Introducción
Ahora, Fieldwire ofrece soluciones de gestión de proyectos (PM) a clientes de nivel Business Plus. Estas soluciones incluyen módulos de RFIs y entregas totalmente nuevos. Si te gustaría ver estos nuevos módulos en acción, ¡pídele una demostración a nuestro equipo de ventas!
Tabla de contenidos
Cómo habilitar la gestión de Project Management
Una vez que hayas adquirido PM a través de nuestro equipo de ventas o actualizado a Business Plus, será necesario que habilites PM en tus proyectos.
Nota: Este paso solo puede ser gestionado por un Gestor de Cuenta.
En la pestaña Ajustes del proyecto, verás la opción "Habilitar la gestión de proyectos". Al hacer clic en ese botón, esa opción desaparecerá y verás "RFIs", "Entregas" y "Órdenes de cambio" anidadas en la sección "Gestión de proyectos" de la barra lateral.
Esto es lo que pasa al hacer clic en el botón "Habilitar la gestión de proyectos":
Primeros pasos con la Project Management
Una vez habilitada la Gestión de proyectos en tu cuenta, si es la primera vez que accedes a las pestañas RFIs, Entregas u Órdenes de cambio en tus proyectos, te aparecerá una ventana emergente para ayudarte a empezar a utilizar Gestión de Proyectos en Fieldwire y configurar tu "Empresa" en el proyecto. En primer lugar, tendrás que añadir el nombre de tu empresa y hacer clic en el botón "Siguiente". Este será el nombre de empresa utilizado para todos los módulos de PM del proyecto. Sin embargo, debes tener en cuenta que no se rellenará automáticamente con la información de "Empresa" que hayas introducido en tus ajustes de perfil.
A continuación, se te indicará que introduzcas el Código de la empresa, lo que os ayudará a ti y a tu equipo a manteneros organizados durante todo el proyecto.
¡Y eso es todo! En el ejemplo que se muestra en estas capturas de pantalla, el nombre de la empresa es ABC y el código es también ABC.
Empresas
Una vez que habilites PM en el proyecto, podrás organizar a los usuarios por "Empresas" en la opción "Personas" del proyecto.
Nota: Las "Empresas" que configures en cada proyecto para PM no serán la "Empresa" a la que estás asociado en tus Ajustes de Perfil. Si se modifica una, la otra no se verá afectada.
Cómo configurar empresas
Todos los administradores de proyecto pueden crear una nueva empresa desde la pestaña "Personas" del proyecto. Para ello:
- Haz clic en "+ Nueva empresa"
- Introduce el "Nombre de la empresa"
- Introduce el "Código de la empresa"
Nota: El Código de la empresa indica la empresa original que creó la RFI o entrega.
Los administradores de proyectos pueden mover a usuarios a empresas. Para ello, ya sea de uno en uno o en lote, selecciona la casilla que hay a la izquierda de los usuarios que te interese mover y, a continuación, "Acciones" y "Mover a empresa":
También puedes añadir a un usuario a una empresa haciendo clic en los tres puntos verticales que verás a la derecha de su nombre:
Cómo establecer una empresa principal
Para asegurarte de que todas las RFIs, entregas y órdenes de cambio pasen por tu "empresa" en Fieldwire, ahora puedes configurar una empresa principal. Para empezar, primero ve a la pestaña Personas del proyecto y haz clic en "Establecer empresa principal" para la empresa que quieras considerar como "principal".
Al hacer clic en "Establecer empresa principal", aparecerá una ventana emergente que indicará qué pueden hacer los usuarios de la empresa principal, en comparación con los usuarios de "Otras empresas" que no han sido designadas como principal. Por ejemplo, los usuarios de la empresa principal pueden enviar RFIs a cualquier empresa, mientras que los usuarios de "Otras empresas" de ese proyecto solo pueden enviar RFIs a la principal.
Además, los usuarios de la empresa principal pueden enviar o solicitar entregas a cualquier empresa, a diferencia de los usuarios de "Otras empresas", que solo pueden enviarlas a la principal. Por último, los usuarios de la empresa principal pueden enviar órdenes de cambio o solicitarlas a cualquier empresa, mientras que los usuarios de "Otras empresas" solo pueden enviarlas a la principal.
Una vez hayas decidido que quieres establecer una empresa principal, tendrás que hacer clic en el botón azul "Establecer empresa principal". Al hacer clic en el botón azul, junto a la empresa principal aparecerá un icono de corona y el texto "Empresa principal".
Cómo administrar empresas
Los administradores del proyecto pueden seleccionar los tres puntos que se muestran en el breve vídeo de abajo para configurar el nombre y el código de la empresa.
Nota: Como se indica en el texto resaltado en azul: si haces cambios en el Código de la empresa, también cambiará el código de todos los documentos de gestión de proyectos que haya creado esa empresa.
Acceso de campo
El menú desplegable "Acceso de campo" determina el nivel de acceso para las pestañas "Gestión en obra": Los usuarios pueden ser "Administradores", "Miembros" o "Colaboradores". Cualquier usuario que tenga permisos de campo de "Administrador" puede invitar a usuarios a una empresa y configurar el nivel de acceso de campo y PM de un usuario:
Tablas de Permisos del Jefe de Proyecto y Acciones Disponibles
Aparte del "Acceso de campo", los administradores de proyectos tienen la opción de configurar el nivel de "Acceso PM" de los usuarios. El nivel de acceso PM de un usuario determinará cómo puede interactuar con las RFIs, las entregas y las órdenes de cambio. Cuando se les invite al proyecto, todos los usuarios se añadirán automáticamente como administradores, aunque esto se puede cambiar para convertir al usuario en contribuidor. Para ajustar el nivel de "Acceso PM" de un usuario, selecciona el menú desplegable que hay bajo la columna "Acceso PM":
Tabla de Permisos de RFI (Solicitud de Información)
Ten en cuenta:
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Todos los permisos asumen que el usuario pertenece a la misma empresa que el asignado actual, a menos que se indique lo contrario.
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La “empresa solicitante” es la empresa que creó la RFI (Solicitud de Información) y envió la pregunta.
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Los administradores pueden crear nuevas RFIs sin pertenecer a una empresa (ni como gestor ni como colaborador), y luego asignarse a una empresa al asignar una RFI (automáticamente se les asignará el rol de Gestor).
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Permisos de empresa principal (solo aplican si hay una empresa principal asignada):
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Solo los usuarios de la empresa principal pueden "Responder en nombre de otra persona"
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La empresa solicitante solo puede reasignar RFIs en estado Abierto si es la empresa principal
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Tabla de Permisos de Entregas
Ten en cuenta:
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Todos los permisos asumen que el usuario pertenece a la misma empresa que el asignado actual, a menos que se indique lo contrario.
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La “empresa remitente” es la empresa que solicita el entregable, lo recibe en estado pendiente de revisión y realiza la acción de “Enviar para aprobación”.
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Los administradores pueden crear nuevos entregables sin pertenecer a una empresa (ni como gestor ni como colaborador), y luego asignarse a una empresa al asignar un entregable (automáticamente se les asignará el rol de gestor).
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Permisos de empresa principal (solo aplican si hay una empresa principal asignada):
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Los entregables que se crean y envían directamente para revisión a la empresa principal no son visibles para los usuarios de la empresa principal, excepto para el asignado, una vez que pasan a estado Pendiente de aprobación, a menos que se les añada como observadores.
Por ejemplo:
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Un usuario de una subempresa crea un entregable y lo envía para revisión a un usuario X en la empresa principal.
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El usuario X envía ese entregable para aprobación al usuario Y en la empresa de arquitectura.
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Ahora, todos los demás usuarios en la empresa principal no podrán ver el entregable excepto el usuario X, a menos que se les añada explícitamente como observadores.
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Tabla de Permisos de Órdenes de Cambio
Cómo invitar a usuarios
Cuando invites a usuarios desde la pestaña "Personas" de un proyecto con PM habilitada, tendrás la opción de configurar el acceso de campo y PM, así como seleccionar o crear una nueva empresa al invitar a los nuevos usuarios. Esta vista solo estará disponible cuando se invite a usuarios desde un proyecto que tenga habilitada la función PM y no estará disponible en la pestaña "Personas" de la cuenta.
Nota: Si se invita a usuarios a un proyecto que tenga los permisos de PM habilitados en la pestaña "Personas" en el nivel de cuenta, no se mostrarán las opciones para configurar Acceso PM y Empresa.
Más información:
- Empieza a usar las RFIs en Fieldwire
- El proceso de las entregas en Fieldwire
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