Áttekintés
Ahogyan különböző hozzáférési opciók állnak a Fiókfelhasználók rendelkezésére, különféle engedélyezési szintek érhetők el a Projekt felhasználók számára. Nyisson meg bármely projektet és kattintson az „Emberek” ikonra a kezelőfelület bal alsó sarkában az adott projektben lévő felhasználók hozzáférési szint és projektmódosítási lehetőség szerint rendezett listájának megtekintéséhez. Három típusú projekt felhasználó van: Adminok, Tagok és Követők.
Feliratkozások: Basic, Pro, Business, Premier (Fieldwire díjak és plusz költségek)
Engedélyek: A fiók és Projekt tagok tekinthetik meg az Emberek fület. Az Adminok szintén módosíthatják a felhasználói engedély szinteket.
Platformok: Internet és iOS/Android alkalmazások
Tartalomjegyzék
- Projektadminok
- Projekttagok
- Projektkövetők
- PM engedélyek
- Az összes projekt felhasználó típust és engedélyeket tartalmazó táblázat
- Hogyan kell megváltoztatni a Projekt felhasználó engedélyezési szintjét
Projektadminok
A projektadminok teljes hozzáféréssel és ellenőrzéssel rendelkeznek a projekt minden aspektusa felett. Azon kívül, hogy meghívókat küldhetnek/engedélyeket adhatnak más felhasználóknak, a következő képességekkel rendelkeznek:
- Projekt: Projekt törlése. (Az új projekt létrehozásával automatikusan az adott projektadminja lesz).
- Tervek: Tervek feltöltése és átnevezése. Az Admin az egyetlen olyan felhasználó típus, mely terveket törölhet. Hozzáadhatnak privát és nyilvános jelöléseket, hiperhivatkozásokat és mellékleteket is.
- Feladatok: Új feladat és kategória létrehozása és az összes feladat és kategória megtekintése, valamint hozzárendelhet feladatokat más felhasználókhoz. Más felhasználó típusok frissíthetik és elvégezhetik a feladatokat, de csak az adminok jelölhetik meg a feladatokat ellenőrzöttként.
- Formanyomtatványok: Hozzáférés bármely formanyomtatványhoz a Projektben (további információkért lásd: „Mit tehetnek a formanyomtatványokkal az egyes felhasználó típusok/engedélyezési szintek?”). Importálhatnak formanyomtatványokat a Projektbe a Fiókból, és áttolhatják a formanyomtatványokat a Fiókból a Projektbe (Fiók formanyomtatvány sablonok).
Megjegyzés: Ha Ön nem projektadmin és új terveket akar feltölteni, mely olyan művelet, amihez Admin hozzáférés szükséges, a következő értesítést kapja:
Ha rákattint az „Admin hozzáférés kérése” opcióra, a Projektben lévő összes projektadminisztrátor a következő e-mail értesítést kapja:
A projektadminok eldönthetik, hogy jóváhagyják vagy elutasítják az Admin hozzáférést, és szükség esetén navigáljon az Emberek lapra, vagy kattintson az e -mail hivatkozásra, hogy megváltoztassa a kérelmező projekt engedélyeit.
Projektadminok és Egyéni feladatállapotok
A projektadminok hozzáférnek a „Beállítások” fülhöz, ezért beléphetnek az „Állapot kezelése” modulba. Ezenkívül, a projektadminok hozzáférhetnek az Egyéni állapot modulhoz közvetlenül a Kanban nézetből. (További információkért lásd a következő cikket: Egyéni feladatállapotok).
A projektadminok létrehozhatnak és szerkeszthetnek feladatállapotokat. Frissíthetik a Feladatállapothoz kapcsolódó nevet, színt, típust és engedélyt. Mivel a projektadminok meghatározhatják az egyes állapotokhoz kapcsolódó engedélykészleteket, a Feladat állapotokat hozzáférhetővé tehetik: „Csak adminok”, „Adminok és Tagok” és az „Összes tag” számára:
Projekttagok
A projekttagok elvégezhetik a legtöbb műveletet a projektben, és végrehajthatják annak terveit és feladatait, azonban általában csak olyan tételeket törölhetnek, melyeket ők maguk adtak hozzá. Ezenkívül elősegíthetik a következőket:
- Projekt: Más felhasználók meghívása a projektbe (egy Adminnak jóvá kell hagynia a meghívást, mielőtt a címzett elfogadná). Nem szerkeszthetik más projekt felhasználók engedélyeit.
- Tervek: Az egyes terv lapok exportálása PDF-ekként, de nem lehet egyszerre több tervet exportálni. Nem hozhatnak létre és nem törölhetnek terveket. Hozzáadhatnak nyilvános és privát jelöléseket, hiperhivatkozásokat és mellékleteket a tervekhez, de csak azokat törölhetik, melyeket ők maguk hoztak létre (ideértve a fotókat is). Hasonlóképpen, hozzáadhatnak fájlokat a projekthez, de csak azokat törölhetik, melyeket ők maguk töltöttek fel (vagy közvetlenül a tervben, vagy a Fájlok fülön keresztül).
- Fájlok: feltölthetnek fájlokat, de nem hozhatnak létre Fájlok mappákat
- Feladatok: Létrehozzák és megtekintik az összes feladatot, de nem hozhatnak létre, és nem törölhetnek kategóriákat. Megjelölhetik a feladatokat Befejezettként, de nem Ellenőrzöttként. Nem törölhetnek bármely tartalmat tartalmazó feladatokat, azonban törölhetik az üres feladatokat.
Megjegyzés: A Tagok nem törölhetnek kötegelt feladatokat. Üres feladatok törléséhez a tagoknak manuálisan kell eltávolítaniuk azokat a feladat állapot részéből:
Projektkövetők
A projektkövetők nem hívhatnak meg, nem távolíthatnak el és nem szerkeszthetik egyetlen felhasználó engedélyeit sem a projektben. Létrehozhatják saját privát terv jelöléseiket, hozzáadhatják saját feladataikat és megtekinthetik a feladatokat, melyek végrehajtására kijelölték őket, vagy melyeknek megfigyelőik. A követők nem szerkeszthetik a felhasználók nyilvános jelöléseit és nem tekinthetik meg azokat a feladatokat, melyekre nem jelölték ki őket, vagy nem a megfigyelőik. Megtehetik a következőket:
- Tervek: Megtekinthetik a terveket, de nem tölthetik fel és nem törölhetik azokat. Létrehozhatják és törölhetik saját Privát jelöléseiket, hozzáadhatnak fotó hiperhivatkozásokat, de a sajátjaikon kívül nem törölhetnek fotókat. Megtekinthetik (de nem tölthetik fel, nem szerkeszthetik és nem törölhetik) a nyilvános fájlokat. Megtekinthetik (de nem szerkeszthetik és nem törölhetik) a nyilvános jelöléseket, hiperhivatkozásokat és mellékleteket.
- Tervek: A követők megtekinthetik a jelölések részleteit (létrehozó, létrehozás dátuma, „utoljára módosítva” dátum). Azonban nem állíthatják be olyan jelölések tulajdonságait (vonal vastagság, opacitás és szín), melyeket más felhasználók hoztak létre.
- Feladatok: Új feladatokat hozhatnak létre és törölhetik a létrehozott új feladatokat, amíg a feladathoz nem állítottak be tulajdonságokat, vagy nem adtak hozzá tartalmat. Nem hozhatnak létre és nem törölhetnek kategóriákat, és nem törölhetnek feladatot, ha tartalmat adtak hozzá. Csak megtekinthetik a feladatokat, melyeket aktuálisan vagy korábban hozzájuk rendeltek (minden más feladat rejtett marad).
Megjegyzés: A projektkövetők csak üres feladatokat törölhetnek vagy megváltoztathatják a feladat helyét az interneten. Ezek az opciók nem elérhetők a mobil alkalmazásainkban.
-
Fotók: A követők akkor tekinthetik meg a fotókat, ha:
- A követőt egy fotókkal rendelkező feladathoz rendelik hozzá (vagy annak megfigyelője).
- A fotók hiperhivatkozást tartalmaznak közvetlenül egy tervhez, ellentétben azzal, hogy hozzáadták őket egy, a tervvel összekapcsolt feladathoz.
- A fotókat közvetlenül a Fotók fülről töltötték fel.
- A fotókat egy formanyomtatványhoz mellékelték.
PM engedélyek
A „Helyszínhez való hozzáférésen” kívül, ha a PM engedélyezett a Fiókban és a Projektben, a projektadminoknak lehetőségük van beállítani a „PM hozzáférés” szintű felhasználókat (Lásd ezt a cikket további információkért a Projektmenedzsment modulokról: Hogyan engedélyezhető a PM és a Cégek kezelése a Projektben).
A felhasználói PM hozzáférési szint meghatározza, hogyan tudnak hozzáférni az Információkérésekhez, Beadványokhoz és Módosítási megbízásokhoz. Minden felhasználót automatikusan Menedzserként adnak hozzá, amikor meghívják őket a projektbe, azonban ez megváltoztatható úgy, hogy a felhasználó Közreműködő legyen. A felhasználó „PM hozzáférési” szintjének beállításához válassza a legördülő menüt a „PM hozzáférés” oszlopban:
Megjegyzés: Jelenleg a Beadványokra vonatkozóan nincs különbség a Menedzserek és a Közreműködők között. A Beadványért felelős személy cégének összes felhasználója intézkedéseket tehet a beadvánnyal kapcsolatban annak aktuális állapotában. 3 felhasználói csoport létezik, melyek különböző nézetekkel, akciókkal és szerkesztési engedélyekkel rendelkeznek, a Beadvány „állapotától” függően:
- A Felelős személy társaságának felhasználói - Az aktuális Felelős társaság bármely felhasználója intézkedhet a Beadvánnyal kapcsolatban.
- Nem a Felelős személy társaságához tartozó felhasználók
- A Beadványt létrehozó vállalat felhasználói
Az összes projekt felhasználó típust és engedélyeket tartalmazó táblázat
Hogyan kell megváltoztatni a Projekt felhasználó engedélyezési szintjét
A projekt felhasználó engedélyezési szintjének frissítéséhez kattintson a Személy ikonra, mely a Projektjének bal alsó sarkában található.
A Személy ikonra való kattintás után látni fogja az összes olyan felhasználót tartalmazó listát, akik hozzáférnek a projekthez. Ha van olyan projekt felhasználó, akinek meg szeretné változtatni az engedélyezési szintjét:
1. Lépjen az adott felhasználóhoz kapcsolódó Hozzáférési szintre
2. Kattintson a legördülő listára
3. Válassza ki a megfelelő engedélyezési szintet. (Ne feledje, hogy a fenti táblázatnál csak a projektadminok tudják elvégezni ezeket a módosításokat).
További információk
A Projekt engedélyekre vonatkozó további betekintésért és funkciójuk részletes leírásáérttekintse meg a következő cikkeket: