Introduction
Si vous devez créer plusieurs projets, vous pouvez gagner du temps en les dupliquant d'un projet existant!
Cette fonctionnalité permet de dupliquer les principaux attributs du projet afin que tout ce que vous ayez à faire soit d'importer vos documents de projet, et de démarrer votre projet !
Table de matières
Modèles de Projet
Pour commencer à créer des modèles de projet, l' abonnement Business est requis, ainsi qu'être propriétaire de compte ou gestionnaire de compte.
Une fois que vous avez vérifié ces informations, allez dans l’onglet Modèles au niveau du compte et cliquez sur "+ Nouveau modèle", ou "+ Nouveau modèle de projet". De là, les utilisateurs peuvent choisir de commencer à partir d’un modèle vide ou de copier à partir d’un projet existant.
Si vous choisissez de démarrer à partir d’un modèle vide, une fois que vous cliquez sur "Créer le modèle de projet", vous serez dirigé vers un nouvel écran qui ressemblera beaucoup à un onglet des paramètres du projet. Vous verrez des options à définir telles que "Fuseau horaire", "Devise", les préférences de notifications, les attributs de tâche, les catégories, les dossiers de plan et bien plus encore!
Une fois que vous êtes prêt à utiliser votre modèle de projet nouvellement créé sur votre prochain projet, cliquez sur "+ Nouveau projet". Ajoutez ensuite le nom et le code du projet, s’il y a lieu, avant de cliquer sur « Créer un projet ».
Si vous choisissez de commencer à partir d’un projet existant et de le copier pour créer votre modèle de projet, vous serez en mesure de choisir les éléments du projet que vous souhaitez copier dans le nouveau modèle. En suivant ce processus, il est extrêmement important de noter que lorsque vous copiez des éléments de projet, comme les listes de vérification, les modèles de formulaire et les attributs de tâche, vous devez cliquer sur la case à cocher pour reconnaître que cela peut entraîner des doublons. Tous les modèles de formulaire, listes de vérification et listes utilisés dans ce projet seront automatiquement publiés sur le compte. Vous pouvez éviter cela en décochant "Listes de contrôle", "Modèles de formulaire" et "Attributs de tâche" lorsque vous copiez un projet dans un modèle de projet. Une fois que vous avez sélectionné ou désélectionné les éléments du projet que vous souhaitez copier, cliquez sur "Créer un modèle".
Copier des tâches
Les tâches ne peuvent pas être clonées d'un projet à un autre à l'aide de la fonctionnalité de clonage de projet. Vous pouvez vous référer à cet article pour savoir comment copier des tâches d'un projet à un autre à l'aide du rapport CSV et de l'importateur de tâches.
Exporter les données du projet
Si vous souhaitez exporter des informations de vos projets (ou importer des données dans de nouveaux projets), veuillez consulter les guides suivants :
Comment exporter (et imprimer) des plans en PDF et afficher les annotations
Q&R : Comment puis-je exporter le contenu de mon projet depuis Fieldwire ?
Comment télécharger (exporter) les versions précédentes d’un plan
Plus d'information
Les articles ci-dessous vous fourniront des informations supplémentaires qui explique comment vous pouvez exporter des informations hors de vos projets.
Qu'est-ce que l'importateur de tâches ?
Plus d'informations sur l'exportation de plans