Contexte
Les formulaires sont disponibles pour les abonnés Business et Premier. Si vous souhaitez réduire vos impressions papier sur votre chantier, les formulaires de Fieldwire pourront vous aider ! Vous pouvez facilement créer et soumettre des formulaires qui sont hébergés dans une base de données dynamique.
Vous pouvez utiliser les formulaires de Fieldwire afin de vous aider à rationaliser vos processus qui requièrent une documentation standardisée. Attribuer des formulaires à votre équipe en temps réel, les joindre à vos plans, vos tâches ou les rajouter au dossier "Fichiers" de votre projet - cette module vous facilite la documentation et la communication sur chantier.
Si vous ne pouvez pas accéder aux formulaires sur le menu à gauche, nous vous invitons à vous inscrire à notre webinaire pour découvrir cette fonctionnalité ou en demander une présentation auprès de notre service commercial.
Comment filtrer les formulaires
Si vous avez besoin de rechercher un modèle de formulaire en particulier, ou si vous souhaitez isoler certains formulaires par son responsable vous pouvez cliquer sur « Filtrer les formulaires » en haut à droite de votre écran. Vous pouvez filtrer par responsable, par auteur ou par des filtres temporels.
Astuce : Vous pouvez exporter autant de modèles de formulaires ou de formulaires complétés que vous le souhaitez. Cela vous permet de facilement partager ces informations, de les archiver ou même de les imprimer. Pour ce faire, cochez les cases à côté de chaque formulaire que vous souhaitez exporter. Ensuite, cliquez sur "Actions", "Exporter" et choisissez le format PDF ou CSV. Vous recevrez un lien par mail pour télécharger les formulaires sélectionnés.
Les formulaires sur mobile
Tous vos formulaires sont également accessibles sur l’application mobile de Fieldwire. Lorsque l’onglet "Formulaires" est actionné, vous pouvez visualiser soit "Mes formulaires", les formulaires que vous avez créés ou soit "Tous les formulaires", dans le projet.
iOS
Android
Si plusieurs utilisateurs modifient le même formulaire sur mobile, chaque utilisateur doit veiller à bien fermer le formulaire lorsqu’il aurait terminé ses modifications. Si vous ne cliquez pas sur "Mettre à jour le statut et fermer", le formulaire sera verrouillé pour les autres utilisateurs et ils ne pourront pas le modifier.
Les modèles de formulaires disponibles dans Fieldwire
Fieldwire vous propose six modèles de formulaires qui seront automatiquement disponibles dans vos nouveaux projets. Chaque modèle peut être personnalisé selon vos besoins.
Les modèles proposés sont :
- Audit de sécurité
- Demande d’information
- Facture de travaux
- Feuille de temps
- Fiche de contrôle
- Rapport journalier
Les formulaires personnalisés
Notre générateur de formulaires vous permets de créer vos propres modèles. Les articles ci-dessous vous expliquent comment personnaliser vos modèles de formulaires et vos listes que vous pouvez inclure dans vos formulaires.
Comment soumettre et télécharger vos formulaires ?
Vous pouvez créer des formulaires à partir de vos modèles personnalisés et les attribuer aux membres de votre équipe afin qu'ils renseignent les informations requises.
Une fois le formulaire rempli, vous pourrez le soumettre en cliquant sur le bouton bleu dans le formulaire "Mettre à jour le statut et fermer" puis "Soumis".
Si vous devez continuer à modifier le formulaire avant de le soumettre, sélectionnez "Brouillon".
Lorsque le statut d’un formulaire est modifié, l'auteur, le responsable et la dernière personne à le modifier seront notifiés sur le web. Ils recevront également une notification push sur leurs appareils mobiles où ils ont téléchargé Fieldwire.
Pour télécharger un formulaire, cliquez sur la flèche à droite du formulaire sur la page "Formulaires".
Pour envoyer le formulaire par mail, cliquez sur l’enveloppe et renseigner les adresses emails des destinataires à qui vous souhaiteriez envoyer le formulaire sous format PDF ou CSV.
La bibliothèque des modèles de formulaires
Les propriétaires et les managers de comptes Business et Premier peuvent créer une bibliothèque de modèles de formulaires qui leur permettra de facilement standardiser les formulaires à travers leurs projets. Les administrateurs des projets peuvent importer les formulaires depuis la bibliothèque vers leurs projets et ils peuvent publier des modèles créés dans leurs projets dans la bibliothèque.
Quels sont les droits d'accès aux formulaires selon le profil utilisateur ?
Chaque type d'utilisateur de projet dispose d'une autorisation unique pour créer, visualiser ou modifier les formulaires et supprimer ou rouvrir les formulaires soumis. Cet article détaille les différents niveaux d'accès pour les administrateurs, les membres et les suiveurs.
Tutoriel vidéo
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