Avez-vous plus d’un compte Fieldwire payant ? Notre processus de consolidation des comptes consiste à regrouper les comptes payés individuels sous un seul propriétaire de compte centralisé. Cela vous permet de gérer plus facilement votre nombre de licences/utilisateurs et de suivre vos factures. Si vous êtes en train de transférer des comptes individuels vers un compte de paiement central, vous devrez peut-être également transférer manuellement vos projets vers le compte de paiement centralisé.
Alternativement, vous devrez peut-être transférer votre projet de votre compte Basic au compte payant si vous êtes le propriétaire d’un projet dans le cadre d’un plan Basix et que vous avez été invité à un compte payant.
Table des matières
Quand consolider/regrouper les comptes payants ?
Quand consolider/regrouper les comptes payants ?
Si vous souhaitez regrouper les comptes payants de différents utilisateurs afin qu'une seule personne soit responsable de la facturation et du paiement pour tous les utilisateurs de votre entreprise.
Note : lorsqu'un projet est transféré vers un autre compte, tous les utilisateurs du compte ou du projet sont ajoutés/transférés au compte principal. Assurez-vous que les bonnes utilisateurs soient sur le projet avant de transférer la propriété du projet.
Comment consolider les comptes ?
- Étape 1 :
Les utilisateurs doivent downgrade leurs comptes vers un abonnement Basic en suivant les instructions dans cet article.
Note : s'ils existent des « modèles de formulaire » sur le compte, veuillez les transférer vers un projet avant de rétrograder votre abonnement - ils peuvent être transférés vers le nouveau compte après le transfert du projet. Consulter cet article pour plus de détails.
- Étape 2 :
Le nouveau propriétaire du compte invite tous les utilisateurs sur son compte en tant qu'Utilisateur de Compte.
- Étape 3 :
Transférez tous les projets de chaque compte vers le compte payant.
Une fois ces étapes terminées, les comptes individuels seront regroupés sous un compte centralisé.
Pour vérifier qui a été ajouté à votre compte, allez sous l'onglet "Equipe" depuis le tableau de bord. Toutes les personnes répertoriées dans l'onglet "Equipes" du compte sont couvertes par votre compte :
Exemples de regroupement de comptes
Exemple 1 :
Situation : Bob et Jack ont tous les deux des comptes payants. Entreprise ABC souhaite que la facturation soit centralisée (avec Jack en tant que propriétaire de compte) afin qu'il puisse payer pour tout le monde.
Pour faire cela :
- Bob rétrograde son compte vers la version Basic.
- Jack invite Bob sur son compte en tant qu'utilisateur de compte.
- Bob peut alors ouvrir ses projets et les "transférer" sur le compte payant de Jack en sélectionnant "Transférer vers mon compte Pro/Business/Enterprise".
Exemple 2 :
Situation : Entreprise ABC a 4 comptes payants. George, Bill, Jenny et Tom, employés de cette entreprise, ont chacun une carte de crédit liée à leur compte. George, veut payer pour tout le monde afin de centraliser la facturation.
Le processus est exactement le même :
- Bill, Jenny et Tom rétrogradent leurs comptes afin qu'ils ne paient plus pour Fieldwire.
- George invite Bill, Jenny et Tom sur son compte en tant qu'utilisateurs du compte.
- Désormais, tous les utilisateurs peuvent ouvrir les projets qu'ils souhaitent transférer sur le compte de George et sélectionner "Transférer vers mon compte Pro/Business/Entreprise" (capture d'écran ci-dessus).
Comment transférer un projet sur un autre compte ?
Si votre projet indique "Compte Basic" plutôt que "Pro", "Business" ou "Business Plus" bien que vous êtes couvert par un compte payant, vous souhaiterez sans doute transférer votre projet.
Note : Lorsqu'un projet est transféré vers un compte, tous les utilisateurs du projet sont ajoutés au compte principal. Assurez-vous que les bonnes utilisateurs participent au projet avant de transférer la propriété du projet.
Étape 1 :
Vérifier vos droits d’accès :
a) Au niveau du compte
Pour transférer un projet vous devez être soit propriétaire, responsable ou utilisateur du compte . Si ce n’est pas le cas, demandez à un membre de votre organisation de vous ajouter en tant que tel.
Pour vérifier votre statut au niveau du compte, vous devez vous rendre dans l’onglet « Équipe » depuis la page d’accueil de l’application web.
Pour en savoir plus sur les différences entre un propriétaire, manager ou utilisateur du compte, veuillez consulter cet article.
b) Au niveau du projet
Vous devez être obligatoirement administrateur du projet pour transférer un projet. Pour voir votre statut au niveau du projet, vous devez vous rendre dans l’onglet « Équipe » du projet.
Pour en savoir plus sur les différents statuts au niveau d'un projet, voir cet article.
Note : N'oubliez pas que l'utilisateur du compte, le responsable du compte ou le propriétaire du compte constituent un ensemble d'autorisations différentes de celui de l'administrateur du projet, du membre du projet ou du suiveur du projet.
Étape 2 :
Ouvrir le projet en question
Étape 3 :
Cliquer sur “Compte Basic/Business/Pro” en haut à droite de l’écran, puis "Transférer vers mon compte Pro/Business/Business Plus".
Le projet est désormais couvert par le compte Payant – Pro, Business ou Enterprise/Business Plus – de votre organisation. Vous serez le propriétaire du projet. Si vous êtes un utilisateur de compte, le propriétaire/responsable de votre compte recevra un e-mail pour confirmer le transfert.
Modifier le propriétaire du projet depuis l’onglet « Paramètres » du projet
Vous pouvez modifier le propriétaire du projet depuis l’onglet « Paramètres » du projet.
Sélectionnez l’administrateur que vous souhaitez désigner en tant que propriétaire dans la liste déroulante.
Modifier le propriétaire du projet depuis le tableau de bord du projet
Vous pouvez modifier le propriétaire d’un projet depuis le tableau de bord de Fieldwire Web. Glissez votre souris sur le nom du projet et sélectionnez l’icône « Paramètres ».
Vous pouvez ensuite sélectionner le nouveau propriétaire parmi les administrateurs du projet.
Note : si le projet est associé à un compte "Entreprise" le transfert ne sera pas possible.
Plus d’informations :
Les articles suivants traitent de la gestion des comptes :