Descripción General y Contexto
Los modelos de formulario a nivel de cuenta permiten uniformizar la recogida de información en los diferentes proyectos en curso.
A través de está opción, los managers de cuenta podrán importar formularios desde un proyecto a la cuenta o desde la cuenta a un proyecto.
Para poder disfrutar de esta función, se deberán cumplir los siguientes requisitos:
- Tipo de suscripción: Business o Premier.
- Nivel de acceso: Propietarios y Managers de cuenta, Administradores de Proyecto.
¿Cómo accedo a los modelos de formulario de la cuenta?
Los Propietarios y Managers de cuenta tendrán la opción de acceder a la pestaña "Plantillas" desde la página de inicio de Fieldwire (desde web):
Desde aquí, podrán crearse, editarse y eliminarse los modelos de formularios y listas de la cuenta.
¿Cómo puedo crear modelos de formulario de cuenta?
Para crear un nuevo modelo de formulario dentro de la cuenta haz clic en la opción "+Nueva plantilla" (esto te llevará a la herramienta de creación de formularios):
Nota: Si deseas más información sobre cómo crear un Formulario Personalizado, visita este artículo.
¿Cómo puedo editar o eliminar modelos de formulario de cuenta?
Si quieres editar el nombre de un formulario selecciona el icono del lápiz situado a la derecha del mismo. Si quieres eliminar un modelo de formulario selecciona el icono de la papelera.
Si quieres editar el modelo de formulario en sí haz clic en el nombre del formulario en cuestión para abrir la herramienta de creación de formularios.
Nota: Al igual que ocurre con los modelos de formulario a nivel de proyecto, deberás deshacer la publicación de tus modelos de formulario de cuenta para poder editarlos.
Nota: Los Administradores de proyecto no podrán importar un modelo de formulario de cuenta a sus proyectos hasta que éste no haya sido publicado, así que no te olvides de publicar tus modelos una vez hayas acabado de editarlos.
Nota: Si realizas cambios en alguno de los modelos de formulario de la cuenta, estos cambios no se reflejarán en aquellos formularios que ya estén importados en tus proyectos.
¿Para qué sirven las listas personalizadas de cuenta y cómo se crean?
Las listas personalizadas de cuenta pueden usarse como menús desplegables en tus formularios. Cuando importes un modelo de formulario a alguno de tus proyectos, las listas referenciadas en dicho modelo también serán importadas.
Las listas a nivel de cuenta se crean de manera análoga a cómo se crean a nivel de proyecto. Para ello, únicamente haz clic en "+Añadir lista personalizada":
¿Cómo puedo exportar un modelo de formulario de un proyecto a la cuenta?
Para exportar un modelo de formulario desde uno de tus proyectos a la cuenta, no tienes más que abrir la herramienta de creación del formulario y seleccionar Acciones > Publicar en la cuenta:
Nota: Si realizas cambios a la plantilla a nivel de proyecto tras haberla exportado a la cuenta, estos cambios no quedarán reflejados a nivel de cuenta.
¿Cómo puedo importar un modelo de formulario desde la cuenta?
Cualquier Administrador de proyecto podrá importar al proyecto modelos de formulario de la cuenta.
Para ello, sólo hay que hacer clic en +Nuevo formulario > +Nueva plantilla > Importar de la cuenta:
Una vez la plantilla haya sido importada al proyecto, los Administradores de proyecto podrán editarlo si las características del proyecto lo requiriesen.