Informations générales
Au sein d'un projet il existe trois types d'utilisateurs selon leurs niveaux d'accès :
- Administrateur
- Membre
- Suiveur
Vous pouvez consulter la liste des utilisateurs sur chaque projet en cliquant sur l'icône "équipe" en bas à gauche de l'écran :
Table des matières
- Administrateurs
- Membres
- Suiveurs
- Les niveaux d'accès dans la Gestion de projet
- Tableau récapitulatif
- Comment modifier le niveau d'accès d'utilisateur
Administrateurs
Les administrateurs de projet gèrent tous les aspects du projet y compris l'invitation de nouveaux utilisateurs.
Les administrateurs peuvent :
- Projets : Supprimer le projet. A noter que lorsque vous créez un projet vous êtes automatiquement administrateur de ce dernier.
- Plans : Ajouter et renommer des plans. Seuls les administrateurs peuvent supprimer des plans. Les administrateurs peuvent ajouter des annotations publiques et privées aux plans et joindre des liens hypertextes et des pièces-jointes aux plans.
- Tâches : Visualiser toutes les tâches du projet, définir des catégories et des paramètres du projet. Les administrateurs sont également les seuls personnes autorisées à supprimer et vérifier des tâches (dernière étape de vérification d'une tâche).
- Formulaires : Ouvrir et modifier tous les formulaires du projet, importer des formulaires depuis la bibliothèque de modèles de formulaires et exporter des formulaires depuis le projet à la bibliothèque.
Les administrateurs et les statuts personnalisés des tâches
Seuls les administrateurs peuvent accéder aux paramètres du projet où ils peuvent gérer les statuts des tâches. De plus, les administrateurs peuvent personnaliser les statuts des tâches depuis le diagramme Kanban sur l’onglet « Tâches » du projet.
Les administrateurs peuvent créer et modifier les statuts des tâches. Ils peuvent également modifier le nom, la couleur, l’ordre, le type et le niveau d’accès associés au statut. Puisque les administrateurs de projet peuvent déterminer le niveau d’accès requiert pour chaque statut, ils peuvent décider de limiter chaque statut aux administrateurs seulement aux membres et administrateurs ou tous les utilisateurs.
Membres
Les membres peuvent exécuter la plupart des actions dans un projet. Généralement, ils peuvent supprimer uniquement le contenu qu'ils ont ajouté au projet. Ils peuvent :
- Projet : Les membres peuvent inviter de nouveaux utilisateurs sous réserve d'approbation par l'administrateur du projet. Ils ne peuvent pas modifier les paramètres du projet.
- Plans : Les membres ne peuvent pas ajouter ou supprimer des plans mais ils peuvent exporter un plan depuis son projet. Ils peuvent annoter des plans avec des annotations privées ou publiques, mais ne peuvent supprimer que des annotations ou des photos ajoutées par eux-mêmes. Ils peuvent ajouter de nouveaux fichiers sans toutefois pouvoir supprimer des fichiers déjà présents sur le projet.
- Tâches : Les membres voient l'intégralité des tâches sur le projet et peuvent créer leurs propres tâches. Ils peuvent changer le statut d'une tâche en "Complété" mais ne peuvent pas la passer en "Vérifié". Ils peuvent supprimer des tâches vides (sans commentaires, photos, listes de contrôles, etc.). Les membres ne peuvent pas supprimer des tâches en masse, mais doivent sélectionner "Supprimer" depuis le menu "Statuts".
Suiveurs
Les suiveurs ne peuvent ni inviter ni supprimer d'autres utilisateurs de projet. Les suiveurs peuvent :
Plans : Visualiser des plans. Ils peuvent créer et supprimer leurs propres annotations privées et joindre des photos au plan. Ils ne peuvent que supprimer leurs propres photos. Les suiveurs ne peuvent pas ajouter ou supprimer de plans mais peuvent les consulter de même que les fichiers. Les suiveurs peuvent visualiser les détails des annotations (créateur, date de création ou de modification), mais ils ne peuvent pas ajuster les propriétés des annotations (opacité, épaisseur de la ligne et couleur) d'une annotation d'un autre utilisateur.
Tâches : Les suiveurs ne voient que les tâches qu'on leur assigne et peuvent créer leurs propres tâches sans toutefois pouvoir les supprimer. Les suiveurs peuvent voir les tâches où ils sont observateurs. Toutes les autres tâches leurs sont cachées. Les suiveurs peuvent supprimer des tâches vides qu'ils ont créées eux-mêmes, mais uniquement sur le web.
Photos : Les suiveurs peuvent visualiser des photos si :
- Le suiveur est responsable ou observateur d’une tâche contenant les photos
- Les photos sont jointes en tant que lien à un plan
- Les photos ont été ajoutées au projet depuis l’onglet Photos.
Les niveaux d'accès dans la Gestion de projet
En dehors de « accès classiques », si l'option Gestion de projet est activée sur le compte et le projet, les administrateurs de projet ont la possibilité de modifier le niveau d’accès des utilisateurs (voir cet article pour plus d’informations sur nos modules de gestion de projet : comment activer la Gestion de projet et gérer les entreprises sur un projet).
Le niveau d’accès d'un utilisateur lié à la Gestion de projet déterminera comment il peut interagir avec les FQR, les livrables et les demandes de variation. Tous les utilisateurs seront automatiquement ajoutés en tant que Responsables lorsqu’ils sont invités au projet, mais cela peut être modifié pour faire de l’utilisateur un Contributeur. Pour gérer les niveaux d’accès à la Gestion de projet d’un utilisateur, sélectionnez le menu déroulant dans la colonne Accès à la Gestion de Projet :
Note : À l’heure actuelle, en ce qui concerne les livrables, il n’y a aucune distinction entre les responsables et les contributeurs. Tous les utilisateurs de la société du responsable des livrables peuvent les modifier dans son état actuel. Trois groupes d’utilisateurs ont des vues, des actions et des autorisations de modification différentes selon l’état des livrables :
- Utilisateurs de la société responsable - Tout utilisateur de la société du responsable actuel peut modifier les livrables
- Utilisateurs ne faisant pas partie de la société du responsable
- Utilisateurs du compte de l'entreprise qui a créé les livrables
Tableau récapitulatif
Remarque : Le tableau ci-dessous détaille les droits d'accès spécifiques de chaque type d'utilisateur de projet :
Comment mettre à jour le niveau d'accès d'un utilisateur
Il est important de savoir comment modifier le niveau d'accès de chaque utilisateur.
Pour faire passer un utilisateur d'un niveau à un autre, cliquez sur l'icône équipe en bas à gauche de l'écran pour afficher la liste d'utilisateurs sur votre projet.
Si vous souhaitez modifier un utilisateur, il suffit de cliquer sur le niveau d'accès à droit du nom d'utilisateur et de sélectionner le nouveau niveau vous souhaitez lui attribuer :
Seuls les administrateurs du projet peuvent faire ces modifications, les membres et les suiveurs n'ayant pas le niveau requis. Si un membre ou un suiveur veut passer en administrateur, il faut qu'un administrateur du projet mette à jour son niveau d'accès.
Plus d'informations :
- Quels sont les droits d'accès aux formulaires selon le profil utilisateur ?
- Que peuvent faire les suiveurs ?