Contexte
Après avoir créé un projet, vous créerez probablement de nombreuses tâches relatives à ce projet. Heureusement, il existe un moyen de garder une trace du grand volume de contenu que vous et d’autres utilisateurs créez sur le projet avec les options de tâches "Trier" et "Filtrer". Vous pouvez utiliser ces deux options en même temps pour n’afficher que les tâches pertinentes pour vous et votre équipe.
Comment trier vos tâches
- Ouvrez votre projet sur Fieldwire
- Allez dans l'onglet Tâches
- Cliquez sur le bouton Trier en haut à droite de la liste de tâches
- Sélectionnez un des paramètres de tri
Quand vous triez vos tâches, vous pouvez le faire selon les paramètres suivants :
- Catégorie
- Destinataire
- Plan
- Titre
- Tâche n°
- Date de début
- Date de fin
- Date de dernière modification
Comment filtrer les tâches
- Ouvrez votre projet sur Fieldwire
- Allez dans l'onglet Tâches
- Cliquez sur le bouton Filtres en haut à droite de la liste de tâches
- Sélectionnez ou ou plusieurs filtres dans la barre de filtres pour isoler vos tâches
Vous pouvez filtrer vos tâches en utilisant plusieurs options de filtres, notamment la Catégorie, le Destinataire, l'Emplacement, le Statut, et plus encore. La plupart des filtres acceptent jusqu'à 10 sélections par filtre. La catégorie et le destinataire acceptent jusqu'à 30 sélection dans leur filtre. Les emplacements en acceptent 60.
Astuce : Utilisez les Filtres pour afficher les tâches vérifiées qui ont été automatiquement archivées :À quel moment les tâches vérifiées sont-elles archivées et comment puis-je les consulter ?
Remarque : Pour savoir comment trier et filtrer sur mobile, consultez cet article : Les tâches sur mobile
La barre de Filtres
La barre de filtres vous permet d’utiliser différents attributs de tâche pour filtrer vos tâches :
| 1. Statut | Filtre les tâches par statut. Si votre projet utilise des statuts de tâche personnalisés, ceux-ci s’afficheront dans ce menu déroulant. |
| 2. Catégorie |
Filtre la liste des catégories de votre projet. Par défaut, toutes les catégories sont sélectionnées. En filtrant par catégorie, vous pouvez sélectionner jusqu'à 30 catégories à la fois. |
| 3. Destinataire |
Filtre la liste des destinataires de votre projet. Par défaut, tous les destinataires sont sélectionnés. En filtrant par destinataire, vous pouvez sélectionner jusqu'à 30 destinataires à la fois. |
| 4. Émetteur | Filtre par l'émetteur, ou le créateur, de la tâche. |
| 5. Plans | Ici, vous pouvez spécifier le(s) dossier(s), le(s) tag(s) de plan, ou le(s) plan(s) spécifique(s) par lequel vous souhaitez filtrer vos tâches. |
| 6. Étiquettes | Filtre par les étiquette que vous avez utilisées dans la section Attributs de tâche. |
| 7. Emplacements |
Les emplacements sont classés dans le contexte d’autres emplacements imbriqués ou peuvent être signalés individuellement. Pour en savoir plus, consultez l’article sur les emplacements imbriqués : Les emplacements En filtrant par emplacement, vous pouvez sélectionner jusqu'à 60 emplacements à la fois. Remarque : En sélectionnant un emplacement, tous ses sous-emplacements apparaitront automatiquement |
| 8. Options de dates | Cela vous permet de trier par date de dernière modification et création d’une tâche. Ou la date de début et de fin d’une tâche, comme indiqué dans la section « Attributs de la tâche », ou si une tâche a été terminée ou vérifiée. |
| 9. Échéance |
Filtre les tâches selon leur date d'échéance. Vous pouvez choisir une ou plusieurs dates parmi :
Le filtre utilise la logique OU, les tâches correspondant à l'un des critères sélectionnés s'afficheront. Choisissez Tout sélectionner pour voir toutes les tâches avec une date de fin définie. |
| 10. Attributs de Tâchés personnalisés | Pour les utilisateurs des abonnement Business et Business Plus, les Attributs de Tâches Personnalisés peuvent être utilisés pour filtrer les tâches. Vous verrez alors tous les attributs personnalisés dont le curseur est activé dans les Paramètres du projet comme filtre disponible dans vos tâches. |
| 11. Afficher toutes les tâches en Vérifié | Utilisez cette option pour afficher les tâches vérifiées qui ont été automatiquement archivées. |
| 12. Observateur | Filtre toutes les Tâches dont l'utilisateur est observateur. |
| 13. Effacer les filtres | Efface tous les filtres sélectionné pour afficher toutes les Tâches. |
Remarque : En sélectionnant un emplacement, tous ses sous-emplacements apparaitront automatiquement
Filtrer par plusieurs dates d'échéance
Lorsque vous filtrer les tâches dans l'onglet Tâches, vous pouvez sélectionner plusieurs critères de date d'échéance en même temps pour créer une vue plus personnalisée.
Les filtres par date d'échéance possibles sont :
- En cours
- Aujourd'hui
- En retard
Vous pouvez sélectionner toutes les combinaisons possibles, ou choisir l'option Tout sélectionner pour appliquer tous les filtres de date d'échéance en même temps.
Ce filtre utilise la logique OU, les tâches correspondant à l'un des critères sélectionnés s'afficheront. Choisissez Tout sélectionner pour voir toutes les tâches avec une date de fin définie. Par exemple, si vous sélectionnez Aujourd'hui et En retard, les tâches qui répondent à l'un ou l'autre de ces deux critères s'afficheront.
La sélection multiple de date d'échéance peut aussi être associée à d'autres filtres comme Statut, Destinataire, Catégorie, Emplacement ou Émetteur pour mieux cibler les tâches à prioriser.
Plus d'informations
- Les tâches, les catégories et les tags
- Qu’est-ce que l’onglet tâches et quelles vues y sont disponibles
- Comment créer de rapports des tâches
Tutoriel vidéo sur la création et la gestion des tâches