Przegląd
Karty materiałowe usprawniają proces zatwierdzania materiałów i sprzętu, które będą musiały zostać wymagane na budowie. Karty materiałowe są scentralizowane i dostępne dla wszystkich osób zaangażowanych w projekt. Aby uzyskać dostęp do tego modułu, możesz zaplanować prezentację z naszym zespołem sprzedaży lub możesz kupić licencję Business Plus..
Spis treści
- Jak aktywować zarządzanie projektami w projekcie?
- Wprowadzenie do kart materiałowych
- Strona dziennika kart materiałowych
-
Przepływ pracy kart materiałowych
- Panel szczegółów
- Kanał aktywności
- Obserwatorzy
- Tworzenie karty materiałowej
- Przesłanie wniosku
- Przesyłanie do przeglądu
- Wysłanie do zatwierdzenia
- Dostarczanie odpowiedzi (W oczekiwaniu na zatwierdzenie)
- Akceptacja i zamknięcie (W oczekiwaniu na zamknięcie)
- Prośba o ponowne przesłanie (Zażądane)
- Zamknięcie
- Szybszy przepływ pracy dla kart materiałowych
- Karty materiałowe na urządzeniach mobilnych
Jak aktywować zarządzanie projektami w projekcie?
Aby uzyskać informacje na temat firm i sposobu aktywacji zarządzania projektem w projekcie, zapoznaj się z tym artykułem.
Obecnie w przypadku kart materiałowych nie ma rozróżnienia między menedżerami a współpracownikami. Wszyscy użytkownicy w firmie, do której należy karta materiałowa, mogą wykonywać działania na karcie materiałowej w jej bieżącym stanie. Istnieją 3 grupy użytkowników, którzy mają różne widoki, działania i uprawnienia do edycji w zależności od „Statusu” karty materiałowej:
- Użytkownicy przypisanej firmy — dowolny użytkownik firmy przypisanej może wykonywać działania na karcie materiałowej.
- Użytkownicy niebędący pracownikami przypisanej firmy
- Użytkownicy firmy tworzącej kartę materiałową
Wdrożenie do zarządzania projektem
Jeśli przechodzisz do zakładki Karty materiałowe po raz pierwszy, zobaczysz wyskakujące okienko, które pomoże Ci rozpocząć pracę z Zarządzaniem projektem w Fieldwire i skonfigurować swoją „Firmę” w projekcie. Najpierw musisz dodać nazwę swojej firmy i kliknąć przycisk „Dalej”. Ta sama nazwa firmy będzie obowiązywać dla obu modułów, RFI i Kart materiałowych, w projekcie. Nie jest jednak automatycznie wypełniana informacją „Firma” wprowadzoną w ustawieniach profilu.
Następnie aplikacja poprosi o wprowadzenie kodu firmowego, który ułatwi całemu zespołowi uporządkowanie danych podczas całego projektu.
I to wszystko! W przykładzie pokazanym na tych zrzutach ekranu użyliśmy ABC jako nazwy firmy i kodu firmy.
Jak ustawić firmę wiodącą?
Aby upewnić się, że wszystkie RFI i karty materiałowe przechodzą w Fieldwire przez twoją „firmę”, możesz teraz ustawić firmę wiodącą. Aby rozpocząć, najpierw przejdź do zakładki „Użytkownicy projektu”, a następnie kliknij „Ustaw wiodącą firmę” dla firmy, którą chcesz uznać za „wiodącą”.
Po kliknięciu „Ustaw wiodącą firmę”, pojawi się wyskakujące okienko wskazujące, co mogą robić użytkownicy w firmie wiodącej w porównaniu z użytkownikami w „Innych firmach”, które nie zostały wyznaczone jako wiodące. Na przykład, użytkownicy w firmie wiodącej mogą wysyłać karty materiałowe do dowolnej firmy lub żądać je od nich, podczas gdy użytkownicy w „Innych firmach” mogą wysyłać karty materiałowe tylko do firmy wiodącej.
Gdy już zdecydujesz, że chcesz ustawić firmę wiodącą, musisz kliknąć niebieski przycisk „Ustaw wiodącą firmę”. Po kliknięciu niebieskiego przycisku wiodąca firma zostanie oznaczona ikoną korony i napisem „Firma wiodąca”.
Strona dziennika kart materiałowych
Każda osoba powiązana z firmą, jako menedżer lub uczestnik, może uzyskać dostęp do zakładki „Karty materiałowe”, gdzie uzyska dostęp do każdej karty materiałowej w projekcie, niezależnie od „Statusu”.
Nagłówki w tej zakładce zapewniają ogólny przegląd charakteru, kolejności, tematu i statusu Karty materiałowej w całym projekcie. Dokładniej wymienione nagłówki zdefiniowano poniżej:
- Sekcja: Sekcja specyfikacji, która jest kombinacją numeru sekcji specyfikacji (CSI MasterFormat) i nazwy sekcji specyfikacji.
- #: Dodawany, gdy karta materiałowa przechodzi ze statusu Szkic na Zażądana i jest numerowana według firmy, gdzie karty materiałowe będą numerowane sekwencyjnie w oparciu o firmę, która je wysyła (kod firmy wysyłającej zostanie użyty jako prefiks), albo według specyfikacji, gdzie karty materiałowe będą numerowane sekwencyjnie z numerem specyfikacji jako prefiksem (w tym przypadku, jeśli specyfikacja nie jest powiązana, numer karty materiałowej nie będzie miał prefiksu).
- Nazwa: Nazwa karty materiałowej, dodawana podczas jej tworzenia.
- Status: Bieżący status zmiany karty materiałowej, który dyktuje, jakie działania są dostępne dla użytkowników. Dostępne są następujące statusy „Szkic”, „Zażądana”, „W oczekiwaniu na przejrzenie”, „W oczekiwaniu na zatwierdzenie”, „Oczekuje na zamknięcie”, „Zamknięta” i „Unieważniona”.
- Przesłać do: Element dodawany przez użytkownika żądającego karty materiałowej. Zawiera datę, w której osoba wysyłająca powinna wysłać kartę materiałową do użytkownika, który jej zażądał.
- Zatwierdzone przez: Data, do której osoba zatwierdzająca powinna udzielić odpowiedzi.
- Osoba przypisana: Aktualna osoba odpowiedzialna za kolejne działania związane z kartą materiałową.
Import dziennika kart materiałowych
Dzięki dodaniu zakładki Specyfikacja, użytkownicy mają teraz możliwość wyodrębnienia informacji o kartach materiałowych ze Specyfikacji. Aby uzyskać więcej informacji na temat wyodrębniania informacji kart materiałowych, zapoznaj się z tym artykułem.
Użytkownicy mogą zbiorczo importować karty materiałowe z tych wyodrębnionych kart materiałowych lub przy użyciu naszego szablonu importu CSV. Szablon CSV ma 4 kolumny:
- Sekcja specyfikacji: użytkownik powinien wprowadzić numer powiązany z numerem sekcji specyfikacji w zakładce Specyfikacje. Jeśli numer w komórce CSV jest zgodny z numerem sekcji specyfikacji w zakładce Specyfikacja, oba zostaną automatycznie połączone w Fieldwire.
- Nazwa: pole tekstowe nazwy karty materiałowej.
- Typ: użytkownicy mogą wpisać typ obsługiwany przez Fieldwire. Jeśli będzie zgodny, typ zostanie automatycznie wypełniony podczas importu. Poniżej podano listę obsługiwanych typów kart materiałowych:
- Kup rysunki
- Próbka
- Dane produktu
- Podręcznik O&M
- Gwarancja
- Raport
- Certyfikat
- Makieta
- Inne
- Opis: pole tekstowe opisu karty materiałowej.
Aby upewnić się, że import się powiedzie, przestrzegaj formatu kolumn wymienionych powyżej.
Gdy plik CSV będzie gotowy do zaimportowania, wróć do zakładki Karty materiałowe i kliknij „Importuj karty materiałowe”.
Następnie będziesz mieć możliwość przesłania wyodrębnionego dziennika kart materiałowych .CSV.
Ponadto poszczególne statusy są widoczne w górnej części, gdzie można łatwo sprawdzić, ile zmian zamówienia znajduje się w projekcie w każdym statusie, a także śledzić kwotę w euro, która została zatwierdzona.
Przepływ pracy kart materiałowych
Panel szczegółów
W Panelu szczegółów możesz połączyć swoje Specyfikacje, dodać numer referencyjny, zaktualizować „Typ” karty materiałowej, dodać Czas realizacji i Datę na miejscu, a także dodać Opis karty materiałowej. Możesz również wyświetlić wszystkie powiązane rysunki.
Jeśli chodzi o Specyfikację, do której link znajduje się w Panelu szczegółów, należy zwrócić uwagę na kilka rzeczy. Tylko jedna Specyfikacja może być powiązana z Kartą materiałową, ale wiele Kart materiałowych może być powiązanych z jedną Specyfikacją. Jeśli karta materiałowa nie ma powiązanej specyfikacji, każdy użytkownik mający do niej dostęp może ją dodać. Z drugiej strony, każdy administrator lub użytkownik, który utworzył powiązanie karta materiałowa<specyfikacja może usunąć lub zastąpić specyfikację w karcie materiałowej.
Uwaga: „Specyfikacja” jest powiązana tylko ze specyfikacjami, które przesłano do zakładki „Specyfikacje”. Aby edytować „Specyfikację”, najedź kursorem na połączony plik specyfikacji i kliknij ikonę koła zębatego, która się pojawi, a następnie kliknij „Usuń”.
Oprócz Specyfikacji, należy zwrócić uwagę na pola Typ, Czas realizacji, Data na miejscu, Opis i na to kto może je edytować. Gdy karta materiałowa ma status „Szkic”, pola te mogą być edytowane przez każdego użytkownika, który widzi szkic. Gdy Karta materiałowa ma status „Zażądana”, pola te mogą być edytowane zarówno przez użytkowników w firmie twórcy karty materiałowej, jak i przez użytkowników w firmie odbiorcy karty materiałowej. Dotyczy to również kart materiałowych ze statusem „W oczekiwaniu na przejrzenie”, „W oczekiwaniu na zatwierdzenie” i „W oczekiwaniu na zamknięcie”. Pola te mogą być edytowane przez użytkowników w firmie twórcy karty materiałowej, gdy karta ma status „Zamknięta”.
Kanał aktywności
W trakcie całego przepływu pracy karty materiałowej wszyscy użytkownicy będą mogli śledzić status karty materiałowej, kiedy zażądano/przesłano informacje, a także kto zażądał/przesłał te informacje.
Oglądający
Oprócz kanału aktywności, w zakładce „Obserwatorzy” możesz dodawać i usuwać „obserwatorów” na każdym etapie przepływu pracy. Aby to zrobić, musisz kliknąć „Dodaj obserwatora” i wpisać imię i nazwisko osoby w firmie twojego projektu. Możesz także usunąć tego obserwatora, klikając „x”, który pojawia się po najechaniu kursorem na jego nazwę.
Jeśli użytkownik nie pracuje obecnie w danym projekcie, możesz go do niego zaprosić. Należy jednak pamiętać, że jeśli nowy użytkownik, którego zapraszasz, nie znajduje się na koncie użytkownika, nastąpi obciążenie dodatkową opłatą, jeśli nie ma dostępnych licencji dla tego użytkownika.
Oprócz dodawania obserwatorów w kanale aktywności, można również dodawać/usuwać obserwatorów na niektórych wyskakujących okienkach statusu karty materiałowej.
Tworzenie karty materiałowej
Każdy użytkownik należący do „Firmy” może tworzyć nowe karty materiałowe. Aby utworzyć kartę materiałową, przejdź do zakładki Karty materiałowe i wybierz „Nowa karta materiałowa” lub kliknij „Utwórz kartę materiałową”:
Dodaj „Nazwę” karty materiałowej, wybierz „Typ”, wyszukaj odpowiednią nazwę lub numer sekcji „Specyfikacji” i wprowadź „Opis” karty materiałowej. Spośród nich tylko „Nazwa” jest wymagana do utworzenia szkicu. Użytkownicy mogą nadal dodawać lub edytować „Nazwę”, „Sekcję”, „Typ” i „Szczegóły” w szkicu karty materiałowej. „Sekcja” i „Typ” karty materiałowej są wymagane przed przejściem do etapu „Zażądane”.
Uwaga: Usunięcie karty materiałowej jest możliwe tylko wtedy, gdy ma ona status „Szkic”. Aby to zrobić, kliknij przycisk „Działania” obok przycisku „Zażądane”, a zobaczysz opcję „Usuń”. Następnie musisz potwierdzić usunięcie karty materiałowej. Jeśli karta materiałowa zostanie usunięta, nie będzie można jej odzyskać.
Tworzenie szkicu karty materiałowej na podstawie rysunku
Zamiast tworzyć kartę materiałową w zakładce Karty materiałowe, możesz również utworzyć kartę materiałową bezpośrednio z rysunku.
Aby to zrobić, kliknij ikonę „Łańcucha” na pasku narzędzi znaczników i wybierz opcję „Dodaj odnośnik karty materiałowej”, pokazaną poniżej. Wyskakujące okienko pozwoli nadać nazwę karcie materiałowej, a także wybrać „Typ”, wyszukać odpowiednią nazwę lub numer sekcji „Specyfikacji” i wprowadzić „Opis” karty materiałowej. Na koniec kliknij „Utwórz szkic”, aby utworzyć nową kartę materiałową.
Przesłanie wniosku
Po wypełnieniu „Szkicu” pojawi się niebieski przycisk „Wyślij”. Klikając niebieski przycisk rozwijany, wyświetlisz dwie opcje: „Przesłanie wniosku” i „Prześlij do zatwierdzenia”. W tym przepływie pracy omówimy opcję „Przesłanie wniosku”.
Po wybraniu opcji „Przesłanie wniosku” wprowadź „Firmę” i „Osobę przypisaną”, dodaj „Obserwatorów” i „Przesłać do” oraz opcjonalnie „Wiadomość”. Ponadto istnieje pole wyboru, które możesz zaznaczyć/odznaczyć, aby włączyć przypomnienia e-mail dla przypisanych osób.
Uwaga: Lista dostępnych firm i przypisanych osób jest wypełniana przez firmy (i użytkowników w każdej z nich) w zakładce „Osoby”.
Po wypełnieniu wymaganych pól, wybierz „Prośba”, aby zmienić status karty materiałowej na „Zażądana” - zostanie ona wysłana do „Osoby przypisanej” w celu sprawdzenia.
Do nowej osoby przypisanej zostanie wysłane powiadomienie e-mail z prośbą o przesłanie załącznika do karty materiałowej:
Numeracja kart materiałowych
Kiedy karta materiałowa zmienia status Szkic na status Zażądana, nadawany jest jej numer karty materiałowej, który może być numerowany według firmy, przy czym karty materiałowe będą numerowane kolejno w oparciu o firmę, która dostarczyła kartę materiałową. Kod firmy wysyłającej zostanie użyty jako prefiks. Alternatywnie, możesz wybrać numerowanie według specyfikacji, gdzie karty materiałowe będą numerowane sekwencyjnie z numerem specyfikacji jako prefiksem. W takim przypadku, jeśli żadna specyfikacja nie jest powiązana, numer karty materiałowej nie będzie miał prefiksu.
Formatem numeru karty materiałowej można zarządzać w ustawieniach projektu:
Przesyłanie do przeglądu
Po otrzymaniu karty materiałowej przez osobę przypisaną zostanie ona poproszona o „przesłanie” odpowiednich plików do przeglądu. Aby to zrobić, osoba przypisana będzie musiała przesłać jeden lub więcej „Załączników” ze swojego urządzenia lub z „Plików” projektu i opcjonalnie podać „Uwagi do zgłoszenia”.
Po podaniu załączników „Zgłoszenia” i opcjonalnych wiadomości, opcja „Prześlij” stanie się dostępna. Gdy „osoba przypisana” wybierze tę opcję, zostanie poproszona o przesłanie karty materiałowej z powrotem do użytkownika, który jej zażądał. Może również dodać opcjonalną wiadomość, która zostanie dołączona do powiadomienia e-mail:
Po wysłaniu karty materiałowej do weryfikacji, nowa osoba przypisana otrzyma powiadomienie e-mail, a karta zmieni status na „W oczekiwaniu na przejrzenie”.
Przedłóż w imieniu
Po zmianie statusu na „Zażądana”, każdy użytkownik w firmie twórcy karty materiałowej może przesłać informacje w imieniu osoby przypisanej.
Dzięki temu twórca może przejąć dokument i przesłać go w imieniu użytkownika, który został poproszony o odpowiedź. Innymi słowy, jeśli żądana karta materiałowa zostanie wysłana pocztą elektroniczną i musisz ją pobrać, pozwoli to twórcy (lub dowolnemu użytkownikowi w firmie twórcy) na przesłanie jej do Fieldwire, aby karta materiałowa mogła zostać przeniesiona do następnego etapu, „W oczekiwaniu na przejrzenie”. Po zwróceniu karty materiałowej zostanie ona dostarczona do pierwotnego użytkownika, od którego została zażądana.
Wysłanie do zatwierdzenia
Po wypełnieniu „Szkicu” pojawi się niebieski przycisk „Wyślij”. Klikając niebieski przycisk rozwijany, wyświetlisz dwie opcje: „Przesłanie wniosku” i „Prześlij do zatwierdzenia”. W tym przepływie pracy omówimy opcję „Prześlij do zatwierdzenia”.
Po wybraniu opcji „Prześlij do zatwierdzenia” wybierz między przypisaniem do „Użytkownika projektu” lub „Adresu e-mail”. Wprowadź „Osobę przypisaną”, dodaj „Weryfikatorów” i „Obserwatorów” (opcjonalnie) oraz datę „Zatwierdź do”, a także opcjonalną „Wiadomość”. Ponadto istnieje pole wyboru, które możesz zaznaczyć/odznaczyć, aby włączyć przypomnienia e-mail dla przypisanych użytkowników projektu. Po wypełnieniu pół kliknij „Prześlij”.
Uwaga: Możesz użyć listy rozwijanej „Weryfikatorzy”, aby przypisać dowolne osoby, które mogą dostarczyć odpowiedzi na przesłane karty materiałowe oprócz osoby przypisanej. Gdy użytkownik zostanie wyznaczony jako Weryfikator, automatycznie stanie się również Obserwatorem w karcie materiałowej (zniknie z listy rozwijanej „Obserwatorzy”).
Jeśli przypisujesz kartę materiałową do „Adresu e-mail”, odbiorca otrzyma kopię karty materiałowej pocztą elektroniczną. Wiadomość e-mail będzie zawierać nazwę karty materiałowej, a także instrukcje potwierdzające, przydział do tej karty materiałowej i konieczność udzielenia odpowiedzi we wiadomość e-mail dla karty materiałowej, co zapewni wysłanie wiadomości e-mail do twórcy karty materiałowej, aby twórca mógł odpowiedzieć w imieniu osoby przypisanej.
Uwaga: Tylko firma wiodąca może przypisywać karty materiałowe do adresów e-mail.
Po przypisaniu karty materiałowej do adresu e-mail zobaczysz, że pole Osoba przypisana w nagłówku jest oznaczone flagą, aby wskazać, że jest to użytkownik zewnętrzny. Ponadto ten adres e-mail pojawi się w kanale aktywności, w tabeli i we wszystkich utworzonych raportach.
Dostarczanie odpowiedzi (W oczekiwaniu na zatwierdzenie)
Jeśli nie wyznaczono weryfikatorów, gdy karta materiałowa zmienia status na „W oczekiwaniu na zatwierdzenie”, osoba przypisana (lub osoba powiązana z firmą osoby przypisanej) będzie musiała odpowiedzieć na kartę materiałową. Aby udzielić odpowiedzi na kartę materiałową, osoba przypisana lub osoba w firmie osoby przypisanej będzie musiała wybrać odpowiedź z menu rozwijanego „Odpowiedź”:
Oto jak wygląda okno dialogowe, jeśli wybrano również Weryfikatorów:
Oprócz rozwijanego menu odpowiedzi, osoba przypisana, osoba powiązana z firmą osoby przypisanej lub weryfikator będą musieli zatwierdzić lub odrzucić przegląd. Aby to zrobić, musisz kliknąć niebieskie menu rozwijane „Dodaj recenzję”. Klikając to menu rozwijane, zobaczysz trzy opcje: „Zrecenzuj w Fieldwire”, „Dołącz z sekcji Pliki” i „Prześlij nowy plik”.
Jeśli wybierzesz opcję „Zrecenzuj w Fieldwire”, osoba przypisana, osoba powiązana z firmą osoby przypisanej lub weryfikator będzie mógł przeglądać załącznik(i) karty materiałowej. Podczas tego procesu będą oni mogli dodawać znaczniki, pobierać załączniki itp. Po zakończeniu, będą musieli kliknąć „Zapisz i załącz”.
Osoba przypisana lub weryfikator może następnie opcjonalnie dołączyć „Uwagi”, ale musi dołączyć załącznik, aby „Wysłać” kartę materiałową z powrotem do użytkownika, który ją przesłał lub innego użytkownika w swojej firmie.
Jeśli weryfikatorzy również zostali dodani, ale nie dodali jeszcze swoich odpowiedzi, osoba przypisana zobaczy to ostrzeżenie przed wysłaniem swojej odpowiedzi:
Niezależnie od wybranej „Odpowiedzi”, karta materiałowa zmieni status na „W oczekiwaniu na zamknięcie”.
Powiadomienie e-mail zostanie wysłane do osoby przypisanej po zmianie statusu.
Akceptacja i zamknięcie (W oczekiwaniu na zamknięcie)
Po zmianie statusu karty materiałowej na „W oczekiwaniu na zamknięcie”, osoba przypisana będzie musiała „Zamknąć” kartę materiałową, co spowoduje zmianę statusu karty materiałowej na nieedytowalny. Po wybraniu opcji „Zamknij”, osoba przypisana ma możliwość wysłania opcjonalnej wiadomości e-mail do pierwotnego twórcy, weryfikatorów i wszystkich obserwatorów, których chce umieścić na „liście dystrybucyjnej”:
Wszyscy użytkownicy, którzy mają dostęp do karty materiałowej, zobaczą wszystkie opublikowane odpowiedzi. Osoba przypisana i weryfikatorzy będą mogli pobrać kopię karty materiałowej w formacie PDF lub wysłać ją pocztą elektroniczną.
Powiadomienie e-mail zostanie wysłane do osoby przypisanej i weryfikatorów po zmianie statusu.
Prośba o ponowne przesłanie (Zażądane)
Jeśli jednak osoba przypisana nie chce zamykać karty materiałowej, ale chce wprowadzić w niej zmiany, może wybrać opcję „Utwórz rewizję”.
Po kliknięciu „Utwórz rewizję”, osoba przypisana zobaczy wyskakujące okienko z prośbą o wypełnienie pól „Osoba przypisana”, „Obserwatorzy” i „Prześlij do”. (Pole „Firma” będzie wyświetlać się na szaro i nie będzie można go edytować).
Utworzenie rewizji spowoduje przeniesienie karty materiałowej z powrotem do statusu „Zażądana”, co zostanie odzwierciedlone w kanale aktywności.
Zamknięcie
Po zamknięciu karty materiałowej do twórcy zostanie wysłane powiadomienie e-mail umożliwiające wyświetlenie odpowiedzi i pobranie załącznika. Żadne dalsze działania nie są wymagane.
Szybszy przepływ pracy dla kart materiałowych
Szkic (Tworzenie karty materiałowej)
Każdy użytkownik należący do „Firmy” może tworzyć karty materiałowe. Aby utworzyć kartę materiałową, przejdź do zakładki Karty materiałowe i wybierz „Nowa karta materiałowa” lub kliknij „Utwórz kartę materiałową”:
Dodaj „Nazwę” karty materiałowej, wybierz „Typ”, wyszukaj odpowiednią nazwę lub numer sekcji „Specyfikacji” i wprowadź „Opis” karty materiałowej. Spośród nich tylko „Nazwa” jest wymagana do utworzenia szkicu. Użytkownicy mogą nadal dodawać lub edytować „Nazwę”, „Sekcję”, „Typ” i „Szczegóły” w szkicu karty materiałowej. „Sekcja” i „Typ” karty materiałowej są wymagane przed przejściem do następnego etapu.
Zbiorcze żądanie lub usuwanie szkiców kart materiałowych
Jeśli przesłane karty materiałowe mają status „Szkic” / nadal oczekują na przesłanie, możesz użyć pól wyboru, aby wybrać ich dowolną liczbę i zarządzać nimi zbiorczo. Po wybraniu kart materiałowych, użyj rozwijanej listy „Akcje”, aby wybrać opcję „Przesłanie wniosku” lub „Usuń” dla wszystkich wybranych kart materiałowych.
Uwaga: Jeśli nie wszystkie wybrane karty materiałowe mają status „Szkic”, opcje „Przesłanie wniosku” i „Usuń” będą wyświetlane na szaro.
Wysłanie do zatwierdzenia
Po utworzeniu Karty materiałowej i nadaniu jej statusu Szkic, możesz przyspieszyć proces tworzenia karty materiałowej, przesyłając ją do zatwierdzenia. Pozwala to pominąć etapy „Zażądana” i „W oczekiwaniu na przejrzenie”. Aby to zrobić, musisz kliknąć niebieski przycisk rozwijany „Dodaj zgłoszenie” i dołączyć plik istniejący w projekcie lub przesłać nowy plik z komputera.
Po załączeniu lub przesłaniu pliku kliknij niebieski przycisk rozwijany „Wyślij” i wybierz opcję „Prześlij do zatwierdzenia”.
Po kliknięciu przycisku „Prześlij do zatwierdzenia”, wprowadź „Firmę” i „Osobę przypisaną”, dodaj „Weryfikatorów” lub „Obserwatorów” (opcjonalnie) oraz datę „Zatwierdź do” i opcjonalną „Wiadomość”. Ponadto istnieje pole wyboru, które możesz zaznaczyć/odznaczyć, aby włączyć przypomnienia e-mail dla przypisanych osób. Po kliknięciu przycisku „Wyślij” zauważ, że status karty materiałowej zmienił się na „W oczekiwaniu na zatwierdzenie”.
W tym momencie karta materiałowa będzie funkcjonować zgodnie z tym samym przepływem pracy, co w sekcji „Dostarczanie odpowiedzi (w oczekiwaniu na zatwierdzenie)”.
Karty materiałowe na urządzeniach mobilnych
Chociaż większość funkcji związanych z kartami materiałowymi jest obecnie ograniczona do wersji internetowej Fieldwire, nadal można je przeglądać na urządzeniach z systemem Android i iOS.
Android
Otwórz zakładkę „Karty materiałowe”, aby wyświetlić karty materiałowe utworzone w aplikacji internetowej.
Większość opcji karty materiałowej będzie wyświetlać się na szaro, ale odnośnik „Zobacz całą historię” będzie aktywny na urządzeniach mobilnych.
iOS
Otwórz zakładkę „Karty materiałowe”, aby wyświetlić karty materiałowe utworzone w aplikacji internetowej.
Większość opcji karty materiałowej będzie nieaktywnych, ale odnośnik „Pokaż całą historię” będzie aktywny na urządzeniach mobilnych.
Więcej informacji
- Wprowadzenie do RFI w Fieldwire
- Subskrypcje Pro i Business: Dostępne funkcje i sposób ich konfiguracji