Przegląd
Fieldwire oferuje teraz rozwiązania do zarządzania projektami dla klientów korzystających z wariantu Business Plus. Rozwiązania te obejmują całkowicie nowe moduły RFI i kart materiałowych. Jeśli chcesz zobaczyć te nowe moduły w akcji, zamów prezentację w naszym dziale sprzedaży!
Spis treści
- Włączanie funkcji zarządzania projektem
- Wprowadzenie do RFI i kart materiałowych
- Firmy
- Zarządzanie firmami
Włączanie funkcji zarządzania projektem
Po zakupie zarządzania projektem za pośrednictwem naszego zespołu sprzedaży lub uaktualnieniu do wersji Business Plus, musisz włączyć zarządzanie projektem w swoich projektach. Każdy projekt z włączonym zarządzaniem projektem będzie miał rozgraniczenie na lewym pasku bocznym między modułami „Zarządzanie budową” i „Zarządzanie projektem”. Jak pokazano na poniższym zrzucie ekranu, możesz włączyć funkcje zarządzania projektem w zakładce Ustawienia każdego projektu.
W zakładce ustawień projektu zobaczysz opcję „Włącz zarządzanie projektem”. Po kliknięciu tego przycisku opcja ta nie będzie już dostępna, a w sekcji „Zarządzanie projektem” na pasku bocznym pojawią się opcje „RFI”, „Karty materiałowe” i „Zmiany zamówienia”.
Oto wynik kliknięcia przycisku „Włącz zarządzanie projektem”:
Wdrożenie do zarządzania projektem
Po włączeniu zarządzania projektem na koncie użytkownika, jeśli użytkownik po raz pierwszy uzyskuje dostęp do zakładek RFI, Karty materiałowe lub Zmiana zamówienia w swoich projektach, zobaczy wyskakujące okienko, które pomoże mu rozpocząć pracę z zarządzaniem projektem w Fieldwire i skonfigurować swoją „firmę” w projekcie. Najpierw musisz dodać nazwę swojej firmy i kliknąć przycisk „Dalej”. Ta sama nazwa firmy będzie obowiązywać dla wszystkich modułów zarządzania projektem. Nie jest jednak automatycznie wypełniana informacją „Firma” wprowadzoną w ustawieniach profilu.
Następnie aplikacja poprosi o wprowadzenie kodu firmowego, który ułatwi całemu zespołowi uporządkowanie danych podczas całego projektu.
I to wszystko! W przykładzie pokazanym na tych zrzutach ekranu użyliśmy ABC jako nazwy firmy i kodu firmy.
Firmy
Po włączeniu zarządzania projektem w projekcie można organizować użytkowników według „Firm” w opcji „Osoby” projektu.
Uwaga: „Firmy” skonfigurowane w każdym projekcie dla zarządzania projektem nie są „Firmami”, z którymi użytkownik jest powiązany w ustawieniach profilu. Zmiana jednego nie ma wpływu na drugie.
Ustawienie firm
Każdy administrator projektu może utworzyć nową firmę w zakładce projektu „Osoby”. Procedura:
- Kliknij „Nowa firma”
- Wpisz „Nazwę firmy”
- Wpisz „Kod firmy”
Uwaga: Kod firmy wskazuje firmę, która stworzyła RFI lub kartę materiałową.
Administratorzy projektu mogą przenosić użytkowników do firm. Aby to zrobić, indywidualnie lub masowo, zaznacz pole wyboru po lewej stronie użytkownika (użytkowników), a następnie wybierz „Akcje” i „Przenieś do firmy”:
W podobny sposób można dodać użytkownika do firmy, klikając trzy pionowe kropki po prawej stronie nazwy użytkownika:
Ustawienie firmy wiodącej
Aby upewnić się, że wszystkie RFI, karty materiałowe i zmiany zamówień przechodzą w Fieldwire przez twoją „firmę”, możesz teraz ustawić firmę wiodącą. Aby rozpocząć, najpierw przejdź do zakładki „Osoby”, a następnie kliknij „Ustaw wiodącą firmę” dla firmy, którą chcesz uznać za „wiodącą”.
Po kliknięciu „Ustaw wiodącą firmę”, pojawi się wyskakujące okienko wskazujące, co mogą robić użytkownicy w firmie wiodącej w porównaniu z użytkownikami w „Innych firmach”, które nie zostały wyznaczone jako wiodące. Na przykład użytkownicy w firmie wiodącej mogą wysyłać RFI do dowolnej firmy, ale użytkownicy w „Innych firmach” w tym projekcie mogą wysyłać RFI tylko do firmy wiodącej.
Dodatkowo, użytkownicy w firmie wiodącej mogą wysyłać karty materiałowe do dowolnej firmy lub żądać je od nich, podczas gdy użytkownicy w „Innych firmach” mogą wysyłać karty materiałowe tylko do firmy wiodącej. Użytkownicy w firmie wiodącej mogą wysyłać zmiany zamówienia do dowolnych firm lub żądać je od nich, podczas gdy użytkownicy w „Innych firmach” mogą wysyłać zmiany zamówienia tylko do firmy wiodącej.
Gdy już zdecydujesz, że chcesz ustawić firmę wiodącą, musisz kliknąć niebieski przycisk „Ustaw wiodącą firmę”. Po kliknięciu niebieskiego przycisku wiodąca firma zostanie oznaczona ikoną korony i napisem „Firma wiodąca”.
Zarządzanie firmami
Administratorzy projektu mogą wybrać trzy kropki pokazane na krótkim filmie poniżej, aby dostosować nazwę firmy, a także kod firmy.
Uwaga: Dokonując zmian w Kodzie firmy, zgodnie z niebieskim podświetleniem, należy pamiętać, że „spowoduje to zmianę kodu dla wszystkich dokumentów zarządzania projektem utworzonych przez tę firmę”.
Dostęp w terenie
Rozwijane menu „Dostęp w terenie” określa poziom dostępu do zakładek „Zarządzanie budową” - Użytkownicy mogą być „Administratorami”, „Członkami” lub „Obserwatorami”. Każdy użytkownik posiadający uprawnienia administratora może zapraszać użytkowników do firmy i dostosowywać ich poziom dostępu terenowego i do zarządzania projektem:
Uprawnienia do zarządzania projektem (PM)
Poza „Dostępem w terenie” administratorzy projektu mają możliwość dostosowania poziomu „Dostępu do zarządzania projektem”. Poziom dostępu do zarządzania projektem określa sposób, w jaki użytkownik może wchodzić w interakcje z RFI, kartami materiałowymi i zmianami zamówienia. Wszyscy użytkownicy zaproszeni do projektu zostaną automatycznie dodani jako Menedżerowie, ale można to zmienić, nadając użytkownikowi status Współpracownika. Aby dostosować poziom dostępu do zarządzania projektem użytkownika, wybierz menu rozwijane w kolumnie „Dostęp do zarządzania projektem”:
Uwaga: Obecnie w przypadku kart materiałowych nie ma rozróżnienia między menedżerami a współpracownikami. Wszyscy użytkownicy w firmie, do której należy karta materiałowa, mogą wykonywać działania na karcie materiałowej w jej bieżącym stanie. Istnieją 3 grupy użytkowników, którzy mają różne widoki, działania i uprawnienia do edycji w zależności od „Statusu” karty materiałowej:
- Użytkownicy przypisanej firmy — dowolny użytkownik firmy przypisanej może wykonywać działania na karcie materiałowej.
- Użytkownicy niebędący pracownikami przypisanej firmy
- Użytkownicy firmy tworzącej kartę materiałową
Więcej informacji:
- Wprowadzenie do RFI w Fieldwire
- Przepływ pracy dla kart materiałowych w Fieldwire
- Zarejestruj się w programie badawczym Fieldwire