Descripción general
Si tienes varios proyectos similares que necesitas crear en Fieldwire, puedes ahorrar tiempo durante el proceso de configuración del proyecto creando una plantilla de proyecto. Crear una plantilla de proyecto te permitirá aplicar la misma configuración que puedes designar desde una plantilla en blanco o desde un proyecto que ya has creado. La intención de crear plantillas de proyectos es agilizar el proceso de creación de proyectos y ahorrar tiempo valioso.
Nota: Las plantillas de proyectos han reemplazado completamente la función anterior de Clonación de Proyectos, que fue eliminada de Fieldwire el 2 de marzo de 2026.
Tabla de contenidos
Plantillas de proyectos
¡Las plantillas de proyectos están disponibles para los suscriptores de Pro, Business y Business Plus! Para comenzar a crear plantillas, deberás tener el rol de Propietario de la cuenta o Administrador de la cuenta.
Ten en cuenta:
- Algunas funciones avanzadas, como agregar Archivos y Formularios (así como otras funciones) dentro de las plantillas de proyectos, siguen siendo exclusivas para los niveles Business y superiores.
- Si deseas explorar esas funciones adicionales o actualizar tu plan, comunícate con nuestro Equipo de Soporte en support@fieldwire.com, y ellos te pondrán en contacto con nuestro equipo de Ventas.
Una vez que hayas verificado esta información:
- Navega a la pestaña de Plantillas a nivel de cuenta
- Haz clic en + Nueva plantilla o + Nueva plantilla de proyecto.
- Asigna un nombre a tu plantilla
- Elige si deseas comenzar desde una plantilla en blanco o copiar desde un proyecto existente
Plantilla en blanco
Si eliges comenzar desde una plantilla en blanco, una vez que hagas clic en "Crear plantilla de proyecto", se te llevará a una nueva pantalla que se parecerá mucho a la pestaña de Configuración de un proyecto. ¡Verás opciones para establecer la "Zona horaria", "Moneda", preferencias de notificaciones, atributos de tareas, categorías, carpetas de planos y más!
Además de las carpetas de planos, también puedes incluir archivos específicos en las plantillas de proyectos para asegurarte de que siempre estén disponibles en tus proyectos.
También puedes ver y gestionar los permisos directamente dentro de la propia plantilla seleccionando la opción Gestionar permisos para ver los permisos y luego seleccionar la opción Editar permisos para modificarlos.
Cuando estés listo para usar tu nueva plantilla de proyecto en tu próximo proyecto, haz clic en + Nuevo proyecto. Luego, agrega el Nombre y el Código del Proyecto, si corresponde, antes de hacer clic en "Crear proyecto".
Otras funciones que puedes personalizar para tus plantillas de proyectos son:
- respuesta de presentación
- numeración de presentaciones
- preajustes de órdenes de cambio.
Puedes hacerlo
- Desplazándote hasta la sección de Gestión de proyectos de la plantilla
- Haz clic en los botones Gestionar respuestas, Gestionar numeración de presentaciones o Gestionar preajustes
Si no ves la sección de gestión de proyectos de la plantilla, es posible que debas habilitar las presentaciones y/o órdenes de cambio en la plantilla en la sección de Funciones. Para la numeración de presentaciones, puedes elegir cómo se formatearán todos los números de presentaciones en tu proyecto, ya sea Numerar por empresa o Numerar por especificación.
Proyecto existente
Si eliges comenzar desde un proyecto existente y copiarlo para crear tu plantilla de proyecto, podrás elegir qué elementos del proyecto te gustaría copiar a la nueva plantilla.
Al seguir este flujo, es extremadamente importante tener en cuenta que cuando copias elementos del proyecto, como listas de verificación, plantillas de formularios y atributos de tareas, debes marcar la casilla para reconocer que hacerlo puede resultar en duplicados.
Todas las plantillas de formularios, listas de verificación y listas utilizadas en este proyecto del que estás copiando se publicarán automáticamente en la cuenta.
Puedes evitar esto desmarcando Listas de verificación, Plantillas de formularios y Atributos de tareas al copiar un proyecto a una plantilla de proyecto. Una vez que hayas seleccionado o deseleccionado los elementos del proyecto que deseas copiar, haz clic en Crear plantilla.
Para obtener más información sobre el uso de las plantillas de proyectos, consulta el siguiente video:
Copiar tareas
No se pueden agregar tareas específicas a una plantilla de proyecto para trasladarlas de un proyecto a otro.
Consejo: Para aprender cómo copiar tareas de un proyecto a otro utilizando el informe CSV y el importador de tareas, consulta este artículo: P&R: ¿Cómo copio mis tareas a otro proyecto?
Exportar datos del proyecto
Si necesitas exportar información de tus proyectos (o importar datos en nuevos proyectos), consulta las siguientes guías:
- Introducción al importador de tareas
- Cómo exportar (e imprimir) planos como PDF y ver anotaciones
- P&R: ¿Cómo puedo exportar el contenido de mi proyecto de Fieldwire?
-
Cómo descargar (exportar) versiones anteriores de un plano
Tutorial: Cómo configurar un proyecto
Configuración de proyecto 2024