Panoramica
Gli stati personalizzati delle attività consentono di creare e progettare flussi di lavoro unici per i propri progetti, diversi dagli stati delle attività offerti nel piano Basic di Fieldwire.
Nota: questa funzionalità è attualmente disponibile negli abbonamenti Pro, Business e Business Plus .
Quali sono gli stati predefiniti delle attività?
Gli status predefiniti delle attività, come quelli disponibili nell'abbonamento Basic, seguono un ordine sequenziale.
Sono caratterizzati da "Tipi" e "Status" distinti e seguono un flusso di lavoro da Aperta a Monitorata fino a Verificata.
Un'attività Verificata non può precedere un'attività Monitorata, che a sua volta non può precedere un'attività Aperta.
Gli status sono inoltre associati alle Autorizzazioni di progetto. Ciò significa che solo determinati livelli di autorizzazione possono utilizzare determinati status delle attività.
Sia le attività Monitorate sia quelle Verificate sono associate a una data e possono essere analizzate tramite i filtri delle attività, i report e i grafici. Ciò significa che Fieldwire registra la data in cui l'attività è stata spostata in uno status "Monitorata" e "Verificata". Questo aspetto è particolarmente importante quando si utilizzano i filtri relativi al periodo di tempo.
Le attività Verificate vengono inoltre archiviate dopo un periodo di tempo definito nella scheda "Impostazioni".
Quando viene creata per la prima volta, un'attività ha come status predefinito "Priorità 2", ma può essere spostata in "Priorità 1" o "Priorità 3" in base all'urgenza del lavoro.
Le attività passano allo status "Completata" quando l'Assegnatario ha terminato il lavoro e allo status "Verificata" quando un Admin verifica che il lavoro monitorato dall'attività sia stato completamente concluso.
La logica sequenziale e discendente è illustrata nel grafico seguente utilizzando gli status predefiniti:
| Stato | Tipo | |
| Aperto | Amministratore del progetto, Membro e Follower | |
| Monitorato | ||
| Verificato | Solo amministratori |
Cosa sono gli stati personalizzati delle attività?
Gli stati personalizzati delle attività seguono lo stesso ordine sequenziale degli stati predefiniti delle attività. Gli stati personalizzati delle attività seguiranno sempre un flusso di lavoro da Aperto a Monitorato a Verificato. Come per gli stati predefiniti delle attività, un’attività Verificata non può derivare da un’attività Monitorata, che a sua volta non può derivare da un’attività Aperta.
Le differenze principali sono che è possibile definire autonomamente gli stati delle attività in termini di nome, colore, tipo, autorizzazione e ordine:
La modifica di nome, colore, tipo, autorizzazione e ordine degli stati delle attività permette di sbloccare un’ampia varietà di possibili casi d’uso. Ad esempio, supponiamo di voler monitorare problemi specifici durante il processo di correzione; è possibile configurare un flusso di lavoro semplice per monitorare il lavoro da “Pre-correzione” all’approvazione.
È possibile modificare il colore dello stato selezionando i tre puntini accanto alle colonne degli stati nella scheda Attività e selezionando quindi Gestisci stati
Nell’esempio seguente, lo stato “Aperto (predefinito)” è “pre-correzione”: questo è lo stato predefinito quando viene creata l’attività.
Lo stato dell’attività passerà a “Difetto” e quindi a “Pianificato” quando il problema viene identificato e il lavoro è iniziato.
“In corso” e “Approvato dal subappaltatore” sono Monitorati, poiché la data in cui è stato adottato questo stato verrà utilizzata nei report e nei filtri (abbiamo inoltre fatto in modo che solo gli amministratori e i membri possano modificare le attività impostandole sullo stato “Approvato dal subappaltatore”).
Infine, “Approvato dal GC” è “Verificato” e “solo per amministratori”, per confermare che il problema è stato completamente risolto:
Nota: ogni progetto contiene tre stati principali che non possono essere eliminati, indipendentemente dal numero di stati personalizzati aggiunti al progetto. Questi stati costituiscono la base del flusso di lavoro delle attività e saranno sempre disponibili:
- Aperto (predefinito): è il punto in cui vengono create le nuove attività e sarà sempre disponibile per tutti gli utenti.
- Completato: indica le attività che sono state completate.
- Verificato: conferma che un’attività è stata esaminata e approvata.
È possibile rinominare questi stati e modificarne i colori per adattarli al proprio flusso di lavoro, ma non è possibile eliminarli. È possibile identificare questi stati tramite l’icona del cestino disattivata nella finestra Gestisci stato.
Dopo aver selezionato “Salva”, gli stati vengono visualizzati e sono pronti per essere utilizzati negli attributi dell’attività:
| Gli stati sul web: | Gli stati su dispositivi mobili (iOS): |
|
|
È inoltre possibile visualizzarli nella vista Kanban:
Inoltre, sarà possibile utilizzarli nei filtri delle attività, nei report e nelle viste di analisi delle attività. Considera gli stati personalizzati delle attività come il modo essenziale per definire il flusso di lavoro appropriato per ciò che desideri monitorare nel progetto.
Come si creano gli stati personalizzati delle attività?
Gli amministratori del progetto possono creare i propri stati personalizzati delle attività dall’opzione “Impostazioni” del progetto. I progetti possono includere fino a 20 stati delle attività, per consentire un monitoraggio più dettagliato e un migliore allineamento con flussi di lavoro sofisticati.
Seleziona “Gestisci stato” per aprire la schermata dedicata:
Qui potrai modificare nome, colore, tipo, autorizzazione e ordine degli stati. Puoi anche aggiungere nuovi stati, fino a un massimo di venti (o un minimo di tre) nel progetto.
Nota: gli stati personalizzati delle attività sono disponibili nei nostri livelli premium (Pro, Business e Business Plus).
Per aggiungere un nuovo stato, seleziona l’opzione “+Nuovo stato”, quindi inserisci il nome dello stato:
Il nuovo stato verrà aggiunto e ordinato automaticamente nella categoria “Aperto” e sarà disponibile per tutti gli utenti. Da qui, modifica colore, tipo, autorizzazione e ordine per perfezionare il flusso di lavoro:
Nota: è possibile avere una sola autorizzazione “Verificato”.
Per eliminare uno stato, seleziona l’icona del cestino a destra dello stato:
Dove posso utilizzare gli stati personalizzati delle attività?
Puoi utilizzare gli stati personalizzati delle attività in diverse aree di Fieldwire. Qualsiasi area che utilizza le informazioni sulle attività rifletterà gli stati personalizzati delle attività che hai creato.
All’interno di un’attività
Da un’attività puoi utilizzare gli stati personalizzati delle attività dal menu a discesa “stato”. Inoltre, puoi utilizzare il simbolo “@” in un messaggio dell’attività per aggiornare facilmente lo stato dell’attività (o riassegnarla).
Puoi anche utilizzare il simbolo “@” in un commento dell’attività su dispositivo mobile per assegnare facilmente uno stato all’attività:
Puoi anche cercare e filtrare per stato utilizzando il simbolo “@” nella scheda delle attività:
Nota: gli stati personalizzati delle attività verranno applicati anche a tutte le attività inviate tramite e-mail. Puoi rispondere all’e-mail utilizzando il simbolo “@”, seguito dallo stato, per modificare lo stato dell’attività in Fieldwire!
Scheda Kanban
Le attività verranno riordinate nella scheda Kanban in base all’ordine in cui sono stati creati gli stati personalizzati delle attività:
Puoi anche modificare lo stato di un’attività dalla scheda Kanban: seleziona le attività pertinenti, quindi “Azioni”; da qui puoi spostare le attività negli stati “Monitorato” e/o “Verificato”:
Puoi anche isolare le attività in base allo stato dall’opzione “Filtra attività”:
In un report
Puoi utilizzare gli stati personalizzati delle attività anche nei report delle attività. Gli stati delle attività verranno visualizzati nella sezione “Stati” sotto “Filtri delle attività”. Sono disponibili per essere utilizzati nei report PDF dettagliati, nei report di riepilogo e nei report CSV:
Domande frequenti
Qual è la differenza tra “Aperto” e “Monitorato”?
Un tipo di stato dell’attività “Aperto” indica che non è associata alcuna data all’attività. Un tipo di stato dell’attività “Monitorato” ha una data associata al momento in cui l’attività passa a tale stato. Sia le attività Monitorate che quelle Verificate sono associate a una data e possono essere analizzate tramite filtri, report e grafici.
| Stati aperti | Stati monitorati |
|
|
Posso modificare le autorizzazioni degli stati?
Puoi modificare le autorizzazioni di tutti gli stati, incluso Verificato, ad eccezione dello stato Aperto (predefinito). Lo stato Aperto (predefinito) avrà sempre “Tutti gli utenti” come autorizzazione.
Posso eliminare gli stati predefiniti delle attività?
No, ogni progetto contiene tre stati principali che non possono essere eliminati:
- Aperto (predefinito)
- Completato
- Verificato
Questi stati sono necessari per mantenere la struttura del flusso di lavoro del progetto. Sebbene non sia possibile eliminarli, puoi rinominarli e modificarne i colori per adattarli al processo del tuo team. Un’icona del cestino disattivata indica che uno stato non può essere eliminato.
Gli stati personalizzati delle attività vengono trasferiti ad altri progetti?
Gli stati personalizzati delle attività sono specifici del progetto, ma gli utenti possono clonare gli stati personalizzati delle attività di un progetto esistente quando ne creano uno nuovo. Puoi anche modificare gli stati delle attività in un progetto esistente accedendo alla pagina Impostazioni o alla pagina Attività e selezionando l’icona a forma di ingranaggio delle impostazioni per aprire la finestra modale Gestisci stato.
Nota: l’utente deve essere un amministratore di un progetto con un abbonamento Pro o superiore.
Ulteriori informazioni
Video sugli stati personalizzati delle attività
Configurazione delle attività