Overzicht
Fieldwire biedt nu projectbeheeroplossingen voor klanten op Business Plus-niveau. Deze oplossingen hebben geheel nieuwe modules voor RFIs en Inzendingen. Als u deze modules in actie wilt zien, kunt u een demo aanvragen bij ons verkoopteam!
Inhoudsopgave
Projectmanagement activeren
Nadat u projectmanagement hebt aangeschaft via ons verkoopteam, of geüpgraded bent naar Business Plus, moet u projectmanagement nog activeren voor uw projecten. Bij elk project waarvoor projectmanagement is geactiveerd, zal in de linkerbalk een scheiding zijn tussen de modules 'Bouwplaatsbeheer' en 'Projectbeheer'. Zoals u kunt zien in onderstaand screenshot, kunt u projectmanagementfuncties activeren in het tabblad Instellingen van elk project.
In het tabblad Instellingen van het project ziet u de optie 'Projectmanagement inschakelen'. Nadat u op die knop hebt geklikt, verdwijnt die optie daar en ziet u dat 'RFIs', 'Inzendingen' en 'Wijzigingsopdrachten' zijn geordend onder het 'Projectmanagement'-deel van de zijbalk.
Dit gebeurt er als u op de knop 'Projectmanagement inschakelen' klikt:
Aan de slag met RFIs en Inzendingen
Zodra Projectmanagement is geactiveerd voor uw account en u voor het eerst naar het tabblad RFIs, Inzendingen of Wijzigingsopdrachten van uw projecten gaat, verschijnt er een pop-up om u te helpen aan de slag te gaan met projectmanagement in Fieldwire en uw 'Bedrijf' in te stellen in het project. Allereerst moet u de naam van uw bedrijf toevoegen en op de knop 'Volgende' klikken. De bedrijfsnaam is hetzelfde voor alle projectmanagementmodules van het project. Deze wordt echter niet automatisch ingevuld aan de hand van de bedrijfsinformatie die u hebt opgegeven in uw profielinstellingen.
Vervolgens krijgt u het verzoek om uw bedrijfscode in te voeren, wat u en uw team zal helpen om tijdens het hele project georganiseerd te blijven.
Dat is alles! In het voorbeeld dat in deze screenshots wordt getoond, gebruiken we ABC als bedrijfsnaam en ook ABC als bedrijfscode.
Bedrijven
Nadat Projectmanagement is geactiveerd voor uw project, kunt u met de optie 'Personen' van het project uw gebruikers ordenen op 'Bedrijf'.
Opmerking: De 'Bedrijven' die u in elk project instelt voor projectmanagement komen niet overeen met het 'Bedrijf' waaraan u bent gekoppeld in uw profielinstellingen. Het wijzigen van het één heeft geen invloed op het ander.
Hoe bedrijven in te stellen
Elke Project administratorkan vanuit het tabblad ‘Personen’ een nieuw bedrijf aanmaken. Dit doet u als volgt:
- Klik op ‘Nieuw bedrijf’
- Voer de ‘Bedrijfsnaam’ in
- Voer de ‘Bedrijfscode’ in
Opmerking: De bedrijfscode geeft aan welk bedrijf de RFI of Inzending oorspronkelijk heeft aangemaakt. De bedrijfscode kan niet meer bewerkt worden nadat u het bedrijf hebt 'toegevoegd'.
Project administrators kunnen gebruikers naar bedrijven verplaatsen. Om dat te doen voor een enkele gebruiker of in bulk, vinkt u het selectievakje links van de betreffende gebruiker(s) aan en kiest u vervolgens 'Acties' en 'Verplaatsen naar bedrijf':
Op een vergelijkbare manier kunt u een gebruiker aan een bedrijf toevoegen door te klikken op de drie verticale punten rechts naast de naam van een gebruiker:
Hoe een hoofdbedrijf in te stellen
Om te zorgen dat alle RFIs, Inzendingen en Wijzigingsopdrachten via uw 'bedrijf' in Fieldwire lopen, kunt u nu een hoofdbedrijf instellen. Eerst gaat u naar het tabblad Personen van het project en klikt u op 'Een hoofdbedrijf instellen' voor het bedrijf waarvan u wilt dat het als 'hoofdbedrijf' wordt beschouwd.
Zodra u op 'Een hoofdbedrijf instellen' klikt, verschijnt er een pop-up die aangeeft wat de gebruikers van het hoofdbedrijf kunnen doen in vergelijking met de gebruikers van de 'Andere bedrijven' die niet zijn aangewezen als hoofdbedrijf. Zo kunnen gebruikers van het hoofdbedrijf bijvoorbeeld RFIs sturen naar elk bedrijf, terwijl gebruikers van 'Andere bedrijven' alleen RFIs kunnen versturen naar het hoofdbedrijf.
Daarnaast kunnen gebruikers van het hoofdbedrijf inzendingen versturen naar of opvragen bij elk bedrijf, terwijl gebruikers van 'Andere bedrijven' alleen inzendingen kunnen versturen naar het hoofdbedrijf. Tenslotte kunnen gebruikers van het hoofdbedrijf wijzigingsopdrachten versturen naar of aanvragen bij elk bedrijf, terwijl gebruikers van 'Andere bedrijven' alleen wijzigingsopdrachten kunnen versturen naar het hoofdbedrijf.
Zodra u hebt besloten dat u een hoofdbedrijf wilt instellen, klikt u op de blauwe knop 'Een hoofdbedrijf instellen'. Nadat u op de blauwe knop hebt geklikt, ziet u dat het hoofdbedrijf wordt aangegeven met een kroonpictogram waarnaast 'Hoofdbedrijf' staat.
Bedrijven beheren
Project administrators kunnen de drie punten die in onderstaand screenshot worden getoond selecteren om de naam van het bedrijf aan te passen:
Bouwplaatstoegang
Het dropdownmenu ‘Bouwplaatstoegang’ bepaalt het toegangsniveau voor de ‘Bouwplaatsbeheer’-tabbladen. Gebruikers kunnen ‘Administrators’, ‘Leden’, of ‘Volgers’ zijn. Elke gebruiker die 'Administrator'-bouwplaatstoestemmingen heeft, kan gebruikers uitnodigen voor een bedrijf en het toegangsniveau van een gebruiker voor Bouwplaats- en Projectmanagementtoegang aanpassen:
Projectmanagementtoestemmingen
Naast ‘Bouwplaatstoegang’ hebben Project Administrators de mogelijkheid om het ‘Projectmanagementtoegang’-niveau van gebruikers aan te passen. Het projectmanagementtoegangsniveau van een gebruiker bepaalt wat deze met de RFIs, Inzendingen en Wijzigingsopdrachten kan doen. Alle gebruikers worden automatisch als Managers toegevoegd wanneer ze voor het project worden uitgenodigd, maar dit kan worden aangepast door de gebruiker tot 'Bijdrager' te maken. Het wijzigen van het 'Projectmanagement'-niveau van een gebruiker is mogelijk via het dropdownmenu onder de 'Projectmanagementtoegang'-kolom:
Opmerking: Op dit moment bestaat er voor de Inzendingen geen onderscheid tussen Managers en Bijdragers. Alle gebruikers uit het bedrijf van de verantwoordelijke voor een Inzending kunnen actie ondernemen op de Inzending in zijn actuele toestand. Er zijn 3 groepen gebruikers die verschillende toestemmingen hebben voor het bekijken, ondernemen van acties en uitvoeren van bewerkingen, afhankelijk van de ‘Status’ van de Inzending:
- Gebruikers binnen het bedrijf van de verantwoordelijke – Elke gebruiker in het bedrijf van de verantwoordelijke kan actie op de Inzending ondernemen.
- Gebruikers buiten het bedrijf van de verantwoordelijke
- Gebruikers binnen het bedrijf van de auteur van de inzending