Contexte :
Les propriétaires et les managers de comptes Business et Premier peuvent créer une bibliothèque de modèles de formulaires qui leur permettra de facilement standardiser leurs formulaires dans leurs projets. Les administrateurs des projets peuvent copier les formulaires depuis la bibliothèque vers leurs projets. Les administrateurs peuvent également publier des modèles de formulaires créés dans leurs projets dans la bibliothèque.
- Abonnements : Business et Premier
- Droits d’accès : Les propriétaires et les managers du compte, les administrateurs du projet
- Plateformes : Web
L’onglet « Modèles »
Les propriétaires et les managers du compte peuvent accéder à l’onglet « Modèles » depuis le tableau de bord de Fieldwire web.
Après avoir cliqué sur « Modèles », vous pouvez visualiser, modifier et créer des modèles de formulaires et des listes pour votre bibliothèque.
En raison de changements récents et délibérés, les cinq modèles de formulaire par défaut n’apparaissent plus automatiquement dans chaque nouveau projet. Si vous créez un nouveau compte d’entreprise avec Fieldwire, vous verrez ces modèles de formulaire par défaut automatiquement dans l’onglet "Modèles" sur votre tableau de bord de projet. Si vous avez déjà créé un compte Fieldwire Business, aucun de vos projets existants ne sera affecté. Vous ne verrez plutôt ces changements que sur les projets nouvellement créés.
La bibliothèque de formulaires
Les propriétaires et les managers de compte peuvent créer et gérer les modèles de formulaires associés à leur compte. Les formulaires importés depuis des projets par les administrateurs y seront également affichés.
Pour créer un nouveau formulaire, sélectionnez le bouton bleu « Nouveau modèle ». Vous serez ensuite redirigé vers le générateur de formulaires où vous pourrez créer votre formulaire.
Si vous souhaiterez savoir davantage sur les formulaires personnalisés ou comment créer un formulaire personnalisé, veuillez consulter cet article : Les formulaires personnalisés
Si vous souhaitez renommer le formulaire, sélectionnez le crayon. Si vous souhaitez supprimer le formulaire, cliquez sur la corbeille.
Nota : La suppression d’un formulaire est une action permanente, vous ne pouvez pas restaurer un formulaire supprimé.
Si vous souhaitez modifier un modèle de formulaire, sélectionnez le formulaire pour ouvrir le générateur de formulaires.
Vous ne pouvez pas modifier de formulaires publiés. Sauvegarder le formulaire sous format brouillon avant de modifier le modèle. Les administrateurs de projets ne peuvent pas exporter des formulaires sous format brouillon, veuillez donc à publier le formulaire après l’avoir modifié et avant de l’exporter de la bibliothèque vers un projet.
Les modifications faites sur un modèle ne seront pas automatiquement appliquées aux formulaires déjà importés dans les projets depuis la bibliothèque.
Lorsque vous publiez un formulaire, il n’est pas automatiquement exporté vers vos projets, vous devez exporter le modèle vers les projets souhaités.
La bibliothèque des listes
Vous pouvez utiliser les listes personnalisées dans vos modèles de formulaires. Lorsque vous importez un modèle de formulaire depuis la bibliothèque dans un projet, les listes sélectionnées seront également importées dans le projet. Employez les listes personnalisées lorsque vous souhaitez que vos utilisateurs saisissent des éléments depuis une liste précise par exemple pour vos inspections ou vos listes de réserves.
Pour créer une liste personnalisée dans votre bibliothèque, sélectionnez « créer une liste ».
Cet article explique la procédure de création de listes personnalisées.
Pour renommer une liste personnalisée, cliquez sur le crayon. Pour supprimer une liste personnalisée, cliquez sur la corbeille.
Si une liste personnalisée est employée dans un modèle de formulaire de la bibliothèque, il faut supprimer la liste dans le formulaire avant de supprimer la liste de la bibliothèque.
Publier un formulaire de la bibliothèque dans un projet
Les administrateurs du projet peuvent importer un modèle de formulaire publié dans la bibliothèque à tout moment.
Depuis l’onglet formulaires du projet, sélectionnez « Gérer les modèles », cliquez sur « Nouveau modèle » puis choisissez « Importez depuis le compte ». Sélectionnez le modèle que vous souhaitez importer puis cliquez sur le bouton « Importer un(des) modèle(s) ».
Une fois un modèle est importé dans un projet depuis la bibliothèque, les administrateurs du projet peuvent customiser le modèle selon les besoins du projet. Toutes les modifications effectuées au niveau du projet, ne seront pas appliquées aux modèles de la bibliothèque.
De façon parallèle, toutes les modifications faites aux modèles de la bibliothèque ne seront pas appliquées aux modèles déjà exportés vers les projets.
Publier un formulaire d’un projet dans la bibliothèque
Dans votre projet, sélectionnez le formulaire que vous souhaitez publier dans la bibliothèque, cliquez sur « Actions » et « Publier sur le compte »
Lorsque le formulaire est publié dans la bibliothèque, les propriétaires et les managers du compte peuvent modifier le modèle. Les modifications faites sur le modèle ne seront pas appliquées au formulaire dans le projet.
Modèles de formulaires par défaut
Vous pouvez ajouter l’un des cinq modèles de formulaire par défaut à tout moment, qu’ils figurent ou non dans vos modèles de formulaire de compte, en suivant les instructions ci-dessous :
1. Cliquer sur le bouton bleu "+Nouveau formulaire"
2. Placer le curseur sur « +Nouveau modèle »
3. Cliquer sur « Créer ».
4. Sélectionner l’un des cinq modèles de formulaire par défaut dans le menu déroulant "Commencer par..."
5. (Facultatif) Mettre à jour le nom du modèle
6. (Facultatif) Activer/Désactiver l'option « modèle daté »
7. Cliquer sur Créer.
Si vous souhaitez utiliser les modèles de formulaire personnalisés qui existent déjà dans vos projets, vous pouvez dupliquer un projet existant, ou importer ces modèles de formulaire personnalisés à partir du compte.
Importer les modèles de formulaire du compte au projet
Tout administrateur de projet peut importer des modèles de formulaire publiés au niveau du compte dans un projet.
Note : Si vous ne visualisez pas les modèles de formulaire dans vos projets, vous devrez peut-être vérifier le statut du modèle de formulaire de compte sur la page d’accueil du compte. Pour pouvoir importer un modèle de formulaire dans un projet, il est nécessaire de changer sont statut de « non publié » à « publié ».
Une fois qu’un modèle a été importé dans un projet, les administrateurs de projet ont la possibilité de personnaliser davantage le modèle de formulaire pour répondre aux besoins spécifiques de leur projet. Toute modification apportée au modèle de formulaire dans un projet n’aura aucune incidence sur le modèle de formulaire de compte original.
De même, toute modification apportée à un modèle de formulaire de compte ne se sera pas apporté au modèle de formulaire de projet qui a été importé à partir de ce modèle de formulaire de compte.
Comment partager des modèles de formulaire entre comptes ?
Si vous êtes sur un projet appartenant à un autre utilisateur, vous ne serez pas en mesure d’envoyer des modèles de formulaire de compte que vous possédez à ce projet. Toutefois, si vous suivez les étapes ci-dessous, vous pouvez partager n’importe quel modèle de formulaire de compte entre les comptes.
Pour partager des modèles de formulaire entre les comptes, vous devrez créer un projet contenant les modèles de formulaire que vous souhaitez partager. Vous pouvez ensuite inviter le propriétaire du compte ou le gestionnaire de l’autre compte, qui clonera le projet avec les modèles de formulaire, puis les envoyer du projet cloné à leurs modèles de formulaire de compte.
Note : Le compte A peut également créer un projet 'Maquette' avec tous les modèles de formulaire qu’il souhaite partager avec d’autres comptes.
2. Le compte A invite le compte B en tant qu’administrateur au projet avec les modèles de formulaire.
3. Le compte B créera un nouveau projet et clonera les modèles de formulaire du projet auquel le compte A l'a invité. Pour cloner les modèles de formulaire, assurez-vous que la case Copier les modèles de formulaire est cochée. Vous pouvez trouver davantage d'informations sur comment cloner les projets dans cet article.
4. Le compte B peut ensuite publier les modèles de formulaire du projet qu’il a cloné à l’onglet Modèles de formulaire de compte :
5. Le compte B publiera ensuite les formules à partir de l’onglet « Modèles » et pourra maintenant importer les formules du compte A à tout projet appartenant au compte B :
FAQs
Qui peut accéder à la bibliothèque de formulaires ?
La bibliothèque de formulaires est disponible pour les clients Business et Premier.
Les propriétaires et les managers du compte peuvent accéder à l’onglet « Modèles » et peuvent modifier les modèles.
Les administrateurs de projet peuvent importer des modèles à la bibliothèque depuis leurs projets et peuvent exporter des modèles depuis la bibliothèque dans leurs projets.
La bibliothèque de formulaires est disponible sur quelles plateformes ?
Cette fonctionnalité est uniquement disponible sur Fieldwire web.
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