Panoramica e introduzione
La pubblicazione di un modulo è un passo fondamentale per renderlo disponibile a tutti gli utenti del progetto.
Una volta che un modello di modulo è stato pubblicato, puoi iniziare a creare, inviare, scaricare e condividere moduli.
Questo articolo tratta come pubblicare un modello di modulo e i prerequisiti per l’invio dei moduli, come l’aggiunta della firma, come confermare che il modulo è stato inviato, cosa succede una volta che è stato inviato, chi viene aggiornato automaticamente e come inviare via email il modulo completato ad altri destinatari, se lo desideri.
Sommario
Come annullare la pubblicazione e pubblicare un modello di modulo
Se hai bisogno di apportare modifiche a un modello di modulo, devi prima annullare la pubblicazione del modello.
Quando un modello di modulo è non pubblicato, non è possibile creare un nuovo modulo da quel modello.
Per annullare la pubblicazione di un modello di modulo, puoi farlo facilmente cliccando sui 3 puntini all’estrema destra e selezionando “Annulla pubblicazione”.
Nota: Queste opzioni variano a seconda che tu sia un Amministratore, Membro o Follower del Progetto. (Per ulteriori informazioni sui livelli di permesso del progetto, consulta questo articolo: Introduzione ai livelli di permesso del progetto: Amministratori, Membri e Follower).
Inoltre, l’opzione per annullare la pubblicazione di un modello di modulo è disponibile anche nella scheda Moduli.
Ci sono due modi per accedere all’editor del modello di modulo:
| Seleziona prima il menu a discesa accanto al modulo e poi "Gestisci modello". | |
| Seleziona il modulo dal menu a discesa "Gestisci modelli" nell'angolo in alto a destra. |
Una volta che sei nella pagina dell’editor del modello di modulo, seleziona l’opzione “Rimuovi pubblicazione” nell’angolo in alto a destra. Ora puoi apportare modifiche al modello di modulo.
Per pubblicare un modello di modulo non pubblicato, clicca nuovamente sui 3 puntini all’estrema destra e seleziona “Pubblica”.
Inoltre, puoi selezionare l’opzione “Pubblica” nell’angolo in alto a destra del generatore di modelli per rendere il modulo visibile e modificabile agli utenti del tuo progetto.
Come inviare un modulo
Dopo aver completato tutte le sezioni obbligatorie del modulo, puoi inviarlo modificando la sezione Stato in alto da “Bozza” a “Inviato”.
In alternativa, puoi selezionare “Aggiorna stato e chiudi”: tale azione cambia lo stato del modulo da “Bozza” a “Inviato”.
Nota: il pulsante rimane nascosto ai member e follower che non sono l'autore o l'assegnatario del modulo.
Se provi a inviare un modulo senza aver prima compilato tutti i campi obbligatori, riceverai un messaggio di errore con l'indicazione del campo da compilare:
Nota: gli status "Bozza" e "Inviato" sono indicativi degli stati "modificabile" e "non modificabile". Gli status dei moduli sono personalizzabili, ma la logica è statica; i campi obbligatori devono essere compilati prima che il modulo possa passare allo stato "non modificabile".
Cosa succede quando un modulo viene inviato?
Il creatore del modulo, l’assegnatario e l’ultimo editor riceveranno una notifica sul Web e una notifica push su qualsiasi dispositivo mobile associato a un account Fieldwire.
Il modulo NON viene inviato automaticamente ad altri destinatari, quindi se ci sono altre persone che desiderano visualizzare il modulo completato, dovrai seguire le istruzioni riportate qui sotto per scaricare il modulo e inviarlo via email a chi preferisci.
Cosa succede se ho bisogno di modificare un modulo dopo averlo inviato?
Se sei un admin di progetto, puoi cliccare sul menu a tendina dello stato e modificarlo da “Inviato” a “Bozza” per poter modificare nuovamente il modulo.
Se non sei un Amministratore del Progetto, puoi contattare un amministratore per richiedere le modifiche o chiedere che lo stato venga cambiato da “Inviato” a “Bozza”.
Nota: Puoi modificare il modulo quando è nuovamente in stato “Bozza” — tuttavia, sarà necessario scaricare nuovamente e inviare il modulo via email al destinatario designato.
Cosa significa "Modulo incompleto"?
Potrebbe verificarsi un caso in cui desideri inviare un modulo, ma ricevi un messaggio di errore “Modulo incompleto”.
Messaggio di errore nella versione Web:
Messaggio di errore nell’applicazione mobile:
Il messaggio di errore “Modulo incompleto” indica che il contenuto del modulo non è stato completamente sincronizzato con Fieldwire.
Questo può essere dovuto al fatto che un altro utente sta modificando lo stesso modulo su un dispositivo diverso oppure che il contenuto del modulo è stato finalizzato e stava sincronizzandosi con il server Fieldwire, ma il contenuto finalizzato non è ancora completamente sincronizzato.
Soluzioni all'errore "Modulo incompleto"
Su Web: attendi qualche minuto, poi prova con i seguenti passaggi di risoluzione dei problemi:
- Lancia l'aggiornamento forzato nella finestra del browser premendo "Control + R" su Windows o "Command + R" su Mac.
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Verifica che stai utilizzando una connessione Internet ad alta velocità
- Puoi verificare la velocità della connessione di rete in uso consultando questo articolo: La tua connessione WiFi è di almeno 20 Mbps (megabit al secondo)?
- Puoi verificare la velocità della connessione di rete in uso consultando questo articolo: La tua connessione WiFi è di almeno 20 Mbps (megabit al secondo)?
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Verifica che l’orario sul tuo computer sia corretto
- Se l'orologio del computer è in anticipo o in ritardo, le modifiche potrebbero non essere salvate
- Contatta altri membri del team per verificare chi potrebbe stare modificando il modulo A seconda di come il tuo team usa Fieldwire, puoi anche creare un’attività e assegnarla a loro!
Su iOS o Android: Se ricevi il messaggio di errore “Modulo incompleto”:
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Assicurati che il sistema operativo del dispositivo e l’app Fieldwire siano aggiornati Consulta questo articolo per maggiori informazioni: Sto usando la versione più aggiornata del sistema operativo mobile e dell’app Fieldwire?
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Nell’app Fieldwire, vai alla pagina Moduli e scorri verso il basso con il dito Questo ri-sincronizzerà la pagina. Dovresti vedere una barra blu che si muove lungo la parte superiore dello schermo
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Disattiva e riattiva il progetto
Se ricevi il messaggio di errore "Modulo incompleto" su iOS o Android:
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Assicurati che il sistema operativo del dispositivo e Fieldwire siano aggiornati.
- Clicca qui per sapere come controllare qual è la versione di Fieldwire in uso.
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All'interno dell'applicazione Fieldwire, vai alla pagina dei moduli e scorri con il dito in basso nello schermo.
- Questo dovrebbe forzare la sincronizzazione della pagina. Dovresti vedere una barra blu in movimento lungo la parte superiore dello schermo
- Disattivare e riattivare il progetto.
Come esportare e inviare moduli via email
Nella scheda Moduli, ci sono diversi modi per esportare i moduli in formato PDF o CSV.
Nelle sezioni seguenti, vedremo:
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Come esportare i moduli in PDF e CSV
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Come creare liste di distribuzione per ciascun modello di modulo Queste liste permettono di avvisare automaticamente gli utenti inclusi ogni volta che lo stato di un modulo cambia.
Esportazione dei moduli in PDF e CSV
Un modo per esportare i moduli in formato PDF o CSV è seguire questi passaggi:
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Vai alla finestra Moduli nel menu a sinistra di qualsiasi progetto su Business o Business Plus
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Clicca sul modello di modulo di cui vuoi esportare i moduli
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Seleziona la casella di controllo accanto alla colonna Template e # del modulo
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Vai al menu a tendina Azioni
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Passa il mouse su Esporta moduli
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Seleziona PDF oppure CSV
Se segui gli stessi passaggi , ma selezioni più caselle di controllo invece di una sola, potrai esportare più moduli contemporaneamente in formato PDF o CSV.
Sia che tu stia esportando uno o più moduli, questo flusso invierà un’email al tuo indirizzo con un link per scaricare i moduli.
Suggerimento: Se selezioni la casella di controllo immediatamente a sinistra dell’intestazione della colonna Template e #, verranno selezionati tutti i moduli presenti in quella cartella.
Inoltre, come mostrato nel breve video sopra, puoi anche scaricare un singolo modulo cliccando sui 3 puntini all’estrema destra del modulo e selezionando Esporta.
A differenza del flusso descritto in precedenza, questa opzione non invierà alcuna email. Il file verrà invece scaricato direttamente sul tuo computer in formato PDF.
Esportazione del modulo in PDF:
Esportazione del modulo in .CSV:
Nota: La data/ora mostrata nell’esportazione del modulo è basata sul fuso orario del progetto; puoi verificarlo o modificarlo nella scheda “Impostazioni” del progetto. (Vedi questo articolo per maggiori informazioni sulla scheda Impostazioni del progetto: La scheda Impostazioni del progetto su Web e Mobile). La data/ora visualizzata nell’interfaccia del modulo è invece basata sul fuso orario locale.
Il numero massimo di moduli che possono essere esportati dal tuo progetto in una sola volta è 250. Se provi a esportarne di più, riceverai un messaggio in-app con l’avviso “Limite di esportazione superato”.
Inoltre, puoi esportare fino a 5000 moduli totali entro 10 minuti. Se tenti di esportare più di 5000 moduli in quel periodo, non riceverai l’esportazione.
Come inviare un modulo via email sul Web
In alternativa all’esportazione dei moduli, puoi scegliere di inviarli direttamente via email da Fieldwire. Per farlo:
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Clicca sul modello di modulo dei moduli che vuoi inviare
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Clicca sui 3 puntini all’estrema destra del modulo
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Seleziona Email
Dopo aver selezionato l’opzione email, apparirà una finestra pop-up: qui puoi inserire i destinatari, aggiornare l’oggetto, includere un messaggio e scegliere se inviare il modulo come PDF o CSV:
Ogni utente non può inviare più di 250 email di esportazione moduli al giorno. Se superi questo limite, non potrai inviare un’altra email di esportazione modulo fino a quando non saranno trascorse 24 ore dalla 250ª email, e riceverai il seguente messaggio:
Liste di distribuzione email
Se desideri assicurarti che gli utenti del progetto vengano notificati quando lo stato di un modulo viene aggiornato, segui questi passaggi:
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Vai alla finestra Moduli
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Clicca sul pulsante Gestisci modelli nell’angolo in alto a destra
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Scegli il modello di modulo che desideri modificare
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Clicca sul pulsante Annulla pubblicazione nell’angolo in alto a destra e conferma cliccando nuovamente su Annulla pubblicazione nella finestra pop-up
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Vai alla tabella Stati
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Nota l’opzione Lista di distribuzione email
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Clicca sulla barra di ricerca sotto la sezione Destinatari
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Inserisci gli indirizzi email degli utenti del progetto che desideri includere nella lista
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IMPORTANTE: Assicurati di attivare l’interruttore accanto a ciascuno stato del modulo
- Se eseguito correttamente, verrà inviata un’email agli utenti della lista di distribuzione ogni volta che un modulo entra in quello stato. La notifica email conterrà un link al PDF esportato del modulo. -
Clicca sul pulsante Pubblica nell’angolo in alto a destra per ripubblicare il modello di modulo
Nota: Questi passaggi devono essere eseguiti su ciascun modello di modulo individualmente.
Le modifiche apportate a un modello non influenzeranno gli altri modelli del progetto e non avranno effetto sui modelli di modulo dell’account.
Come condividere un modulo da dispositivo mobile
Quando visualizzi un modulo individuale sul tuo dispositivo mobile, puoi cliccare sui 3 puntini nell’angolo in alto a destra, che ti offrono diverse opzioni per condividere il modulo con altri.
Puoi utilizzare l’opzione “Esporta PDF” per scaricare una versione PDF del modulo, oppure “Condividi link del modulo” per condividere il collegamento al foglio.
Scegliendo “Condividi link del modulo”, si apriranno diverse app tra cui scegliere — una delle quali, nell’esempio qui sotto, è Gmail.
Puoi anche scegliere di inviare il link del modulo tramite altri metodi, inclusi altre app di posta o app di messaggistica.
Una volta selezionata l’app, ad esempio Gmail, verrai reindirizzato dove potrai inviare via email un link diretto al modulo.
Tieni presente, però, che la/le persona/e a cui invii il link dovranno avere accesso al tuo progetto Fieldwire per poter visualizzare il modulo.
Su Android, apri un modulo e scegli l’icona “Stampa”:
Selezionando “Stampa”, l’applicazione crea sul dispositivo il PDF del modulo. Puoi inviare il modulo via email toccando l’icona “Condividi” a sinistra, oppure stampare il modulo selezionando i tre punti verticali a destra.
Maggiori informazioni:
Questi articoli forniscono ulteriori informazioni su come utilizzare i moduli personalizzati: