Contexte
Grâce au tableau de bord des projets sur la version Web de Fieldwire, vous pouvez créer, archiver et supprimer des projets ainsi que créer des modèles de projet (si vous disposez d'un abonnement Pro, Business ou Business Plus). Cet article explique comment créer un projet et tirer parti des fonctionnalités de l'onglet Projets.
Si votre entreprise travaille sur de nombreux petits sites et/ou chantiers, vous pouvez soit regrouper chaque chantier dans un seul projet Fieldwire, soit séparer chaque chantier en plusieurs projets Fieldwire. Avant de créer un projet, déterminez si vous préférez un seul grand projet ou plusieurs petits projets pour votre chantier.
N'oubliez pas que vous pouvez toujours archiver ou masquer des projets pour vos utilisateurs. Vous pouvez également choisir de créer un modèle de projet lors de la création de nouveaux projets. Gardez ces fonctionnalités à l'esprit lorsque vous décidez d'avoir un seul grand projet ou plusieurs petits projets.
Remarque : Chaque nouveau compte Fieldwire comprend un Projet exemple par défaut. Ce projet est fourni à titre d'exemple pour aider les nouveaux utilisateurs à explorer les fonctionnalités de Fieldwire. Si vous voyez un projet dans votre compte que vous n'avez pas créé, il peut s'agir du Projet exemple inclus dans votre compte.
Un seul grand projet — les avantages
L'avantage principal de regrouper tous vos petits chantiers au sein d'un seul et même projet Fieldwire est que votre tableau de bord des tâches (y compris l'affichage calendrier) affichera les tâches de tous les chantiers. Vous pouvez ensuite générer des rapports sur ces tâches. Si vous avez la même équipe travaillant sur tous vos chantiers, les regrouper dans un seul projet Fieldwire peut être une bonne option car toutes les informations seront contenues et affichées au même endroit.
Il faut garder à l'esprit que Fieldwire utilise la reconnaissance optique de caractères (OCR) pour nommer automatiquement les plans et superposer les nouvelles versions. Veuillez noter que si les numéros de plans sont identiques d'un chantier à l'autre, vous devrez nommer les plans manuellement pour éviter la gestion des versions automatique de Fieldwire. Le nommage manuel de vos plans peut être un processus fastidieux. Par conséquent, si vous avez de nombreuses feuilles de plans, vous pourriez plutôt envisager de configurer plusieurs projets Fieldwire.
Plusieurs petits projets — les avantages
Si vous choisissez de séparer vos différents chantiers en projets Fieldwire individuels, vous pouvez accélérer la configuration des projets en utilisant des modèles de projet. Les modèles de projet vous permettent de créer un nouveau projet basé sur des paramètres de projet, des listes de contrôle, des membres, une structure de dossiers et des catégories définis.
La principale différence avec cette configuration sera la manière dont les tâches sont visualisées. Les données d'un projet sont toujours séparées des données des autres projets, ce qui signifie que si vous souhaitez visualiser les tâches de l'un de vos chantiers, vous devrez ouvrir ce projet spécifique pour les voir. Cependant, vous pouvez copier des tâches standards (sans leur contenu) entre les projets en utilisant l'importateur de tâches.
Dans cette configuration, vous pourrez télécharger des plans dans les projets individuels sans erreur de versions, ce qui vous permettra de profiter des capacités automatiques de reconnaissance optique de caractères (OCR) et de gestion des versions de Fieldwire. Si vous avez de grandes quantités de feuilles de plans, cela vous fera gagner beaucoup de temps sur vos projets.
Comment créer un projet
La création d'un projet est un processus simple, étape par étape. Depuis la version Web de Fieldwire, ajoutez un nouveau projet (cliquez sur le bouton + Nouveau projet sur le tableau de bord des projets). Ici, vous avez la possibilité de commencer avec un projet vierge ou d'utiliser un modèle de projet que vous avez déjà créé.
Une fenêtre modale vous guidera tout au long du processus de téléchargement des plans, d'ajout de catégories et d'invitation d'utilisateurs. Vous pourrez ensuite commencer à ajouter des tâches, des annotations de plans, etc. au fur et à mesure de l'avancement de votre projet. Nous vous recommandons de créer votre nouveau projet et de télécharger les plans à partir d'un navigateur Web, car la configuration sera plus rapide que sur mobile.
Remarque : Seuls le propriétaire du compte, les responsables de compte et les utilisateurs de compte peuvent créer des projets. Les utilisateurs de projet peuvent créer des projets, mais ils peuvent ne pas avoir accès aux fonctionnalités supplémentaires des abonnements Pro, Business ou Business Plus.
Fonctionnalités de l'onglet Projets
Vous pouvez cliquer sur la vignette du projet pour l'ouvrir :
Comment créer un modèle de projet ?
Si vous avez des projets similaires, vous pouvez gagner du temps lors de leur configuration en créant un modèle de projet. La création d'un modèle de projet vous permettra d'appliquer les mêmes paramètres que vous pouvez désigner à partir d'un modèle vierge ou d'un projet que vous avez déjà créé.
En tant que méthode de création de projets largement privilégiée par les clients Business et Business Plus, les modèles de projet peuvent être un outil extrêmement utile pour accélérer le processus de création de projet. Si vous êtes un client Pro, Business ou Business Plus et que vous souhaitez en savoir plus sur la création d'un modèle de projet, consultez cet article : Comment créer des modèles de projet.
Qu'est-ce qu'un code de projet ?
Les codes de projet aident à organiser et à trier vos projets. Au lieu de saisir votre code de projet dans le titre du projet, un espace dédié est prévu à cet effet.
Comment ajouter un code de projet
Chaque fois que vous créez un nouveau projet, vous avez la possibilité d'ajouter un code de projet.
Les administrateurs de projet peuvent ajouter ou ajuster rétroactivement un code de projet dans l'onglet « Paramètres » du projet.
Trier par code de projet
En plus du tri alphanumérique des projets (paramètre par défaut), vous pouvez également choisir de trier les projets par code de projet :
Comment ajouter un projet aux « favoris »
Ajouter un projet aux favoris permet de le marquer comme tel. Les projets favoris apparaissent en haut de votre tableau de bord des projets, vous offrant un accès rapide aux projets que vous utilisez le plus.
Remarque : Il s'agit d'un paramètre personnel ; il n'affecte que votre propre vue.
Pour ajouter un projet aux favoris :
- Sélectionnez l'icône en forme d'étoile sur la vignette du projet.
- Assurez-vous que « Favoris » est sélectionné dans vos options de tri — sinon, les projets favoris n'apparaîtront pas en haut de votre liste.
Comment filtrer les projets ?
Vous pouvez désormais filtrer vos projets sur le tableau de bord des projets. Cela vous permettra de localiser et d'organiser plus facilement vos projets.
Pour ce faire, vous devrez d'abord cliquer sur le bouton « Filtrer les projets ».
Après avoir cliqué sur le bouton « Filtrer les projets », vous verrez plusieurs options que vous pouvez utiliser pour filtrer vos projets. Les options incluent « Étiquettes », « Propriétaire du compte des projets » et « Filtres temporels ». Les étiquettes font référence aux étiquettes de projet que nous abordons en détail plus loin dans cet article, et les filtres temporels incluent des options telles que « Dernière modification » et « Date de création ».
Enfin, il existe l'option de filtrer vos projets par propriétaire du compte des projets. Il s'agira d'un menu déroulant dans lequel vous pourrez sélectionner potentiellement divers e-mails pour localiser qui possède quels projets, rendant votre tableau de bord des projets plus organisé et lisible.
Comment gérer vos projets
Où sont mes projets archivés ?
Pour plus d'informations sur les projets archivés, consultez cet article : Comment trouver, afficher et désarchiver des projets archivés
Comment supprimer ou retirer un projet ?
Nous recommandons généralement d'archiver les projets au lieu de les supprimer purement et simplement, mais nous proposons une option « supprimer » (qui ne peut être utilisée que par les responsables de compte) :
Remarque : certaines données seront supprimées automatiquement lors de la suppression d'un projet.
- Notifications de projet
- Étiquettes de projet
- Modèles de rapport de tâches
- Clauses techniques
- FQRs
- Visas
Ces suppressions sont permanentes et les données ne peuvent pas être récupérées.
Les feuilles de plans peuvent également être automatiquement supprimées de la base de données du projet ; toutefois, cela dépend de la durée pendant laquelle le projet est resté à l'état « supprimé » (après 30 jours, la suppression sera définitive). Veuillez faire preuve de prudence lors de la suppression de projets.
Si vous êtes déjà dans votre projet, vous pouvez le supprimer en allant dans l'onglet Paramètres et en cliquant sur le bouton rouge « Supprimer le projet » en bas de la page.
Si vous supprimez accidentellement un projet, veuillez suivre les étapes de cet article : Q&R : Puis-je restaurer un projet supprimé ?
De plus, lorsqu'un projet est supprimé, certains utilisateurs peuvent être supprimés de votre compte. Cependant, si les utilisateurs du projet figurent sur un autre projet couvert par votre compte, le compte sera toujours financièrement responsable de ces utilisateurs. Si vous souhaitez supprimer complètement certains utilisateurs de votre compte, vous pouvez les supprimer de chaque projet individuel ou les supprimer dans l'onglet Équipe du compte.
Accéder à vos projets
Une fois votre projet créé, vous y serez directement dirigé pour suivre l'intégration au projet, qui comprend le téléchargement de vos feuilles de plans, diverses catégories, ainsi que la configuration de Fieldwire sur votre appareil mobile. Si vous êtes déjà familier avec la configuration de projet, vous pouvez ignorer l'intégration en cliquant simplement sur le « x » dans le coin supérieur droit de la fenêtre contextuelle.
De plus, si vous souhaitez changer rapidement de projet, vous pouvez cliquer sur le nom du projet dans le coin supérieur gauche de la page. Vous pourrez y voir tous les projets auxquels vous avez accès ainsi qu'une section « projets récents », qui affiche les 5 projets les plus récemment visités, rendant la navigation dans Fieldwire et vos projets plus rapide et plus facile.
Plus d'informations
- Quand les tâches vérifiées sont-elles archivées et comment puis-je afficher les tâches archivées ?
- Introduction à l'onglet Paramètres du projet sur le Web et sur mobile
- Qu'est-ce que la synchronisation sélective ?
- Qu'est-ce que l'importateur de tâches ?
- Plus d'informations sur l'exportation de plans
- Étiquettes de projet