Descripción general y contexto
Las ubicaciones anidadas proporcionan una estructura jerárquica de árbol para representar la estructura o el diseño de un proyecto de construcción. Puedes especificar hasta 5 ubicaciones dentro de tus Tareas. Esto le permitirá a tu equipo agregar un contexto granular a tus Tareas para que puedas utilizarle en tus informes y exportaciones.
Si estáis trabajando en un edificio de dos pisos, donde hay una unidad en cada piso, podéis configurar ubicaciones como estas:
Cuando una obra es específica para una ubicación, tener una estructura de desglose de ubicación te permite vincular cierto trabajo con datos (por ejemplo, planos, formularios, fotos, etc.) a ubicaciones específicas con mayor granularidad.
- Subscripciones: Basic, Pro, Business y Premier
- Permisos: los administradores del proyecto pueden acceder a la opción 'Administrar ubicaciones' desde ‘Tareas’ o desde la configuración del proyecto en el sitio Web para importar, crear y editar ubicaciones anidadas. En dispositivos móviles, los administradores del proyecto pueden crear una nueva ubicación de nivel 1 a partir de una tarea. Una vez que las ubicaciones han sido configuradas, todos los terceros con permisos en el proyecto pueden agregar ubicaciones a las tareas.
- Plataformas: Web y iOS / Android
Contenido:
- ¿Cómo crear ubicaciones anidadas?
- ¿Cómo importar ubicaciones anidadas a través de un archivo CSV?
- ¿Cómo agregar ubicaciones anidadas manualmente?
- ¿Cómo editar ubicaciones anidadas existentes?
- ¿Cómo agregar ubicaciones anidadas a través del Importador de tareas?
- ¿Cómo asociar ubicaciones con tareas en la web?
- ¿Cómo asociar ubicaciones con tareas en dispositivos móviles?
- ¿Cómo ordenar y filtrar por ubicaciones anidadas?
- ¿Cómo utilizar ubicaciones anidadas en informes?
- Solución de problemas y preguntas frecuentes
¿Cómo crear ubicaciones anidadas?
Los administradores del proyecto pueden agregar y editar ubicaciones en la pestaña 'Configuración', en la sección Listas personalizadas:
Alternativamente, los administradores del proyecto pueden acceder a la ventana emergente 'Administrar ubicaciones' directamente desde una Tarea en el sitio web:
Elige la opción 'Importar' para agregar varias ubicaciones simultáneamente a través de una plantilla .CSV.
Para ingresar manualmente las ubicaciones anidadas, puedes empezar por crear una ‘Nueva ubicación de nivel 1’
¿Cómo importar ubicaciones anidadas mediante una plantilla CSV?
Si está buscando una forma rápida de importar cientos de ubicaciones dentro de tu proyecto, utiliza la herramienta de importación simultanea y la plantilla CSV.
Después de elegir 'Importar', se abrirá una nueva ventana de carga.
Aquí, podrás seleccionar 'Descargar instrucciones' para descargar un archivo de Excel de las mejores prácticas y datos de muestra. Esto te dará una idea de las mejores prácticas para formatear tus ubicaciones en la plantilla CSV y un ejemplo de cómo formatear las ubicaciones de tu Proyecto en la plantilla CSV contingente.
Selecciona el enlace 'plantilla vacía' para descargar esta plantilla CSV.
Usa las 'Instrucciones de descarga' como una guía para completar tus ubicaciones escalonadas en la plantilla CSV.
Consulta la pestaña 'Datos de muestra' de las Instrucciones para ver cómo formatear cada nivel de ubicación en la plantilla CSV.
Sugerencia: ingresa la ruta completa para cada ubicación; Fieldwire creará automáticamente cada nivel de ubicación:
En la plantilla CSV, si ingresas la entrada:
Cada nivel se leerá en Fieldwire así:
Por último, la estructura de la ubicación se verá así:
Si recibes un error al intentar importar la plantilla CSV, consulta la sección de Preguntas frecuentes y solución de problemas.
¿Cómo agregar ubicaciones anidadas manualmente?
Si no deseas agregar ubicaciones en lote a través del Creador de plantillas, puedes agregar y organizar manualmente niveles de ubicación desde la ventana 'Administrar ubicaciones'.
Primero, elige crear una ‘Nueva ubicación de Nivel 1’ - cualquier ubicación anidada comenzará desde una ubicación de Nivel 1 - luego asigna un nombre a la Ubicación y elige ‘Crear’:
Después de crear la primera ubicación de nivel 1 puedes agregar hasta cuatro ubicaciones anidadas debajo de ella. Para agregar una ubicación anidada, elige la opción ‘+’:
Para agregar ubicaciones anidadas adicionales, elige la opción ‘+’ debajo de cada nivel de ubicación.
Una vez que hayas establecido el segundo nivel de ubicación, puedes crear ubicaciones adicionales, anidadas en los Niveles de ubicación 2-5. Por ejemplo, si necesitas que el ‘Piso 2’ esté anidado debajo del ‘Edificio 1’, puedes agregarlo como una ubicación única de nivel 3:
Luego puedes agregar ubicaciones únicas, específicas y contingentes en ‘Piso 2’:
Si deseas comenzar un árbol de ubicaciones nuevo y único, opta por crear otra ‘Nueva ubicación de nivel 1’.
¿Cómo editar ubicaciones anidadas existentes?
Los administradores de proyectos pueden ajustar ciertos elementos de las ubicaciones anidadas, como modificar el nombre o eliminar ubicaciones anidadas.
Para editar el nombre de una ubicación, selecciona el icono ‘Lápiz’. Ingresa el nuevo nombre de la ubicación y elige 'Guardar'. Después de editar el nombre de la ubicación anidada, se actualizará automáticamente cualquier tarea asociada con esas ubicaciones:
Para eliminar una ubicación, selecciona el icono ‘Papelera’. Ten en cuenta que, si una ubicación que deseas eliminar tiene niveles de ubicación anidados debajo, esos niveles de ubicación anidados también se eliminarán. Por ejemplo, si optas por eliminar el ‘Piso 2’, también eliminará la '‘Unidad 201’ anidada debajo.
Además, todas las tareas asociadas con la ubicación que deseas eliminar, y todos los niveles de ubicación anidados debajo de ella, ya no tendrán una ubicación definida.
¿Cómo sacar provecho de las ubicaciones anidadas en el Importador de tareas?
Una vez que se han creado ubicaciones anidadas en el proyecto, puedes utilizar el Importador de tareas para importar varias tareas con esas ubicaciones anidadas. Hay cinco niveles de ubicación, estos corresponden a los niveles de ubicación importados o agregados manualmente en la pestaña 'Configuración'.
Para asegurarte de que las Tareas se importarán sin errores, deberás incluir la ruta de ubicación hasta la ubicación que te gustaría que adopte la tarea.
En el siguiente ejemplo, las tareas 1-5 adoptarán la ubicación indicada en rojo:
La estructura del nivel de ubicación en el Importador de tareas debe reflejar el orden de los niveles de las ubicaciones en la plantilla CSV que se ha importado, o en el módulo 'administrar ubicación':
En el Importador de tareas, si solo atribuyes una referencia a los niveles de ubicación 2-5, sin completar la ruta de ubicación contingente, no podrás importar las tareas:
Sugerencia: cuando importes varias tareas, utiliza la plantilla CSV, ya que, lógicamente, estos niveles se han formateado correctamente.
Anidación de tareas y ubicación
Después de importar varias ubicaciones, puedes comenzar a utilizarlas dentro de tu proyecto. Si bien los administradores del proyecto pueden crear y editar niveles de ubicación, cualquier usuario del proyecto, ya sea administrador, miembro o seguidor, puede asociar ubicaciones con tareas.
¿Cómo asociar ubicaciones con tareas en el sitio web?
En el sitio web, puedes asociar una ubicación anidada a una tarea individual en la web, a través del campo 'Ubicación'. Puedes optar por expandir cada nivel de ubicación hasta que encuentres la ubicación específica que te gustaría agregar a la tarea o puedes buscar el nombre de la ubicación que te interesa:
Sugerencia: los administradores de proyectos pueden ir directamente al menú Ubicaciones desde la opción 'Administrar ubicaciones'.
Si quieres agregar una ubicación anidada a varias tareas a la vez, en la vista Kanban, Gantt o Calendario, selecciona varias tareas, luego elige 'Acciones' y 'Edición por lotes'. Aquí, puedes expandir cada nivel de ubicación hasta que aísles la ubicación que necesitas, o puedes buscar directamente la ubicación que te interesa:
¿Cómo asociar ubicaciones con tareas en dispositivos móviles?
Una vez que hayas configurado las ubicaciones anidadas en el sitio web, puedes utilizarlas en cualquiera de las versiones móviles de Fieldwire. Desde una tarea, elige el símbolo de engranaje en Android o la opción 'Editar' en iOS, y elige 'Ubicación'; luego podrás acceder a la ubicación deseada:
| 1. En iOS, selecciona la opción 'Editar': | 2. Selecciona el campo 'Ubicación': | 3. Elige la ubicación que te interesa en el menú desplegable o busca la ubicación con el icono de la lupa. | Los administradores del proyecto pueden crear una nueva ubicación nivel 1 a través del icono '+': |
| 1. En Android, selecciona el icono 'Engranaje': | 2. Selecciona el campo 'Ubicación': |
3. Elige la ubicación que te interesa en el menú desplegable o busca la ubicación con el icono de la lupa. |
Los administradores del proyecto pueden crear una nueva ubicación nivel 1 a través del icono '+': |
¿Cómo filtrar tareas por ubicaciones anidadas?
Siempre que filtres las tareas, puedes elegir extraer las tareas por niveles de ubicación o por una ubicación específica.
Cuando seleccionas la opción 'Incluir todos los niveles en la selección', el filtro te permitirá extraer todas las tareas asociadas con las ubicaciones en niveles anidados en esa selección.
Por ejemplo, si seleccionas 'Incluir todos los niveles bajo selección' y eliges 'Edificio 1', la Consulta de informe hará referencia a todas las ubicaciones anidadas en 'Edificio 1':
Si no has seleccionado 'Incluir todos los niveles bajo selección', solo se selecciona la ubicación en sí, lo que significa que cualquier tarea asociada con la ubicación seleccionada se incluirá en tu consulta. Puedes optar por seleccionar uno o más niveles de ubicación dispares para generar un informe más pertinente.
Por ejemplo, si ‘Incluir todos los niveles en la selección’ no está seleccionado y eliges ‘Área oeste’, la consulta solo hará referencia a tareas asociadas con 'Área Oeste'. Si seleccionas otra ubicación, como 'Recepción', esto se considera una selección dispar, lo que significa que solo las tareas asociadas con esas ubicaciones se extraerán en la consulta:
¿Cómo utilizar ubicaciones anidadas en informes?
Al generar informes, puedes elegir extraer tareas por niveles de ubicación o por una ubicación específica en sí.
Cuando seleccionas la opción ‘Incluir todos los niveles en la selección’, se extraerán en el informe todas las tareas asociadas con las ubicaciones en niveles anidados en esa selección.
Las ubicaciones se ordenan en el contexto de otras ubicaciones anidadas incluidas en el informe.
Por ejemplo, si seleccionas ‘Incluir todos los niveles bajo selección’ y eliges ‘Área oeste’, el informe de consulta hará referencia a todas las ubicaciones anidadas en ‘Área oeste’.
Con respecto al informe en sí, imagina que tienes ubicaciones anidadas configuradas de esta manera en tu proyecto:
Edificio 1 (A1)> Planta 1 (A2)> Recepción (A3)
Edificio 2 (B1)> Planta 1 (B2)> Recepción (B3)
Edificio 3 (C1)> Planta 1 (C2)> Recepción (C3)
Y 5 tareas con 5 ubicaciones:
Tarea 1 Recepción (C3)
Tarea 2 - Piso 1 (B2)
Tarea 3 - Edificio 3 (C1)
Tarea 4 - Piso 1 (A2)
Tarea 5 - Recepción (B3)
El orden de las tareas en el informe se vería así:
Tarea 4 Edificio 1 (A1)> Piso 1 (A2)
Tarea 2 - Edificio 2 (B1)> Piso 1 (B2)
Tarea 5 - Edificio 2 (B1)> Planta 1 (B2)> Recepción (B3)
Tarea 3 - Edificio 3 (C1)
Tarea 1 - Edificio 3 (C1)> Planta 1 (C2)> Recepción (C3)
Si no has seleccionado 'Incluir todos los niveles bajo selección', solo se selecciona la ubicación en sí, lo que significa que cualquier tarea asociada con la ubicación seleccionada se incluirá en tu consulta. Puedes optar por seleccionar uno o más niveles de ubicación dispares para generar un informe más pertinente.
Por ejemplo, si ‘Incluir todos los niveles en la selección’ no está seleccionado y eliges ‘Área oeste’, la consulta de informe solo hará referencia a las tareas asociadas con el ‘Área oeste’. Si seleccionas otra ubicación, como 'Unidad 201', se considerará como una selección dispar, lo que significa que solo las tareas asociadas con esas ubicaciones se extraerán en la consulta de informe:
Preguntas frecuentes y solución de problemas
Es importante asegurarse de que la plantilla CSV esté correctamente formateada, según las ‘instrucciones de descarga’. No puedes cargar una plantilla CSV con formato incorrecto en tu proyecto de Fieldwire: si esto ocurre, recibirás notificaciones de error de validación sobre los problemas encontrados en esta plantilla.
Validación de la fila de encabezado
Si intentas subir una plantilla CSV, y recibes el mensaje “...se ha producido un error en el encabezado”:
Hay un problema con el ‘encabezado’, o fila 1, en la plantilla CSV; por ejemplo, la ‘Entrada’ adicional en la fila 1 desencadena este error:
O bien, puede haber una entrada adicional en la columna F, G, H, etc.:
Para resolver este problema, elimina cualquier contenido adicional en la fila 1, aparte de las entradas predeterminadas de nivel 1-5.
Validación de filas
Si intentas cargar una plantilla CSV y recibes el mensaje “Encontramos errores en [x] filas”.
Hemos encontrado ubicaciones huérfanas en la plantilla CSV; por ejemplo, las entradas en ‘D4’ y ‘E5’ desencadenan este error ya que no están vinculadas a un árbol de ubicaciones existente:
Para resolverlo, asegúrate de que los niveles de ubicación estén asociados a un árbol de ubicación único:
Consulta regularmente el archivo ‘instrucciones de descarga’ para asegurarte de que la plantilla CSV tenga el formato adecuado y que puedas importar ubicaciones con éxito.
Tutoriales
Estos vídeos te brindan una descripción general y simple de cómo crear ubicaciones alojadas y cómo puedes comenzar a implementarlas dentro de tus tareas:
¿Cómo añadir una ubicación anidada?
¿Cómo asignar ubicaciones anidadas a tareas?