Überblick und Hintergrund
Vorlagen für Kontoformulare ermöglichen es dem Kontoinhaber und den Account Managern, die Formulare für ihre Fieldwire-Projekte einfach zu standardisieren. Projektadministratoren können Formulare aus dem Konto in die Projekte ziehen. Projektadministratoren können auch Formularvorlagen von der Projektebene auf die Kontoebene "verschieben".
- Abonnements: Business oder Business Plus
- Berechtigungen: Kontoinhaber und Manager, Projektadministratoren
- Plattformen: Web
Inhaltsverzeichnis
- Registerkarte 'Kontovorlagen'
- Kontoformulare
- Kontolisten
- Konto Checklisten
- Formular aus dem Projekt in das Konto verschieben
- Formular aus dem Konto in einem Projekt veröffentlichen
- Wie kann man Vorlagen für Formulare zwischen Konten teilen?
- FAQ
Registerkarte 'Kontovorlagen'
Kontoinhaber und Manager können über das Projekt-Dashboard in der Web-Version von Fieldwire auf die Registerkarte "Vorlagen" zugreifen:
Nachdem Sie die Registerkarte "Vorlagen" ausgewählt haben, können Sie Kontoformulare und Kontolisten anzeigen, bearbeiten und erstellen:
Aufgrund aktueller, bewusster Änderungen erscheinen die fünf Standard-Formularvorlagen nicht mehr automatisch in jedem neuen Projekt. Wenn Sie ein neues Geschäftskonto mit Fieldwire erstellen, werden diese Standardformularvorlagen automatisch auf der Registerkarte „Vorlagen“ in Ihrem Projekt-Dashboard angezeigt. Wenn Sie bereits ein Fieldwire-Geschäftskonto erstellt haben, ist keines Ihrer bestehenden Projekte davon betroffen. Vielmehr werden diese Änderungen nur bei neu erstellten Projekten angezeigt.
Kontoformulare
Kontoinhaber und Manager können mit dem Konto verbundene Vorlagen erstellen und verwalten. Formulare, die Projektadministratoren aus Projekten importieren, erscheinen ebenfalls im Abschnitt Kontoformulare.
Um ein neues Formular zu erstellen, wählen Sie die Option '+Neue Vorlage' - dies führt Sie zum Custom Form Builder. Hier können Sie ein neues Formular erstellen:
Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie Sie ein benutzerdefiniertes Formular erstellen, oder wenn Sie Definitionen zu den Formulareinträgen benötigen, lesen Sie bitte diesen Artikel: Was sind benutzerdefinierte Formulare?
Wenn Sie den Namen des Formulars ändern möchten, wählen Sie das Bleistiftsymbol. Wenn Sie das Formular vollständig löschen möchten, wählen Sie das Papierkorbsymbol:
Wenn Sie eine Formularvorlage selbst anpassen möchten, wählen Sie den Namen des Formulars, um den Vorlagenersteller zu öffnen:
Wie auf der Projektebene müssen Sie die Veröffentlichung des Formulars aufheben, bevor Sie einen der Einträge bearbeiten können. Projektadministratoren können keine unveröffentlichten Formulare in Projekte importieren. Wählen Sie daher die Option "Veröffentlichen", wenn alle Bearbeitungen abgeschlossen sind:
Hinweis: Jegliche Änderungen an der Vorlage für das Formular auf Kontoebene werden nicht auf Projekte übertragen, die das Formular derzeit nutzen.
Hinweis:Durch das Veröffentlichen des Formulars wird die Vorlage nicht in einem oder allen Ihren Projekten veröffentlicht, sondern kann nur von der Kontoebene in einzelne Projekte gezogen werden.
Kontolisten
Kontolisten können als Dropdown-Listen in Ihren Vorlagen für Kontoformulare verwendet werden. Wenn Sie eine Vorlage für ein Kontoformular in ein Projekt importieren, werden die referenzierten Listen ebenfalls importiert. Verwenden Sie benutzerdefinierte Listen, wenn Sie möchten, dass die Benutzer Elemente aus einer diskreten Gruppe von Optionen auswählen können. Dies ist vor allem bei Inspektionen und der Fehlerliste hilfreich.
Das Erstellen einer benutzerdefinierten Liste auf Kontoebene ist ähnlich wie das Erstellen einer benutzerdefinierten Liste für ein Projekt. Um eine benutzerdefinierte Liste zu erstellen, wählen Sie "+Benutzerdefinierte Liste hinzufügen":
In diesem Hilfeartikel erfahren Sie mehr über die Erstellung von benutzerdefinierten Listen: Was sind benutzerdefinierte Listen?
Um eine benutzerdefinierte Liste umzubenennen, wählen Sie das Bleistiftsymbol. Um eine benutzerdefinierte Liste zu löschen, wählen Sie die Option Papierkorb:
Hinweis: Wenn die benutzerdefinierte Liste in Vorlagen für Formulare auf Kontoebene verwendet wird, muss die benutzerdefinierte Liste vor dem Löschen aus der Vorlage für das Formular auf Kontoebene entfernt werden.
Konto-Checklisten
Wie bei den Formularvorlagen für Konten und den Kontenlisten ermöglichen auch die Checklisten auf Kontoebene dem Kontoeigentümer und den Kontomanagern eine einfache Standardisierung ihrer Checklisten für ihre Fieldwire-Projekte. Projektadministratoren können Checklisten vom Konto auf Projekte übertragen. Da Checklisten auf Kontoebene mit Aufgaben zu tun haben, lesen Sie bitte diese Artikel für weitere Informationen:
Formular aus dem Projekt in das Konto verschieben
Viele Benutzer entscheiden sich für ein Vorlagenprojekt, in dem sie Formularvorlagen erstellen können, die in mehreren Projekten verwendet werden können; je nach Anwendungsfall können einige Projekte einzigartige Formulare erfordern.
Anstatt Projekte mit Dutzenden von Vorlagen zu klonen oder dieselben Vorlagen von Grund auf neu zu erstellen, können Sie jetzt ganz einfach alle Vorlagen aus Ihren Projekten in Ihr Konto übertragen.
In einem Projekt kann der Projektadministrator beim Bearbeiten der Formularvorlage die Option "Auf Konto veröffentlichen" verwenden:
Sobald die Vorlage für das Konto veröffentlicht wurde, können der Kontoinhaber oder die Manager die Vorlage auf der Kontoebene bearbeiten. Beachten Sie, dass künftige Änderungen an der Vorlage auf Projektebene nicht auf die Kontoebene übertragen werden.
Formular aus dem Konto in einem Projekt veröffentlichen
Jeder Projektadministrator kann jederzeit veröffentlichte Vorlagen auf Kontoebene in ein Projekt importieren.
Wählen Sie auf der Registerkarte "Formulare" in einem Projekt die Option "Vorlagen verwalten", fahren Sie mit dem Mauszeiger über "+Neue Vorlage" und wählen Sie die Option "Aus Konto importieren". Alle auf Kontoebene veröffentlichten Vorlagen für Kontoformulare können ausgewählt werden - markieren Sie die gewünschten Vorlagen für Kontoformulare und wählen Sie "Vorlage(n) importieren":
Hinweis: Wenn Sie die Vorlagen in Ihren Projekten nicht sehen, wie im obigen Video gezeigt, müssen Sie möglicherweise den Status der Vorlage für das Kontoformular auf der Startseite des Kontos überprüfen. Damit die Formularvorlage aus dem Konto in das Projekt gezogen werden kann, muss der Status der Vorlage von "Unveröffentlicht" auf "Veröffentlicht" geändert werden.
Sobald eine Vorlage in ein Projekt importiert wurde, haben Projektadministratoren die Möglichkeit, die Vorlage weiter anzupassen, um die spezifischen Anforderungen ihres Projekts zu erfüllen. Alle Änderungen, die innerhalb eines Projekts an der Vorlage vorgenommen werden, wirken sich nicht auf die ursprüngliche Vorlage für das Konto aus.
Ebenso werden alle Änderungen, die an einer Kontovorlage vorgenommen werden, nicht auf die Projektvorlage übertragen, die von dieser Kontovorlage importiert wurde. Damit soll sichergestellt werden, dass laufende Projekte möglichst wenig gestört werden.
Wie kann man Vorlagen für Formulare zwischen Konten teilen?
Wenn Sie sich in einem Projekt befinden, das einem anderen Benutzer gehört, können Sie keine Vorlagen für Kontenformulare, die Sie besitzen, in dieses Projekt übertragen. Wenn Sie jedoch die folgenden Schritte befolgen, können Sie beliebige Vorlagen für Kontenformulare für andere Konten freigeben.
Um Formularvorlagen zwischen Konten auszutauschen, müssen Sie ein Projekt erstellen, das die Vorlagen enthält, die Sie austauschen möchten. Sie können dann den Kontoinhaber oder Manager des anderen Kontos einladen, der das Projekt mit den Formularvorlagen klont und diese Vorlagen aus dem geklonten Projekt in seine Kontoformularvorlagen verschiebt.
Bitte beachten Sie die nachstehenden Schritte, um zu erfahren, wie Sie dies tun können - anhand von zwei Beispielen soll dies veranschaulicht werden: Konto A, dem die Vorlagen gehören, und Konto B, das die Vorlagen nutzen möchte.
1. Kunde A importiert alle Vorlagen, die er mit Kunde B gemeinsam nutzen möchte, in ein Projekt:
Hinweis: Konto A könnte auch ein "Vorlagen"-Projekt mit allen Vorlagen erstellen, die es mit anderen Konten teilen möchte.
2. Konto A lädt Konto B als Administrator zu dem Projekt mit den Formularvorlagen ein.
3. Konto B erstellt ein neues Projekt und klont die Vorlagen aus dem Projekt, zu dem Konto A sie eingeladen hat. Um die Vorlagen zu klonen, stellen Sie sicher, dass das Kontrollkästchen "Vorlagen kopieren" aktiviert ist. Bitte lesen Sie diesen Artikel für weitere Informationen über das Klonen von Projekten:
4. Konto B kann dann die Formularvorlagen aus dem geklonten Projekt auf der Registerkarte Formularvorlagen seines Kontos veröffentlichen:
5. Konto B veröffentlicht dann die Formulare auf der Registerkarte "Vorlagen" und kann nun die Formulare von Konto A in alle Projekte von Konto B importieren:
FAQ
Wer hat Zugriff auf Vorlagen für Kontenformulare?
Vorlagen für Kontenformulare sind in den Tarifen Business und Premier verfügbar.
Der Kontoinhaber und die Manager haben Zugriff auf die Registerkarte "Vorlagen" und können den Inhalt der Vorlagen für die Kontenformulare anpassen. Projektadministratoren können Vorlagen für Kontoformulare in Projekte importieren und Vorlagen für Projektformulare in das Konto importieren.
Für welche Geräte sind die Vorlagen für Kontenformulare verfügbar?
Diese Funktion ist über Ihre Fieldwire-Webanwendung verfügbar.
Weitere Informationen
In diesen Artikeln finden Sie weitere Informationen über benutzerdefinierte Formulare und die Standardvorlagen für Formulare, die Fieldwire anbietet: