Überblick und Hintergrund
Die Konsolidierung von Konten besteht darin, einzelne bezahlte Konten unter einem zentralen Kontoinhaber zusammenzufassen. So können Sie die Anzahl Ihrer Lizenzen/Benutzer leichter verwalten und Ihre Rechnungen im Auge behalten. Wenn Sie dabei sind, einzelne Zahlungskonten auf ein zentrales Zahlungskonto zu übertragen, müssen Sie möglicherweise auch Ihr(e) Projekt(e) manuell auf das zentrale Zahlungskonto übertragen.
Alternativ müssen Sie Ihr Projekt von Ihrem Basic-Konto auf das kostenpflichtige Konto übertragen, wenn Sie der Eigentümer eines Projekts unter einem Basic-Plan sind und zu einem kostenpflichtigen Konto eingeladen wurden.
Inhaltsverzeichnis
Wann werden bezahlte Rechnungen konsolidiert?
Beispiele für Kontokonsolidierungen
Wann Sie ein Projekt auf Ihr Zahlungskonto übertragen sollten
Wie Sie ein Projekt auf Ihr Zahlungskonto übertragen
Wann werden bezahlte Rechnungen konsolidiert?
Sie möchten bezahlte Konten konsolidieren, wenn es mehrere Benutzer gibt, die jeweils für ihr eigenes Fieldwire-Abonnement bezahlen, und Sie möchten, dass eine Person den Abrechnungsprozess und die Bezahlung für alle Benutzer in Ihrem Unternehmen übernimmt.
Hinweis: Wenn ein Projekt auf ein anderes Konto übertragen wird, werden alle Benutzer des Kontos oder Projekts zum Hauptkonto hinzugefügt. Stellen Sie sicher, dass die richtigen Personen an dem Projekt beteiligt sind, bevor Sie die Projektverantwortung übertragen.
Wie konsolidiert man Konten?
Schritt 1:
Die Nutzer mit veralteten Konten stellen ihre bezahlten Konten auf ein Basic (oder kostenloses) Abonnement zurück.
Hinweis: Wenn sich auf dem Konto "Kontoformularvorlagen" befinden, verschieben Sie diese bitte in ein Projekt, bevor Sie Ihr Abonnement herabstufen - diese können nach der Übertragung des Projekts in das neue Konto verschoben werden. Weitere Einzelheiten finden Sie in diesem Artikel.
Schritt 2:
Der neue Kontoinhaber lädt alle Benutzer zu seinem Konto ein als Kontonutzer.
Schritt 3:
Übertragen Sie alle Projekte von jedem veralteten und jetzt nicht zahlenden 'Basic'-Konto auf das bezahlte Hauptkonto.
Nachdem Sie diese Schritte durchgeführt haben, werden die einzelnen bezahlten Konten unter einem zentralen Kontoinhaber zusammengefasst.
Um zu überprüfen, wer zu Ihrem Konto hinzugefügt wurde, sehen Sie auf der Registerkarte "Personen" im Projekt-Dashboard nach. Alle Personen, die auf der Registerkarte "Personen" des Kontos aufgeführt sind, sind durch Ihr Konto abgedeckt:
Beispiele für Kontokonsolidierungen
Beispiel 1:
Situation: Bob und Jack zahlen beide für Konten. Jack's Construction möchte, dass die Rechnungsstellung zentralisiert wird (mit Jack als Kontoinhaber), damit er für alle bezahlen kann.
Um dies zu tun:
- Bob setzt sein Konto auf die Basic-Version herab.
- Jack lädt Bob zu seinem Konto als Kontonutzer ein.
- Bob kann dann das Projekt öffnen und die Projekte auf Jacks zahlendes Konto "übertragen", indem er "Auf mein Pro/Business/Premier-Konto übertragen" wählt (siehe Abbildung unten).
Beispiel 2
Situation: Construction Inc. hat 4 bezahlte Konten. Es gibt 4 Benutzer von Construction Inc., die jeweils eine mit ihrem Konto verknüpfte Kreditkarte haben: George, Bill, Jenny und Tom. Der Kontoinhaber, George, möchte für alle bezahlen, um die Rechnungsstellung zu zentralisieren.
Das Verfahren ist genau dasselbe:
- Bill, Jenny und Tom stufen ihre Konten herab, so dass sie nicht mehr für Fieldwire bezahlen.
- George lädt Bill, Jenny und Tom zu seinem Konto als Kontobenutzer ein.
- Jetzt können alle Benutzer die Projekte öffnen, die sie auf Georges Konto übertragen möchten, und "Übertragung auf mein Pro/Business/Premier-Konto" wählen (siehe Screenshot oben).
Wann und wie wird ein Projekt übertragen
Wenn auf Ihrem Projekt "Basic Plan" und nicht "Pro", "Business" oder "Premier" steht, obwohl Sie über ein kostenpflichtiges Konto verfügen, sollten Sie Ihr Projekt übertragen:
Hinweis: Wenn ein Projekt auf ein Konto übertragen wird, werden alle Benutzer des Projekts zum Hauptkonto hinzugefügt. Vergewissern Sie sich, dass die richtigen Personen an dem Projekt beteiligt sind, bevor Sie die Projektverantwortung übertragen.
Wie Sie ein Projekt auf Ihr Zahlungskonto übertragen
Projekte können im Rahmen der Kontokonsolidierung von einem Basic-Plan auf ein Pro-, Business- oder Premier-Abonnement übertragen werden. Wenn Sie ein Projekt abschließen möchten, lesen Sie bitte diesen Hilfeartikel:
So schließen Sie ein Fieldwire-Projekt ab
Schritt 1:
Überprüfen Sie Ihre Berechtigungsstufen
a) Kontostatus: Gehört zu dem Konto, das das Projekt als Kontonutzer oder Kontomanager verwalten wird. Wenn dies nicht der Fall ist, können Sie jemanden in der Organisation bitten, Sie als einen solchen hinzuzufügen.
Sie können die "Konto"-Berechtigungen auf der Registerkarte "Personen" im Projekt-Dashboard einsehen (siehe unten):
b) Projektstatus: Vergewissern Sie sich, dass Sie ein Projektadministrator für das zu übertragende Projekt sind.
Hinweis: Sie können den Status der Projektberechtigungen auf der Registerkarte "Personen" des Projekts unter der Registerkarte "Zugriff" einsehen (siehe unten):
Tipp: Beachten Sie, dass Kontonutzer, Kontoinhaber oder Kontomanager eine andere Berechtigung haben als Projektadministrator, Projektmitglied oder Projekt-Follower.
Hinweis: Dieser Artikel bezieht sich auf die Seite "Projektmitarbeiter" und damit auf die Berechtigungsstufen Projektadministrator, Projektmitglied oder Projekt-Follower.
Schritt 2:
Öffnen Sie das betreffende Projekt
Schritt 3:
Klicken Sie in der oberen rechten Ecke Ihres Bildschirms auf "Übertragen auf meinen...".
Das Projekt wird dann durch Ihr bezahltes Pro-, Business- oder Premier-Konto abgedeckt und Sie sind der Projekteigentümer. Wenn Sie ein Kontonutzer sind, erhalten Ihre Kontoinhaber/Verwalter eine E-Mail zur Bestätigung der Übertragung.
Weitere Informationen
Die folgenden Artikel befassen sich mit der Kontoverwaltung: