BELANGRIJK: Als u informatie zoekt over Google Sheets of Smartsheet, vindt u die informatie in de volgende artikelen:
Overzicht
Het beheren van meerdere bouwprojecten op verschillende locaties kan een uitdaging zijn, waarbij projectmanagers vaak meerdere applicaties moeten gebruiken om de voortgang bij te houden. Deze gefragmenteerde aanpak maakt het moeilijk om een duidelijk, realtime overzicht van taken en deadlines te behouden.
Door Fieldwire te integreren met Microsoft Excel kunt u automatisch taken importeren en volgen in een gecentraliseerd dashboard over projecten heen. Dit vermindert de noodzaak om te schakelen tussen documenten, e-mails en projectmanagementtools en helpt u deadlines, afhankelijkheden en verantwoordelijkheden op één plek te monitoren.
Deze handleiding begeleidt u bij het verbinden van Fieldwire met MS Excel, zodat u taken efficiënt over projecten heen kunt beheren vanuit één gestroomlijnd overzicht.
Opmerking: Voor algemene vragen en het oplossen van bugs met betrekking tot MS Excel, neemt u contact op met hun respectievelijke ondersteuningsteams. Het Fieldwire Support-team kan helpen bij problemen met de initiële dashboardgeneratie, maar deze functie is voornamelijk selfservice.
Inhoudsopgave
- Vereisten
- Demovideo: MS Excel verbinden
- Integratie instellen (Mac & Windows)
- Gegevens gebruiken in MS Excel
- Probleemoplossing
- Veelgestelde vragen
Vereisten:
Om de Fieldwire-integraties met MS Excel te gebruiken, heeft u nodig:
- Account Manager rechten op een Fieldwire-account. (zie Introductie tot Accountmachtigingsniveaus: Managers, Accountgebruikers en Projectgebruikers voor meer informatie)
- Een Business of Business Plus abonnement. (Hoe te upgraden naar een Pro-, Business- of Business Plus-account)
Demovideo: MS Excel verbinden
Bekijk deze video voor een stapsgewijze handleiding voor het verbinden van Fieldwire met MS Excel:
Integratie instellen (Mac & Windows)
Volg deze stappen om Fieldwire te integreren met MS Excel:
1. Ga naar het tabblad Integraties in Fieldwire en selecteer Microsoft Excel.
2. Klik op + Nieuw dashboard en voer een betekenisvolle naam in.
3. Selecteer projecten uit de dropdown Accountprojecten en klik op Dashboard genereren. De taken van deze projecten worden opgenomen in uw dashboard.
4. Klik op het kebab-menu (⋮) en selecteer Dashboard downloaden.
Het dashboard wordt gedownload als een Excel-bestand.
Voor MacOS:
- Open het Excel-bestand en klik op Inhoud inschakelen.
- Klik op Verbinden in de pop-up "Verbinden met gegevensbron".
- Als een Waarschuwing verschijnt, klik op OK.
- Ga naar het tabblad Gegevens.
- Klik op de dropdown Gegevens ophalen en selecteer Power Query Editor starten.
- Klik op Opties > Privacy.
- Schakel Toestaan gegevens van meerdere bronnen combineren in en klik op OK.
- Sluit Power Query Editor en kies Behouden wanneer daarom wordt gevraagd.
Bekijk het proces hieronder:
Als na het volgen van bovenstaande stappen geen gegevens verschijnen:
- Ga naar het tabblad Gegevens en klik op Alles vernieuwen.
- Klik op Verbinden in de pop-up.
- Klik opnieuw op Alles vernieuwen.
- Selecteer Ja om het overschrijven van de draaitabel te bevestigen.
- Uw Fieldwire-taken zouden nu zichtbaar moeten zijn!
Tip: U kunt de tabbladen Mijn Dashboard en Gantt-diagram aanpassen, maar bewerk geen Taken van Fieldwire of Bronnen, omdat deze het dashboard aandrijven.
Dashboardvoorbeeld:
Voor Windows PC:
- Open het Excel-bestand
- Als een Beveiligde weergave-bericht verschijnt, sluit Excel.
- Klik met de rechtermuisknop op het bestand, selecteer Eigenschappen, vink Blokkering opheffen aan en klik op OK.
- Open het Excel-bestand opnieuw en klik op Inhoud inschakelen.
- Vink bij de prompt Privacyniveaus negeren aan en klik op Opslaan.
- Ga naar het tabblad Gegevens en klik op Alles vernieuwen.
- Selecteer Ja als u wordt gevraagd de draaitabel te overschrijven.
Stappen 1-3
Stappen 4-7
Tip: Pas dashboards aan, maar bewerk geen Taken van Fieldwire of Bronnen, omdat deze het dashboard aandrijven.
Gegevens gebruiken in MS Excel
Dashboardweergave
Belangrijke punten om op te letten:
- Rij 1 toont de synchronisatiestatus.
- De laatste vernieuwingsdatum en -tijd staan naast de synchronisatiestatus.
- Kolommen Toegewezen aan, Status, Categorie en Projectnaam (Rijen 2-17) fungeren als taakfilters.
- Taakgegevens beginnen vanaf Rij 20 en verder.
Gantt-diagramweergave
Op het tabblad Gantt-diagram kunt u de status van taken in Fieldwire zien door:
- Selecteer een kwartaal (Q1, Q2, enz.) linksboven om taken voor die periode te bekijken (deze worden aan de rechterkant van het spreadsheet weergegeven).
- Blauwe taken = Onvoltooide taken.
- Groene taken = Geverifieerde taken.
Probleemoplossing
Compatibiliteitswaarschuwing
Als u de bovenstaande setupgids hebt gevolgd om een Excel-dashboard in te stellen, maar onderstaande foutmelding ziet, werk dan uw Excel-versie bij naar de nieuwste beschikbare versie.
Windows-gebruikers kunnen Microsoft Excel bijwerken door de applicatie te openen, te navigeren naar Bestand > Account > Updateopties > Nu bijwerken.
Voor Mac-gebruikers, ga naar Help > Controleren op updates. Als u een Microsoft 365-abonnement heeft, verlopen updates meestal automatisch, maar u kunt handmatig controleren.
Gedetailleerde stappen voor Windows:
- Open Excel: Start de Microsoft Excel-applicatie.
- Ga naar Account: Klik op het tabblad Bestand en selecteer Account in het menu aan de linkerkant.
- Updateopties: Onder "Productinformatie" vindt u "Updateopties".
- Nu bijwerken: Klik op "Nu bijwerken" om het updateproces te starten.
- Volg de instructies: Excel controleert op updates, downloadt ze en past ze toe. Mogelijk moet u Excel sluiten tijdens het updateproces.
Gedetailleerde stappen voor Mac:
- Open Excel: Start de Microsoft Excel-applicatie.
- Ga naar Help: Klik op het menu "Help" in de bovenste menubalk.
- Controleren op updates: Selecteer "Controleren op updates" in het Help-menu.
- Volg de instructies: Het updateproces wordt gestart. Mogelijk moet u Excel opnieuw opstarten na de update.
Veelgestelde vragen:
Veelgestelde vragen.
Hoe vernieuw ik mijn dashboard om de nieuwste informatie te krijgen?
Controleer altijd de dashboardkop voor de vernieuwingsstatus / datum en verbindingsproblemen. Als de datum niet actueel is, klik dan op de knop Alles vernieuwen zodat Excel de nieuwste taakexports van Fieldwire downloadt.
Kan ik elk project in mijn dashboard opnemen?
Ja, zolang het behoort tot uw account.
Is het dashboard openbaar
Iedereen met toegang tot het .xlsx-bestand kan het bekijken.
Kan ik meerdere dashboards tegelijk hebben?
Ja, meerdere dashboards worden ondersteund.
Hoeveel taken kan ik per dashboard hebben?
- Excel: Tot 25.000 taken per dashboard.
- Google Sheets: Tot 4.000 taken per dashboard. (Taken die het verst in de toekomst liggen, worden verwijderd als de limieten worden overschreden.)
Waar kan ik mijn Excel-dashboards openen?
De Fieldwire-integratie met MS Excel werkt alleen met de desktop-app van Excel. Het werkt niet met enige browsergebaseerde versie.
Worden aangepaste taakattributen opgenomen in de .CSV-export?
Ja! Aangepaste taakattributen verschijnen automatisch als eigen kolommen in geëxporteerde dashboards op het tabblad Taken van Fieldwire. Dit zorgt ervoor dat elk team de nieuwste aangepaste gegevens in hun CSV-bestanden ziet zonder de dashboardindeling te wijzigen. Voor elk aangepast taakattribuut voegen we een nieuwe kolom toe aan het einde van de .CSV (na de kolommen Status & Laatste verversing) in het tabblad Taken van Fieldwire.