Introduzione ai moduli personalizzati

Panoramica

Fieldwire offre un modulo "Moduli" per gli abbonamenti Business, Business plus e Enterprise. All’interno di questo modulo, è possibile creare moduli personalizzati sull’account e aggiungere i cinque modelli di modulo predefiniti. È inoltre possibile trasferire qualsiasi modulo personalizzato dal progetto all’account per distribuirlo tra i vari progetti. Allo stesso modo, è possibile trasferire qualsiasi modulo dall’account ai progetti. (Dai un’occhiata a questo articolo sui Modelli di modulo account per maggiori informazioni)

Il Generatore di Modelli di Modulo Personalizzato consente agli utenti Fieldwire di personalizzare i moduli esistenti di Fieldwire o di creare moduli personalizzati, adattati ai propri flussi di lavoro specifici. Una volta creato il modello di modulo, gli utenti possono compilarlo, firmarlo e inviarlo sia nella versione Web che Mobile di Fieldwire.

Puoi utilizzare il Generatore di Moduli Personalizzati per modificare i rapporti giornalieri di Fieldwire, i fogli ore, le richieste di ispezione, gli Audit di Sicurezza e i Tag Tempo e Materiali, oppure creare nuovi tipi di moduli come analisi dei rischi lavorativi, ordini di variazione, ispezioni QA/QC e molti altri!

Nota: Qualsiasi modulo esportato da Fieldwire includerà il logo e l’intestazione colorata specificata da un Admin di progetto nella scheda Impostazioni progetto. (Per maggiori informazioni sulle Impostazioni del Progetto, consulta questo articolo: La scheda Impostazioni del Progetto su Web e Mobile)

Indice

• Modelli di Modulo Predefiniti
• Creare un Modello di Modulo Personalizzato
  • Tipi di Modello
  • Stati
  • Permessi
  • Notifiche di Scadenza
  • Aggiungere Nuove Sezioni
  • Le Sezioni Elenchi e Tabella, e Tipi di Voci
  • Calcoli nei Moduli
  • Allegati
  • Meteo
  • Firma
  • Firme Multiple
• Link nei Moduli
  • Link alle attività nei Moduli
  • Link alle planimetrie nei Moduli
• Come Clonare i Modelli di Modulo Personalizzati
• Recupero dei Moduli Eliminati
• Sincronizzazione a 1 via
• Visualizzazione dei Moduli su Telefono
  • Android & iOS
  • Come filtrare i Moduli tramite la Barra di Ricerca su Mobile
  • Creare un Modulo da un Codice QR
• Video su Come generare Moduli Personalizzati

Modelli di modulo predefiniti

I cinque modelli di modulo predefiniti menzionati sopra non compaiono più automaticamente in ogni nuovo progetto. Se stai creando un nuovo Account Business con Fieldwire, vedrai questi modelli di modulo predefiniti automaticamente nella scheda “Modelli” della dashboard del progetto. Se hai già creato un Account Business Fieldwire, nessuno dei tuoi progetti esistenti sarà influenzato. Vedrai queste modifiche solo nei progetti creati successivamente.

Inoltre, puoi aggiungere in qualsiasi momento uno dei cinque modelli di modulo predefiniti, indipendentemente dal fatto che siano o meno presenti nei Modelli di Modulo dell’Account, seguendo questo flusso di lavoro:

• Clicca sul pulsante blu “+Nuovo modulo”
• Passa con il mouse su “+Nuovo modello”
• Clicca su “Crea nuovo”
• Seleziona uno dei cinque modelli di modulo predefiniti dal menu a tendina “Inizia con…”
• (Opzionale) Aggiorna il nome del modello
• (Opzionale) Attiva/disattiva se vuoi che sia un “Modello datato”
• Clicca su “Crea”

Creare un Modello di Modulo Personalizzato

Nella scheda Moduli, seleziona +Nuovo Modulo, poi +Nuovo Modello e infine clicca su “Crea nuovo”. Se vuoi modificare un modello di modulo esistente, devi selezionare il pulsante “Gestisci modelli” nell’angolo in alto a destra e scegliere quale modello di modulo modificare.

Gli Admin di progetto possono usare l’opzione "+Nuovo modello" per importare modelli di modulo account nel progetto; consulta questo articolo per saperne di più.

Tipi di modello

• Tipo Predefinito: include descrizione, assegnatario e stato. Si crea un modello Predefinito se il modulo richiede più voci di data uniche, piuttosto che una sola data complessiva.
• Tipo Datato: include descrizione, assegnatario, stato e data. Si crea un modello Datato se il modulo richiede informazioni generate o pertinenti a una data specifica.

Nota: Solo il tipo Datato consente di aggiungere una sezione Meteo. Un modello Rapporto Giornaliero deve essere un Modello Datato.

Status

Dopo aver selezionato il tipo di modulo, puoi regolare i diversi Stati in cui il modulo può trovarsi.



Questo è particolarmente utile se diverse parti del modulo necessitano di approvazione. Puoi aggiungere altri stati secondo le tue necessità selezionando l’opzione +Nuovo stato.

Entrata nello stato e Uscita dallo stato sono un modo per designare quali livelli di permesso possono cambiare lo stato del modulo in quel momento. Per impostazione predefinita, solo gli utenti con livello Admin possono impostare il modulo come Inviato. (Per maggiori informazioni sui permessi di progetto, consulta questo articolo: Introduzione ai Livelli di Permesso del Progetto: Amministratori, Membri e Osservatori).

Nota: Puoi personalizzare in quale fase un modulo è modificabile o meno nella colonna Modulo modificabile. Tutti i campi obbligatori devono essere compilati prima che il modulo venga spostato in uno stato “non modificabile”.

Tutti gli stati contrassegnati come Sì sotto “Modulo modificabile” mostreranno un punto giallo accanto:


 

Se lo stato è contrassegnato come No sotto “Modulo modificabile”, allora lo stato mostrerà un punto verde accanto:

Quando lo stato di un modulo viene cambiato, il creatore, l’assegnatario e l’ultimo editor riceveranno una notifica sul Web e una notifica push su qualsiasi dispositivo mobile associato a un account Fieldwire. Inoltre, puoi creare liste di distribuzione email che invieranno un messaggio agli utenti ogni volta che un modulo entra in quello stato. La notifica email includerà un link al PDF esportato del modulo. Per maggiori informazioni sulle liste di distribuzione email, consulta questo articolo: Come pubblicare, inviare, esportare e/o condividere uno o più Moduli. Quando lo stato di un modulo viene modificato, il creatore del modulo, l’assegnatario e l’ultimo editor riceveranno sia una notifica nella schermata web, che una notifica push su qualsiasi dispositivo mobile associato a un account Fieldwire.

Per maggiori informazioni sulle liste di distribuzione email, consulta questo articolo: Come pubblicare, inviare, esportare e/o condividere uno o più moduli.

Permessi

Per ogni modulo, puoi specificare quale livello di accesso deve avere quali diritti.

Tuttavia, solo l’assegnatario può modificare gli attributi del modulo, inclusi descrizione, stato, assegnatario, data e scadenza. Questa impostazione non può essere modificata.

Notifiche data di scadenza

Le notifiche email e in-app vengono inviate all’assegnatario del modulo 48 ore prima della scadenza.

Per riceverle, il modulo deve avere un Assegnatario, una Data di Scadenza e trovarsi nello stato Bozza o in un altro stato Modificabile.

Se lo stato del modulo non è stato cambiato in Inviato o in un altro stato non modificabile, 48 ore prima della data di scadenza l’assegnatario riceverà una notifica via email e in-app per informarlo che il modulo assegnato sta per raggiungere la scadenza.

Nota: Se la data di scadenza del modulo viene modificata, la notifica si resetta e verrà inviata 48 ore prima della nuova data di scadenza.

Nota: Se l’assegnatario viene cambiato, viene inviata una nuova email.

Aggiungere nuove sezioni

Una volta creati gli status del modulo, puoi iniziare a costruire il modulo. 
Seleziona "+Nuova sezione" per aggiungere una nuova sezione. 
È possibile aggiungere ai moduli fino a cinque diverse sezioni.

Le sezioni elenchi e tabelle e i relativi campi di inserimento

Gli Elenchi sono organizzati come una serie di campi da utilizzare per ottenere informazioni specifiche dagli utenti. Gli elenchi possono avere tutti i campi di inserimento che desideri. 

La sezione Tabella è organizzata in modo più compatto e consente agli utenti di combinare diversi tipi di voci. Il numero massimo di colonne che può essere incluso in una tabella di un modulo è 10, e il numero massimo di righe per tabella è 150 (100 se la tabella esiste in un modello di modulo predefinito). I tipi di colonna Testo lungo e Data e Ora contano ciascuno come 2 colonne verso questo limite di 10.
 

Ci sono diversi tipi di voci disponibili per entrambe le sezioni.

Calcoli nei modulo

Nelle tabelle, il campo "Calcolo" usa le variabili inserite nei campi di tipo "Intero" e "Decimale" per ottenere la somma o il prodotto di un’espressione personalizzata e stabilita dagli Admin di progetto. I campi di tipo "Calcolo" possono essere inseriti nelle tabelle che contengono almeno una voce "Intero" o "Decimale": dopo aver inserito il nome per il campo di inserimento, clicca su "Crea [an]espressione":

Nota: le espressioni eventualmente create in precedenza vengono conservate nel modulo. 

Dopo aver selezionato "All’interno del calcolo", i campi di tipo "Intero" e "Decimale" sono visualizzati come variabili: i campi nella tabella usano le lettere da A a I per rappresentare l’ordine delle voci. 

Nel campo "Espressione" puoi utilizzare le operazioni algebriche in combinazione con le variabili pertinenti per creare i calcoli automatici richiesti per il modulo. Puoi anche inserire numeri esterni alle variabili della tabella (esempio: 12, 24, 48). Questa funzione può rivelarsi utile per i calcoli che fanno riferimento a variabili temporali o per ottenere valori medi. 

Nell’esempio qui sopra, l’espressione consente di calcolare il numero complessivo di ore lavorate nella settimana. Dopo aver salvato l’espressione, quest’ultima sarà memorizzata come una voce di tipo "Calcolo" nella tabella. 
Seleziona il tipo di campo "Calcolo" nella tabella per modificare "Nome", "Espressione" e "Unità[of measurement]" per visualizzare questo nel modulo: 

 

Nota: le unità supportate sono: "Temperatura" (Fahrenheit o Celsius, a seconda dell’unità di misura selezionata nelle impostazioni del progetto), "Valuta" (in base a quanto selezionato nelle impostazioni del progetto) e "Tempo" (ore). 

I risultati dell’esempio di cui sopra sono mostrati di seguito. L’espressione somma le voci di tipo "Decimale" di ciascun giorno della settimana. Il calcolo viene aggiornato a ogni nuovo inserimento nel modulo:  

Molti sono i casi d’uso applicabili in base al modulo (e alle variabili inserite nelle voci della tabella); per farne giusto qualche esempio:

• Calcolo delle "ore lavorative" del personale in cantiere. 
• Calcolo delle unità medie giornaliere per un modulo per lavori a misura.
• Calcolo del numero totale di operai.

Riga "Totale"

Compilate le espressioni di calcolo, gli Admin di progetto possono aggiungere una riga per il totale per calcolare una somma o una media delle voci della tabella del modulo.

Esempio 1:

Esempio 2:

I colleghi che collaborano sul modulo vedranno i calcoli aggiornarsi in modo dinamico sulla base dei dati che inseriscono nei moduli direttamente in cantiere.

Per aggiungere alla o alle tabelle del modulo la riga per il totale, come prima cosa devi rimuovere la pubblicazione del modello di modulo. Una volta rimossa la pubblicazione del modello, spostati sulla tabella del modulo e clicca sull’icona della matita per accedere al campo "Dettagli sezione". 

Osservando la voce "Dettagli sezione" vedrai che è disponibile un’opzione "Riga totale" che ti consentirà di scegliere se visualizzare nella riga la "Somma" o la "Media" delle voci contenute nella nelle tabelle. Una volta selezionata somma o media, la tabella in quel modulo e le relative esportazioni di moduli mostreranno la riga "Totale".

Nota: questa funzione non può essere aggiunta retroattivamente ai moduli già esistenti. La funzionalità è disponibile solo nei moduli di nuova creazione dopo aver attivato la riga del totale per le tabelle del modulo.

Allegati

La sezione allegati consente agli utenti di caricare vari tipi di file, tra cui PDF, JPEG, PNG, CSV, TXT e KML, per citarne alcuni. Per un elenco completo ed esaustivo dei tipi di file accettati, fare clic qua.

Puoi stabilire il numero minimo e il numero massimo di allegati che gli utenti possono includere. Puoi inoltre aggiungere una descrizione per inserire informazioni rilevanti sull’allegato.

Attenzione: la dimensione massima di file e foto non deve superare i 50 MB.

Se scegli di allegare un nuovo file al modulo, una copia di questo file apparirà nella scheda File. Inoltre, quando alleghi file esistenti dal tuo progetto a un RFI, puoi semplicemente cliccare nel campo di ricerca e vedrai un elenco di tutti i file attualmente presenti nel progetto. Puoi scorrere l’elenco verso l’alto e verso il basso per individuare quello corretto.

Con l’opzione "Foto esistente" puoi allegare al modulo foto già caricate nella scheda "Foto". La differenza tra allegare una foto da "Foto esistente" e allegarne una da "Foto/File" è che le foto esistenti sono ospitate nella scheda "Foto" (mentre la funzione Foto/File consente l’upload da computer, cloud, ecc.). 

Ora è possibile aggiungere annotazioni alle foto allegate a planimetrie, moduli e richieste di informazioni.

Moduli:

Meteo

La sezione Meteo del modulo recupera automaticamente le informazioni meteorologiche. Questo si basa su quanto inserito nella sezione Indirizzo della scheda Impostazioni del Progetto. Fieldwire utilizza  Visual Crossing per determinare i dati meteo di un modulo.

Se la località in cui stai lavorando non ha ancora un indirizzo fisico riconosciuto da Google, puoi utilizzare le coordinate GPS per popolare i dati meteo.

Google Maps Help 

I dati meteo di un modulo sono impostati in base al timestamp della Data del modulo (quando l’utente crea il modulo, questa è inizialmente la data di creazione, ma può essere modificata). Se il modulo viene creato al mattino, i dati meteo mostrati saranno una previsione; il modulo verrà aggiornato con i dati meteo reali dopo circa 24 ore.
 

Firma

Con la sezione "Firma" è possibile richiedere agli utenti l’inserimento della propria firma, in forma elettronica da web o a mano da dispositivo mobile. Fieldwire includerà automaticamente la marcatura temporale relativa al momento della firma, per garantire la verificabilità.

L’applicazione web consente la firma dei moduli anche a chi non dispone di un account Fieldwire:

Il campo della firma viene compilato automaticamente con i dati dell’utente che ha eseguito l’accesso.

Anche gli utenti privi di account Fieldwire possono firmare i moduli se si sceglie "Firma per qualcun altro".

La firma dell’utente che firma per se stesso è accompagnata dall’indicazione di data, ora e dispositivo, oltre ad azienda e qualifica lavorativa del firmatario, per mostrare con esattezza in che momento e da chi il modulo è stato firmato.

Attenzione: azienda e qualifica lavorativa sono determinati dalle informazioni contenute nelle impostazioni del profilo presenti nella home page dell’account e non dalle informazioni dei singoli progetti individuali.

L’utente connesso a Fieldwire sul dispositivo che accede al modulo sarà indicato come proprietario del dispositivo:

"Firma come Edith Giunta"

"Firma come qualcun altro"

Anche le versioni iOS e Android di Fieldwire consentono la firma dei moduli da parte di altri utenti:  

Il campo della firma viene compilato automaticamente con i dati dell’utente che ha eseguito l’accesso.

Anche le persone che non hanno un account Fieldwire possono firmare i moduli se si sceglie "Firma per qualcun altro".

Dopo aver stabilito chi firmerà il modulo, se sei tu a firmare ti verrà chiesto di firmare a mano il modulo. Se a firmare il modulo è qualcun altro, questi dovrà prima digitare il proprio nome e poi potrà aggiungere la sua firma a mano. 

Come per la firma da web, ogni firma sarà accompagnata dall’indicazione di data, ora e dispositivo per indicare il momento esatto in cui il modulo è stato firmato e la persona che lo ha firmato.

Attenzione: l’azienda e la qualifica lavorativa del firmatario al momento non vengono visualizzate se il modulo è stato firmato da dispositivo mobile.

L’utente connesso a Fieldwire sul dispositivo che accede al modulo sarà indicato come proprietario del dispositivo: 

Firma il modulo come "Edith Giunta"

Firma il modulo come "Altro utente"

Una volta compilati tutti i campi obbligatori del modulo, clicca su "Aggiorna [the] status e chiudi". La procedura è simile all’invio di un modulo. Gli status creati nel modulo determinano gli status che il modulo può assumere: 

Status predefiniti sul modulo Report giornaliero:
Status predefiniti sul modulo "Richiesta sopralluogo":

Se più utenti creano o modificano lo stesso modulo da dispositivo mobile, ogni utente deve poi assicurarsi di chiudere il modulo al termine della modifica prima di chiudere l’applicazione o di mettere il dispositivo in standby. 

Firme multiple

Gli utenti possono ora stabilire il numero minimo e massimo di firme richieste per ogni sezione "Firma" di un modulo. Viene così eliminata la necessità di aggiungere più sezioni per la firma in un solo modulo.

Dopo aver cliccato l’icona della matita, è possibile impostare il "Numero minimo di firme" e il "Numero massimo di firme". 

Nota: se preferisci rendere non obbligatoria la sezione "Firma", devi impostare il numero minimo di firme su 0. 

Gli utenti che accedono da dispositivo mobile non possono modificare il numero minimo o massimo di firme richieste per il modulo, ma possono tuttavia visualizzare/aggiungere più firme in una sola sezione "Firma", nei limiti indicati dai valori "Numero minimo di firme" e "Numero massimo di firme" del modello.

Link nei Moduli

Se un disegno o un compito è stato collegato a un modulo specifico, tali link verranno mostrati nella barra laterale e saranno accessibili durante la visualizzazione del modulo.

Link alle attività nei Moduli

Per collegare un modulo a un compito, puoi farlo direttamente dal modulo stesso nella barra laterale oppure all’interno del compito selezionando l’icona del collegamento ipertestuale e poi l’opzione Modulo. Farlo direttamente dal modulo consente anche la creazione di un nuovo compito che sarà collegato al modulo. Questo mostrerà i compiti allegati nella copia esportata del modulo a cui sono stati collegati.

Nota: Quando si duplica un modulo, i link ai compiti non vengono duplicati insieme al modulo.

Link alle planimetrie nei Moduli

Per collegare un disegno a un modulo devi andare al foglio del disegno in questione nella scheda Disegni e utilizzare l’opzione Collegamento ipertestuale per aggiungere un link al modulo nel foglio del disegno. Una volta aggiunto il collegamento, il foglio o i fogli a cui il modulo è stato collegato verranno mostrati nella sezione Link, insieme a eventuali compiti.

Come clonare i tuoi Modelli di Modulo Personalizzati

Puoi clonare i tuoi modelli di modulo personalizzati per qualsiasi nuovo progetto che crei. Questo aiuta ad evitare qualsiasi tipo di lavoro duplicato che potresti dover fare.

• Passo 1: Seleziona ‘+Nuovo Progetto’ dalla Dashboard del Progetto 
• Passo 2: Aggiungi un Nome Progetto per il tuo nuovo progetto e seleziona dal menu a tendina il progetto che desideri clonare. 
• Passo 3: Scegli ‘Copia Modelli di Modulo’.

Nota: Attualmente i modelli di modulo possono essere clonati solo in nuovi progetti. I modelli di modulo personalizzati non possono essere clonati retroattivamente in progetti esistenti. Tuttavia, gli Amministratori di Progetto possono scegliere di “spingere” i modelli di modulo dal livello Progetto al livello Account e poi “tirare” quei modelli di modulo dall’Account nel nuovo progetto. (Consulta questo articolo per maggiori informazioni sull’importazione dei modelli di modulo: Modelli di Modulo dell’Account).

Assicurati di essere il Proprietario dell’Account, il Gestore dell’Account, o di essere coperto da un Account Business per poter clonare i modelli di modulo.

Recupero di moduli eliminati

Gli Admin di progetto di livello Business possono ripristinare i moduli eliminati recuperandoli dal cestino. 
I moduli eliminati rimangono nel cestino per 30 giorni. Durante questo lasso di tempo possono essere ripristinati. Trascorsi i 30 giorni, vengono eliminati in via definitiva. 

Nota: i moduli possono essere recuperati dal cestino, ma questo non vale per i modelli di modulo. Una volta eliminati, i modelli di modulo lo sono in via definitiva. 
Se cerchi di eliminare un modello di modulo, riceverai un avviso (come nella schermata di seguito) che ti chiederà di confermare la scelta di eliminare il modello e tutti i moduli creati con quel modello.

Sincronizzazione a 1 via

È possibile eseguire il backup dei moduli su provider di archiviazione cloud (Box, Dropbox, OneDrive) tramite una connessione di sincronizzazione a 1 via. Quando una di queste integrazioni è attiva, i moduli che sono stati aggiornati a uno stato non modificabile (cioè "Inviato") saranno copiati in Box/Dropbox/OneDrive e archiviati nelle sottocartelle corrispondenti. 
I nomi delle sottocartelle corrisponderanno al nome del modello di modulo utilizzato per generare il modulo.
 

Shortcut della tastiera per la sezione moduli

1 Usa in tasto 'Tab' per spostarti su una nuoca voce

2. Usa le frecce per navigare dal menù a tendina

3. Usa 'Esc' per chiudere la finestra di visualizzazione

Visualizzazione dei Moduli su Telefono

I campi dei tuoi moduli individuali saranno esattamente gli stessi sia quando li visualizzi sul web che sul tuo dispositivo mobile.

IMPORTANTE: Se più utenti creeranno o modificheranno un determinato modulo da mobile, devono assicurarsi di chiudere il modulo quando hanno terminato di modificarlo, prima di chiudere l’app o mettere il dispositivo in standby. In caso contrario, potrebbero verificarsi problemi con la sincronizzazione dei dati del modulo.

iOS & Android

Su iOS e Android, vedrai le sezioni del modulo organizzate in blocchi come mostrato nello screenshot qui sotto.
La visualizzazione aggiornata presenta colonne in linea, calcoli in tempo reale e una gerarchia più chiara, rendendo la compilazione dei moduli sul campo molto più intuitiva per l’utente.

 

Android	iOS

 

Come filtrare i Moduli tramite la Barra di Ricerca su Mobile

Sul tuo dispositivo iOS, apri un qualsiasi progetto e clicca sulla scheda Forms, quindi utilizza la barra di ricerca nella parte superiore dello schermo se usi un iPhone, oppure nella parte superiore del menu a sinistra se usi un iPad:

• Per filtrare per numero del Modulo, digita '#' seguito dal numero del modulo.
  Il numero del modulo viene generato automaticamente dopo la creazione del modulo.
• Per filtrare per Descrizione del Modulo, digita la Descrizione del Modulo desiderata.
  Quando crei un modulo, ti viene richiesto di inserire la Descrizione del Modulo.
• Per filtrare per Assegnatario, digita '@' seguito dal nome dell’utente desiderato.
  Quando digiti '@', tutti gli assegnatari attivi dei moduli vengono mostrati in un menu a tendina.

Su un dispositivo Android, nella scheda Forms, puoi filtrare per descrizione del modulo, assegnatario o numero:

• Per filtrare per nome del Modulo, digita la Descrizione del Modulo desiderata.
  Quando crei un modulo, ti viene richiesto di inserire la Descrizione del Modulo.
• Per filtrare per Assegnatario, digita '@' seguito dal nome dell’utente desiderato.
  Quando digiti '@', tutti gli assegnatari attivi dei moduli vengono mostrati in un menu a tendina.
• Per filtrare per numero del Modulo, digita '#' seguito dal numero del modulo.
  Il numero del modulo viene generato automaticamente dopo la creazione del modulo.

 

Sul tuo dispositivo mobile:

1. Clicca sull’icona del codice QR nella barra di ricerca della dashboard del progetto
2. Scansiona il codice QR che hai ricevuto
   Nota: Se hai accesso al progetto e i permessi necessari per creare un modulo, verrai portato direttamente al progetto e ti verrà richiesto di inserire il nome del modulo che stai creando
3. Assegna un nome al tuo modulo individuale

Maggiori informazioni

• Come utilizzare i Moduli in base al livello di permessi del progetto
• Come pubblicare, inviare, esportare e/o condividere uno o più Moduli
• Introduzione alla scheda Moduli

Video su come Generare Moduli su Fieldwire

Video sull’applicazione per la creazione dei moduli personalizzati