VIGTIGT: Hvis du leder efter oplysninger om Google Drive eller Egnyte, kan du finde dem i følgende artikler:
Oversigt
Fieldwire-brugere på et Business- eller Business Plus-abonnement har mulighed for at konfigurere integrationer mellem deres Fieldwire-konto/-projekter og deres konti til forskellige andre programmer, herunder SharePoint, Google Drev med flere. Denne integration er kun for fanen Filer.
For både SharePoint er der visse nuancer for at forbinde din Fieldwire-konto/-projekter med disse apper. Disse nuancer vil blive beskrevet i denne artikel. Formålet med at forbinde SharePoint med dine Fieldwire-projekter er, at du vil kunne hente mapper og filer direkte fra apperne til Fieldwire. Det skal imidlertid understreges, at disse integrationer drejer sig om flere envejssynkroniseringer (ikke en tovejssynkronisering), der holder dine apper synkroniserede. Det er derfor vigtigt, at du definerer, om det er Fieldwire eller en anden forbundet app, såsom SharePoint, der er din pålidelige kilde.
Bemærk: Denne artikel går specifikt i dybden med SharePoint. Hvis du ikke er interesseret i at anvende nogen af disse apper, men stadig ønsker at lære mere om at forbinde apper og konfigurere automatiseringer, kan du læse disse artikler:
Begrænsninger:
- Workato vil ikke være ubegrænset, som en tovejssynkronisering er. Det er begrænset til rimelig brug, og vi kontakter dig, hvis du nærmer dig din grænse.
- Integrationsforbindelser kan muliggøres via enhver af følgende browsere: Google Chrome, Microsoft Edge eller Firefox. Brave-browseren kan ikke anvendes til SharePoint- eller Google Drev-forbindelser.
Indholdsfortegnelse
Konfigurere en forbindelse til SharePoint
Det er relativt ligetil at forbinde Fieldwire med SharePoint, men før du gør det, skal du sørge for, at du både har den nødvendige konto og projekttilladelsesniveauer i Fieldwire. (Se denne artikel for at få mere at vide om tilladelser på kontoniveau: Introduktion til kontotilladelsesniveauer: Ansvarlige, brugerprofiler og projektbrugere). Derudover er følgende nødvendigt for at oprette forbindelse med Sharepoint:
- Enten en Business- eller Business Plus-konto i Fieldwire
- Du skal være kontoansvarlig (eller ejer) i Fieldwire
- Global administrator i Entra ID
Muligheder for konfigurationsvejledning
Vi har inkluderet en video med konfigurationsprocessen fra start til slut. Du er velkommen til at følge den og holde pauser efter behov undervejs, eller du kan se vores trinvise vejledning nedenfor!
Videovejledning
Detaljerede Instruktioner
Når du har konstateret, at du har de nødvendige tilladelsesniveauer, skal du navigere til fanen "Integrationer" på din kontos startside, som bør findes mellem fanen "Skabeloner" og fanen "Vejledninger".
Klik på fanen "Integrationer", så får du vist en række apper, som du kan forbinde Fieldwire med, herunder SharePoint.
Klik på SharePoint-appen, så fortsætter du til en anden side, hvor du får en kort beskrivelse af fordelene ved at forbinde SharePoint med Fieldwire samt den automatisering, som du opnår ved forbindelsen mellem appen og Fieldwire.
Klik derefter på den blå knap "Forbind Microsoft Sharepoint-konto", og giv forbindelsen et navn, som vil hjælpe dine kolleger med at identificere den. Du kan give forbindelsen lige det navn, du vil. Standarden vil altid være "[navn på appen] - [fornavn og efternavn i dine Fieldwire-profilindstillinger]". Klik derefter på "Næste".
Når du har klikket på "Næste", skal du udfylde underdomænet. Den nemmeste måde at gøre det på er at åbne SharePoint i din webbrowser og bruge webadressen til din SharePoint.
Bemærk: Dit underdomæne bliver ikke "fieldwire0" som vist i den korte video ovenfor. Det bliver specifikt for din instans af SharePoint.
Efter du har indtastet underdomænet, skal du navigere tilbage til SharePoint, da du som det næste skal indtaste "Webstedsnavn". Webstedsnavnet kan findes i webadressen til din SharePoint.
Bemærk: Ligesom for underdomænet vil dit webstedsnavn ikke være "BESTFR-TEST" som vist i den korte video ovenfor. Det bliver specifikt for din instans af SharePoint.
Når du har indtastet både Underdomæne og Webstedsnavn, skal du generere og udfylde felterne Klient-ID og Klient-hemmelighed. Under begge felter kan du se et link til ekstern dokumentation med trin til at generere både klient-ID og kIient-hemmelighed. Følg disse trin nøjagtigt for at generere værdier til begge disse felter:
1. Log ind på https://portal.azure.com/(åbner et nyt vindue)
2. Vælg Microsoft Entra ID App registrations New registration, under Azure-tjenester.
3. Indtast et unikt navn på applikationen, og vælg en understøttet kontotype.
4. Vælg Web i rullemenuen Select a platform.
5. Indtast https://www.workato.com/oauth/callback som Redirect URI, og vælg Register. Bemærk, at knappen "Register" er placeret i nederste venstre hjørne af din skærm og ikke er synlig i den korte video nedenfor.
6. Vælg API Permissions i menuen til venstre "+ Add a permission"
7. Vælg SharePoint under Commonly used Microsoft APIs.
8. Vælg indstillingen Delegated permissions.
9. Udvid AllSites for Select permissions, og markér afkrydsningsfeltet AllSites.Write. Klik derefter på den blå knap "Add permissions" i nederste højre hjørne af skærmen. Denne knap vises ikke i videoen nedenfor.
10. Vælg Certificates & secrets New client secret i menuen til venstre.
11. Indtast en beskrivelse af klienthemmeligheden, og indstil en udløbsdato for hemmeligheden med rullemenuen Expires.
12. Vælg "Add" i nederste højre hjørne af skærmen for at oprette klienthemmeligheden. Denne knap vises ikke i videoen nedenfor.
13. Vælg ikonet for kopiér til udklipsholder ved siden af hemmeligheden, efter du har oprettet den. Dette er din klienthemmelighed.
14. Indsæt værdien i feltet Klient-hemmelighed i Fieldwire.
15. Vælg Overview i menuen til venstre, og kopiér værdien af Application (client) ID.
16. Indsæt værdien i feltet Klient-ID i Fieldwire.
17. Klik på "Forbind" i Fieldwire, og log ind på din Microsoft-konto via prompten.
Hvis det lykkes at oprette forbindelse til SharePoint, vises "Forbindelse lykkedes", og du kan klikke på knappen "Luk".
Hvis forbindelsen oprettes, får du også vist en besked øverst på siden i Fieldwire, som indikerer, at du nu kan konfigurere en automatisering på fanen Indstillinger for ethvert projekt i kontoen. Dette afslutter oprettelse af forbindelse fra SharePoint til Fieldwire. Fortsæt til næste afsnit for at se trin til at oprette en automatisering.
Konfigurere en automatisering med SharePoint
Efter du har oprettet forbindelse til SharePoint på kontoniveau, kan du oprette en “automatisering” i dine projekter. Men lige en påmindelse. Inden du gør det, skal du sørge for, at du har de rigtige tilladelsesniveauer for projektet. (Se denne artikel for at få mere at vide om tilladelser på projektniveau: Introduktion til projekttilladelsesniveauer: Administratorer, medlemmer og følgere).
Automatiseringer er der, hvor magien sker – det er dem, der synkroniserer dine apper. For at oprette en automatisering er følgende nødvendigt:
- Du skal være administrator for det projekt i Fieldwire, hvor du vil oprette automatiseringen
- Adgang til fanen Projektindstillinger i Fieldwire
Når du har sikret dig, at du har de rigtige tilladelsesniveauer, skal du navigere til det specifikke projekt, hvor du vil oprette automatiseringen.
I projektet skal du gå til fanen Indstillinger og rulle ned til afsnittet Apper i højre side og klikke på knappen "Administrer automatiseringer". Det sender dig videre til en ny side, hvor du finder en liste over alle de automatiseringer, der er oprettet for det specifikke projekt.
For at oprette en automatisering med SharePoint skal du klikke på knappen "+ Ny automatisering", som åbner et nyt pop op-vindue. I pop op-vinduet skal du vælge SharePoint som den app, du vil forbinde dit Fieldwire-projekt med. Når du har valgt SharePoint, skal du vælge den eneste tilgængelige automatisering. Klik på "Opret automatisering".
Bemærk: Hvis SharePoint ikke er angivet på listen, skal du klikke på "Administrer integrationer", som vil sende dig tilbage til fanen "Integrationer" på startsiden for din konto.
Når du klikker på "Opret automatisering", bliver du videredirigeret til en ny side, hvor du kan vælge, hvilke oplysninger fra SharePoint du vil have automatiseringen til at hente til Fieldwire. Dette er endnu et område, hvor det er afgørende at sikre, at du har administratoradgang til SharePoint. Første gang du åbner denne side, kan du se, at automatiseringen har "Kladde"-status. Hvis du forlader siden uden at konfigurere automatiseringen, skal du gå tilbage til fanen Projektindstillinger for at starte forfra.
Klik på den blå knap "Vælg mappe". Der vises et pop op-vindue, hvor du skal vælge biblioteket. Biblioteket henviser til bestemte faner i din SharePoint-forekomst, hvor du opbevarer filer. Når du har valgt bibliotek, skal du vælg den mappe, der er placeret i det pågældende bibliotek. I den korte video ovenfor opretter vi en automatisering mellem Fieldwire og SharePoint, så filerne i mappen "Projektfiler" i SharePoint automatisk synkroniseres med fanen Filer i Fieldwire. Når du har valgt mappen og de filer i mappen, du vil synkronisere med Fieldwire, skal du klikke på "Opret forbindelse".
Når du har klikket på "Opret forbindelse", vises knappen "Vælg mappe" ikke længere, og status er ændret til "Opretter forbindelse". Når synkroniseringen er fuldført, ændres status til "Forbundet". Som angivet i afsnittet "Mappen Fieldwire", synkroniseres mappen, du valgte, direkte med visningen "Alle filer" for projektet. Når du nu navigerer til fanen Filer i Fieldwire, kan du se mappen SharePoint samt alle filerne, der var i mappen. (For at få mere at vide om fanen Filer kan du læse denne artikel: Fanen Filer).
Opståede fejl
Hvis der opstår fejl eller du støder på problemer, se denne artikel: Fanen Integrationer: Fejlfinding.