Übersicht
Fieldwire bietet Enterprise-Kunden nun Lösungen für das Projektmanagement an. Diese Lösungen umfassen vollständig neue Module für Leistungsanfragen und Einreichungen. Wenn Sie diese Module in der Praxis sehen möchten, fragen Sie bei unserem Verkaufsteam eine Demo an!
Inhaltsübersicht
- Projektmanagement aktivieren
- Einführung in das Projektmanagement
-
Unternehmen
- Unternehmen verwalten
- Benutzer einladen
Projektmanagement aktivieren
Nachdem Sie das Projektmanagement über unser Verkaufsteam erworben haben, müssen Sie das Projektmanagement in Ihren Projekten aktivieren.
Hinweis: Dieser Schritt kann nur von Kontomanagern durchgeführt werden.
Jedes Projekt, bei dem Projektmanagement aktiviert ist, hat in der linken Seitenleiste eine Unterteilung zwischen den Modulen "Baustellenmanagement" und "Projektmanagement".
Auf der Registerkarte "Projekteinstellungen" finden Sie die Option "Projektmanagement freischalten".
Sobald Sie auf diese Schaltfläche klicken, ist diese Option nicht mehr vorhanden, und Sie sehen "Informationsanfragen", "Einreichungen", "Änderungsanträge" und "Budget" unter dem Abschnitt "Projektmanagement" in der Seitenleiste.
Einführung in das Projektmanagement
Sobald das Projektmanagement in Ihrem Konto aktiviert wurde und Sie zum ersten Mal auf die Registerkarten Informationsanfragen, Einreichungen oder Änderungsanträge für Ihre Projekte zugreifen, wird ein Pop-up-Fenster angezeigt, das Ihnen den Einstieg in das Projektmanagement in Fieldwire und die Einrichtung Ihres "Unternehmens" für das Projekt erleichtert. Zunächst müssen Sie Ihren Firmennamen eingeben und auf die Schaltfläche "Weiter" klicken. Dies ist derselbe Firmenname für alle Projektmanagement-Module dieses Projekts. Er wird jedoch nicht automatisch durch die "Unternehmens"-Informationen ausgefüllt, die Sie in Ihren Profileinstellungen eingegeben haben.
Als Nächstes werden Sie aufgefordert, Ihren Unternehmenscode einzugeben, der Ihnen und Ihrem Team helfen wird, während des gesamten Projekts den Überblick zu behalten.
Und das war's! In dem in diesen Screenshots gezeigten Beispiel haben wir den Firmennamen ABC und den Buchungskreis ABC verwendet.
Unternehmen
Nachdem Projektmanagementin Ihrem Projekt aktiviert ist, können Sie die Benutzer unter der Option „Personen“ nach „Unternehmen“ organisieren.
Hinweis: Die "Unternehmen", die Sie für jedes Projekt für Projektmanagement einrichten, sind nicht das "Unternehmen", dem Sie in Ihren Profileinstellungen zugeordnet sind. Die Änderung des einen hat keine Auswirkungen auf das andere.
Unternehmen einrichten
Jeder Projekt-Admin kann über das Projekt-Tab „Personen“ ein neues Unternehmen erstellen. Gehen Sie hierzu wie folgt vor:
- Klicken Sie auf „neues Unternehmen“.
- Geben Sie den „Unternehmensnamen“ ein.
- Geben Sie einen „Unternehmenscode“ ein.
Hinweis: Die Firmenkennung gibt das Unternehmen an, das die Informationsanfragen, die Einreichung oder den Änderungsauftrag ursprünglich erstellt hat.
Projekt-Admins können Benutzer in Unternehmen verschieben. Gehen Sie dafür wie folgt für eine oder mehrere Personen gleichzeitig wie folgt vor:
- Wählen Sie das/die Kontrollkästchen links des/der entsprechenden Benutzer/s aus.
- Öffnen Sie die Drowpdown-Liste „Aktionen“
- Wählen Sie „Zum Unternehmen verschieben“
- Wählen Sie das Unternehmen aus, in das Sie diese Benutzer verschieben möchten (oder klicken Sie auf „+ Neues Unternehmen“, um ein neues Unternehmen zu erstellen).
- Klicken Sie auf „Verschieben“
Auf die gleiche Weise fügen Sie einen Benutzer zu einem Unternehmen hinzu, nachdem Sie die drei vertikalen Punkte rechts neben dem Namen des Benutzers anklicken:
Sobald Sie die für Ihr Projekt relevanten Unternehmen angelegt haben, werden diese in alphabetischer Reihenfolge angezeigt, es sei denn, Sie haben ein führendes Unternehmen für das Projekt festgelegt. In diesem Fall wird dieses Unternehmen an erster Stelle angezeigt. Wir werden im nächsten Abschnitt näher auf führende Unternehmen eingehen.
Führendes Unternehmen einrichten
Um sicherzustellen, dass alle Informationsanfragen, Einreichungen und Änderungsanträge über Ihr "Unternehmen" in Fieldwire laufen, können Sie jetzt ein führendes Unternehmen festlegen. Gehen Sie dazu zunächst auf die Registerkarte "Projektmitarbeiter" und klicken Sie dann auf "Als führendes Unternehmen festlegen" für das Unternehmen, das Sie als "führend" betrachten möchten.
Hinweis zu führenden Unternehmen: Nur Administratoren im führenden Unternehmen haben Zugriff auf das Budget-Modul.
Nachdem Sie auf "Als führendes Unternehmen festlegen" geklickt haben, wird ein Popup-Fenster angezeigt, das angibt, was die Benutzer im führenden Unternehmen im Vergleich zu den Benutzern in den "anderen Unternehmen", die nicht als führendes Unternehmen bestimmt wurden, tun können. Beispielsweise können Benutzer im führenden Unternehmen Informationsanfragen an jedes beliebige Unternehmen senden, während Benutzer in den "anderen Unternehmen" für dieses Projekt nur Informationsanfragen an das führende Unternehmen senden können.
Darüber hinaus können Benutzer im führenden Unternehmen Einreichungen an jedes beliebige Unternehmen senden oder von diesem anfordern, während Benutzer in den "anderen Unternehmen" Einreichungen nur an das führende Unternehmen senden können. Schließlich können Benutzer im führende Unternehmen Änderungsaufträge an jedes beliebige Unternehmen senden oder von diesem anfordern, während Benutzer in den "anderen Unternehmen" Änderungsaufträge nur an das führende Unternehmen senden können.
Wenn Sie sich entschieden haben, dass Sie ein führendes Unternehmen festlegen möchten, müssen Sie auf die blaue Schaltfläche "Als führendes Unternehmen festlegen" klicken. Nachdem Sie auf die blaue Schaltfläche geklickt haben, wird das führende Unternehmen mit einem Kronensymbol und "Führendes Unternehmen" daneben angezeigt.
Unternehmen verwalten
Projekt-Admins können über die 3 Punkte die Option „Unternehmen bearbeiten“ auswählen, um den Namen bestehender Unternehmen und den Unternehmenscode anzupassen oder dem Projekt ein neues Unternehmen hinzuzufügen:
Baustellenmanagement-Berechtigungen
Das Drop-down-Menü „Zugang zum Informationsbereich“ legt die Zugriffsebene für die „Baustellenmanagement“-Tabs fest – Benutzer können „Admins“, „Mitglieder“ oder „Follower“ sein. Alle Benutzer mit „Admin“-Zugang zum Informationsbereich können Benutzer in ein Unternehmen einladen und die Zugriffsebene eines Benutzers für Baustelle und Projektmanagement anpassen:
Projektmanagement-Berechtigungen & verfügbare Aktionen
Außerhalb des „Zugangs zum Informationsbereich“ haben Projekt-Administratoren die Option, die „Projektmanagement-Berechtigungen“ von Benutzern anzupassen. Die Projektmanagement-Berechtigung eines Benutzers legt fest, wie er mit Informationsanfragen, Einreichungen und Änderungsanträgen interagieren kann. Alle Benutzer werden mit ihrer Einladung zum Projekt automatisch als Manager hinzugefügt. Dies kann jedoch geändert und der Benutzer als Mitwirkender festgelegt werden. Um die „Projektmanagement-Berechtigungen“ eines Benutzers anzupassen, wählen Sie unter der Spalte „Projektmanagement-Berechtigungen“ das Drop-down-Menü aus:
Benutzerberechtigungen für Informationsanfragen
| Aktion | Manager | Mitwirkender |
| Eine neue Informationsanfrage erstellen | ||
| Entwurf | ||
| Einem Manager im eigenen Unternehmen zuweisen | ||
| Frage im Entwurf sehen | ||
| Details bearbeiten |
Wenn Verantwortlicher oder Ersteller |
|
| Entwurf löschen | ||
| Frage einreichen | ||
| Offen | ||
| Informationsanfrage neu zuweisen | Wenn Verantwortlicher | |
|
Informationsanfrage neu zuweisen |
||
| Prüfer hinzufügen | ||
|
Prüfer hinzufügen |
||
| Antwort einreichen | Wenn Verantwortlicher | |
|
Antwort einreichen |
||
| Ausstehend | ||
| Informationsanfrage neu zuweisen | Wenn Verantwortlicher | |
| Informationsanfrage akzeptieren und schließen | Wenn Verantwortlicher | |
| Antwort ablehnen | Wenn Verantwortlicher | |
| Geschlossen | ||
|
Erneut öffnen |
||
| In jedem Status | ||
|
Details bearbeiten |
||
|
Für ungültig erklären |
Wenn Verantwortlicher | |
Wichtig zu beachten:
- Bei allen Berechtigungen wird davon ausgegangen, dass der Benutzer demselben Unternehmen angehört wie der aktuelle Verantwortliche, sofern nicht anders angegeben.
- Das „*Unternehmen des Erstellers“ ist das Unternehmen, das die Anfrage erstellt und die Frage eingereicht hat.
- Administratoren können neue Informationsanfragen erstellen, wenn sie keinem Unternehmen angehören (weder Manager noch Mitwirkender), und sich dann bei der Zuweisung einer Informationsanfrage in ein Unternehmen versetzen lassen (und werden dann automatisch zum Manager).
- Berechtigungen für führende Unternehmen (gilt nur, wenn ein leitendes Unternehmen festgelegt ist):
- Nur Benutzer des führenden Unternehmens können „im Auftrag antworten“.
- Das anfragende Unternehmen kann Informationsanfragen im Status „Offen“ nur neu zuweisen, wenn es das führende Unternehmen ist.
Benutzerberechtigungen für Einreichungen
| Aktion | Manager | Mitwirkende |
| Neue Einreichung erstellen | ||
| Entwurf | ||
| Einreichung im Entwurf sehen | ||
| Details bearbeiten | ||
| Abgabe anfordern | ||
| Zur Überprüfung einreichen | ||
| Entwurf löschen | ||
| Angefordert | ||
| Einreichung im Entwurf sehen | Wenn Verantwortlicher | |
| Zur Überprüfung einreichen | Wenn Verantwortlicher | |
| Ausstehende Prüfung | ||
| Einreichung im Entwurf sehen | Wenn Verantwortlicher | |
| Einreichung ablehnen | Wenn Verantwortlicher | |
| Zur Genehmigung einreichen | Wenn Verantwortlicher | |
| Überprüfung ausstehend | ||
| Genehmigung im Entwurf sehen | Wenn Verantwortlicher | |
| Anstatt des Verantwortlichen antworten | ||
| Im Auftrag antworten | ||
| Schließung ausstehend | ||
| Überarbeitung erstellen | Wenn Verantwortlicher | |
| Einreichung schließen | Wenn Verantwortlicher | |
| Geschlossen | ||
|
Erneut öffnen |
||
| In jedem Status | ||
|
Details bearbeiten |
||
|
Als ungültig erklären |
||
Wichtig zu beachten:
- Bei allen Berechtigungen wird davon ausgegangen, dass der Benutzer demselben Unternehmen angehört wie der aktuelle Verantwortliche, sofern nicht anders angegeben.
- Das „*Einreichende Unternehmen“ ist das Unternehmen, das die Einreichung anfordert, sie zur Prüfung erhält und die Aktion „Zur Genehmigung einreichen“ ausführt.
- Administratoren können neue Einreichungen erstellen, wenn sie keinem Unternehmen angehören (weder Manager noch Mitwirkender), und sich dann selbst in ein Unternehmen versetzen, wenn sie eine Einreichung zuweisen (und werden dann automatisch zum Manager).
- Wenn für das Projekt ein führendes Unternehmen festgelegt wurde, können die Benutzer, die nicht dem führenden Unternehmens angehören, nicht im Auftrag des führenden Unternehmens antworten, selbst wenn sie die Einreichung an den Benutzer des führenden Unternehmens übermitteln.
- Berechtigungen für führende Unternehmen (gilt nur, wenn ein führendes Unternehmen festgelegt ist):
- Einreichungen, die erstellt und direkt zur Prüfung an das führende Unternehmen übermittelt werden, sind für andere Benutzer im führenden Unternehmen als den Verantwortlichen nicht sichtbar, nachdem die Einreichung in den Status „Überprüfung ausstehend“ versetzt wurde, es sei denn, sie werden als Beobachter hinzugefügt. z. B.
- Ein Benutzer im Unterunternehmen erstellt eine Vorlage und legt sie dem Benutzer X im Hauptunternehmen zur Prüfung vor.
- Benutzer X leitet diese Einreichung zur Genehmigung an Benutzer Y in der Architektenfirma weiter
- Nun können alle anderen Benutzer in der führenden Firma mit Ausnahme von Benutzer X die Einreichung nicht einsehen, es sei denn, sie werden explizit als Beobachter eingetragen.
Benutzerberechtigungen für Änderungsaufträge
| Aktion | Manager | Mitwirkende |
| Neuen Änderungsauftrag erstellen | ||
| Inhalt eines Änderungsauftrags im Entwurf bearbeiten | ||
| Details eines Änderungsauftrags im Entwurf bearbeiten | ||
| Innerhalb meines Unternehmens neu zuweisen | ||
| Änderungsauftrag im Entwurf löschen | ||
| Änderungsauftrag anfordern | ||
| Änderungsauftrag zur Überprüfung einreichen | ||
| Antwort bearbeiten | ||
| Antwort einreichen | ||
| Voreinstellungen verwenden | ||
| Voreinstellungen einstellen* |
Wichtig zu beachten:
- Bei allen Berechtigungen wird davon ausgegangen, dass der Benutzer demselben Unternehmen angehört wie der aktuelle Verantwortliche, sofern nicht anders angegeben.
- Wenn für das Projekt ein führendes Unternehmen festgelegt wurde, können Benutzer, die nicht dem führenden Unternehmen angehören, nicht im Auftrag des führenden Unternehmens antworten, selbst wenn sie den Änderungsauftrag an den Benutzer des führenden Unternehmens übermitteln.
Benutzer einladen
Wenn Sie Benutzer von der Registerkarte „Personen“ eines Projekts mit aktiviertem Projektmanagement einladen, haben Sie die Möglichkeit, Projekt-Berechtigung und Projektmanagement-Berechtigung festzulegen und ein neues Unternehmen auszuwählen oder zu erstellen, während Sie die neuen Benutzer einladen. Bei der Auswahl des Unternehmens für den neuen Benutzer werden die Unternehmen in alphabetischer Reihenfolge aufgelistet.
Hinweis: Wenn Sie Benutzer zu einem Projekt einladen, für das Projektmanagement-Berechtigungen auf der Registerkarte „Personen“ auf Kontoebene aktiviert sind, werden die Optionen zum Festlegen der Projektmanagement-Berechtigung und des Unternehmens nicht angezeigt.
Weitere Informationen:
Anleitungsvideo zu Projektmanagement