Panoramica
Fieldwire 'Moduli' è un modulo premium che consente agli utenti con abbonamenti Business e Business Plus di sostituire i moduli cartacei con versioni digitali, rapide da creare e distribuire, facili da compilare sul campo tramite le nostre app mobili e conservate permanentemente in un database Fieldwire ricercabile per una maggiore responsabilità.
Quando visualizzi la pagina principale della scheda Moduli, hai opzioni per creare nuovi moduli e modelli di moduli, pulsanti per gestire in modo più approfondito i tuoi modelli di moduli e un pulsante che puoi usare per filtrare i tuoi moduli. Oltre a questi, hai la possibilità di duplicare ed esportare i tuoi moduli così come pubblicare e annullare la pubblicazione dei tuoi modelli di moduli con facilità.
Con un tracciamento trasparente di chi ha fatto cosa, quando e perché, cinque modelli standard del settore ma personalizzabili, e la possibilità di creare moduli completamente personalizzati, puoi utilizzare questo modulo per semplificare tutti i tuoi processi che richiedono documentazione standardizzata. I moduli possono essere assegnati in tempo reale e integrati senza soluzione di continuità a planimetrie, attività e file, tutti accessibili dal menu a sinistra in ogni progetto:
Nota: Se non vedi i moduli nel tuo menu o se sono presenti con un'icona a forma di 'lucchetto' accanto, saremmo felici di offrirti una demo su come funzionano così potrai decidere se desideri passare a Business o Business Plus per aggiungere questo modulo al tuo account Fieldwire.
Indice
- Modelli di moduli
- Creazione di un nuovo modulo
- Colonne della scheda Moduli
- Come filtrare i moduli
- Moduli su Mobile
Modelli di moduli
Quando accedi per la prima volta alla scheda Moduli, vedrai alcuni pulsanti diversi. Per iniziare, dovrai cliccare sul pulsante '+ Nuovo modulo' oppure sul pulsante 'Gestisci modelli'. Questi pulsanti ti permetteranno di creare un nuovo modello di modulo o di importarne uno esistente dal tuo account.
I modelli di moduli dell'account consentono al Proprietario dell'Account e ai Manager dell'Account di standardizzare facilmente i moduli che i loro progetti Fieldwire utilizzeranno. Gli Amministratori di progetto possono importare moduli dall'Account ai progetti. Gli Amministratori di progetto possono anche scegliere di 'spingere' i modelli di moduli dal livello progetto a quello dell'account. (Consulta questo articolo per maggiori informazioni sull'importazione di modelli di moduli: Modelli di moduli dell'account).
Creazione e gestione di modelli di moduli personalizzati
Il Costruttore di modelli di moduli personalizzati ti permette di creare i tuoi moduli completamente personalizzati da zero:
- Introduzione ai moduli e modelli personalizzati
- Come utilizzare le liste personalizzate?
- Come pubblicare, inviare, esportare e/o condividere uno o più moduli?
Visualizzazioni 'Tutti i moduli' e 'I miei moduli'
Le visualizzazioni 'Tutti i moduli' e 'I miei moduli' sono presenti per facilitarti la visualizzazione di tutti i moduli creati nel progetto se hai il giusto livello di autorizzazione, nonché per filtrare quali moduli sono assegnati direttamente a te. In particolare, se ci sono moduli nel progetto che non ti sono assegnati, non li vedrai utilizzando la visualizzazione 'I miei moduli', anche se sei stato tu a crearli. (Per maggiori informazioni sui livelli di autorizzazione e cosa puoi fare con i moduli, consulta questo articolo: Come utilizzare i moduli in base al livello di autorizzazione del progetto)
Nota: La visualizzazione 'Tutti i moduli' mostrata nel breve video sopra è diversa dalla cartella 'Tutti i moduli' sotto la colonna "Nome modello".
Video tutorial: Moduli personalizzati
Costruttore di moduli
Tipi di modelli di moduli predefiniti
Oltre a creare i propri modelli di moduli personalizzati, Fieldwire fornisce cinque modelli standard elencati di seguito. Ciascuno di questi modelli può essere personalizzato per adattarsi alle esigenze e preferenze specifiche della tua azienda per la documentazione:
- Rapporti giornalieri
- Richieste di ispezione
- Schede orarie
- Audit di sicurezza
- Tag di tempo e materiali
Cartelle dei modelli di moduli
Una volta che hai modelli di moduli nel tuo progetto, ogni modello avrà la sua cartella che conterrà i moduli creati utilizzando quel modello specifico. Per vedere ogni modulo individuale, dovrai cliccare sulla cartella del modello di modulo pertinente o sulla cartella 'Tutti i moduli' sotto la colonna "Nome modello".
Su ogni modello di modulo, a destra, vedrai un pulsante con '3 puntini'. Cliccandolo, vedrai diverse opzioni:
- Possibilità di creare un nuovo modulo da quel modello
- Possibilità di gestire quel modello di modulo, cioè modificare i vari campi mostrati nei moduli individuali,
- Anteprima di come apparirà il modulo individuale
- Annullare la pubblicazione del modello (o pubblicarlo se attualmente non è pubblicato)
- Possibilità di esportare codici QR per modelli di moduli pubblicati
Nota: Queste opzioni variano se sei un Amministratore, Membro o Seguace del progetto. (Per maggiori informazioni sui livelli di autorizzazione del progetto, consulta questo articolo: Introduzione ai livelli di autorizzazione del progetto: Amministratori, Membri e Seguaci).
Cartella 'Tutti i moduli'
Anche se questa cartella non è un modello di modulo a sé stante, la cartella 'Tutti i moduli' è il modo più rapido per vedere tutti i moduli individuali creati nel progetto. Inoltre, la cartella 'Tutti i moduli' ti permette di vedere rapidamente lo stato di ogni modulo, quando è stato creato e chi è l'attuale assegnatario. Infine, questa cartella rende molto più facile duplicare moduli creati da modelli diversi senza dover andare in ogni singolo modello e duplicare moduli lì.
Creazione di un nuovo modulo
Ci sono diversi modi per creare un nuovo modulo in Fieldwire. Il primo è cliccare su "+ Nuovo modulo" e poi selezionare da quale modello vuoi creare il nuovo modulo. Il secondo è cliccare il pulsante tra la colonna "Stato" e i 3 puntini. Infine, puoi creare un nuovo modulo cliccando i 3 puntini e selezionando "Nuovo modulo".
Su ogni modulo, a destra, vedrai un pulsante con '3 puntini'. Cliccandolo, vedrai le opzioni per inviare il modulo via email a chiunque, la possibilità di rinominare il modulo, nonché quella di esportarlo come PDF.
Una volta creato il modulo, puoi cliccare su qualsiasi modulo nella scheda Moduli e nella sezione info/dettagli in alto al documento vedrai il campo "Creato da". Il nome dell'utente che ha generato originariamente il modulo viene popolato automaticamente dal nostro sistema e non può essere modificato all'interno del progetto, rendendolo una fonte di verità per te e il tuo team.
Invio ed esportazione dei moduli
Una volta personalizzati i tuoi modelli di moduli, puoi usarli per creare e assegnare quanti moduli individuali desideri con un clic. L'articolo elencato sotto spiega come gli assegnatari possono compilare e inviare i moduli, nonché esportarli una volta completati.
Nota: Non puoi creare un nuovo modulo se quel modello non è pubblicato.
Nota: Quando lo stato di un modulo cambia, il creatore del modulo, l'assegnatario e l'ultimo editor ricevono una notifica sul web e una notifica push su qualsiasi dispositivo mobile associato a un account Fieldwire.
Consiglio: Puoi esportare (per conservarli nei tuoi archivi, condividerli con persone esterne al tuo account Fieldwire, stamparli, ecc.) quanti moduli completati e/o modelli di moduli vuoi contemporaneamente! Basta andare alla scheda 'Moduli', cliccare sulla casella di controllo a sinistra per selezionare il/i modello/i di modulo rilevante/i o cliccare sul modello di modulo stesso e selezionare le caselle a sinistra per selezionare più moduli, quindi selezionare 'Azioni' > 'Esporta moduli' come 'PDF' o 'CSV', e tutti i moduli selezionati ti verranno inviati via email:
Il numero massimo di moduli che possono essere esportati dal tuo progetto in una volta è 250. In precedenza, se tentavi di esportarne di più, ricevevi una notifica via email che indicava che il limite era stato superato. Questa notifica è stata sostituita da un messaggio in-app intitolato "Limite di esportazione superato".
Nota: Qualsiasi modulo esportato da Fieldwire includerà il logo e l'intestazione colorata che un Amministratore del progetto ha specificato nella scheda Impostazioni del progetto. (Consulta questo articolo per maggiori informazioni sulla scheda Impostazioni del progetto: La scheda Impostazioni del progetto su Web e Mobile).
Come eliminare un modulo
Per eliminare un modulo individuale:
- Vai alla scheda Moduli.
- Apri la cartella del modello di modulo pertinente.
- Individua il modulo che vuoi eliminare.
- Seleziona i tre puntini (⋮) a destra
- Clicca su Elimina, poi conferma l'azione
Liste di distribuzione email
Se vuoi assicurarti che gli utenti del progetto vengano notificati quando lo stato di un modulo viene aggiornato, procedi come segue:
- Vai al modale Moduli
- Clicca sul pulsante Gestisci modelli in alto a destra
- Scegli il modello di modulo che vuoi modificare
- Clicca sul pulsante Non pubblicare in alto a destra e conferma cliccando nuovamente Non pubblicare nella finestra pop-up per annullare la pubblicazione del modello
- Vai alla tabella Stati
- Nota l'opzione Lista di distribuzione email
- Clicca sulla barra di ricerca sotto la voce Destinatari
- Inserisci gli indirizzi email degli utenti del progetto che vuoi includere nella lista
-
IMPORTANTE: Assicurati di attivare l'interruttore On accanto a ogni stato del modulo
- Se fatto correttamente, un'email sarà inviata agli utenti nella lista di distribuzione ogni volta che un modulo entra in quello stato. La notifica email conterrà un link al PDF esportato del modulo.
- Clicca sul pulsante Pubblica in alto a destra per ripubblicare il modello di modulo
Nota: Questi passaggi devono essere eseguiti su ogni singolo modello di modulo. Le modifiche apportate a un modello non influenzeranno altri modelli nel progetto e non influenzeranno i modelli di moduli dell'account.
Colonne della scheda Moduli
Una volta che hai modelli di moduli nel progetto, vedrai una casella di controllo e diverse intestazioni di colonna:
Casella di controllo: Seleziona tutti i modelli di moduli e tutti i moduli sotto ciascuno di essi, permettendo una facile esportazione o duplicazione dal menu a tendina 'Azioni'.
Nome modello: Nome del modello di modulo, puoi ordinarli dalla A alla Z o dalla Z alla A.
# di moduli: Numero di moduli creati da ogni modello. Basandosi sull'immagine sopra, ci sono 6 moduli creati usando il modello 'Rapporto giornaliero' e 16 moduli creati dal modello 'Richiesta di ispezione'.
Stato: Indica se il modello di modulo è pubblicato o non pubblicato. Se un modello non è pubblicato, non si possono creare nuovi moduli da quel modello finché non viene pubblicato di nuovo.
Cliccando su un modello di modulo, potrai vedere tutti i moduli individuali creati usando quel modello. Come per i modelli, anche per i moduli individuali vedrai una casella di controllo e diverse intestazioni di colonna:
Casella di controllo: Seleziona tutti i moduli individuali creati sotto quel modello specifico. Questa selezione non include moduli di altri modelli.
Modello e #: Il modello usato per creare il modulo individuale e il numero assegnato automaticamente a quel modulo. Questa colonna è particolarmente utile nella cartella 'Tutti i moduli'.
Nome: Il nome assegnato a quel modulo.
Assegnatario: La persona attualmente indicata come 'Assegnatario' del modulo.
Data di creazione: La data in cui il modulo è stato creato.
Stato: Indica in quale stato si trova il modulo. I più comuni sono 'Bozza' e 'Inviato', ma puoi creare stati personalizzati per adattarli alle esigenze tue e del tuo team.
Nota: Sia che tu stia guardando i modelli di moduli o i moduli individuali, puoi ordinare la tabella cliccando su ciascuna intestazione di colonna. Ad esempio, per ordinare i modelli in base al "# di moduli", clicca sull'intestazione corrispondente.
Come filtrare i moduli
Puoi filtrare i tuoi modelli di moduli cliccando sul pulsante Filtri. Così facendo appariranno le seguenti opzioni di filtro:
- Modello: Filtra per modello/i specifico/i che vuoi visualizzare in quel momento
- Assegnatario: Filtra per assegnatario dei moduli individuali
- Creatore: Filtra per il creatore originale dei moduli individuali
-
Tempo: Con il filtro Tempo puoi affinare ulteriormente con le seguenti opzioni:
- Ultima modifica
- Creato
- Data di scadenza
- Data del modulo
Puoi anche aggiungere filtri quando visualizzi la lista dei moduli creati da un modello cliccando sul pulsante Filtri. Così facendo appariranno le seguenti opzioni di filtro:
- Assegnatario: Come descritto sopra.
- Creatore: Come descritto sopra.
- Tempo: Come descritto sopra.
- Stato: Filtra per stato dei moduli individuali. Poiché i modelli possono avere stati diversi, le opzioni nel menu a tendina variano.
Se usi i filtri Assegnatario, Creatore o Tempo in una vista, il filtro selezionato sarà mantenuto anche nell'altra vista.
Moduli su dispositivo Mobile
I modelli di moduli che usi sul Web sono disponibili anche nella versione dell'app Mobile di Fieldwire. Sia su iOS che su Android, selezionando la scheda 'Moduli', puoi scegliere di visualizzare Tutti i moduli del progetto o solo i moduli che hai creato (I miei moduli).
iOS e Android
Su iOS e Android, vedrai le sezioni del modulo disposte in blocchi come mostrato nello screenshot qui sotto. La vista aggiornata presenta colonne inline, calcoli in tempo reale e una gerarchia più chiara, rendendo la compilazione dei moduli sul campo molto più user-friendly.
Ogni blocco conterrà gli stessi campi e informazioni visibili quando visualizzi lo stesso modulo sul web.
Quando cerchi moduli sul dispositivo mobile, i modelli non corrispondenti verranno nascosti in base ai termini di ricerca. In questo modo vedrai solo i modelli di moduli che contengono il termine cercato!
Moduli non sincronizzati o contenuti mancanti tra Mobile e Web
In alcuni casi, gli utenti possono notare che un modulo appare completo su un dispositivo mobile (iOS o Android), ma alcune parti del contenuto del modulo sono mancanti o non ancora visibili sulla versione web. Questo comportamento è generalmente dovuto a un ritardo temporaneo di sincronizzazione piuttosto che a una perdita di dati.
Quando ciò accade, è importante non ricreare o modificare immediatamente il modulo. Consigliamo invece di seguire i passaggi di sincronizzazione mobile descritti nei nostri articoli di sincronizzazione e risoluzione dei problemi per garantire che tutti i dati siano completamente caricati e riconciliati tra i dispositivi. Una volta completata con successo la sincronizzazione, il contenuto mancante dovrebbe apparire sul web come previsto.
- Come risolvere problemi di sincronizzazione su dispositivo iOS
- Come risolvere problemi di sincronizzazione su dispositivo Android
Se il problema persiste dopo aver completato i passaggi di sincronizzazione consigliati, contatta il supporto Fieldwire all'indirizzo support@fieldwire.com prima di intraprendere ulteriori azioni, così potremo investigare in sicurezza.
Ulteriori informazioni
Questi articoli approfondiscono funzionalità e flussi di lavoro specifici che puoi utilizzare per sfruttare al meglio i Moduli:
- Stati/autorizzazioni dei moduli
- Come esportare i tuoi moduli
- Come duplicare un modulo
- Chi è autorizzato a creare, visualizzare, modificare, eliminare o riaprire moduli inviati?
Il webinar "Introduzione ai moduli" mostra i moduli Rapporto giornaliero, RFI, Richiesta di ispezione e Scheda oraria offerti nel Modulo Moduli:
Il webinar "Moduli personalizzati" fornisce maggiori informazioni sull'Audit di sicurezza e sul modulo T&M e offre molte informazioni sul Costruttore di moduli personalizzati: