Introduction
Dans Fieldwire, le propriétaire du compte est généralement responsable des paiements, de la configuration des projets et de la gestion de l’accès des utilisateurs. Cependant, vous pouvez avoir plusieurs managers de compte qui peuvent également gérer les informations de paiement, configurer des projets et gérer l’accès des utilisateurs afin d'éviter les bloquages à ce niveau.
Dans cet article vous trouverez tout ce que vous devez savoir en tant que propriétaire/manager de compte.
Table de matières
Tableau de bord de projets Fieldwire
1. Tarification et gestion des comptes
Frais de dépassement annuels
Frais de dépassement mensuels
Gestion du compte
Ajout des utilisateurs et les frais de dépassement
2. Rôles des utilisateurs de compte et de projet
Manager de compte
Utilisateur du compte et utilisateur du projet
Rôles dans les projets
3. Comment créer un projet
Comment ajouter et supprimer des utilisateurs de votre compte et de vos projets
Comment accéder aux projets dans votre compte
Tableau de bord de Projets Fieldwire
Avant de commencer, jetez un œil au tableau de bord de Projets sur la version web de Fieldwire. Le tableau de bord comporte six onglets pour la gestion du compte et de projets : Projets, Équipe, Compte, Modèles, Intégrations et Tutoriels.
Dans l'onglet "Projets" vous retrouverez tous les projets que vous avez créé et auxquelles vous avez été invité. Et en tant que propriétaires ou responsable de compte, vous aurez accès aux projets que les autres responsables de compte et utilisateurs de compte démarrent.
L’onglet "Équipe" affiche tous les utilisateurs à votre charge sur votre compte. Vous y trouverez également les informations sur leur entreprise et leur numéro de téléphone (et toutes les informations renseignées dans les paramètres de profil), les projets auxquels ils ont accès et leurs autorisations de compte respectives. Les propriétaires et les responsables de compte pourront ajouter ou supprimer des utilisateurs au compte ou aux projets à partir de cet onglet :
L’onglet Compte donne au propriétaire du compte et aux responsables de compte la possibilité de vérifier et de modifier leur abonnement. Ici, vous pouvez mettre à jour votre abonnement, mettre à jour vos informations de paiement et votre adresse de facturation, afficher et télécharger les factures précédentes et demander l’accès à l’API :
Pour les abonnements Business, l’onglet Modèles contient les modèles de formulaire de compte ou de formulaire qui peuvent être partagés entre les projets. Les propriétaires et les responsables de compte peuvent créer et gérer des modèles de formulaire associés au compte. Les formulaires que les administrateurs de projet importent à partir des projets apparaîtront également dans la section Formulaires de compte.
L’onglet Tutoriels vous redirigera vers notre centre d’aide où vous pourrez accéder aux playlistes vidéo pour les responsables de compte, les administrateurs de projet et les utilisateurs mobiles. Même si vous n’êtes ni un administrateur de projet ni un gestionnaire de compte, les vidéos vous donneront les aperçus des produits et les meilleures pratiques dans Fieldwire :
Pour en savoir plus sur le tableau de bord des projets, veuillez consulter l’article suivant : Comment utiliser le tableau de bord sur web et créer un projet ?
1. Tarification et gestion des comptes
Fieldwire est facturé par utilisateur. Cela signifie que le prix de l'abonnement se base sur le nombre d’utilisateurs invités au compte ou aux projets. Chaque utilisateur du projet et/ou du compte devra être couvert par l’abonnement du propriétaire du compte ou avoir son propre abonnement Fieldwire.
En tant que propriétaire/responsable de compte, comprendre les prix et les frais de dépassement, et comment ils se rapportent à la gestion des utilisateurs, vous permet d'avoir une vision globale sur vos paiements et sur les possibles frais supplémentaires.
Le coût de l’abonnement dépend du plan que vous avez choisi, chacun vous fournit des fonctionnalités uniques que vous pouvez exploiter dans Fieldwire. Vous pouvez également choisir de payer sur une cadence mensuelle ou annuelle.
Type d'Abonnement | Prix Annuel par Utilisateur | Prix Mensuel par Utilisateur |
Pro | $468 par utilisateur | $54 par utilisateur |
Business | $708 par utilisateur |
$74 par utilisateur |
Business Plus | $948 par utilisateur |
$94 par utilisateur |
Gestion du compte
Avec l'abonnement qui fonctionne par utilisateur, vous avez la possibilité de le modifier à tout moment. Pour éviter les frais de dépassement, assurez-vous que votre licence ne dépasse pas le nombre d’utilisateurs souscrit si vous êtes sous le plan d’abonnement annuel.
Si vous avez un abonnement mensuel, assurez-vous d’inviter des utilisateurs lors renouvellement mensuel (pour éviter des éventuels frais de dépassement au cours du mois)
Vous trouverez toutes les informations concernant votre compte et votre abonnement dans l’onglet Compte. Vous y trouverez les détails du plan d’abonnement, les informations de facturation, l’historique des paiements, les informations de facturation et les paramètres de l’API (disponibles avec les plans Premier).
Pour savoir comment gérer votre abonnement Fieldwire, consultez l’article suivant : Gestion d'un compte Premium : abonnement et licences.
Vous avez la possibilité d'y effectuer tout changement concernant votre compte, plus d'informations dans l'article suivant : La tarification et la gestion du compte.
Ajout des utilisateurs et les frais de dépassement
La section Rôles liés au compte et au projet explique la différence entre un compte et les rôles liés au projet. Cependant, vous devez comprendre que les utilisateurs du compte et les utilisateurs du projet qui ont l’autorisation d’administrateur sur un projet peuvent inviter des utilisateurs à des projets qui seront couverts par votre compte. Si un de vos utilisateurs invite une autre personne à un projet qui n’a pas d’abonnement Fieldwire, le propriétaire du compte sera responsable de l’abonnement de ce nouvel utilisateur (au prorata basé sur le prix mensuel).
Chaque fois qu’un utilisateur est invité à l’un de vos projets couverts, il est ajouté à votre compte en tant qu’utilisateur du projet.
Supposons que l’utilisateur ait terminé son travail (par exemple, s’il est sous-traitant ou n’est plus dans l’entreprise) et qu’il soit retiré de tous les projets sous votre compte. Le compte n’entraînera plus de frais d’utilisation supplémentaires pour cet utilisateur (si le nombre d’utilisateurs sur votre compte dépasse le nombre de licences achetées) ou il ne détiendra plus l’une de vos licences annuelles (si le nombre d’utilisateurs sur votre compte est égal au nombre de licences achetées).
Pour éviter les frais de dépassement pour les utilisateurs supplémentaires, vous pouvez acheter des licences annuelles supplémentaires pour couvrir tous les utilisateurs invités à votre compte. Les abonnements annuels n’ont aucun lien avec un utilisateur particulier, donc cet abonnement tourne automatiquement. Par exemple, si vous avez 15 abonnements annuels et que deux des sous-traitants ont terminé leur travail, vous pouvez les supprimer du compte et vous avez deux places disponibles pour inviter quelqu’un d’autre; ils seraient couverts sans excédent.
Pour en savoir plus sur les prix et les frais de dépassement, consultez l’article suivant : Tarification et Frais de dépassement.
Les frais de dépassement annuels
Des frais d’excédent se produisent lorsque le nombre d’utilisateurs sur votre compte ne correspond pas à votre nombre de licences annuelles achetées. Un compte sera facturé pour tous les utilisateurs supplémentaires au tarif mensuel (prorata) le premier du mois suivant le mois où ils ont été ajoutés. Par exemple, vous avez un total de 18 utilisateurs en janvier, mais vous avez souscrit 15 licences d'abonnement annuel. Le 1 février, vous serez facturé pour le temps que les 3 utilisateurs supplémentaires étaient dans votre projet ou compte au tarif mensuel.
Excédents mensuels
Chaque fois qu’un utilisateur est ajouté à un projet ou à un compte, le propriétaire du compte sera facturé le lundi suivant. Ce lundi, le titulaire du compte est facturé au prorata du montant mensuel du nombre de jours que l’utilisateur supplémentaire a passé sur la plateforme depuis le premier lundi et de l’utilisation prévue de l’utilisateur pour le reste du mois. Si l’utilisateur est supprimé avant la fin du mois, un crédit sera accordé à votre compte; ce crédit sera appliqué à toutes les factures à venir.
2. Rôles des utilisateurs de compte et de projet
Dans Fieldwire, il existe deux niveaux d’autorisation différents : les autorisations liées aux rôles de compte et de projet.
Les rôles de compte détermineront les autorisations des utilisateurs dans l’ensemble du compte.
Les rôles de projet détermineront ce que les utilisateurs peuvent faire et voir dans des projets spécifiques. Les utilisateurs peuvent avoir différents rôles de projet dans chacun de leurs projets, et cela n'aura pas d’impact sur leur rôle de compte.
Vous pourrez voir tous les utilisateurs sous votre compte en allant à l’onglet Équipe. Ici, vous pouvez gérer leurs rôles de compte, les inviter à des projets et leur fournir des rôles de projet.
Rôles du compte
Responsable de compte
Il ne peut y avoir qu’un seul propriétaire de compte par compte; cependant, il peut y avoir plusieurs responsables de compte. Les responsables de compte ont les mêmes autorisations qu’un propriétaire de compte. Si vous souhaitez regarder des vidéos à ce sujet, consultez l’article ci-dessous :
Account Manager Playlist (Web)
Utilisateur du compte vs utilisateur du projet
La principale différence entre les utilisateurs du compte et les utilisateurs du projet est que les utilisateurs du compte pourront créer leurs propres projets couverts par votre compte. En revanche, les utilisateurs du projet n'auront l'accès qu’au projet auquel vous les invitez (les projets qu’ils créent ne seront pas couverts par votre plan). Lorsqu’un utilisateur du projet se connecte à Fieldwire, il voit le plan Basic dans le coin supérieur droit, même s’il est invité à des projets Pro ou Business.
*Un utilisateur de compte ou un utilisateur de projet ne peut pas inviter les utilisateurs directement au compte, mais il peut inviter les utilisateurs à des projets, selon leurs autorisations de projet.
**Chaque fois qu’un utilisateur de compte fait un transfert de projet, un mail est automatiquement envoyé au propriétaire du compte et à tous les responsables de compte pour approbation; le transfert de projet se terminera dès que N’IMPORTE LEQUEL d’entre eux approuvera la demande. Le propriétaire de compte et les gestionnaires peuvent transférer des projets entre comptes sans approbation supplémentaire.
Si un utilisateur de projet a démarré un projet que vous souhaitez ajouter sous votre compte, il devra être transféré. Pour transférer des projets d’un compte Basic/gratuit vers un compte payant, veuillez suivre les instructions de l’article suivant :
Pour en savoir plus sur les autorisations de compte, veuillez consulter l’article suivant :
Les permissions au niveau du Projet
Les rôles de projet sont plus complexes. Le rôle attribué à l’utilisateur détermine les actions que l’utilisateur peut effectuer et ce que l’utilisateur peut voir dans un projet. Il existe trois rôles différents pour les administrateurs, les membres et les abonnés.
Les administrateurs d’un projet pourront inviter n’importe quel utilisateur aux projets sans le consentement du propriétaire/gestionnaire du compte. En revanche, les membres du projet et les abonnés peuvent inviter un utilisateur au projet uniquement après qu’un administrateur du projet a approuvé l’invitation. En outre, les membres et les abonnés peuvent uniquement inviter les utilisateurs à un projet avec la même autorisation de projet qu’ils ont. Par exemple, un membre d’un projet peut inviter un autre utilisateur au projet en tant que membre. Cette invitation ne sera envoyée qu’après l’approbation de l’invitation par un administrateur. Un courriel et une notification seront envoyés à tous les administrateurs du projet pour transparence et approbation.
Les rôles de projet ne seront pas liés au rôle de compte. Par exemple, un utilisateur de projet (rôle de compte) peut être un administrateur de projet dans un projet.
Les rôles dans le projet et les autorisations
Les rôles de base du projet seront attribués à un utilisateur lorsqu’il est invité à un projet via une invitation de l’onglet Personnes du projet. Les rôles basés sur le projet peuvent également être modifiés directement à partir de l’onglet Personnes du compte.
Pour en savoir plus, consultez l’article suivant :
Comment créer des Projets
Maintenant que vous comprenez la différence entre les rôles de compte et de projet, il est temps d’apprendre à créer un projet. La configuration du projet peut être effectuée en 5 minutes à partir de l’onglet Projets. Pour configurer un projet, vous devrez télécharger vos dessins, définir des catégories et inviter les membres de votre équipe.
Pour en savoir plus, consultez l’article suivant :
Comment ajouter et supprimer des utilisateurs de votre compte et de vos projets
En tant que propriétaire/responsable de compte, vous ajouterez des utilisateurs au compte et aux projets (même les projets créés par d’autres gestionnaires de compte ou utilisateurs de compte) à partir de l’onglet Personnes.
Pour en savoir plus sur l’invitation ou la suppression d’utilisateurs de votre compte ou de vos projets, consultez l’article suivant :
Comment accéder aux projets dans votre compte
Les propriétaires/responsables de compte et les utilisateurs de compte peuvent créer des projets qui relèveront de votre compte. Pour ces projets, en tant que propriétaire/responsable de compte, vous pouvez modifier le projet, archiver le projet ou permettre à d’autres utilisateurs d’y accéder.
Pour savoir comment accéder aux projets de votre compte, consultez l’article suivant :
Plus d'informations
Voici quelques articles supplémentaires pour commencer :