Panoramica
Lo status personalizzato delle attività ti permette di creare e progettare flussi di lavoro unici per i tuoi progetti.
Nota: Questa funzionalità è attualmente disponibile nei piani Pro, Business e Business Plus.
Indice:
- Quali sono gli status predefiniti delle attività?
- Cosa sono gli status personalizzati delle attività?
- Come posso creare status personalizzati delle attività?
- Dove posso utilizzare gli status personalizzati delle attività?
- Domande Frequenti
Quali sono gli status predefiniti delle attività?
Gli status sono anche associati alle Autorizzazioni di Progetto; cioè solo determinate autorizzazioni possono utilizzare certi status delle attività.
Sia le attività Tracciate sia quelle Verificate sono datate e possono essere analizzate tramite filtri attività, report e grafici. Ciò significa che Fieldwire registrerà la data in cui l'attività è stata spostata in uno status 'Tracciato' o 'Verificato'. Questo è particolarmente importante per qualsiasi filtro 'Tempo' che si scelga di utilizzare.
Le attività Verificate saranno inoltre archiviate dopo un periodo di tempo stabilito nella scheda 'impostazioni'.
Quando un'attività viene creata per la prima volta, lo status predefinito è 'Priorità 2' (ma può essere spostato in 'Priorità 1' o 'Priorità 3', a seconda dell'importanza del lavoro). Le attività si spostano in 'Completate' quando l'assegnatario ha terminato il lavoro, e sono 'Verificate' quando un amministratore conferma che il lavoro tracciato dall'attività è completamente concluso. La logica sequenziale e discendente è illustrata nella tabella sottostante usando gli status predefiniti:
| Status | Tipo | |
| Aperto | Amministratore Progetto, Membro e Osservatore | |
| Tracciato | ||
| Verificato | Solo Amministratori |
Cosa sono gli status personalizzati delle attività?
Gli status personalizzati delle attività seguono lo stesso ordine sequenziale degli Status Predefiniti delle Attività. Gli status personalizzati seguiranno sempre un flusso di lavoro da Aperto a Tracciato, a Verificato. Come con gli Status Predefiniti, un'attività Verificata non può provenire da uno status precedente a Tracciato, che a sua volta non può provenire da uno status precedente a Aperto.
La differenza principale è che hai l'autonomia di definire i tuoi propri status delle attività in termini di nome, colore, tipo, autorizzazione, e ordine:
Modificare il nome, colore, tipo, autorizzazione e ordine degli status delle attività apre una vasta gamma di possibili casi d'uso. Per esempio, supponiamo che tu voglia tracciare specifici problemi per il processo di elenco delle difformità; puoi impostare un flusso di lavoro semplice per tracciare il lavoro da 'controlli di ispezione' all'Approvazione.
È possibile cambiare il colore dello status passando il cursore sopra lo status dell'attività e selezionando il pulsante "ingranaggio" che appare:
Nell'esempio seguente, lo status 'Aperto (Predefinito)' è il 'controllo d'ispezione' : questo è lo status predefinito quando l'attività viene creata. Lo status dell'attività verrà spostato in 'Difetto', e quindi in 'Programmato' quando il problema è stato identificato e il lavoro è iniziato. 'In corso' e 'Approvato dal Subappaltatore' sono Tracciati, poiché utilizzerai la data in cui questo status è stato adottato per report e filtri (abbiamo anche fatto in modo che solo Amministratori e Membri possano modificare lo status delle attività in 'Approvato dal Subappaltatore'). Infine, 'Approvato dal General Contractor' è 'Verificato' e 'Solo Amministratori' per confermare che il problema è completamente risolto:
Nota: Ogni progetto contiene almeno tre status che non possono essere cancellati. Questi tre status formano la struttura base di ogni progetto:
- Aperto (predefinito): Qui vengono create le nuove attività e sarà sempre disponibile per tutti gli utenti.
- Completato: Indica le attività che sono state concluse.
- Verificato: Conferma che un'attività è stata revisionata e approvata.
Puoi identificare questi status dall'icona del cestino grigia accanto a essi. Questo indica che la cancellazione non è possibile, ma puoi aggiornare il nome e il colore!
Dopo aver scelto di 'Salvare', gli Status saranno visibili e pronti all'uso sotto gli attributi dell'attività:
| Gli Status sul web: | Gli Status su Mobile (iOS): |
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|
Puoi anche vederli nella vista Kanban:
Inoltre, potrai utilizzare questi status nei filtri attività, nei report e nelle viste di analisi delle attività. Considera gli status personalizzati come il modo essenziale per definire il flusso di lavoro appropriato per ciò che desideri tracciare all'interno del tuo progetto.
Come posso creare status personalizzati delle attività?
Gli Amministratori del Progetto possono creare i propri status personalizzati delle attività dall'opzione 'Impostazioni' nel progetto. I progetti possono includere fino a 20 status delle attività per consentire un tracciamento più dettagliato e un migliore allineamento con flussi di lavoro sofisticati.
Seleziona 'Gestisci Status' per aprire la schermata Gestione Status:
Qui potrai modificare il nome, colore, tipo, autorizzazione e ordine degli status. Puoi anche aggiungere nuovi Status, fino a un massimo di venti (o un minimo di tre) nel progetto.
Nota: Gli Status Personalizzati delle Attività sono disponibili nei nostri piani premium (Pro, Business e Business Plus).
Gli Amministratori del Progetto possono anche accedere alla finestra 'Gestisci Status' dalla vista Kanban selezionando l'icona dell'ingranaggio accanto alla colonna degli status:
Per aggiungere un nuovo status, seleziona l'opzione '+Nuovo status', quindi inserisci il nome dello status:
Il nuovo status verrà aggiunto automaticamente e sarà ordinato sotto la categoria 'Aperto' e sarà disponibile per Tutti gli utenti. Da qui, modifica il colore, tipo, autorizzazione e ordine per perfezionare il tuo flusso di lavoro:
Nota: Puoi avere un solo permesso 'Verificato'.
Per eliminare uno status, seleziona l'icona del cestino a destra dello status:
Dove posso utilizzare gli status personalizzati delle attività?
Puoi utilizzare i tuoi status personalizzati in varie aree di Fieldwire. Qualsiasi area che utilizza informazioni sulle attività rifletterà gli status personalizzati che hai creato.
All'interno di un'attività
Da un'attività, puoi utilizzare gli status personalizzati dal menu a tendina 'status'. Inoltre, puoi utilizzare il simbolo '@' in un messaggio dell'attività per aggiornare facilmente lo status dell'attività (o riassegnarla).
Puoi anche usare il simbolo '@' in un commento dell'attività su mobile per designare facilmente uno status dell'attività:
Puoi anche cercare e filtrare per Status usando il simbolo '@' nella scheda delle attività:
Nota: I tuoi status personalizzati popoleranno anche qualsiasi attività che hai inviato via email. Puoi rispondere all'email usando il simbolo '@', seguito dallo status, per cambiare lo status dell'attività all'interno di Fieldwire!
Kanban Board
Le attività saranno riordinate nella Kanban Board in base all'ordine in cui sono stati creati gli status personalizzati:
Puoi anche cambiare lo status di un'attività dalla Kanban Board: seleziona le attività pertinenti, poi 'Azioni', da lì puoi spostare le attività negli status 'Tracciato' e/o 'Verificato':
Puoi anche isolare le attività, in base allo status, dall'opzione 'Filtra attività':
In un Report
Puoi anche utilizzare i tuoi status personalizzati nei report delle attività. Gli status delle attività popoleranno la sezione 'Status' sotto 'Filtri Attività'. Questi sono disponibili per l'uso nei report PDF dettagliati, riepilogativi e CSV:
Domande Frequenti
Qual è la differenza tra “Aperto” e “Tracciato”?
Uno status di tipo “Aperto” significa che non è associata alcuna data a quell'attività. Uno status di tipo “Tracciato” (che sostituisce “Completato”) ha una data associata al momento in cui l'attività passa in quello status. Sia le attività Tracciate sia quelle Verificate sono datate e possono essere analizzate tramite filtri, report e grafici.
| Status Aperto | Status Tracciato |
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Posso modificare le autorizzazioni sugli status?
Puoi modificare le autorizzazioni su tutti gli status, incluso Verificato, tranne che sullo status Aperto (predefinito). Lo status Aperto (predefinito) avrà sempre “Tutti gli utenti” come autorizzazioni.
Gli Status Personalizzati delle Attività si trasferiscono ad altri progetti?
Gli Status Personalizzati delle Attività sono specifici per progetto, ma gli utenti possono clonare gli status personalizzati di un progetto esistente durante la creazione di un nuovo progetto. Puoi anche modificare gli status delle attività in un progetto esistente andando alla pagina Impostazioni o alla pagina Attività e selezionando l'icona dell'ingranaggio per aprire il modulo Gestisci Status.
Nota: L'utente deve essere un amministratore di progetto con un abbonamento Pro o superiore.
Ulteriori Informazioni
Video sugli status personalizzati delle attività
Configurazione delle Attività