Introduction
Les utilisateurs de Fieldwire avec un abonnement Business ou Business Plus ont la possibilité de configurer des intégrations dans leur compte/projets Fieldwire avec d'autres programmes, notamment Google Drive, Sharepoint, Microsoft Teams, Power BI, Hilti OnTrack, etc. Cet article couvrira ce que vous devez faire une fois que vous avez déjà établi une connexion entre Fieldwire et une autre application répertoriée.
Notes :
- Configuration d’une connexion : Avant d’aller plus loin avec les automatisations, si vous n’avez pas encore créé de connexion entre Fieldwire et une autre application, consultez cet article pour plus d’informations sur la configuration d’une connexion : Onglet Intégrations : Configuration de la connexion.
- Limites : Workato ne sera pas illimité comme notre synchronisation bidirectionnelle. Elle est limitée à l’utilisation équitable, et nous vous contacterons si vous approchez de votre limite.
Créer une Automatisation
Après avoir créé une « connexion » au niveau du compte, vous pouvez utiliser l’une de vos connexions dans vos projets et créer une « automatisation ». Cependant, à titre de rappel, avant de le faire, vous devez vous assurer que vous avez les niveaux d’autorisation appropriés pour le projet. (Pour plus d’informations sur les autorisations au niveau du projet, consultez cet article : Introduction aux niveaux d’autorisation du projet : Administrateurs, membres et abonnés).
Les automatismes sont là où la magie opère - ce sont eux qui synchronisent vos applications. Pour créer une automatisation, vous avez besoin des éléments suivants :
- Être un administrateur sur le projet dans Fieldwire où vous souhaitez créer l’automatisation
- Avoir accès à l’onglet Paramètres du projet dans Fieldwire.
Une fois que vous avez établi que vous avez les niveaux d’autorisation appropriés, vous devez naviguer vers le projet spécifique où vous souhaitez créer l’automatisation.
Sur le projet, allez dans l’onglet Paramètres et, à droite, faites défiler jusqu’à la section "Applications" et cliquez sur le bouton "Gérer les automatisations". Cela vous dirigera vers une nouvelle page où toutes les automatisations créées pour ce projet spécifique seront répertoriées.
Pour créer une automatisation, cliquez sur le bouton "+ Nouvelle automatisation", qui fera apparaître une nouvelle fenêtre contextuelle. Dans la fenêtre contextuelle, sélectionnez l’application avec laquelle vous souhaitez connecter votre projet Fieldwire. Une fois que vous avez choisi l’application, vous devez sélectionner l’automatisation. Enfin, cliquez sur "Créer automatisation".
Note : Si vous ne voyez pas l’application que vous recherchez, cliquez sur l’option "Gérer les intégrations", qui vous redirigera vers l’onglet "Intégrations" sur la page d’accueil de votre compte.
Une fois que vous cliquez sur "Créer l’automatisation", vous serez redirigé vers une nouvelle page où vous pourrez choisir les informations que vous souhaitez que l’automatisation transfère dans Fieldwire. C’est un autre domaine où il est crucial de vous assurer que vous avez un accès de niveau Admin dans l’application que vous essayez de connecter avec Fieldwire. Lorsque vous accédez pour la première fois à cette page, notez que l’automatisation est au statut "Brouillon". Si vous quittez cette page sans configurer l’automatisation, vous devrez revenir à l’onglet Paramètres du projet pour recommencer.
Cliquez sur le bouton bleu "Sélectionner le dossier", et à partir de là, selon l’application que vous vous connectez à Fieldwire, vous pouvez voir quelques options différentes. Dans la courte vidéo ci-dessous, nous créons une automatisation entre Fieldwire et Sharepoint afin que les fichiers du dossier "Project Files" dans Sharepoint soient automatiquement synchronisés avec l’onglet Files dans Fieldwire. (Pour plus d’informations sur les spécificités de la connexion de Fieldwire à Google Drive et Sharepoint, consultez cet article : Onglet Intégrations : Configuration de SharePoint et Google Drive). Une fois que vous avez choisi les informations que vous souhaitez synchroniser avec Fieldwire, cliquez sur "Connecter".
Après avoir cliqué sur "Se connecter", notez que le bouton "Sélectionner le dossier" n’est plus là et que le statut est passé à "Se connecter". Ensuite, une fois la synchronisation terminée, le statut passera à "Connecté". Comme il est indiqué dans la section "Dossier Fieldwire", le dossier que vous avez sélectionné sera synchronisé directement avec la vue "Tous les fichiers" de vos projets. Maintenant, lorsque vous accédez à l’onglet Fichiers dans Fieldwire, vous verrez le dossier que vous avez sélectionné, l’application à partir de laquelle le dossier/les fichiers proviennent, ainsi que tous les fichiers qui se trouvaient dans ce dossier. (Pour plus d’informations sur l’onglet Fichiers, consultez cet article : L’onglet Fichiers).
Erreurs rencontrées
Si vous rencontrez des erreurs ou rencontrez des problèmes, veuillez consulter cet article : Onglet Intégrations : Dépannage.