Overzicht
Het beheren van meerdere bouwprojecten op verschillende locaties kan een uitdaging zijn, waarbij projectmanagers vaak meerdere applicaties moeten gebruiken om de voortgang bij te houden.
Deze gefragmenteerde aanpak maakt het moeilijk om een duidelijk, realtime overzicht te behouden van taken en deadlines.
Door Smartsheet te integreren met Fieldwire kunt u taken automatisch importeren en volgen in een gecentraliseerd dashboard over projecten heen. Dit vermindert de noodzaak om te schakelen tussen documenten, e-mails en projectmanagementtools en helpt u deadlines, afhankelijkheden en verantwoordelijkheden op één plek te monitoren.
Deze gids leidt u door het verbinden van Fieldwire met Smartsheet, zodat u taken efficiënt over projecten heen kunt beheren vanuit één gestroomlijnd overzicht.
Opmerking: Voor algemene vragen en het oplossen van bugs met betrekking tot Smartsheet kunt u contact opnemen met hun supportteam. Het Fieldwire Supportteam kan helpen met problemen gerelateerd aan de initiële dashboardgeneratie, maar deze functie is voornamelijk zelfbediening.
Inhoudsopgave
- Vereisten
- Demovideo: Smartsheet verbinden
- Smartsheet verbinden met Fieldwire
- Probleemoplossing
- Veelgestelde vragen
Vereisten:
Om de integraties van Fieldwire met Smartsheet te gebruiken heeft u het volgende nodig:
- Accountbeheerder machtiging op een Fieldwire-account. (zie Introductie tot accountmachtigingsniveaus: Beheerders, Accountgebruikers en Projectgebruikers voor meer informatie)
- Een Business of Business Plus abonnement. (Hoe te upgraden naar een Pro, Business, of Business Plus account)
- Een Smartsheet Business-licentie (of hoger)
Demovideo: Smartsheet verbinden
Smartsheet verbinden met Fieldwire
Zodra u hebt vastgesteld dat u de juiste machtigingsniveaus heeft, doet u het volgende:
- Ga naar het tabblad Integraties in Fieldwire en selecteer Smartsheet
- Klik op Smartsheet-account verbinden
- Voer een betekenisvolle naam in om het verbonden Smartsheet-account te identificeren en klik op Verbinden
- Klik op Toestaan om Smartsheet met Fieldwire te verbinden
- Klik op + Nieuw dashboard
- Voer een naam in voor het dashboard en selecteer projecten uit het dropdownmenu Accountprojecten
- Klik op Dashboard genereren
- Klik op het kebab-menu (⋮) en selecteer Dashboard openen (dit wordt gedownload naar de bestanden van de computer)
Stappen 1-4:
Stappen 5-8:
Het gebruik en optimaliseren van de Smartsheet <> Fieldwire verbinding
Zodra het dashboard klaar is met genereren:
- Ga naar Smartsheet.
- De Fieldwire-taken zijn nu zichtbaar in Smartsheet en worden dagelijks ververst. (Zie de FAQ hieronder voor meer gedetailleerde informatie)
- Zie dat er een nieuwe Werkruimte genaamd Fieldwire is
- Klik op de Fieldwire Werkruimte waar u de dashboards ziet die u heeft gegenereerd
- Selecteer het dashboard dat u wilt bekijken
- U kunt alle taakgegevens zien van de projecten die u eerder selecteerde bij het genereren van het dashboard, inclusief een taak-URL, die u direct naar die taak in Fieldwire brengt
- Om de status van de verbinding en de laatste verversingstijd te controleren, klikt u op de knop Samenvatting aan de rechterkant van de pagina
- Om de visualisatie van de taakgegevens te wijzigen, kunt u klikken op het tabblad Raster binnen Smartsheet en de daar vermelde opties uitproberen
Probleemoplossing
Toegang vereisen
Als u op Dashboard openen klikt en het scherm ziet zoals in de eerste schermafbeelding hieronder, betekent dit dat de gebruiker die Smartsheet met Fieldwire heeft verbonden u geen toestemming heeft gegeven om het dashboard te openen.
Om dit te verhelpen kunt u op de knop Toegang aanvragen klikken.
De beste manier om dit probleem definitief op te lossen is echter om de gebruiker die Smartsheet met Fieldwire heeft verbonden te vragen om de toegang tot de werkruimte te delen. Die persoon moet:
- Naar de werkruimte in Smartsheet gaan
- Met de rechtermuisknop op de werkruimte klikken
- Selecteer Delen
- De werkruimte met u (en anderen die toegang nodig hebben) delen
Juiste machtigingsniveau
Een ander veelvoorkomend probleem is het niet hebben van de juiste machtigingsniveaus in Smartsheet of Fieldwire.
Voor Smartsheet is de beste manier om dit te controleren als volgt:
- Ga naar deze pagina: https://admin.smartsheet.com/true-up
- Controleer of de gebruiker die Fieldwire met Smartsheet verbindt een Lid is
- Als die geen Lid is, kan diegene de integratie niet instellen en gebruiken
Veelgestelde vragen
Hoe vaak wordt het dashboard ververst?
Dashboards worden elke dag om 2 uur 's nachts UTC ververst.
Kan ik elk project opnemen in mijn dashboard?
Elk project dat bij uw account hoort kan worden opgenomen.
Is het dashboard openbaar?
Nee, mensen kunnen er alleen toegang toe krijgen als het via Smartsheet met hen gedeeld is.
Kan ik meerdere dashboards tegelijk hebben?
Ja, u kunt tot 100 dashboards aanmaken.
Hoeveel taken kan ik per dashboard hebben?
U kunt tot 20.000 taken per Smartsheet-dashboard hebben. Als er meer dan 20.000 taken in een dashboard zijn, verwijderen we automatisch taken zonder een startdatum. Er wordt een waarschuwing weergegeven om te melden dat sommige taken ontbreken.
Als de limiet nog steeds wordt bereikt nadat we alle taken zonder startdatum hebben verwijderd, verwijderen we taken waarvan de startdatum het verst in de toekomst ligt totdat het dashboard onder de 20.000 totale taken komt.
Wat zijn de beste praktijken voor het gebruik van de Smartsheet-integratie met Fieldwire?
Vergeet niet de verversdatum en de status van de verbinding te controleren in de header van het dashboard. Als er een probleem is, vermelden we dat daar.