Descripción general
Si tienes varios proyectos similares que necesitas crear en Fieldwire, puedes ahorrar tiempo durante el proceso de configuración del proyecto creando una plantilla de proyecto. Crear una Plantilla de Proyecto te permitirá aplicar las mismas configuraciones que puedes designar desde una plantilla en blanco o desde un proyecto que ya hayas creado. La intención al crear plantillas de proyecto es acelerar el proceso de creación del proyecto y ahorrar tiempo valioso.
Nota: Las Plantillas de Proyecto han reemplazado por completo la antigua función de Clonación de Proyectos, que fue eliminada de Fieldwire el 2 de marzo de 2026.
Tabla de Contenidos
Plantillas de Proyecto
Las Plantillas de Proyecto están disponibles para suscriptores Pro, Business y Business Plus. Para comenzar a crear plantillas, necesitarás tener el rol de Propietario de la Cuenta o Administrador de la Cuenta.
Por favor ten en cuenta:
- Algunas funciones avanzadas, como agregar Archivos y Formularios (así como otras funciones) dentro de las Plantillas de Proyecto, siguen siendo exclusivas de los planes Business y superiores.
- Si deseas explorar esas funciones adicionales o actualizar tu plan, comunícate con nuestro Equipo de Soporte en support@fieldwire.com, y ellos te pondrán en contacto con nuestro equipo de Ventas.
Una vez que hayas verificado esta información:
- Navega a la pestaña Plantillas a nivel de cuenta
- Haz clic en + Nueva plantilla o + Plantilla de proyecto.
- Asigna un nombre a tu plantilla
- Elige si deseas comenzar desde una plantilla en blanco o copiar desde un proyecto existente
Plantilla en Blanco
Si eliges comenzar desde una plantilla en blanco, una vez que hagas clic en "Crear plantilla de proyecto", serás dirigido a una nueva pantalla que se parecerá mucho a la pestaña de Configuración de un proyecto. Verás opciones para configurar la "Zona horaria", "Divisa", preferencias de notificaciones, atributos de tareas, categorías, carpetas de planos y más.
Además de las carpetas de planos, también puedes incluir archivos específicos en las plantillas de proyecto para asegurarte de que siempre estén disponibles en tus proyectos.
IMPORTANTE: Aunque las carpetas de planos pueden gestionarse en una Plantilla de Proyecto, las hojas de plano individuales no pueden copiarse de un proyecto a otro usando Plantillas de Proyecto.
Al configurar una plantilla de proyecto, puedes agregar usuarios en la sección Personas. Cualquier usuario agregado aquí será invitado automáticamente a todos los nuevos proyectos creados a partir de esa plantilla.
Para agregar usuarios:
- Haz clic en Gestionar usuarios
- Haz clic en + Añadir usuarios
- Haz clic en el menú desplegable
- Selecciona la(s) dirección(es) de correo electrónico que deseas agregar a la plantilla
- Puedes agregar Administradores de Cuenta, Usuarios de Cuenta y Usuarios de Proyecto asociados con tu cuenta
Nota: Si un usuario es eliminado de tu cuenta, será removido automáticamente de todas las plantillas de proyecto asociadas con esa cuenta. Esto ayuda a prevenir invitaciones no deseadas a proyectos y elimina la necesidad de actualizar manualmente las plantillas de proyecto cuando los usuarios dejan tu organización.
Ten en cuenta que no puedes crear empresas ni asignar una empresa principal a nivel de plantilla; estas configuraciones deben realizarse después de crear el proyecto.
También puedes ver y gestionar permisos directamente dentro de la plantilla seleccionando la opción Administrar permisos para ver los permisos y luego seleccionar Editar permisos para modificarlos.
Una vez que estés listo para usar tu plantilla de proyecto recién creada en tu próximo proyecto, haz clic en + Nuevo Proyecto. Luego, agrega el Nombre del Proyecto y el Código, si aplica, antes de hacer clic en "Crear proyecto".
Otras características que puedes personalizar para tus plantillas de proyecto son:
- respuesta a submittals
- numeración de submittals
- preajustes de órdenes de cambio.
Puedes hacerlo:
- Desplazándote hacia abajo a la sección Gestión del proyecto de la plantilla
- Haciendo clic en los botones Administrar respuestas, Administrar numeración de submittals o Administrar preajustes
Si no ves la sección de gestión del proyecto en la plantilla, puede que necesites habilitar submittals y/o órdenes de cambio en la plantilla dentro de la sección Funciones. Para la numeración de submittals, puedes elegir cómo se formatearán todos los números de submittals en tu proyecto, ya sea Numerar por Empresa o Numerar por especificación.
Proyecto Existente
Si eliges comenzar desde un proyecto existente y copiarlo para crear tu plantilla de proyecto, podrás elegir qué elementos del proyecto deseas copiar a la nueva plantilla.
Al seguir este proceso, es extremadamente importante tener en cuenta que cuando copias elementos del proyecto, como Listas de verificación, plantillas de formularios y atributos de tareas, debes marcar la casilla para reconocer que hacerlo puede resultar en duplicados.
Todas las plantillas de formulario, listas de verificación y listas usadas en este proyecto del que estás copiando serán publicadas automáticamente en la cuenta.
Puedes evitar esto desmarcando Listas de verificación, plantillas de formulario y atributos de tareas al copiar un proyecto a una plantilla de proyecto. Una vez que hayas seleccionado o deseleccionado los elementos del proyecto que deseas copiar, haz clic en Crear plantilla.
Para aprender más sobre cómo utilizar Plantillas de Proyecto, mira el video a continuación:
Copiar tareas
No se pueden agregar tareas específicas a una plantilla de proyecto para trasladarlas de un proyecto a otro.
Consejo: Para aprender cómo copiar tareas de un proyecto a otro usando el reporte CSV y el importador de tareas, consulta este artículo: Preguntas y Respuestas: ¿Cómo copio mis tareas a otro proyecto?
Exportar datos del proyecto
Si necesitas exportar información de tus proyectos (o importar datos a nuevos proyectos), por favor consulta las siguientes guías:
- Introducción al Importador de Tareas
- Cómo Exportar (e Imprimir) Planos como PDFs y Ver Marcas
- Preguntas y Respuestas: ¿Cómo puedo exportar el contenido de mi proyecto desde Fieldwire?
-
Cómo descargar (exportar) versiones anteriores de un plano
Tutorial: Cómo Configurar un Proyecto
Configuración de Proyecto 2024