Contexte
L'importateur de tâches de Fieldwire vous permet d'importer plusieurs tâches Fieldwire en même temps. Cette fonction est utile si vous avez besoin:
- De créer des tâches répétées en masse, par exemple si vous travaillez sur un projet résidentiel et que vous devez créer une tâche d'inspection dans chaque unité.
- D'importer des tâches à partir d'une feuille de calcul Excel, par exemple un registre de commentaires d'un sous-consultant ou d'un client.
- De transférer des tâches d'un projet à un autre.
Les tâches importées peuvent inclure :
- Listes de contrôle : vous pouvez choisir d'importer les tâches pré-remplies avec des listes de contrôle qui ont déjà été ajoutées aux paramètres du projet.
- Fichiers : une fois que vous avez ajouté des documents dans l'onglet « Fichiers », vous pouvez les joindre aux tâches via l'importateur de tâches.
- Attributs : les tâches peuvent également être ajoutées avec tous les attributs de la tâche, y compris la catégorie, l'emplacement, les dates de début et de fin, le plan, etc.
Comment importer des tâches
Accédez à l'onglet « Tâches » et sélectionnez « Importer des tâches »:
Conseils pour accélérer le processus
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Utilisez un tableur modèle L'importateur de tâches est très similaire aux rapports CSV de Fieldwire. Nous vous recommandons vivement d'utiliser le rapport CSV de Fieldwire pour manipuler vos données. De là, vous pouvez copier et coller dans l'importateur de tâches. |
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Double-cliquez En double-cliquant dans une cellule, vous obtiendrez une liste déroulante des options. Le processus de désignation des catégories, d'ajout de listes de contrôle, etc. peut ainsi être accéléré. |
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Commencez à taper Fieldwire remplira automatiquement vos options dès que vous commencerez à taper dans l'importateur de tâches. Cette fonction est particulièrement utile lorsque vous ajoutez des fichiers aux tâches. |
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Faites glisser vers le bas Pour affecter un attribut à plusieurs lignes, vous pouvez sélectionner le petit carré en bas à droite de la cellule, et le faire glisser vers la ligne souhaitée. |
Erreurs
Les cellules rouges indiquent les catégories, les noms de plans, etc. qui ne correspondent pas aux anciens et aux nouveaux projets. Vous pouvez soit simplement supprimer ces informations, soit les modifier manuellement pour les faire correspondre au nouveau projet. S'il y a beaucoup de cellules rouges, il suffit d'annuler l'importation et de configurer le nouveau projet avec les mêmes attributs avant de terminer l'importation.