Overzicht
Het beheren van meerdere bouwprojecten op verschillende locaties kan een uitdaging zijn, waarbij projectmanagers vaak meerdere applicaties moeten gebruiken om de voortgang bij te houden.
Deze gefragmenteerde aanpak maakt het moeilijk om een duidelijk, realtime overzicht van taken en deadlines te behouden.
Door Google Sheets te integreren met Fieldwire kunt u taken automatisch importeren en volgen in een gecentraliseerd dashboard over projecten heen. Dit vermindert de noodzaak om te schakelen tussen documenten, e-mails en projectmanagementtools en helpt u deadlines, afhankelijkheden en verantwoordelijkheden op één plek te monitoren.
Deze gids leidt u door het verbinden van Fieldwire met Google Sheets, zodat u taken efficiënt over projecten kunt beheren vanuit één gestroomlijnd overzicht.
Opmerking: Voor algemene vragen en het oplossen van bugs met betrekking tot Google Sheets kunt u contact opnemen met hun supportteam. Het Fieldwire Supportteam kan helpen met problemen die te maken hebben met de initiële dashboardgeneratie, maar deze functie is voornamelijk zelfbediening.
Inhoudsopgave
- Vereisten
- Demovideo: Google Sheets verbinden
- De integratie instellen
- Google Sheets verbinden met Fieldwire
- Uw Google Sheets-dashboard optimaliseren
- Veelgestelde vragen
Vereisten:
Om de Fieldwire-integraties met Google Sheets te gebruiken heeft u nodig:
- Accountbeheerder-rechten op een Fieldwire-account. (zie Introductie tot accountmachtigingsniveaus: Beheerders, Accountgebruikers en Projectgebruikers voor meer informatie)
- Een Business- of Business Plus-abonnement. (Hoe u kunt upgraden naar een Pro-, Business- of Business Plus-account)
Demovideo: Google Sheets verbinden
OPMERKING: De onderstaande video gaat uitvoerig in op hoe u zowel MS Excel ALS Google Sheets kunt verbinden. Voor de stappen die specifiek zijn voor Google Sheets, spring naar 4:02 in de video.
De integratie instellen
- Ga naar het tabblad Integraties in Fieldwire
- Selecteer Google Sheets.
- Klik op + Nieuw dashboard en voer een zinvolle naam in.
- Selecteer projecten uit de vervolgkeuzelijst Accountprojecten en klik op Dashboard genereren.
- Klik op het kebabmenu (⋮) en selecteer Dashboard downloaden (dit wordt gedownload naar de bestanden van de computer).
Google Sheets verbinden met Fieldwire
- Upload het .xlsx-bestand naar Google Drive. Open het bestand.
- Klik op Toegang toestaan om verbinding te maken met Fieldwire.
- Taakinformatie wordt geïmporteerd naar het tabblad 'Taken van Fieldwire'.
BELANGRIJK: Bewerk het tabblad "Taken van Fieldwire" NIET, want dit voedt het dashboard.
Belangrijke punten om op te letten:
- Status van de synchronisatie tussen Fieldwire en Sheets staat bovenaan de tabel in Rij 1. Als de verbinding mislukt is, wordt dit op dezelfde plek weergegeven.
- Laatste datum van gegevensverversing staat naast de synchronisatiestatus.
- De kolommen 'Toegewezen aan', 'Status', 'Categorie' en 'Projectnaam' bovenaan de pagina (rij 3) functioneren als taakfilters om taken te vinden.
- Alle taakinformatie die uit Fieldwire wordt gehaald, wordt weergegeven in de rijen eronder (ongeveer rij 7 en lager).
Uw Google Sheets-dashboard optimaliseren
Suggesties om uw navigatie te verbeteren.
Zet de draaitabel om in een tabel
- Klik op het Bewerken (potloodpictogram) linksonder.
- Selecteer in de Draaitabel-editor Rijlabels herhalen voor alle kolommen.
- Deze wijziging maakt betere grafiekcreatie mogelijk (demonstratie hieronder).
Maak een Gantt-diagram in Google Sheets
- Klik op Invoegen > Tijdlijn.
- Selecteer de gewenste gegevens en klik op OK.
- Gegevens geïmporteerd > Pas aan met het rechterpaneel Instellingen:
- Begindatum / Einddatum → Taakduur.
- Kaarttitel → Taaknaam uit Fieldwire.
- Kaartkleur → Optioneel, handmatig instellen indien gewenst (niet geïmporteerd uit Fieldwire).
- Kaartdetail → Optioneel, inclusief 'Toegewezen aan' (toegewezen persoon van de taak in Fieldwire).
- Kaartgroep → Organiseren op categorie, status, enz.
Door op een taak te klikken, worden details weergegeven, inclusief een directe Fieldwire-link (demonstratie hieronder).
Beste praktijken:
- Wijzig de tabbladen Grafiekbronnen, Taken van Fieldwire, of Bronnen niet.
- Bewerk alleen het werkblad Mijn Dashboard of maak aangepaste werkbladen.
- Gebruik de Google Sheets Gantt-weergave voor eenvoudige taaktracking (zie demovideo hierboven).
- Excel ondersteunt geen hyperlinks in draaitabellen, dus kopieer en plak Fieldwire-links in uw browser.
- Controleer altijd de dashboardkop op verversstatus / datum en verbindingsproblemen.
Veelgestelde vragen
Veelgestelde vragen.
Hoe verfris ik mijn dashboard om de nieuwste informatie te hebben?
Controleer altijd de dashboardkop op de verversstatus / datum en verbindingsproblemen. Als de datum niet actueel is, zorg dan dat u op de knop Alles vernieuwen klikt zodat Excel de nieuwste taakexports van Fieldwire downloadt.
Kan ik elk project in mijn dashboard opnemen?
Ja, zolang het tot uw account behoort.
Is het dashboard openbaar
Iedereen met toegang tot het .xlsx-bestand kan het bekijken.
Kan ik meerdere dashboards tegelijk hebben?
Ja, meerdere dashboards worden ondersteund.
Hoeveel taken kan ik per dashboard hebben?
- Tot 4.000 taken per dashboard. (Taken die het verst in de toekomst liggen, worden verwijderd als de limieten worden overschreden.)
Worden aangepaste taakattributen opgenomen in de .CSV-export?
Ja! Aangepaste taakattributen verschijnen automatisch als eigen kolommen in geëxporteerde dashboards op het tabblad Taken van Fieldwire. Dit zorgt ervoor dat elk team de nieuwste aangepaste gegevens in hun CSV's ziet zonder het dashboardontwerp te wijzigen. Voor elk aangepast taakattribuut voegen we een nieuwe kolom toe aan het einde van de .CSV (na de kolommen Status & Laatste verversing) in het tabblad Taken van Fieldwire.