Resumen
Los usuarios de Fieldwire con una suscripción Business o Business Plus tienen la opción de configurar integraciones entre su cuenta/proyectos de Fieldwire y sus cuentas en varios otros programas, incluyendo Google Drive, Sharepoint, Microsoft Teams, Power BI, Hilti OnTrack y más. Este artículo cubrirá lo que necesitas hacer una vez que ya hayas establecido una conexión entre Fieldwire y otra aplicación listada.
Nota:
- Configuración de una conexión: Antes de continuar con las automatizaciones, si aún no has creado una conexión entre Fieldwire y otra aplicación, consulta este artículo para obtener más información sobre cómo configurar una conexión: Pestaña de Integraciones: Configuración de la Conexión.
- Límites: Workato no será ilimitado como nuestra sincronización bidireccional. Está limitado al uso justo, y nos pondremos en contacto contigo si te estás acercando a tu límite.
Crear una Automatización
Después de haber creado una "conexión" a nivel de Cuenta, puedes usar una de tus conexiones en tus proyectos y crear una "automatización". Sin embargo, como recordatorio, antes de hacerlo, debes asegurarte de tener los niveles de permiso adecuados en el proyecto. (Para más información sobre los permisos a nivel de proyecto, consulta este artículo: Introducción a los Niveles de Permisos en Proyectos: Administradores, Miembros y Seguidores).
Las automatizaciones son donde ocurre la magia: son las que sincronizan tus aplicaciones juntas. Para crear una automatización necesitas lo siguiente:
- Ser Administrador en el Proyecto de Fieldwire donde quieres crear la automatización
- El proyecto debe estar en una cuenta Business o Business Plus
- Ser Administrador de Cuenta (o Propietario) en Fieldwire
- Los Usuarios de Cuenta pueden acceder a la pestaña de Integraciones para configurar y gestionar integraciones con Outlook, Google Calendar, Excel, Google Sheets y ArcGIS Online.
Una vez que hayas confirmado que tienes los niveles de permiso adecuados, deberás navegar al proyecto específico donde quieres crear la automatización.
En el proyecto, ve a la pestaña Configuración y, en el lado derecho, desplázate hacia abajo hasta la sección "Apps" y haz clic en el botón "Gestionar automatizaciones". Esto te dirigirá a una nueva página donde se listarán todas las automatizaciones que se han creado para ese proyecto específico.
Para crear una automatización, haz clic en el botón "+ Nueva automatización", lo que hará que aparezca una nueva ventana emergente. En la ventana, selecciona con qué aplicación te gustaría conectar tu proyecto de Fieldwire. Una vez que hayas elegido la aplicación, deberás seleccionar la automatización. Finalmente, haz clic en "Crear automatización".
Nota: Si no ves la aplicación que buscas, haz clic en la opción "Gestionar integraciones", que te redirigirá de nuevo a la pestaña "Integraciones" en la página principal de tu Cuenta.
Una vez que hagas clic en "Crear automatización", serás redirigido a una nueva página donde podrás elegir qué información quieres que la automatización importe a Fieldwire. Cuando accedas por primera vez a esta página, notarás que la automatización está en estado "Borrador". Si sales de esta página sin configurar la automatización, deberás volver a la pestaña Configuración del Proyecto para comenzar de nuevo.
Haz clic en el botón azul "Seleccionar carpeta", y desde aquí, dependiendo de la aplicación que estés conectando con Fieldwire, podrías ver algunas opciones diferentes. En el video corto a continuación, estamos creando una automatización entre Fieldwire y Sharepoint para que los archivos en la carpeta "Archivos del Proyecto" en Sharepoint se sincronicen automáticamente con la pestaña Archivos en Fieldwire. (Para más información sobre los detalles de conectar Fieldwire con Google Drive y Sharepoint, consulta este artículo: Pestaña de Integraciones: Configuración de SharePoint y Google Drive). Una vez que hayas elegido la información que quieres sincronizar con Fieldwire, haz clic en "Conectar".
Después de hacer clic en "Conectar", notarás que el botón "Seleccionar carpeta" ya no está y el estado ha cambiado a "Conectando". Luego, cuando la sincronización haya finalizado, el estado cambiará a "Conectado". Como se indica bajo la sección "Carpeta de Fieldwire", la carpeta que seleccionaste se sincronizará directamente con la vista "Todos los archivos" de tus proyectos. Ahora, cuando navegues a la pestaña Archivos en Fieldwire, verás la carpeta que seleccionaste, de qué aplicación provienen la carpeta/los archivos, así como todos los archivos que estaban dentro de esa carpeta. (Para más información sobre la pestaña Archivos, consulta este artículo: La pestaña Archivos).
En caso de errores
Si encuentras errores o tienes problemas, por favor consulta este artículo: Pestaña de Integraciones: Solución de Problemas.