Vraag:
Is het mogelijk om mijn taken van het ene naar het andere project te kopiëren? Zo ja, hoe doe ik dat dan?
Antwoord:
Ja hoor, dat kan zeker! Het is een proces van een paar stappen, maar hieronder staat precies wat u moet doen.
Kort samengevat, u kunt de taak in csv-deling exporteren en vervolgens de functie 'Taken importeren' gebruiken.
Dit maakt het mogelijk om taakkenmerken te importeren: titel, prioriteit, categorie, verantwoordelijke, begin- en einddatum, tekening, positie op de tekening, mankracht, kosten, gerelateerde taken, checklists en bestanden.
Opmerking: Dit proces zal niet over de tekst van de taak of andere bijlagen heen kopiëren.
Stap 1: Taken exporteren
Selecteer 'Rapportages genereren' in het tabblad Taken, vervolgens 'Nieuw rapport' en kies 'csv'. De taken worden dan geëxporteerd in spreadsheetindeling. U kunt filters gebruiken om de taken te vinden die u wilt exporteren en vervolgens op de knop 'Verzenden' klikken om het bestand naar uzelf te sturen:
Stap 2: Open het csv-rapport (via e-mail ontvangen)
Uw geëxporteerde taken worden nu in een tabel getoond. Verwijder de regels die u niet nodig hebt en laat alleen de taken staan die u wilt importeren.
Opmerking: U kunt dit csv-bestand het beste openen met Excel of Google Sheets.
Stap 3: Taken importeren
Open uw project en selecteer het tabblad Taken. Klik vervolgens op 'Taken importeren'. Van daaruit kunt u de taakinformatie die u wilt importeren kopiëren en plakken:
Fouten
Rode cellen geven aan welke categorieën, tekeningnamen, etc. niet consistent zijn tussen het oude en het nieuwe project. U kunt deze informatie ofwel handmatig verwijderen, ofwel met de hand aanpassen, zodat deze overeenkomt met het nieuwe project. Als er veel rode cellen zijn, annuleer dan de taakimport en stel het nieuwe project in met dezelfde eigenschappen als het originele project voordat u de import voltooit.
Bekijk de onderstaande videohandleiding voor gedetailleerde instructies!