Vorlagen für Kontoformulare

Überblick

Vorlagen für Kontoformulare ermöglichen es dem Kontoinhaber und den Account Managern, die Formulare für ihre Fieldwire-Projekte einfach zu standardisieren. Projektadministratoren können Formulare aus dem Konto in die Projekte ziehen. Projektadministratoren können auch Formularvorlagen von der Projektebene auf die Kontoebene "verschieben".

• Abonnements: Business oder Business Plus
• Berechtigungen: Kontoinhaber und Manager, Projektadministratoren
• Plattformen: Web

Inhaltsverzeichnis 

• Registerkarte "Vorlagen" im Konto
• Projektvorlagen
• Kontoformularvorlagen
  • Formularvorlage aus einem Projekt in das Konto verschieben
  • Standard-Formularvorlagen
  • Formular aus dem Konto in einem Projekt veröffentlichen
  • Projektvorlagen zwischen Konten teilen
• Kontolisten
• Konto-Checklisten
• Häufige Fragen

Registerkarte "Vorlagen" im Konto

Kontoinhaber und Manager können in der Web-Version von Fieldwire auf der Projekt-Übersicht auf die Registerkarte "Vorlagen" zugreifen.

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass das Löschen von Vorlagen auf Kontoebene eine dauerhafte Aktion ist und nicht rückgängig gemacht werden kann. Wenn Sie eine Kontovorlage löschen möchten, wird eine Warnung zur Bestätigung angezeigt.

Projektvorlagen

Wenn Sie mehrere ähnliche Projekte in Fieldwire anlegen müssen, können Sie Zeit beim Einrichtungsprozess sparen, indem Sie eine Projektvorlage erstellen. Eine Projektvorlage ermöglicht es Ihnen, dieselben Einstellungen zu übernehmen, entweder aus einer leeren Vorlage oder aus einem bereits bestehenden Projekt. Ziel von Projektvorlagen ist es, den Projektaufbau zu beschleunigen und wertvolle Zeit zu sparen.

 

Projektvorlagen stehen Ihnen mit einem Pro‑, Business‑ oder Business Plus‑Abonnement zur Verfügung. Um Vorlagen zu erstellen, benötigen Sie die Rolle Kontoinhaber oder Kontomanager.

 

Bitte beachten Sie:

• Einige erweiterte Funktionen innerhalb der Projektvorlagen sind ausschließlich im Business‑Abonnement und höher verfügbar.
• Wenn Sie diese zusätzlichen Funktionen nutzen möchten oder ein Upgrade Ihres Abonnements wünschen, kontaktieren Sie unser Support‑Team unter support@fieldwire.com. Dieses vermittelt Sie gerne an unser Vertriebsteam weiter.

Nachdem Sie diese Informationen überprüft haben:

1. Navigieren Sie auf Kontoebene zur Registerkarte „Vorlagen“.
2. Klicken Sie auf „+ Neue Vorlage“ oder „+ Neue Projektvorlage“.
3. Geben Sie Ihrer Vorlage einen Namen.
4. Wählen Sie aus, ob Sie mit einer leeren Vorlage beginnen oder eine Kopie eines bestehenden Projekts erstellen möchten.

Weitere Informationen zu Projektvorlagen finden Sie in folgendem Artikel: Erstellen von Projektvorlagen

 

 

Kontoformularvorlagen

Kontoinhaber und Manager können mit dem Konto verbundene Vorlagen erstellen und verwalten. Formulare, die Projektadministratoren aus Projekten importieren, erscheinen ebenfalls im Abschnitt Kontoformularvorlagen.

Um eine Formularvorlage zu erstellen, gehen Sie wie folgt vor: 

Wie auf der Projektebene müssen Sie die Veröffentlichung des Formulars aufheben, bevor Sie einen der Einträge bearbeiten können. Projektadministratoren können keine unveröffentlichten Formulare in Projekte importieren. Wählen Sie daher die Option "Veröffentlichen", wenn alle Bearbeitungen abgeschlossen sind: 

Hinweis: Jegliche Änderungen an der Vorlage für das Formular auf Kontoebene werden nicht auf Projekte übertragen, die das Formular derzeit nutzen.

Hinweis: Durch das Veröffentlichen des Formulars wird die Vorlage nicht in einem oder allen Ihren Projekten veröffentlicht, sondern kann nur von der Kontoebene in einzelne Projekte gezogen werden.

Formular aus einem Projekt in das Konto verschieben

Viele Benutzer entscheiden sich für ein Vorlagenprojekt, in dem sie Formularvorlagen erstellen können, die in mehreren Projekten verwendet werden können. Je nach Anwendungsfall können einige Projekte einzigartige Formulare erfordern.

Anstatt Projekte mit Dutzenden von Vorlagen zu klonen oder dieselben Vorlagen von Grund auf neu zu erstellen, können Sie jetzt ganz einfach alle Vorlagen aus Ihren Projekten in Ihr Konto übertragen.

In einem Projekt kann der Projektadministrator beim Bearbeiten der Formularvorlage die Option "Im Account veröffentlichen" verwenden:

Wenn Sie den Namen des Formulars ändern möchten, wählen Sie "Umbenennen". Wenn Sie das Formular vollständig löschen möchten, wählen Sie "Löschen":

Kontoinhaber und Kontomanager können die Formularvorlage auf Kontoebene bearbeiten.

Hinweis: Änderungen an der Formularvorlage auf Kontoebene werden nicht auf Projektebene übernommen.

 

Wenn Sie Formularvorlagen zwischen Konten teilen möchten, können Projektadministratoren einzelne Formularvorlagen aus dem Projekt eines anderen Nutzers auf ihr eigenes Konto veröffentlichen. Dies erfolgt direkt im Formularvorlagen‑Bearbeitungsprogramm auf Projektebene.

Standard-Formularvorlagen

1. Klicken Sie auf die blaue Schaltfläche „+ Neues Formular“.
2. Bewegen Sie den Mauszeiger über „+ Neue Vorlage“.
3. Klicken Sie auf „Neu erstellen“.
4. Wählen Sie eine der fünf Standard‑Formularvorlagen im Dropdown‑Menü „Beginnen mit…“ aus
5. (Optional) Aktualisieren Sie den Namen der Vorlage.
6. (Optional) Aktivieren oder deaktivieren Sie die Option „Datierte Vorlage“.
7. Klicken Sie auf „Erstellen“.

Formular aus dem Konto in einem Projekt veröffentlichen

Jeder Projektadministrator kann jederzeit veröffentlichte Vorlagen auf Kontoebene in ein Projekt importieren.

1. Gehen Sie zur Registerkarte "Formulare".
2. Wählen Sie "Vorlagen verwalten".
3. Fahren Sie mit dem Mauszeiger über "+Neue Vorlage". 
4. Wählen Sie die Option "Aus Konto importieren". 
5. Markieren Sie die gewünschten Vorlagen
6. Wählen Sie "Vorlage(n) importieren":

Alle veröffentlichten Kontoformularvorlagen können ausgewählt werden.

Sobald eine Vorlage in ein Projekt importiert wurde, haben Projektadministratoren die Möglichkeit, die Vorlage weiter anzupassen, um die spezifischen Anforderungen ihres Projekts zu erfüllen. 

Hinweis: 

• Alle Änderungen, die innerhalb eines Projekts an der Vorlage vorgenommen werden, wirken sich nicht auf die ursprüngliche Vorlage für das Konto aus.
• Ebenso werden alle Änderungen, die an einer Kontovorlage vorgenommen werden, nicht auf die Projektvorlage übertragen, die von dieser Kontovorlage importiert wurde. Damit soll sichergestellt werden, dass laufende Projekte möglichst wenig gestört werden.

Wenn Sie die Formularorlagen in Ihren Projekten nicht sehen, müssen Sie folgende Einstellungen prüfen:

• den Status der für das Kontoformularvorlage auf der Kontoebene:
  • Damit die Formularvorlage aus dem Konto in das Projekt gezogen werden kann, muss der Status der Vorlage von "Unveröffentlicht" auf "Veröffentlicht" geändert werden.
• die Datenregion, in der das Projekt und die Vorlage gespeichert sind:
  • Ein Projekt aus einer bestimmten Region kann nur eine Kontoformularvorlage importieren, die ebenfalls in derselben Region gespeichert ist.
  • Weitere Informationen finden Sie in diesem Artikel: Regionalisierung der Daten.
• den Kontoinhaber des Projekts. 
  • Sie können Kontoformularvorlagen nur dann aus Ihrem eigenen Konto sehen, wenn das Projekt ebenfalls Ihrem Konto gehört.
  • In anderen Worten: Wenn das Projekt einem anderen Konto gehört, sehen Sie beim Versuch, Kontoformularvorlagen in dieses Projekt zu übernehmen, die Formularvorlagen des jeweils anderen Kontos.

  • Zusätzlich wird Ihnen die in der folgenden Screenshot‑Abbildung hervorgehobene Meldung angezeigt.

    

Projektvorlagen zwischen Konten teilen

Um Projektvorlagen zwischen Konten zu teilen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Beginnen Sie mit einem Projekt, das bereits die Vorlagen enthält, die Sie auf Kontoebene übernehmen möchten. Dieses Projekt bezeichnen wir als „Ausgangsprojekt“. 
   • Wenn Sie Kontomanager sind und in einem Projekt eines anderen Kontos Administratorrechte besitzen, können Sie aus diesem Projekt eine Projektvorlage erstellen und alle Inhalte übernehmen.
2. Sobald Sie das Ausgangsprojekt festgelegt haben, navigieren Sie zur Registerkarte "Vorlagen" und nutzen die Funktion „Projekt kopieren“, um das Projekt in eine Projektvorlage umzuwandeln.
3. Diese Vorlage umfasst die Formularvorlagen, Checklisten und weiteren Projekteinstellungen, die Sie übernehmen möchten. 
   • Hinweis: Wenn Sie eine Vorlage aus einem bestehenden Projekt erstellen, aktivieren Sie die Kontrollkästchen für Formularvorlagen und Checklisten, damit diese eingeschlossen werden. Beachten Sie jedoch, dass dabei Duplikate entstehen können, wenn im Zielkonto bereits gleichnamige Vorlagen vorhanden sind.
4. Sobald die Projektvorlage in Ihrem Konto vorhanden ist, können Sie daraus neue Projekte erstellen.

Kontolisten 

Kontolisten können als Dropdown-Listen in Ihren Kontoformularvorlagen verwendet werden. Wenn Sie eine Kontoformularvorlage in ein Projekt importieren, werden die verwendeten Listen ebenfalls importiert. Verwenden Sie benutzerdefinierte Listen, wenn Sie möchten, dass die Benutzer Elemente aus einer definierten Auswahl von Optionen auswählen können. Dies ist vor allem bei Inspektionen und der Mängelliste hilfreich.

Das Erstellen einer benutzerdefinierten Liste auf Kontoebene ist ähnlich wie das Erstellen einer benutzerdefinierten Liste für ein Projekt. Um eine benutzerdefinierte Liste zu erstellen, wählen Sie "+Benutzerdefinierte Liste hinzufügen":
 

In diesem Hilfeartikel erfahren Sie mehr über die Erstellung von benutzerdefinierten Listen: Was sind benutzerdefinierte Listen?

Um eine benutzerdefinierte Liste umzubenennen, wählen Sie das Bleistiftsymbol. Um eine benutzerdefinierte Liste zu löschen, wählen Sie das Papierkorb-Symbol:



Hinweis: Wenn die benutzerdefinierte Liste in Formularvorlagen auf Kontoebene verwendet wird, muss die benutzerdefinierte Liste vor dem Löschen aus der Vorlage für das Formular auf Kontoebene entfernt werden. 

Konto-Checklisten

Wie bei den Kontoformularvorlagen und den Konto-Listen ermöglichen auch die Checklisten auf Kontoebene dem Kontoinhaber und den Kontomanagern eine einfache Standardisierung ihrer Checklisten für ihre Fieldwire-Projekte. Sie können bis zu 1.000 Checklisten auf Kontoebene haben. Projektadministratoren können Checklisten vom Konto auf Projekte übertragen. Da Checklisten auf Kontoebene mit Aufgaben zu tun haben, lesen Sie bitte diese Artikel für weitere Informationen:

• Wie verwende ich Checklisten?
• Wie kann ich meine Checklistenvorlagen verwalten?

Häufige Fragen

Wer hat Zugriff auf Kontenformularvorlagen?

Vorlagen für Kontenformulare sind für Business und höhere Abonnements verfügbar. 
Der Kontoinhaber und die Manager haben Zugriff auf die Registerkarte "Vorlagen" und können den Inhalt der Vorlagen für die Kontenformulare anpassen. Projektadministratoren können Vorlagen für Kontoformulare in Projekte importieren und Vorlagen für Projektformulare in das Konto importieren. 

Für welche Geräte sind die Vorlagen für Kontenformulare verfügbar?

Diese Funktion ist über Ihre Webversion von Fieldwire verfügbar.
 

Warum kann ich die Vorlage, die ich in mein Projekt importieren möchte, nicht sehen?

Weitere Informationen

• Video über Kontoformularvorlagen
• Was sind benutzerdefinierte Formulare?
• Registerkarte "Formulare"
• Was sind benutzerdefinierte Listen?