Les différents niveaux d’autorisation dans le projet : Administrateurs, Membres et Suiveurs

Introduction

Au sein d'un projet il existe trois types d'utilisateurs selon leurs niveaux d'accès :

• Administrateur
• Membre
• Suiveur

Vous pouvez consulter la liste des utilisateurs sur chaque projet en cliquant sur l'icône "équipe" en bas à gauche de l'écran : 

 

 

Table des matières

• Tableau des niveaux d’autorisation de gestion terrain et actions disponibles
• Administrateurs
• Membres
• Suiveurs

• Afficher et modifier les permissions terrain d’un projet

• Les niveaux d'accès dans la Gestion de projet
• Tableau récapitulatif
• Comment modifier le niveau d'accès d'utilisateur

 

Tableau des niveaux d’autorisation de gestion terrain et actions disponibles

Voici une liste détaillée des actions possibles en fonction du statut (niveau d'autorisation) de l'utilisateur dans le projet. Cette liste n’est pas exhaustive, donc n’hésitez pas à nous contacter à l’adresse support@fieldwire.com si vous souhaitez y ajouter des éléments.

 

Action	Admin du projet	Membre du projet	Suiveur du projet
Importer des plans	✔	x*	x*
Supprimer des plans	✔	x	x
Créer une tâche	✔	✔	✔
Supprimer une tâche	✔	Si vide	Si vide
Créer une catégorie	✔	x	x
Supprimer une catégorie	✔	x	x
Ajouter des annotations/liens/pièces jointes	✔	✔	x
Supprimer des annotations/liens/pièces jointes	✔	Si créateur	☐
Ajouter des annotations privées	✔	✔	✔
Supprimer des annotations privées	Si créateur	Si créateur	Si créateur
Marquer une tâche comme complétée	✔	✔	x
Marquer une tâche comme vérifiée	✔	x	x
Inviter des utilisateurs	✔	En attente d'approbation admin	En attente d'approbation admin
Modifier les accès des utilisateurs	✔	x	x
Créer un modèle de checklist	✔	x	x
Exporter un plan	✔	✔	x
Générer un rapport	✔	✔	x
Modifier/archiver/supprimer un projet	✔	x	x
Ajouter des fichiers	✔	✔	x
Supprimer des fichiers	✔	Si créateur	x
Ajouter des photos	✔	✔	x
Supprimer des photos	✔	Si créateur	Si créateur
Ajouter des tags aux tâches	✔	✔	x
Ajouter des observateurs de tâches	✔	✔	x
Créer un emplacement	✔	x	x
Modifier les statuts des tâches	✔	x	x
Importer un modèle de formulaire dans le projet depuis le compte	✔	x	x
Exporter un modèle de formulaire du compte vers un projet	✔	x	x

 

Points clés à prendre en compte  :

• Pour le téléchargement de plans, le "x*" indique que les Membres et les Suiveurs peuvent télécharger des plans sur les projets si un Administrateur de projet leur accorde cette permission.

  • Les Administrateurs de projet peuvent accorder aux Membres et aux Suiveurs la possibilité de télécharger des plans en suivant les étapes de la section ci-dessous, "Voir et modifier les autorisations du projet".

• Certaines fonctionnalités liées aux plans dépendent désormais de la personnalisation des autorisations de téléchargement de plans. Ces fonctionnalités sont les suivantes :

  • Renommer des plans

  • Contrôle de version

  • Définitio de l'échelle

  • Faire pivoter les plans

  • Ajouter des annotations aux plans

• Exemple : La possibilité d'ajouter des annotations aux plans est désormais liée à l'autorisation d'un Membre ou d'un Suiveur à télécharger des plans.

• Si un Membre a la possibilité de télécharger des plans, il peut alors ajouter des annotations aux plans, et il en va de même pour les Suiveurs.

• Si un Membre n'a pas la possibilité de télécharger des plans, il ne pourra pas ajouter de annotatios, aux plans, et il en va de même pour les Suiveurs.

• Les autres fonctionnalités mentionnées suivent cette même logique.

Administrateurs

Les administrateurs de projet gèrent tous les aspects du projet y compris l'invitation de nouveaux utilisateurs.

Les administrateurs peuvent :

• Projet : Archiver le projet. (La création d’un nouveau projet vous désigne automatiquement comme administrateur de ce projet).
• Plans : Télécharger et renommer des plans. Les administrateurs sont également les seuls utilisateurs autorisés à supprimer des plans. Ils peuvent aussi ajouter des annotations privées et publiques, des liens hypertextes et des pièces jointes.
• Tâches : Créer de nouvelles tâches, voir toutes les tâches et catégories, ainsi qu'assigner des tâches à d’autres utilisateurs. Les autres types d’utilisateurs peuvent mettre à jour et compléter des tâches, mais seuls les administrateurs peuvent marquer les tâches comme vérifiées.
• Formulaires : Ouvrir et modifier tous les formulaires du projet, importer des formulaires depuis la bibliothèque de modèles de formulaires et exporter des formulaires depuis le projet à la bibliothèque.

Les administrateurs et les statuts personnalisés des tâches

Seuls les administrateurs peuvent accéder aux paramètres du projet où ils peuvent gérer les statuts des tâches. De plus, les administrateurs peuvent personnaliser les statuts des tâches depuis le diagramme Kanban sur l’onglet « Tâches » du projet.

Les administrateurs peuvent créer et modifier les statuts des tâches. Ils peuvent également modifier le nom, la couleur, l’ordre, le type et le niveau d’accès associés au statut.  Puisque les administrateurs de projet peuvent déterminer le niveau d’accès requiert pour chaque statut, ils peuvent décider de limiter chaque statut aux administrateurs seulement aux membres et administrateurs ou tous les utilisateurs.

 

Membres

Les membres peuvent exécuter la plupart des actions dans un projet. Généralement, ils peuvent supprimer uniquement le contenu qu'ils ont ajouté au projet. Mais aussi : 

• Projet : Inviter d’autres utilisateurs à rejoindre le projet (un administrateur doit approuver l’invitation avant que le destinataire puisse l’accepter). Ils ne peuvent pas modifier les permissions des autres utilisateurs du projet.
• Plans : Exporter une seule feuille de plan au format PDF, mais pas plusieurs plans à la fois. Ils ne peuvent pas télécharger de plans à moins que leur niveau de permission soit modifié en administrateur, ou qu’un administrateur leur accorde cette capacité. Ils ne peuvent pas supprimer de plans. Ils peuvent ajouter des annotations publiques et privées, des liens hypertextes et des pièces jointes aux plans, mais ne peuvent supprimer que ceux qu’ils ont eux-mêmes créés (y compris les photos). De même, ils peuvent ajouter des fichiers au projet, mais ne peuvent supprimer que ceux qu'ils ont téléchargés eux-mêmes (soit directement sur le plan, soit via l'onglet Fichiers).
• Fichiers : Peuvent télécharger des fichiers, mais ne peuvent pas créer de dossiers de fichiers.
• Tâches : Créer et voir toutes les tâches, mais ne peuvent pas créer ou supprimer des catégories. Ils peuvent marquer les tâches comme complétées, mais pas comme vérifiées. Ils ne peuvent pas supprimer des tâches contenant du contenu, mais peuvent supprimer les tâches vides.

Note : Les membres ne peuvent pas supprimer des tâches en lot. Pour supprimer des tâches vides, les membres devront les supprimer manuellement depuis la section de statut de la tâche.

 

Suiveurs

Les suiveurs du projet ne peuvent pas inviter, supprimer ou modifier les permissions des utilisateurs dans le projet. Ils peuvent créer leurs propres annotations privées sur les plans, ajouter leurs propres tâches et consulter les tâches qui leur sont attribuées ou auxquelles ils sont abonnés. Les suiveurs ne peuvent pas modifier les annotations publiques des autres utilisateurs ni voir les tâches auxquelles ils ne sont ni assignés ni abonnés. Ils peuvent :

• Plans : Voir les plans, mais ne peuvent ni les télécharger ni les supprimer. Ils peuvent créer et supprimer leurs propres annotations privées, mais ne peuvent pas supprimer des photos autres que celles qu’ils ont téléchargées. Ils peuvent voir (mais pas télécharger, modifier ou supprimer) des fichiers publics. Ils peuvent voir (mais pas modifier ni supprimer) des annotations publiques, des liens hypertextes et des pièces jointes.
• Plans : Les suiveurs peuvent voir les détails des annotations (créateur, date de création, date de la dernière modification). Cependant, ils ne peuvent pas ajuster les propriétés (épaisseur de ligne, opacité et couleur) des annotations créées par un autre utilisateur.
• Tâches : Créer de nouvelles tâches et supprimer celles qu'ils ont créées, tant qu'aucun attribut n’a été défini ou qu’aucun contenu n’a été ajouté à la tâche. Ils ne peuvent pas créer ni supprimer des catégories, ni supprimer une tâche une fois qu'un contenu y a été ajouté. Ils ne peuvent voir que les tâches qui leur ont été attribuées ou qui leur ont été précédemment assignées (les autres tâches sont cachées de leur vue).
  Note : Les suiveurs du projet ne peuvent supprimer que des tâches vides ou déplacer l’emplacement d’une tâche sur la version web. Ces options ne sont pas disponibles dans nos applications mobiles.

Photos : Les suiveurs pourront voir des photos si :

• Le suiveur est assigné à (ou abonné à) une tâche contenant des photos.

• Les photos sont directement liées à un plan, plutôt que d’être ajoutées à une tâche liée au plan.

• Les photos ont été téléchargées directement dans l’onglet Photos.

• Les photos sont attachées à un formulaire.

 

 

Afficher et modifier les permissions terrain d’un projet

En tant qu’administrateur du projet, vous pouvez également accéder à un tableau dans Fieldwire qui récapitule les actions possibles selon les niveaux d’autorisation dans les différentes sections de l’application. Pour accéder à ce tableau, suivez les étapes ci-dessous :

1. Cliquez sur l’icône Équipe dans le coin inférieur gauche de l’interface

2. Sélectionnez Gérer les autorisations

 

3. Consultez les autorisations associées aux différents onglets de gestion de chantier, tels que Plans, Clauses techniques, Tâches, Photos, Formulaires et Fichiers. (Cela comprend également les autorisations associées à l’onglet Paramètres.)

Vous pouvez également personnaliser certaines autorisations. Pour cela :

1. Cliquez sur Modifier les autorisations

2. Cochez la case sous Membre et/ou Suiveur dans la ligne Téléverser des plans

   • Si vous cochez uniquement la case sous Membre, vous devrez également cocher celle sous Suiveur.

   • En revanche, si vous cochez d’abord celle de Suiveur, celle de Membre sera automatiquement cochée.

3. Cliquez sur Enregistrer les modifications

Astuce : Comme indiqué lors de la modification des autorisations, seules certaines autorisations peuvent être modifiées pour le moment. Si vous avez des suggestions ou souhaitez que d’autres permissions soient modifiables, n’hésitez pas à envoyer un e-mail à l’adresse support@fieldwire.com.

 

Voici une démo :

 

Les niveaux d'accès dans la Gestion de projet

En dehors de « accès classiques », si l'option Gestion de projet est activée sur le compte et le projet, les administrateurs de projet ont la possibilité de modifier le niveau d’accès  des utilisateurs (voir cet article pour plus d’informations sur nos modules de gestion de projet : comment activer la Gestion de projet et gérer les entreprises sur un projet).

Le niveau d’accès d'un utilisateur lié à la Gestion de projet déterminera comment il peut interagir avec les FQR, les livrables et les demandes de variation. Tous les utilisateurs seront automatiquement ajoutés en tant que Responsables lorsqu’ils sont invités au projet, mais cela peut être modifié pour faire de l’utilisateur un Contributeur. Pour gérer les niveaux d’accès à la Gestion de projet d’un utilisateur, sélectionnez le menu déroulant dans la colonne Accès à la Gestion de Projet :

 

 

 

Comment mettre à jour le niveau d'accès d'un utilisateur

Il est important de savoir comment modifier le niveau d'accès de chaque utilisateur.

Pour faire passer un utilisateur d'un niveau à un autre, cliquez sur l'icône équipe en bas à gauche de l'écran pour afficher la liste d'utilisateurs sur votre projet.

 

Si vous souhaitez modifier un utilisateur, il suffit de cliquer sur le niveau d'accès à droit du nom d'utilisateur et de sélectionner le nouveau niveau vous souhaitez lui attribuer : 

 

Note : Seul le responsable assigné peut répondre aux Clauses techniques.

Il existe trois groupes d’utilisateurs ayant des vues, actions et droits de modification différents en fonction du statut de la demande d’approbation :

1. Les utilisateurs appartenant à l’entreprise du responsable assigné

2. Les utilisateurs extérieurs à l’entreprise du responsable assigné

3. Les utilisateurs appartenant à l’entreprise du créateur de la demande

 

Plus d'informations : 

• Quels sont les droits d'accès aux formulaires selon le profil utilisateur ?
• Que peuvent faire les suiveurs ?