Contexte
Si vous devez créer plusieurs projets similaires dans Fieldwire, vous pouvez gagner en efficacité en créant un Modèle de projet. La création d'un Modèle de Projet vous permet d'appliquer les mêmes paramètres que lorsque vous créez un projet depuis un modèle vide ou depuis un projet déjà créé. Notre intention avec les Modèles de projet est de vous aider à créer plus rapidement des projets et ainsi gagner un temps précieux.
Remarque : Les Modèles de Projet ont désormais remplacé complètement l'ancienne fonctionnalité de clonage de projet, qui a été supprimé de Fieldwire le 2 mars 2026.
Table des matières
Modèles de projet
Les Modèles de Projet sont accessibles aux abonnements Pro, Business et Business Plus.
Veuillez noter que seuls le propriétaire de compte ou les gestionnaires de compte peuvent créer des Modèles de projet.
Une fois que vous avez vérifié ces informations, allez dans l’onglet Modèles au niveau du compte et cliquez sur + Nouveau modèle, ou + Nouveau modèle de projet. De là, les utilisateurs peuvent choisir de commencer à partir d’un modèle vide ou de copier à partir d’un projet existant.
Modèle vide
Si vous choisissez de démarrer à partir d’un modèle vide, une fois que vous cliquez sur "Créer le modèle de projet", vous serez dirigé vers un nouvel écran similaire à un onglet des paramètres du projet. Vous verrez des options à définir telles que "Fuseau horaire", "Devise", les préférences de notifications, les attributs de tâche, les catégories, les dossiers de plan et ainsi de suite.
En plus de vos plans, vous pouvez aussi créer des dossiers de fichiers dans vos modèles de projet pour vous assurer qu'ils soient toujours accessibles sur l'ensemble de vos projets.
Remarque importante : Alors que les dossiers de plans peuvent être créés dans un Modèle de projet, les plans eux-mêmes ne peuvent pas être réutilisés d'un projet à l'autre avec le Modèle de Projet.
Lors de la création d'un Modèle de projet, vous pouvez ajouter des utilisateurs par défaut dans l'onglet Équipe. Tout utilisateur ajouté ici sera automatiquement ajoutés à tous les projets créés depuis ce modèle.
Pour ajouter des utilisateurs :
- Cliquez sur Gérer les utilisateurs
- Cliquez sur +Ajouter des utilisateurs
- Sélectionnez le menu déroulant
- Sélectionnez la/les adresse(s) email(s) que vous souhaitez ajouter à votre modèle.
- Vous pouvez ajouter des Responsables de compte, des Utilisateurs de compte ou des utilisateurs de projet associés à votre compte.
Remarque : Si un utilisateur est supprimé de votre compte, il sera automatiquement supprimé de tous les modèles de projet associés au compte. Cela permet de prévenir un ajout non intentionnels et cela élimine des actions manuelles dans chaque modèle de projet lors de la suppression d'un utilisateur.
Notez également que vous ne pouvez pas créer d'entreprise ni d'entreprise pilote au niveau de votre modèle de projet. Les entreprises doivent être créées dans le projet une fois celui-ci créé.
Vous pouvez également voir et gérer les autorisations des utilisateurs directement depuis le modèle de projet. Cliquez sur Gérer les autorisations pour voir les autorisations de votre modèle puis sélectionnez Modifier les autorisations pour les ajuster si nécessaire.
Une fois que vous êtes prêt à utiliser votre modèle de projet nouvellement créé sur votre prochain projet, cliquez sur "+ Nouveau projet". Ajoutez ensuite le nom et le code du projet, s’il y a lieu, avant de cliquer sur « Créer un projet ».
D'autres fonctionnalités sont également présentes pour personnaliser vos projets :
- Réponses des visas
- Numérotation des visas
- Préréglages de demandes de travaux modificatifs
Vous pouvez y accéder en :
- Descendre dans la section Gestion de projet de votre modèle
- Cliquer sur les boutons Gérer les réponses, Gérer la numérotation et Gérer les préréglages.
Si vous ne voyez pas la section Gestion de projet dans votre modèle, vous devez peut-être simplement activer les visas ou les travaux modificatifs de votre modèle via la section Fonctionnalités plus haut.
Pour la numérotation des visas, vous pouvez choisir comment les numéros de visas seront numérotés dans votre projet, soit Numéro par entreprise soit Numéro par Clause technique.
Modèle depuis un projet existant
Si vous choisissez de commencer à partir d’un projet existant et de le copier pour créer votre modèle de projet, vous serez en mesure de choisir les éléments du projet que vous souhaitez copier dans le nouveau modèle. En suivant ce processus, il est extrêmement important de noter que lorsque vous copiez des éléments de projet, comme les listes de vérification, les modèles de formulaire et les attributs de tâche, vous devez cliquer sur la case à cocher pour reconnaître que cela peut entraîner des doublons. Tous les modèles de formulaire, listes de vérification et listes utilisés dans ce projet seront automatiquement publiés sur le compte. Vous pouvez éviter cela en décochant "Listes de contrôle", "Modèles de formulaire" et "Attributs de tâche" lorsque vous copiez un projet dans un modèle de projet. Une fois que vous avez sélectionné ou désélectionné les éléments du projet que vous souhaitez copier, cliquez sur "Créer un modèle".
Copier des tâches
Les tâches ne peuvent pas être clonées d'un projet à un autre à l'aide de la fonctionnalité de clonage de projet. Vous pouvez vous référer à cet article pour savoir comment copier des tâches d'un projet à un autre à l'aide du rapport CSV et de l'importateur de tâches.
Exporter les données du projet
Si vous souhaitez exporter des informations de vos projets (ou importer des données dans de nouveaux projets), veuillez consulter les guides suivants :
Comment exporter (et imprimer) des plans en PDF et afficher les annotations
Q&R : Comment puis-je exporter le contenu de mon projet depuis Fieldwire ?
Comment télécharger (exporter) les versions précédentes d’un plan
Plus d'information
Les articles ci-dessous vous fourniront des informations supplémentaires qui explique comment vous pouvez exporter des informations hors de vos projets.