Contexte
Depuis le tableau de bord sur Fieldwire web, vous pouvez créer, cloner, archiver et supprimer des projets. Cet article vous expliquera comment utiliser les différentes fonctionnalités qui y sont proposées.
Table des matières
- Comment créer un projet
- Comment cloner un projet
- Qu’est-ce que le numéro du projet ?
- Comment ajouter un projet à mes favoris ?
- Afficher les projets archivés
- Comment supprimer un projet ?
Comment créer un projet
Depuis le tableau de bord – sous l’onglet « Projets » vous pouvez créer un nouveau projet en cliquant sur "+ Nouveau projet". Une fenêtre s’ouvrira où vous pouvez renseigner le nom et le numéro de projet. Vous pouvez également sélectionner un projet à cloner si vous souhaitez copier les paramètres d’un autre projet.
Nous vous recommandons de créer de nouveaux projets sur Fieldwire web, car l’ajout de plans et le paramétrage est plus rapide sur web que sur mobile.
N'hésitez pas à consulter ce tutoriel pour une présentation visuelle de la configuration de votre premier projet !
N.B. : Les propriétaires, les managers et les utilisateurs de compte peuvent créer de nouveaux projets. Si un utilisateur est uniquement utilisateur d’un projet, il ne pourra créer que des projets Basic dans la limite de l’abonnement Basic (3 projets avec 5 utilisateurs et 100 plans).
Comment cloner un projet
Gagnez du temps lors de la création de vos projets en clonant un projet existant, cela vous permet de copier des attributs et autres d’un projet à un autre. Vous n’aurez qu’à rajouter vos plans, documents et créer vos tâches !
Vous pouvez cloner un projet en sélectionnant '+nouveau projet' et choisir « Cloner un projet existant ». Vous pouvez choisir quels attributs vous souhaitez copier dans le nouveau projet (catégorie, statut des tâches, personnes, listes de contrôle, rapports, emplacements, tags, modèles de formulaires, dossiers, paramètres).
Il faut être administrateur ou membre d’un projet afin de pouvoir de le cloner. Vous ne pourrez pas cloner un projet si vous y êtes suiveur.
Projets type
Si vous anticipez que vous clonerez fréquemment des projets, il est recommandé de créer un projet type, avec toutes les données nécessaires, que vous pourrez cloner par la suite.
Cela vous fera gagner du temps lors de la mise en place de vos nouveaux projets, surtout si vous travaillez souvent avec les mêmes sous-traitants ou équipiers.
Veuillez noter que des tâches ne pourront pas être copiées d’un projet à un autre. Néanmoins, vous pouvez utiliser l’importateur de tâches pour ajouter des tâches en masse.
Qu’est-ce que le numéro (code) du projet ?
Lorsque vous créez un nouveau projet, vous pouvez attribuer un code au projet.
Les codes de projet aident à organiser et trier vos projets. Au lieu de saisir votre code de projet dans le cadre du titre du projet, il existe un espace dédié pour le saisir.
Ce code peut également être appliqué par la suite depuis les paramètres de projet (uniquement accessible par les administrateurs du projet).
N.B. : Vous pouvez également renseigner du texte dans cette zone.
Trier par numéro de projet
Vous pouvez trier vos projets par nom (alphanumérique) ou par code.
Comment ajouter un projet à mes favoris ?
Cliquez sur l’étoile à droite du nom du projet pour le rajouter à vos favoris et l’afficher en tête de vos projets sur le tableau de bord. Cette action n’impactera que votre tableau de bord, vous aidant à retrouver rapidement les projets sur lesquels vous travaillez activement.
Afficher les projets archivés
Vous pouvez également visualiser vos projets archivés depuis le tableau de bord sur web. Pour ce faire, cliquez sur le lien hypertexte « Afficher archivés ». Les projets archivés s’afficheront par la suite parmi les autres projets.
Si vous souhaitez désarchiver un projet, cliquer sur l’icône embrayage (paramètres) et sélectionnez « Désarchiver ».
N.B. : Lorsque vous archivez un projet, cette action archive le projet pour tous les utilisateurs.
Comment supprimer un projet ?
Vous pouvez supprimer un projet depuis le tableau de bord sur web ou sur mobile. Cliquez sur l’icône embrayage (paramètres) de la vignette de projet sur le tableau de bord.
Vous pouvez ensuite sélectionner « Supprimer ».
Vous pouvez également supprimer un projet depuis les paramètres du projet, s'il est déjà ouvert.
La suppression d’un projet est une action permanente et le projet est supprimé pour tous les utilisateurs. Cependant, si vous supprimez accidentellement un projet, veuillez suivre les étapes décrites dans cet article.
Pensez à archiver votre projet si vous souhaiteriez accéder à son contenu plus tard. Vous pouvez également exporter tout le contenu de votre projet avant sa suppression pour garder une copie de vos données.
De plus, lorsqu'un projet est supprimé, certains utilisateurs peuvent être supprimés de votre compte. Cependant, si les utilisateurs du projet sont sur un autre projet couvert par votre compte, le compte sera toujours financièrement responsable de ces utilisateurs. Si vous souhaitez supprimer entièrement certains utilisateurs de votre compte, vous pouvez les supprimer de chaque projet individuel ou les supprimer dans l'onglet Personnes du compte.
Les étiquettes de Projet
Les étiquettes de projet aident les utilisateurs à organiser leurs projets sur le tableau de bord de projet Fieldwire. Les Administrateurs/Propriétaires de comptes peuvent créer/ajouter/supprimer des étiquettes de projet, et les Administrateurs de projet peuvent créer/ajouter/supprimer des étiquettes uniquement pour les projets où ils sont administrateurs.
Note : Selon la façon dont vous souhaitez étiqueter et organiser vos projets, veuillez noter que les étiquettes de projet sont organisées par ordre alphabétique dans Fieldwire. Ainsi, par exemple, si vous configurez vos projets avec des étiquettes de projet de priorité élevée, moyenne et faible comme nous l’avons fait, vous pouvez également inclure un "1", "2" ou "3" avant les étiquettes de projet. Sinon, vous verrez des projets avec des étiquettes de priorité faible avant les projets avec des étiquettes de priorité moyenne.
Comment créer les Etiquettes du Projet
1. Cliquez sur les trois points comme dans l'image ci-dessous :
2. Sélectionnez " Modifier l'étiquette " et ensuite " Gérer les étiquettes " .
Note : Seuls les Propriétaires/Gestionnaires de compte verront le bouton "Gérer les étiquettes". Les administrateurs de projet peuvent uniquement appliquer/supprimer des étiquettes existantes aux projets sur lesquels ils sont administrateurs - ils n’ont pas accès à "Gérer les étiquettes".
3. Cliquez sur « + Nouvelle étiquette » et ajoutez le nom de l’étiquette. Comme mentionné ci-dessus, lorsque vous créez des noms pour les étiquettes de projet, veuillez garder à l’esprit que les étiquettes de projet sont organisées par ordre alphabétique dans Fieldwire. Ainsi, par exemple, si vous configurez vos projets avec des étiquettes de projet de priorité élevée, moyenne et faible comme nous l’avons fait, vous pouvez également inclure un "1", "2" ou "3" avant les étiquettes de projet. Sinon, vous verrez des projets avec des étiquettes de priorité faible avant les projets avec des étiquettes de priorité moyenne.
4. Enfin, une fois que vous aurez créé l’étiquette de votre projet, vous pourrez lui attribuer une couleur pour pouvoir les distinguer plus facilement les uns des autres.
Si vous attribuez par erreur l’étiquette incorrecte à un projet, cliquez sur les trois points indiqués à l’étape 1, passez la souris sur « Modifier l’étiquette » et sélectionnez l’étiquette appropriée ou sélectionnez « Supprimer l’étiquette » si vous ne voulez pas d’étiquette associée à ce projet.
Si vous souhaitez modifier l’étiquette du projet, cliquez sur « Gérer les étiquettes », puis sur l’icône représentant un crayon à côté du nom. Si vous souhaitez supprimer un projet, cliquez sur « Gérer les étiquettes », puis sur l’icône de la corbeille. Une fois que vous cliquez sur l’icône de la corbeille, un message apparaît vous demandant de confirmer cette action.
Note : La suppression d’une étiquette de projet est une action permanente qui supprime l’étiquette de tout projet qui lui est associé. Il n’y a aucun moyen d’ajouter l’étiquette à plusieurs projets à la fois, alors assurez-vous que vous souhaitez supprimer l’étiquette du projet avant de le faire.
Trier les projets par étiquette
Avec l’ajout d’étiquettes de projet au tableau de bord de projet, les utilisateurs ont maintenant la possibilité de trier leurs projets par étiquettes de projet.
Pour trier vos projets selon l’étiquette, cliquez sur le bouton « Trier », puis sélectionnez « Étiquette », comme le montre l'image d’écran ci-dessous.
Note : Comme mentionné ci-dessus, veuillez garder à l’esprit que les étiquettes de projet sont organisées par ordre alphabétique dans Fieldwire. Ainsi, par exemple, si vous configurez vos projets avec des étiquettes de projet de priorité élevée, moyenne et faible, comme nous l’avons fait dans la capture d’écran ci-dessus, vous pouvez également inclure un "1", "2" ou "3" avant les étiquettes de projet. Sinon, vous verrez des projets avec des étiquettes de priorité faible avant les projets avec des étiquettes de priorité moyenne.
Note : Les étiquettes de projet ne sont pas encore disponibles sur la version mobile de Fieldwire. Si vous souhaitez voter pour le développement de cette fonctionnalité, veuillez envoyer un courriel à support@fieldwire.com.