Übersicht & Hintergrund
Fieldwire bietet Enterprise-Kunden nun Lösungen für das Projektmanagement an. Diese Lösungen umfassen vollständig neue Module für Leistungsanfragen und Einreichungen. Wenn Sie diese Module in der Praxis sehen möchten, fordern Sie bei unserem Verkaufsteam eine Demo an!
Inhaltsverzeichnis
PM aktivieren
Nachdem Sie das Projektmanagement über unser Verkaufsteam erworben haben, muss das Support-Team von Fieldwire die Module in Ihrem Konto aktivieren. Der Fieldwire-Support wird diese Module aktivieren. Dies wirkt sich jedoch nur auf Projekte aus, die nach der Aktivierung von Leistungsanfragen und Einreichungen auf dem Konto erstellt werden.
Für alle Projekte, die vor der Aktivierung von PM auf dem Konto erstellt wurden, müssen die Kontoinhaber und/oder Manager das Projektmanagement für jedes Projekt einzeln aktivieren.
Wählen Sie hierzu auf dem Projekt-Dashboard in der Web-App das Zahnrad „Einstellungen“ in einer Projektkachel und wählen Sie „PM aktivieren“ aus:
Bei allen Projekten mit aktiviertem PM-Modul finden Sie in der linken Seitenleiste zwischen den Modulen „Baustellenmanagement“ und „Projektmanagement“ eine Beschreibung. Im Abschnitt „Projektmanagement“ in der Seitenleiste befinden sich die „Informationsanfragen“ und „Einreichungen“:
Unternehmen
Nachdem PM in Ihrem Projekt aktiviert ist, können Sie die Benutzer unter der Option „Personen“ nach „Unternehmen“ organisieren. Das Erstellen von „Unternehmen“ und die Organisation Ihrer Benutzer in diesen Unternehmen ist eine Voraussetzung für die Erstellung von Informationsanfragen und Einreichungen, da die Zuordnung zu einem Unternehmen nicht nur den Fortschritt einer Informationsanfrage oder einer Einreichung bestimmt, sondern auch festlegt, wer die Entwicklung auslösen kann.
„Kein Unternehmen“
Alle Benutzer, die vor der Aktivierung von PM ursprünglich in das Projekt integriert waren, werden im Tab „Projektpersonen“ unter „Kein Unternehmen“ aufgeführt. Diese Benutzer und alle anderen Benutzer, die keinem Unternehmen angehören, werden nicht mit einem „Unternehmen“ verknüpft.
Nutzer, die zu keinem Unternehmen gehören, können keine Informationsanfragen und Einreichungen erstellen oder zugewiesen bekommen. Daher empfehlen wir, „Unternehmen“ einzurichten, um zu gewährleisten, dass jeder Benutzer im Projekt diese neuen PM-Module sinnvoll nutzen kann.
Nach der Aktivierung des PM muss jeder neue Benutzer, der in ein Projekt eingeladen wird, entweder mit einem neuen oder einem bestehenden Unternehmen innerhalb des Projekts verknüpft werden:
Wenn Sie nicht mit einem „Unternehmen“ verknüpft sind und zu den Tabs „Informationsanfragen“ oder „Einreichungen“ navigieren, müssen Sie den Tab „Personen“ aufrufen, um einem Unternehmen zugewiesen zu werden:
Unternehmen einrichten
Jeder Projekt-Admin kann über das Projekt-Tab „Personen“ ein neues Unternehmen erstellen. Gehen Sie hierzu wie folgt vor:
- Klicken Sie auf „neues Unternehmen“.
- Geben Sie den „Unternehmensnamen“ ein.
- Geben Sie einen „Unternehmenscode“ ein.
Hinweis: Der Unternehmenscode gibt das Unternehmen an, das die Informationsanfragen oder die Einreichung ursprünglich erstellt hat. Die Nummer ist mit dieser Leistungsanfrage verknüpft und wird innerhalb des Unternehmens verwendet. Der Unternehmenscode kann nach dem Hinzufügen des Unternehmens nicht mehr bearbeitet werden.
Projekt-Admins können Benutzer in Unternehmen verschieben. Wählen Sie hierzu entweder einzeln oder in Massen die Kontrollkästchen links von den entsprechenden Benutzern aus. Wählen Sie dann „Aktionen“ und „Zum Unternehmen verschieben“:
Auf die gleiche Weise fügen Sie einen Benutzer zu einem Unternehmen hinzu, nachdem Sie die drei vertikalen Punkte rechts neben dem Namen des Benutzers anklicken:
Unternehmen verwalten
Projekt-Admins können die Option „Unternehmen verwalten“ auswählen, um den Namen bestehender Unternehmen anzupassen oder dem Projekt ein neues Unternehmen hinzuzufügen:
Baustellenzugang
Das Drop-down-Menü „Baustellenzugang“ legt die Zugriffsebene für die „Baustellenmanagement“-Tabs fest – Benutzer können „Admins“, „Mitglieder“ oder „Follower“ sein. Alle Benutzer mit „Admin“-Baustellenfreigaben können Benutzer in ein Unternehmen einladen und die Zugriffsebene eines Benutzers für Baustelle und PM anpassen:
Als Mitglied oder Follower können Sie über die Tabs „Informationsanfragen“ und „Einreichungen“ keine neuen Unternehmen und keine neuen Benutzer hinzufügen. Wenn Sie dies versuchen, werden Sie feststellen, dass die Schaltflächen „+ Neue Benutzer“ und „+ Neues Unternehmen“ ausgegraut und deaktiviert sind, sodass Sie diese Aktionen nicht durchführen können.
PM-Freigaben
Außerhalb des „Baustellenzugangs“ haben Projekt-Admins die Option, die „PM-Zugriffsebene“ von Benutzern anzupassen. Die PM-Zugriffsebene eines Benutzers legt fest, wie er mit Leistungsanfragen und Einreichungen interagieren kann. Alle Benutzer werden mit ihrer Einladung zum Projekt automatisch als Manager hinzugefügt. Dies kann jedoch geändert und der Benutzer als Mitwirkender festgelegt werden. Um die „PM-Zugriffsebene“ eines Benutzers anzupassen, wählen Sie unter der Spalte „PM-Zugriff“ das Drop-down-Menü aus:
Hinweis: Derzeit wird im Zusammenhang mit Einreichungen nicht zwischen Managern und Mitwirkenden unterschieden. Alle Benutzer im Unternehmen des Einreichungsempfängers können mit der Einreichung in ihrem aktuellen Status Maßnahmen durchführen. Es gibt 3 Benutzergruppen, die je nach Status der Einreichung jeweils unterschiedliche Ansichten, Aktionen und Bearbeitungsfreigaben erhalten:
- Benutzer im Unternehmen des Empfängers – Jeder Benutzer im Unternehmen des aktuellen Empfängers kann an der Einreichung Maßnahmen ergreifen.
- Benutzer außerhalb des Unternehmens des Empfängers
- Benutzer im Unternehmen des Erstellers der Einreichung
Manager
Informationsanfragen:
Ein Manager kann alle Informationsanfragen mit dem Status „Entwurf“ anzeigen oder bearbeiten, die von einer Person in seinem Unternehmen erstellt wurden.
Ausschließlich Manager können Informationsanfragen, die von einer Person in ihrem Unternehmen erstellt wurden, an Benutzer in anderen Unternehmen übermitteln.
Manager können alle „ausstehenden“ Informationsanfragen, die einem Mitglied ihres Unternehmens zugewiesen wurden, annehmen oder ablehnen:
Ein „Manager“ lässt sich als Projektmanager oder Projektingenieur beschreiben, der eine Informationsanfrage prüfen muss, bevor diese an den Generalunternehmer oder den Architekten gesendet wird.
Benutzer erhalten zu Beginn den PM-Zugriff „Manager“, wenn sie zu Projekten mit aktiviertem PM eingeladen werden, da für jedes Projekt ein Manager erforderlich ist.
Mitwirkender
Informationsanfragen:
Mitwirkende können Informationsanfragen in ihrem Unternehmen mit dem Status „Entwurf“ erstellen und anzeigen.
Mitwirkende können Entwürfe von Informationsanfragen an alle Manager in ihrem Unternehmen übermitteln, nicht jedoch an Benutzer in anderen Unternehmen. Mitwirkende können Antworten in „ausstehenden“ Informationsanfragen, die ihnen zugewiesen sind, annehmen oder ablehnen. Sie können zudem auf alle „offenen“ Informationsanfragen antworten, die ihnen zugewiesen sind.