IMPORTANTE: Si buscas información sobre Google Sheets o Smartsheet, puedes encontrarla en los siguientes artículos:
- Pestaña de Integraciones: Configuración de Google Sheets
- Pestaña de Integraciones: Configuración de Smartsheet
Resumen
Gestionar múltiples proyectos de construcción en diferentes ubicaciones puede ser un desafío, ya que a menudo requiere que los gerentes de proyecto manejen varias aplicaciones para mantenerse al tanto del progreso. Este enfoque fragmentado dificulta mantener una visión clara y en tiempo real de las tareas y los plazos.
Al integrar Fieldwire con Microsoft Excel, puede importar y rastrear tareas automáticamente en un panel centralizado que abarca varios proyectos. Esto reduce la necesidad de cambiar entre documentos, correos electrónicos y herramientas de gestión de proyectos, mientras le ayuda a monitorear los plazos, dependencias y responsabilidades en un solo lugar.
Esta guía le guiará para conectar Fieldwire con MS Excel asegurando que pueda gestionar eficientemente las tareas a través de proyectos desde una vista única y optimizada.
Nota: Para preguntas generales y solución de errores relacionados con MS Excel, por favor contacte a sus respectivos equipos de soporte. El equipo de soporte de Fieldwire puede ayudar con problemas relacionados con la generación inicial del panel, pero esta función es principalmente de autoservicio.
Tabla de Contenidos
- Requisitos
- Video de demostración: Conectando MS Excel
- Configuración de la integración (Mac y Windows)
- Uso de datos en MS Excel
- Solución de problemas
- Preguntas frecuentes
Requisitos:
Para usar las integraciones de Fieldwire con MS Excel necesitará:
- Permiso de Administrador de Cuenta en una cuenta de Fieldwire. (vea Introducción a los niveles de permiso de cuenta: Administradores, Usuarios de cuenta y Usuarios de proyecto para más información)
- Una suscripción Business o Business Plus. (Cómo actualizar a una cuenta Pro, Business o Business Plus)
Video de demostración: Conectando MS Excel
Vea este video para una guía paso a paso sobre cómo conectar Fieldwire con MS Excel:
Configuración de la integración (Mac y Windows)
Siga estos pasos para integrar Fieldwire con MS Excel:
1. Vaya a la pestaña Integraciones en Fieldwire y seleccione Microsoft Excel.
2. Haga clic en + Nuevo panel y escriba un nombre significativo.
3. Seleccione proyectos del menú desplegable Proyectos de la cuenta y haga clic en Generar panel. Las tareas de estos proyectos se incluirán en su panel.
4. Haga clic en el menú kebab (⋮) y seleccione Descargar panel.
El panel se descargará como un archivo Excel.
Para MacOS:
- Abra el archivo Excel y haga clic en Habilitar contenido.
- Haga clic en Conectar en la ventana emergente "Conectar a fuente de datos".
- Si aparece una Alerta, haga clic en Aceptar.
- Vaya a la pestaña Datos.
- Haga clic en el menú desplegable Obtener datos y seleccione Iniciar editor de Power Query.
- Haga clic en Opciones > Privacidad.
- Active Permitir combinar datos de múltiples fuentes y haga clic en Aceptar.
- Cierre el editor de Power Query, seleccionando Mantener cuando se le solicite.
Vea el proceso a continuación:
Después de seguir los pasos anteriores, si no aparecen datos:
- Vaya a la pestaña Datos y haga clic en Actualizar todo.
- Haga clic en Conectar en la ventana emergente.
- Haga clic en Actualizar todo nuevamente.
- Seleccione Sí para confirmar la sobrescritura de la tabla dinámica.
- ¡Ahora deberían verse sus tareas de Fieldwire!
Consejo: Puede modificar las pestañas Mi panel y Diagrama de Gantt pero no edite Tareas de Fieldwire ni Fuentes, ya que estas alimentan el panel.
Ejemplo de panel:
Para PC con Windows:
- Abra el archivo Excel
- Si aparece un mensaje de Vista protegida, cierre Excel.
- Haga clic derecho en el archivo, seleccione Propiedades, marque Desbloquear y haga clic en Aceptar.
- Vuelva a abrir el archivo Excel y haga clic en Habilitar contenido.
- Cuando se le solicite, marque Ignorar niveles de privacidad y haga clic en Guardar.
- Vaya a la pestaña Datos y haga clic en Actualizar todo.
- Seleccione Sí si se le solicita sobrescribir la tabla dinámica.
Pasos 1-3
Pasos 4-7
Consejo: Modifique los paneles pero no edite Tareas de Fieldwire ni Fuentes, ya que estas alimentan el panel.
Uso de datos en MS Excel
Vista del panel
Áreas clave a tener en cuenta:
- Fila 1 muestra el estado de sincronización.
- La última fecha y hora de actualización se muestran junto al estado de sincronización.
- Las columnas Asignado a, Estado, Categoría y Nombre del proyecto (Filas 2-17) funcionan como filtros de tareas.
- Los datos de las tareas comienzan desde la Fila 20 en adelante.
Vista del diagrama de Gantt
En la pestaña del diagrama de Gantt, puede ver el estado de las tareas en Fieldwire mediante:
- Seleccione un Trimestre (Q1, Q2, etc.) en la esquina superior izquierda para ver las tareas de ese período (se mostrarán en el lado derecho de la hoja de cálculo).
- Tareas azules = Tareas incompletas.
- Tareas verdes = Tareas verificadas.
Solución de problemas
Advertencia de compatibilidad
Si siguió la guía de configuración anterior para configurar un panel de Excel, pero ve el error a continuación, por favor actualice su instancia de Excel a la última versión disponible.
Los usuarios de Windows pueden actualizar Microsoft Excel iniciando la aplicación, navegando a Archivo > Cuenta > Opciones de actualización > Actualizar ahora.
Para usuarios de Mac, navegue a Ayuda > Buscar actualizaciones. Si tiene una suscripción a Microsoft 365, las actualizaciones suelen ser automáticas, pero puede verificar manualmente.
Pasos detallados para Windows:
- Abrir Excel: Inicie la aplicación Microsoft Excel.
- Ir a Cuenta: Haga clic en la pestaña Archivo, luego seleccione Cuenta en las opciones del lado izquierdo.
- Opciones de actualización: Bajo "Información del producto", encontrará "Opciones de actualización".
- Actualizar ahora: Haga clic en "Actualizar ahora" para iniciar el proceso de actualización.
- Siga las instrucciones: Excel buscará actualizaciones, las descargará y aplicará. Puede que necesite cerrar Excel durante el proceso de actualización.
Pasos detallados para Mac:
- Abrir Excel: Inicie la aplicación Microsoft Excel.
- Ir a Ayuda: Haga clic en el menú "Ayuda" en la barra de menú superior.
- Buscar actualizaciones: Seleccione "Buscar actualizaciones" del menú Ayuda.
- Siga las instrucciones: El proceso de actualización comenzará. Puede que necesite reiniciar Excel después de la actualización.
Preguntas frecuentes
Preguntas frecuentes.
¿Con qué frecuencia se actualiza?
Cada 24 horas. La última hora de actualización se muestra en la hoja Mi panel.
¿Puedo incluir cualquier proyecto en mi panel?
Sí, siempre que pertenezca a su cuenta.
¿El panel es público?
Cualquier persona con acceso al archivo .xlsx puede verlo.
¿Puedo tener múltiples paneles al mismo tiempo?
Sí, se soportan múltiples paneles.
¿Cuántas tareas puedo tener por panel?
- Excel: Hasta 25,000 tareas por panel.
- Google Sheets: Hasta 4,000 tareas por panel. (Las tareas más lejanas en el futuro serán eliminadas si se exceden los límites.)
¿Se incluyen los atributos personalizados de las tareas en la exportación .CSV?
¡Sí! Los atributos personalizados de las tareas aparecen automáticamente como columnas propias en los paneles exportados. Esto garantiza que cada equipo vea los datos personalizados más recientes en sus archivos CSV sin cambiar el diseño del panel. Para cada atributo personalizado de tarea, añadimos una nueva columna al final del archivo .CSV (después de las columnas Estado y Última actualización).