Introduction
Fieldwire permet aux responsables de comptes Pro et Business de générer des rapports CSV consistant des tâches de plusieurs projets. Si vous ne l’êtes pas, vous devrez faire la demande à un responsable du compte. Vous pouvez voir qui sont les Responsables de Compte en accédant à l’onglet Equipe (au niveau du compte).
Si vous êtes responsable de compte et que vous souhaitez générer un rapport de compte, vous devrez cliquer sur le bouton "Générer des rapports" depuis le tableau de bord.
Après avoir cliqué sur 'Générer des rapports', vous verrez une fenêtre contextuelle où vous pouvez sélectionner "+ Nouveau rapport", ou vous pouvez cliquer sur le texte en hyperlien "Créer un nouveau rapport".
Vous verrez de nombreuses options similaires à celles lors de la génération d’un rapport de tâche au niveau du projet.
Vous pouvez modifier le nom du rapport, et vous pouvez ajouter des adresses e-mail à la section Destinataires.
Vous avez la possibilité de choisir les projets dont vous souhaitez tirer des tâches. Pour ce faire, sélectionnez simplement les projets, ou "Mes Projets" pour sélectionner tous vos projets.
Tout comme sur vos rapports de tâches de projet individuels, vous avez la possibilité de trier et de filtrer vos tâches. Cependant, en ce qui concerne le tri de vos tâches dans le rapport au niveau du compte, vous remarquerez que la première option de tri sera toujours être "Projet".
En termes de filtres, vous pouvez choisir "Dernière modification", "Création", "En fonction de la date de début", "En fonction de la date de fin" ou "En retard". Vous pouvez dans un second temps choisir "Toutes dates" ou les derniers jours, semaines ou mois.
Pour finir, vous pouvez planifier le moment où le rapport sera envoyé dans la section "Planifier l'envoi". Si vous souhaitez que ce rapport soit envoyé chaque semaine ou chaque mois, assurez vous de cliquer sur le bouton « Sauvegarder ». Autrement, toutes modifications apportées au modèle seront perdues. Si vous choisissez l’option "Maintenant", vous remarquerez que le bouton "Enregistrer" passe à "Rapport par e-mail".
Plus d'information
Voici quelques articles supplémentaires sur les rapports de tâches :