Überblick
Über das Project Dashboard in der Web-Version von Fieldwire können Sie Projekte erstellen, klonen, archivieren und löschen. Dieser Artikel zeigt, wie Sie ein Projekt erstellen und die Funktionen der Projektregisterkarte nutzen können.
Inhaltsverzeichnis:
Wenn Ihr Unternehmen an vielen kleinen Standorten und/oder Aufträgen arbeitet, können Sie entweder jeden Auftrag in einem Fieldwire-Projekt erfassen oder jeden Auftrag in mehrere Fieldwire-Projekte aufteilen. Bevor Sie ein Projekt erstellen, überlegen Sie, ob Sie ein großes Projekt oder viele kleine Projekte für Ihren Auftrag haben möchten.
Denken Sie daran, dass Sie Projekte jederzeit archivieren oder vor Ihren Benutzern verbergen können. Sie können auch Elemente bestehender Projekte "klonen", wenn Sie neue Projekte erstellen. Behalten Sie diese Merkmale im Hinterkopf, wenn Sie sich für ein großes oder mehrere kleine Projekte entscheiden.
Ein großes Projekt - die Vorteile
Der Hauptvorteil, wenn Sie alle Ihre kleinen Aufträge in einem einzigen Fieldwire-Projekt aufbewahren, besteht darin, dass Ihre Aufgaben-Übersicht (einschließlich der Kalenderansicht) die Aufgaben aller Aufträge anzeigt. Sie können dann Berichte über diese Aufgaben erstellen. Wenn Sie ein und dasselbe Team haben, das an allen Ihren Aufträgen arbeitet, könnte es eine gute Option sein, sie alle in einem Fieldwire-Projekt zusammenzufassen, da alle Informationen an einem Ort enthalten sind und angezeigt werden.
Es ist zu beachten, dass Fieldwire OCR Scanning (Optical Character Recognition) verwendet, um neue Versionen von Zeichnungen automatisch zu benennen und zu vermerken. Bitte beachten Sie, dass Sie bei sich wiederholenden Plannummern in diesen Aufträgen die Zeichnungen manuell benennen müssen, um die automatische Versionierung von Fieldwire zu vermeiden. Die manuelle Benennung Ihrer Zeichnungen kann sehr zeitaufwändig sein. Wenn Sie viele Planblätter haben, sollten Sie stattdessen mehrere Fieldwire-Projekte einrichten.
Viele kleine Projekte - die Vorteile
Wenn Sie Ihre verschiedenen Aufträge in einzelne Fieldwire-Projekte aufteilen, können Sie die Projekteinrichtung durch Klonen Ihrer Projekte beschleunigen. Mit dem Klonen können Sie Ihre Projekteinstellungen, Checklisten, Personen, Ordnerstruktur und Kategorien schnell kopieren.
Der Hauptunterschied bei diesem Aufbau besteht in der Art und Weise, wie die Aufgaben angezeigt werden. Projektdaten werden immer von anderen Projektdaten getrennt gehalten, d.h., wenn Sie die Aufgaben für einen Ihrer Aufträge einsehen möchten, müssen Sie dieses spezielle Projekt öffnen, um sie zu sehen. Sie können jedoch Standardaufgaben (ohne deren Inhalt) zwischen Projekten kopieren, indem Sie den Aufgabenimporter verwenden.
In dieser Konfiguration können Sie Pläne in die einzelnen Projekte hochladen, ohne dass es zu Versionsfehlern kommt, und Sie können die automatischen OCR-Scan- und Versionskontrollfunktionen von Fieldwire nutzen. Wenn Sie große Mengen an Zeichenblättern haben, können Sie damit eine Menge Zeit bei Ihren Projekten sparen!
Erstellen von Projekten
Die Erstellung eines Projekts ist ein einfacher, schrittweiser Prozess. Fügen Sie in der Web-Version von Fieldwire ein neues Projekt hinzu (klicken Sie auf die große "+"-Schaltfläche auf der Projekt-Übersicht). Hier haben Sie die Möglichkeit, ein bestehendes Projekt zu klonen. Dadurch werden die Projekteinstellungen und ausgewählte Attribute übernommen.
Eine Eingabeaufforderung führt Sie durch den Prozess des Hochladens von Plänen, des Hinzufügens von Kategorien und des Einladens von Personen. Sie können dann nach und nach Aufgaben hinzufügen, Markierungen planen usw., während Ihr Projekt fortschreitet. Wir empfehlen, Ihr neues Projekt über einen Webbrowser zu erstellen und die Pläne hochzuladen, da dies schneller geht als auf einem Mobilgerät.
Das Anleitungsvideo zeigt Ihnen, wie Sie Ihr erstes Projekt einrichten!
Hinweis: Nur Kontoinhaber, Kontomanager und Kontonutzer können Projekte erstellen. Projektnutzer können keine Projekte erstellen.
Merkmale der Registerkarte "Projekte"
Klonen von Projekten
Wenn Sie ähnliche Projekte haben, können Sie beim Einrichten des Projekts Zeit sparen, indem Sie ein bestehendes Projekt klonen. Dadurch werden die wichtigsten Projektattribute kopiert, so dass Sie nur noch Ihre Projektdokumente hochladen müssen, und Ihr Projekt ist startklar!
Anwendungsfall
Um ein Projekt zu klonen, wählen Sie "+Neues Projekt" auf der Projekt-Übersicht und wählen Sie dann das Projekt aus, das Sie klonen möchten. Sie können auch genau auswählen, welche Attribute (Kategorien, Benutzerdefinierte Aufgabenstatus (bei einem Pro/Business-Abonnement), Personen, Checklisten, Berichte, Orte, Tags, Formularvorlagen (bei einem Pro/Business-Abonnement), Pläne und Einstellungen), die Sie in das neue Projekt kopieren möchten:
Hinweis: Sie müssen Projektadministrator oder Mitglied in dem Projekt sein, das Sie klonen möchten, damit es in der Dropdown-Liste erscheint. Sie können keine Projekte klonen, bei denen Sie Follower sind.
Vorlagen-Projekte
Wenn Sie davon ausgehen, dass Sie bei der Verwendung der Fieldwire-App häufig Projekte klonen werden, empfehlen wir, ein Vorlagen-Projekt zu erstellen, das mit den richtigen Kategorien, Aufgabenstatus, Personen, Checklisten, Ordnern, Formularvorlagen und Einstellungen eingerichtet wurde.
Dies hat sich als äußerst nützlich für Fieldwire-Benutzer erwiesen, die an vielen Projekten gleichzeitig arbeiten, z. B. Subunternehmer und Inspektoren.
Aufgaben können nicht mit der Funktion "Projekt klonen" von einem Projekt in ein anderes geklont werden.
Tipp: In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie mit dem CSV-Bericht und dem Aufgabenimporter Aufgaben von einem Projekt in ein anderes kopieren können: Q&A: Wie kann ich meine Aufgaben in ein anderes Projekt kopieren?
Projektkürzel
Projektkürzel oder Projekt-Codes helfen, Ihre Projekte zu organisieren und zu sortieren. Anstatt Ihr Projektkürzel als Teil des Projekttitels einzugeben, gibt es ein eigenes Feld für die Eingabe dieses Codes.
Hinzufügen eines Projektkürzels
Wenn Sie ein neues Projekt erstellen, haben Sie die Möglichkeit, ein Projektkürzel hinzuzufügen.
Projektadministratoren können einen Projektcode auf der Registerkarte "Einstellungen" des Projekts nachträglich hinzufügen oder anpassen.
Sortieren nach Projektkürzel
Sie können die Projekte nicht nur alphanumerisch sortieren (dies ist die Standardeinstellung), sondern auch nach dem Projektkürzel sortieren lassen:
Mit Sternchen markierte Projekte
Mit Hilfe von Sternchen können Sie bequem auf Ihre aktivsten oder beliebtesten Projekte zugreifen. Dies wirkt sich nur auf Ihre eigene Projekt-Übersicht aus und ist eine gute Möglichkeit, Ihre Fieldwire-Übersicht anzupassen.
Um ein Projekt mit einem Sternchen zu versehen und es zu einem Ihrer Favoriten zu machen, wählen Sie einfach das Sternsymbol auf der Projektkachel, und das Projekt wird an den Anfang Ihrer Projektliste verschoben.
Filtern von Projekten
Sie können Ihre Projekte jetzt auf der Projekt-Übersicht filtern! So können Sie Ihre Projekte leichter finden und organisieren.
Dazu müssen Sie zunächst auf die Schaltfläche "Projekte filtern" klicken.
Nachdem Sie auf die Schaltfläche "Projekte filtern" geklickt haben, sehen Sie mehrere Optionen, mit denen Sie Ihre Projekte filtern können. Zu den Optionen gehören "Kennzeichnungen", "Kontoinhaber des Projektes" und "Zeitfilter". Mit "Kennzeichnungen" sind die Projektlabels gemeint, auf die wir später in diesem Artikel näher eingehen, und "Zeitfilter" umfasst Optionen wie "Zuletzt geändert" und "Erstellt".
Schließlich gibt es die Möglichkeit, Ihre Projekte nach dem Kontoinhaber zu filtern. Dies ist ein Dropdown-Menü, in dem Sie potenziell verschiedene E-Mails auswählen können, um herauszufinden, wer Inhaber welcher Projekte ist, was Ihre Projekt-Übersicht übersichtlicher macht.
Verwalten von Projekten
Wo sind meine archivierten Informationen?
Projekte, die archiviert wurden, finden Sie auf der Projekt-Übersicht, die als erstes angezeigt wird, wenn Sie sich bei Ihrem Konto anmelden.
Sobald ein Projekt archiviert ist, wird es auch für alle anderen Benutzer des Projekts archiviert und kann nur über die Schaltfläche "Projekte filtern" und die Aktivierung des Filters für archivierte Projekte gefunden werden. Durch die Archivierung eines Projekts werden jedoch keine Benutzer aus Ihrem Konto entfernt. Wenn Sie Benutzer zu einem archivierten Projekt eingeladen haben, aber nicht zu einem anderen Projekt, wird Ihr Konto weiterhin für diese Benutzer belastet. Es werden keine automatischen Berichte von archivierten Projekten versandt.
Einsehen archivierter Projekte
Seit August 2023 ist die Schaltfläche "Archiviert" verschoben worden. Um Ihre archivierten Projekte anzuzeigen, müssen Sie auf die Schaltfläche "Projekte filtern" klicken. Sobald Sie auf diese Schaltfläche geklickt haben, sehen Sie die Option "Nur archivierte Projekte anzeigen", und dann müssen Sie auf den Kippschalter klicken, um Ihre archivierten Projekte anzuzeigen.
Auf dieser Seite sollten Sie in der oberen rechten Ecke des Dashboards einen Link mit der Aufschrift "Archiviertes anzeigen" sehen. Klicken Sie darauf, um Ihre abgeschlossenen Projekte aus der Vergangenheit zu sehen.
Hinweis: Wenn Sie ein Projekt archivieren, archivieren Sie das Projekt für alle, die Zugriff auf das Projekt haben.
Archivierung eines Projekts aufheben
Nachdem Sie auf den Schalter zum Anzeigen Ihrer archivierten Projekte geklickt haben, werden Sie sehen, dass Ihre archivierten Projekte blasser aussehen als die aktiven Projekte. Um die Archivierung dieser Projekte aufzuheben, klicken Sie auf die 3 Punkte des Projekts, das Sie aufheben möchten, und dann auf "Aus dem Archiv entfernen".
Löschen oder Entfernen von Projekten
Manchmal kann es vorkommen, dass Sie ein Projekt aus Ihrem Fieldwire-Konto löschen müssen. Zum Glück gibt es eine Möglichkeit, ein Projekt aus der Web-Version von Fieldwire zu löschen.
Melden Sie sich bei Fieldwire an und suchen Sie Ihr Projekt auf der Projekt-Übersicht. Wenn Sie mit dem Mauszeiger über den Projekttitel fahren, wird rechts neben dem Titel ein Zahnradsymbol angezeigt. Klicken Sie darauf und Sie sehen die Option "Löschen".
Wenn Sie sich bereits in Ihrem Projekt befinden, können Sie es löschen, indem Sie zum Abschnitt Einstellungen gehen und auf die rote Schaltfläche "Löschen" in der oberen rechten Ecke klicken.
Hinweis: Wenn Sie versehentlich ein Projekt löschen, folgen Sie bitte den Schritten in diesem Artikel: Q&A: Kann ich ein gelöschtes Projekt wiederherstellen?
Hinweis: Sobald ein Projekt in Fieldwire gelöscht wurde, löschen Sie das Projekt für alle, die Zugriff auf das Projekt haben. Ziehen Sie die Archivierung eines Projekts in Betracht, wenn Sie dessen Inhalt aufbewahren möchten. Sie können den Inhalt auch aus Fieldwire exportieren, wenn Sie eine gedruckte Kopie der Pläne, Aufgaben usw. aufbewahren möchten.
Wenn ein Projekt gelöscht wird, werden möglicherweise auch einige Benutzer aus Ihrem Konto gelöscht. Wenn die Projektnutzer jedoch an einem anderen Projekt beteiligt sind, das von Ihrem Konto abgedeckt wird, ist das Konto weiterhin für diese Nutzer finanziell verantwortlich. Wenn Sie bestimmte Benutzer vollständig aus Ihrem Konto entfernen möchten, können Sie sie aus jedem einzelnen Projekt entfernen oder sie auf der Konto-Registerkarte "Personen" löschen.
Projektkennzeichnungen
Projektkennzeichnungen helfen Ihnen, Ihre Projekte auf der Fieldwire Projekt-Übersicht zu organisieren. Kontoinhaber und -manager können Projektkennzeichnungen erstellen, hinzufügen und entfernen, und Projektadministratoren können Kennzeichnungen nur für die Projekte erstellen, hinzufügen und entfernen, für die sie Administrator sind.
Hinweis: Je nachdem, wie Sie Ihre Projekte beschriften und organisieren möchten, beachten Sie bitte, dass die Projektbeschriftungen in Fieldwire alphabetisch geordnet sind. Wenn Sie also, wie in unserem Beispiel, Ihre Projekte mit den Bezeichnungen Hohe, Mittlere und Niedrige Priorität versehen haben, sollten Sie auch eine "1", "2" oder "3" vor den Projektbezeichnungen einfügen. Andernfalls sehen Sie Projekte mit Beschriftungen niedriger Priorität vor Projekten mit Beschriftungen mittlerer Priorität.
Erstellen von Projektkennzeichnungen
1. Klicken Sie auf die 3 Punkte, wie auf dem Screenshot unten gezeigt.
2. Wählen Sie "Kennzeichnung bearbeiten" und dann "Kennzeichnungen verwalten".
Hinweis: Nur Kontoinhaber oder Manager sehen die Schaltfläche "Kennzeichnungen verwalten". Projektadministratoren können nur bestehende Kennzeichnungen auf Projekte anwenden ider entfernen, für die sie Administrator sind - sie haben keinen Zugriff auf "Kennzeichnungen verwalten".
3. Klicken Sie auf "+ Neues Kennzeichnung" und fügen Sie den Namen des Kennzeichnungsfeldes hinzu. Wie bereits erwähnt, sollten Sie beim Erstellen von Namen für Projektbeschriftungen bedenken, dass die Projektbeschriftungen in Fieldwire alphabetisch geordnet sind. Wenn Sie also, wie in unserem Beispiel, Ihre Projekte mit den Projektbezeichnungen Hohe, Mittlere und Niedrige Priorität einrichten, sollten Sie auch eine "1", "2" oder "3" vor den Projektbezeichnungen einfügen.
4. Sobald Sie Ihre Projektkennzeichnung erstellt haben, können Sie ihr eine Farbe zuweisen, um sie leichter voneinander unterscheiden zu können.
Wenn Sie einem Projekt versehentlich die falsche Bezeichnung zugewiesen haben, klicken Sie auf die 3 Punkte, wie in Schritt 1 gezeigt, bewegen Sie den Mauszeiger auf "Kennzeichnung bearbeiten" und wählen Sie die richtige Bezeichnung aus oder wählen Sie "Kennzeichnung entferne ", wenn Sie nicht möchten, dass dieses Projekt mit einer Kennzeichnung versehen wird.
Wenn Sie die Projektkennzeichnung bearbeiten möchten, klicken Sie auf "Kennzeichnungen verwalten" und dann auf das Bleistiftsymbol neben dem Namen. Wenn Sie eine Projektkennzeichnung löschen möchten, klicken Sie auf "Kennzeichnungen verwalten" und dann auf das Papierkorbsymbol. Sobald Sie auf das Papierkorbsymbol klicken, erscheint eine Meldung, in der Sie aufgefordert werden, diese Aktion zu bestätigen.
Hinweis: Das Löschen einer Projektkennzeichnung ist eine dauerhafte Aktion, bei der die Kennzeichnung aus allen mit ihr verbundenen Projekten entfernt wird. Es gibt keine Möglichkeit, das Kennzeichen mehreren Projekten gleichzeitig wieder hinzuzufügen.
Sortieren mithilfe von Projektkennzeichnungen
Mit der Hinzufügung von Projektkennzeichnungen zur Projekt-Übersicht haben Sie nun die Möglichkeit, Ihre Projekte nach Projektkennzeichnungen zu sortieren.
Um Ihre Projekte nach der Kennzeichnung zu sortieren, klicken Sie auf die Schaltfläche "Sortieren" und wählen Sie dann "Label", wie in der Abbildung unten gezeigt.
Hinweis: Wie bereits erwähnt, sind die Projektkennzeichnungen in Fieldwire alphabetisch geordnet. Wenn Sie also zum Beispiel Ihre Projekte mit den Projektkennzeichnungen Hohe, Mittlere und Niedrige Priorität einrichten, wie wir es im obigen Screenshot getan haben, sollten Sie auch eine "1", "2" oder "3" vor den Projektkennzeichnungen einfügen.
Hinweis: Projektkennzeichnungen sind in der mobilen Version von Fieldwire noch nicht verfügbar. Wenn Sie Ihre Stimme zur Entwicklung dieser Funktion abgeben möchten, senden Sie bitte eine E-Mail an support@fieldwire.com.
Weitere Informationen
- Wie man überprüfte Vorgänge in den Projekteinstellungen sieht
- Verwendung der Projekteinstellungen
- Was ist selektive Synchronisierung?
- Was ist der Aufgabenimporteur?
- Weitere Informationen zum Export von Plänen