Introducción
Es posible insertar checklists en tareas de Fieldwire para documentar un proceso o inspección in situ. Fieldwire permite hacer seguimiento de quién marcó una partida y cuándo lo hizo. A continuación, podrás generar un informe con marca de tiempo completa que, junto con las checklists, permitirá documentar todas las imágenes, planos de recorte, anotaciones y mensajes correspondientes.
Tabla de contenidos
- Proyectos existentes
- Importar una checklist existente de un proyecto a otro
- Proyectos nuevos
- Checklists de cuentas
Proyectos existentes
Para añadir, eliminar y editar tus plantillas de checklists, puedes añadir checklists al proyecto (o modificar las plantillas de checklists existentes) desde Ajustes del proyecto.
Ten esto en cuenta: Si editas una checklist que ya esté rellenada en una tarea, esa checklist en concreto no se actualizará con tus modificaciones. Tendrás que reemplazar esa checklist por la versión recién actualizada.
Paso 1: Abre cualquier proyecto y haz clic en el engranaje de ajustes, en la parte inferior del menú izquierdo. Desplázate hacia abajo hasta la sección "Plantillas" y haz clic en "Administrar checklists":
Paso 2: Haz clic en el nombre de la checklist para editar el contenido de esa plantilla, o crea una nueva checklist o importa una desde tu cuenta:
Importar una checklist existente de un proyecto a otro
Las checklists de Fieldwire están configuradas para que puedas copiar y pegar fácilmente cuando quieras el contenido de una hoja de cálculo existente o de otro proyecto de Fieldwire. Si ya tienes una hoja de cálculo de tus checklists estándar de antes de que empezaras a utilizar Fieldwire, puedes pegarlas rápidamente en tus proyectos de Fieldwire. Si no, puedes copiar las checklists de un proyecto de Fieldwire existente a otro fácilmente siempre que quieras.
Cómo copiar una checklist de un proyecto a otro:
| 1. Abre la checklist, selecciona su contenido y cópialo (control + c). |
|
| 2. Crea una nueva checklist en el nuevo proyecto. |
|
| 3. Pega el contenido (control + v) y guarda. |
|
Proyectos nuevos
También puedes clonar plantillas de checklists de proyectos existentes en un nuevo proyecto. A la hora de crear un nuevo proyecto, puedes clonar plantillas de checklists de un proyecto existente, lo que facilita muchísimo la configuración del proyecto.
Solo tienes que seleccionar "+ Nuevo proyecto" y elegir el proyecto que quieres clonar. Al seleccionar "Copiar checklists", todas las plantillas de checklists se copiarán del proyecto seleccionado (existente) al nuevo:
Checklists de cuentas
Si te olvidaste de hacer clic en la casilla "Copiar checklists" al clonar un proyecto, ahora puedes añadir fácilmente estas checklists en el nivel de la cuenta, lo que permite incorporarlas en cualquier proyecto. Esto también te permite estandarizar fácilmente tus checklists en todos tus proyectos de Fieldwire.
Si tienes una suscripción Business o Business Plus, tendrás acceso a la pestaña Plantillas, desde la que accedías a Plantillas de formularios de cuentas y Listas de cuentas. Ahora, en esa misma pestaña, si vas hasta el final de la página, verás la opción de añadir nuevas checklists de cuentas.
Cuando sea el momento, puedes hacer clic en el botón azul "+Nueva checklist de cuenta" para que se abra una nueva ventana emergente que te permitirá crear una nueva checklist como si estuvieras creando una en tu proyecto.
Una vez creada tu nueva checklist, podrás incorporarla a cualquier proyecto que tengas. Para empezar, ve a la pestaña Ajustes del proyecto que te interese. Luego, haz clic en el botón "Administrar checklists". A continuación, verás las checklists que ya tienes en el proyecto, el botón "Crear nueva checklist" y el botón "Importar checklist de cuenta". El siguiente paso es hacer clic en "Importar checklist de cuenta": te aparecerán todas las checklists incluidas en la pestaña Plantillas que acabamos de mencionar. Por último, selecciona las checklists que quieres importar a ese proyecto y haz clic en "Importar a proyecto". Tras esto, verás esas checklists incorporadas a tu proyecto en "Administrar las checklists existentes".
Nota: Cuando se actualizan checklists de cuentas, no se actualizan automáticamente en los proyectos a los que se han añadido. Tendrás que hacer los cambios en los proyectos manualmente.
Más información
- Cómo duplicar tareas con checklists para agilizar tus inspecciones y listados de defectos.
- Cómo importar tareas (con checklists precargadas) en lote para que configurar tus proyectos sea pan comido.