Übersicht
Fieldwire bietet Enterprise-Kunden nun Lösungen für das Projektmanagement an. Diese Lösungen umfassen vollständig neue Module für Leistungsanfragen und Einreichungen. Wenn Sie diese Module in der Praxis sehen möchten, fragen Sie bei unserem Verkaufsteam eine Demo an!
Inhaltsübersicht
- Projektmanagement aktivieren
- Einführung in das Projektmanagement
-
Unternehmen
- Unternehmen verwalten
- Wie Sie Benutzer einladen
Projektmanagement aktivieren
Nachdem Sie das Projektmanagement über unser Verkaufsteam erworben haben, muss das Support-Team von Fieldwire die Module in Ihrem Konto aktivieren. Jedes Projekt, bei dem Projektmanagement aktiviert ist, hat in der linken Seitenleiste eine Unterteilung zwischen den Modulen "Baustellenmanagement" und "Projektmanagement". Wie in der Abbildung unten zu sehen ist, können Sie die Projektmanagement-Berechtigungen auf der Registerkarte "Einstellungen" des jeweiligen Projekts aktivieren.
Auf der Registerkarte Projekteinstellungen finden Sie die Option "Projektmanagement aktivieren". Sobald Sie auf diese Schaltfläche klicken, ist diese Option nicht mehr vorhanden, und Sie sehen "Informationsanfragen", "Einreichungen" und "Änderungsanträge" unter dem Abschnitt "Projektmanagement" in der Seitenleiste.
Hier sehen Sie das Ergebnis, wenn Sie auf die Schaltfläche "Projektmanagement aktivieren" klicken:
Einführung in das Projektmanagement
Sobald das Projektmanagement in Ihrem Konto aktiviert wurde und Sie zum ersten Mal auf die Registerkarten Informationsanfragen, Einreichungen oder Änderungsanträge für Ihre Projekte zugreifen, wird ein Pop-up-Fenster angezeigt, das Ihnen den Einstieg in das Projektmanagement in Fieldwire und die Einrichtung Ihres "Unternehmens" für das Projekt erleichtert. Zunächst müssen Sie Ihren Firmennamen eingeben und auf die Schaltfläche "Weiter" klicken. Dies ist derselbe Firmenname für alle Projektmanagement-Module dieses Projekts. Er wird jedoch nicht automatisch durch die "Unternehmens"-Informationen ausgefüllt, die Sie in Ihren Profileinstellungen eingegeben haben.
Als Nächstes werden Sie aufgefordert, Ihren Unternehmenscode einzugeben, der Ihnen und Ihrem Team helfen wird, während des gesamten Projekts den Überblick zu behalten.
Und das war's! In dem in diesen Screenshots gezeigten Beispiel haben wir den Firmennamen ABC und den Buchungskreis ABC verwendet.
Unternehmen
Nachdem Projektmanagementin Ihrem Projekt aktiviert ist, können Sie die Benutzer unter der Option „Personen“ nach „Unternehmen“ organisieren.
Hinweis: Die "Unternehmen", die Sie für jedes Projekt für Projektmanagement einrichten, sind nicht das "Unternehmen", dem Sie in Ihren Profileinstellungen zugeordnet sind. Die Änderung des einen hat keine Auswirkungen auf das andere.
Unternehmen einrichten
Jeder Projekt-Admin kann über das Projekt-Tab „Personen“ ein neues Unternehmen erstellen. Gehen Sie hierzu wie folgt vor:
- Klicken Sie auf „neues Unternehmen“.
- Geben Sie den „Unternehmensnamen“ ein.
- Geben Sie einen „Unternehmenscode“ ein.
Hinweis: Die Firmenkennung gibt das Unternehmen an, das die Informationsanfragen oder die Einreichung ursprünglich erstellt hat.
Projekt-Admins können Benutzer in Unternehmen verschieben. Wählen Sie hierzu entweder einzeln oder in Massen die Kontrollkästchen links von den entsprechenden Benutzern aus. Wählen Sie dann „Aktionen“ und „Zum Unternehmen verschieben“:
Auf die gleiche Weise fügen Sie einen Benutzer zu einem Unternehmen hinzu, nachdem Sie die drei vertikalen Punkte rechts neben dem Namen des Benutzers anklicken:
Führendes Unternehmen einrichten
Um sicherzustellen, dass alle Informationsanfragen, Einreichungen und Änderungsanträge über Ihr "Unternehmen" in Fieldwire laufen, können Sie jetzt ein führendes Unternehmen festlegen. Gehen Sie dazu zunächst auf die Registerkarte "Projektmitarbeiter" und klicken Sie dann auf "Als führendes Unternehmen festlegen" für das Unternehmen, das Sie als "führend" betrachten möchten.
Hinweis zu führenden Unternehmen: Nur Administratoren im führenden Unternehmen haben Zugriff auf das Budget-Modul.
Nachdem Sie auf "Als führendes Unternehmen festlegen" geklickt haben, wird ein Popup-Fenster angezeigt, das angibt, was die Benutzer im führenden Unternehmen im Vergleich zu den Benutzern in den "anderen Unternehmen", die nicht als führendes Unternehmen bestimmt wurden, tun können. Beispielsweise können Benutzer im führenden Unternehmen Informationsanfragen an jedes beliebige Unternehmen senden, während Benutzer in den "anderen Unternehmen" für dieses Projekt nur Informationsanfragen an das federführende Unternehmen senden können.
Darüber hinaus können Benutzer im führenden Unternehmen Einreichungen an jedes beliebige Unternehmen senden oder von diesem anfordern, während Benutzer in den "anderen Unternehmen" Einreichungen nur an das federführende Unternehmen senden können. Schließlich können Benutzer im federführenden Unternehmen Änderungsaufträge an jedes beliebige Unternehmen senden oder von diesem anfordern, während Benutzer in den "anderen Unternehmen" Änderungsaufträge nur an das federführende Unternehmen senden können.
Wenn Sie sich entschieden haben, dass Sie ein führendes Unternehmen festlegen möchten, müssen Sie auf die blaue Schaltfläche "Als führendes Unternehmen festlegen" klicken. Nachdem Sie auf die blaue Schaltfläche geklickt haben, wird das führende Unternehmen mit einem Kronensymbol und "Führendes Unternehmen" daneben angezeigt.
Unternehmen verwalten
Projekt-Admins können über die 3 Punkte die Option „Unternehmen bearbeiten“ auswählen, um den Namen bestehender Unternehmen und den Unternehmenscode anzupassen oder dem Projekt ein neues Unternehmen hinzuzufügen:
Zugang zum Informationsbereich
Das Drop-down-Menü „Zugang zum Informationsbereich“ legt die Zugriffsebene für die „Baustellenmanagement“-Tabs fest – Benutzer können „Admins“, „Mitglieder“ oder „Follower“ sein. Alle Benutzer mit „Admin“-Zugang zum Informationsbereich können Benutzer in ein Unternehmen einladen und die Zugriffsebene eines Benutzers für Baustelle und Projektmanagement anpassen:
Projektmanagement-Berechtigungen
Außerhalb des „Zugangs zum Informationsbereich“ haben Projekt-Administratoren die Option, die „Projektmanagement-Berechtigungen“ von Benutzern anzupassen. Die Projektmanagement-Berechtigung eines Benutzers legt fest, wie er mit Informationsanfragen, Einreichungen und Änderungsanträgen interagieren kann. Alle Benutzer werden mit ihrer Einladung zum Projekt automatisch als Manager hinzugefügt. Dies kann jedoch geändert und der Benutzer als Mitwirkender festgelegt werden. Um die „Projektmanagement-Berechtigungen“ eines Benutzers anzupassen, wählen Sie unter der Spalte „Projektmanagement-Berechtigungen“ das Drop-down-Menü aus:
Hinweis: Nur der Empfänger kann auf eine Einreichung antworten.
Es gibt 3 Benutzergruppen, die je nach Status der Einreichung unterschiedliche Ansichten, Aktionen und Bearbeitungsberechtigungen haben:
- Benutzer aus dem Unternehmen des Emfpängers
- Benutzer, die nicht zur Firma des Empfängers gehören
- Benutzer der Firma des Erstellers der Einreichung
Wie Sie Benutzer einladen
Wenn Sie Benutzer von der Registerkarte „Personen“ eines Projekts mit aktiviertem Projektmanagement einladen, haben Sie die Möglichkeit, Projekt-Berechtigung und Projektmanagement-Berechtigung festzulegen und ein neues Unternehmen auszuwählen oder zu erstellen, während Sie die neuen Benutzer einladen. Diese Ansicht ist nur verfügbar, wenn Sie Benutzer aus einem Projekt mit aktiviertem Projektmanagement einladen, und nicht auf der Registerkarte „Personen“ auf Kontoebene.
Hinweis: Wenn Sie Benutzer zu einem Projekt einladen, für das Projektmanagement-Berechtigungen auf der Registerkarte „Personen“ auf Kontoebene aktiviert sind, werden die Optionen zum Festlegen der Projektmanagement-Berechtigung und des Unternehmens nicht angezeigt.
Weitere Informationen:
Anleitungsvideo zu Projektmanagement