Áttekintés
A Fieldwire a Business és Business Plus szinteken egy „Formanyomtatványok” modult kínál. Ebben a modulban lehetőséget kínálunk arra, hogy a fiókban saját egyéni formanyomtatványokat hozzon létre, és hozzáadja az öt alapértelmezett formanyomtatvány-sablont. Át is helyezhet bármely egyéni formanyomtatványt a projektjéből a fiókjába, hogy szétossza azokat a projektjeiben. Hasonlóképpen áthelyezhet bármely formanyomtatványt a fiókjából a projektjeibe.
(A Fiók formanyomtatvány-sablonokravonatkozó további információkért tekintse meg ezt a cikket)
Az Egyéni formanyomtatványsablon-készítő lehetővé teszi a Fieldwire felhasználók számára, hogy személyre szabják a meglévő formanyomtatványokat vagy személyre szabott formanyomtatványokat hozzanak létre, konkrét munkafolyamataikhoz igazítva. A formanyomtatvány létrehozása után a felhasználók kitölthetik, jóváhagyhatják és beadhatják formanyomtatványaikat az interneten és a Fieldwire mobil verzióján keresztül.
Használhatja az Egyéni formanyomtatvány-készítőt, hogy szerkessze a Fieldwire napi jelentéseit, munkaidő-nyilvántartásait, ellenőrzési kérelmeit, Biztonsági auditjait, valamint idő- és anyagcímkéit, vagy teljesen új típusú formanyomtatványokat, mint például a munkahelyi kockázatelemzést, módosítási megbízásokat, TU és MMT vizsgálatokat stb. hozzon létre!
Megjegyzés: Bármely, a Fieldwire-ből exportált formanyomtatvány tartalmazza azt a logót és fejlécet, melyet a Projektadminisztrátor a Projektbeállítások lapon megadott. (A projektbeállításokra vonatkozó további információkért olvassa el ezt a cikket: A Projektbeállítások lap interneten és a mobilon)
Tartalomjegyzék
- Alapértelmezett formanyomtatvány-sablonok
- Egyéni formanyomtatvány-sablon létrehozása
- Hivatkozások a formanyomtatványokon
- Hogyan kell klónozni az Egyéni formanyomtatvány-sablonokat
- Törölt formanyomtatványok helyreállítása
- 1 utas szinkronizálás
- Videó az Egyéni formanyomtatvány készítőről
Alapértelmezett formanyomtatvány-sablonok
A fent említett öt alapértelmezett formanyomtatvány-sablon nem jelenik meg automatikusan minden új projektben. Ha új Business-fiókot hoz létre a Fieldwire-rel, ezek az alapértelmezett formanyomtatvány-sablonok automatikusan megjelennek a „Sablonok” lapon a projekt vezérlőpultján. Ha már létrehozott Fieldwire Business fiókot, egyik meglévő projektje sem lesz érintett. Ehelyett csak az újonnan létrehozott projekteken láthatja ezeket a változtatásokat.
Ezenkívül, bármikor hozzáadhatja az öt alapértelmezett formanyomtatvány-sablon bármelyikét, függetlenül attól, hogy azok benne vannak-e vagy sem fiókjának formanyomtatvány-sablonjaiban, a következő munkafolyamattal:
- Kattintson a kék „+Új formanyomtatvány” gombra
- Húzza az egeret az „+Új sablon” menüpont fölé
- Kattintson az „Új létrehozása” gombra
- Válassza ki az egyiket az öt alapértelmezett formanyomtatvány-sablon közül a „Kezdjük ezzel...” legördülő listából
- (Opcionális) A sablon nevének frissítése
- (Opcionális) Kattintással döntse el, hogy szeretne-e „Dátumozott sablont” vagy sem
- Kattintson a „Létrehozás” gombra
Egyéni formanyomtatvány-sablon létrehozása
A Formanyomtatvány lapon válassza az +Új formanyomtatvány opciót, majd válassza a +Új sablon opciót, végül kattintson az „Új létrehozása” gombra. Ha meglévő Formanyomtatvány-sablont kíván szerkeszteni, ki kell választania a „Sablonok kezelése” gombot a jobb felső sarokban, majd ki kell választania, melyik sablont szeretné szerkeszteni.
Ha a projekt Adminja, az „+Új sablon” opcióban importálhatja a Fiók formanyomtatvány-sablonjait a projektjébe.
Sablontípusok
-
Az Alapértelmezett típus tartalmazza leírást, a felelős személyt és az állapotot. Létre kell hoznia egy alapértelmezett sablont, ha a formanyomtatványhoz több, egyedi dátumot kell megadni, nem pedig egy általános dátumot. Például a Fieldwire Napi jelentés formanyomtatványon a formanyomtatvány esedékességi dátuma szerepel, nem pedig 1 létrehozási dátum. Ez akkor lehet hasznos, ha több embernek kell megtekintenie és jóváhagynia a formanyomtatványt.
-
ADátumozott típus tartalmazza a leírást, a felelős személyt, az állapotot és a dátumot. Létre kell hoznia egy alapértelmezett sablont, ha a formanyomtatvány egy konkrét napon létrehozott, vagy egy konkrét dátumhoz kapcsolódó információkat kér. Például a Fieldwire napi jelentés formanyomtatványa automatikusan tartalmazza az időjárást a formanyomtatványon kiválasztott dátum alapján.
Megjegyzés: Csak a Dátumozott sablontípus teszi lehetővé, hogy hozzáadja az „Időjárás” részt. Ne feledje, hogy a „Napi jelentés” sablon „Dátumozott sablon” lesz.
Állapotok
Miután kiválasztotta a formanyomtatvány típusát, különféle állapotokat állíthat be a formanyomtatványhoz. Ennek beállításához válassza az „Engedélyek és állapotok kezelése” opciót:
Ez különösen hasznos, ha a formanyomtatvány különböző részei igényelnek jóváhagyást. Hozzáadhat több állapotot is, ahogyan megfelelőnek gondolja, az +Új állapot opció kiválasztásával.
A Megadhat állapotot és Kiléphet az állapotból opció egy módja annak, hogy kijelölje, mely engedélyezési szintek tudják megváltoztatni a formanyomtatvány állapotát az adott pillanatban. Alapértelmezés szerint, csak az Admin szintű felhasználók állíthatják be a formanyomtatványt Beküldöttként. (A projekt-engedélyekre vonatkozó további információkért olvassa el ezt a cikket: Bevezetés a Projekt-engedélyezési szintekbe: Adminisztrátorok, Tagok és Követők)
Megjegyzés: Személyre szabhatja, hogy a formanyomtatvány adott szakasza szerkeszthető-e vagy sem aFormanyomtatvány szerkeszthető oszlopban. Minden kötelező mezőt ki kell tölteni, mielőtt a formanyomtatványt „nem szerkeszthető” állapotba állítaná.
Megjegyzés: Az összes olyan állapot mellett, melyet „Igen”-nel jelölt meg a „Formanyomtatvány szerkeszthető” pontban, sárga pötty jelenik meg:
Ha az állapotot „Nem” értékűként jelölte meg a „Formanyomtatvány szerkeszthető” pontban, az állapotot zöld pötty jelöli:
Megjegyzés: Amikor a formanyomtatvány állapota megváltozik, a formanyomtatvány létrehozója, a felelős személy és az utolsó szerkesztő is értesítést kap az interneten, és push értesítést kapnak a Fieldwire fiókhoz társított összes mobil eszközre.
Engedélyek
Csak a Felelős személy szerkesztheti a Formanyomtatvány tulajdonságait, ide tartozik a Formanyomtatvány leírása, az Állapot, a Felelős személy, a Dátum és az Esedékesség dátuma. Ez a beállítás nem módosítható:
A formanyomtatványon szereplő Listák és Táblázatok szakaszai vagy kitölthető bejegyzései módosíthatók - az Adminok kiválaszthatják, hogy csak a formanyomtatványért felelős személy, vagy az összes felhasználó szerkesztheti a formanyomtatvány kitölthető bejegyzéseit.
Esedékességi dátummal kapcsolatos értesítések
A Formanyomtatványért felelős személy e-mailt és értesítést kap az alkalmazáson belül 48 órával az esedékesség dátuma előtt.
Annak érdekében, hogy a Formanyomtatványért felelős személy megkapja az e-mailt és az alkalmazáson belüli értesítéseket, a formanyomtatványhoz tartoznia kell Felelős személynek és Esedékességi dátumnak, valamint „Tervezet” vagy más „Szerkeszthető” állapotúnak kell lennie.
Ha a formanyomtatvány állapotát nem módosították „Beküldött” vagy más, nem szerkeszthető állapotra, az Esedékesség dátuma előtt 48 órával a felelős személy e-mailt és alkalmazáson belüli értesítést kap arról, hogy közeleg a hozzájuk rendelt formanyomtatvány esedékességi dátuma.
Megjegyzés: Ha megváltozik a Formanyomtatvány Esedékességi dátuma, az értesítés átállítódik, és az új Esedékességi dátum előtt 48 órával lesz elküldve.
Megjegyzés: Ha a Felelős személy megváltozik, új e-mail lesz kiküldve.
Új részek hozzáadása
Miután kijelölte formanyomtatványának állapotait, elkezdheti kialakítani a formanyomtatványt. Válassza az „+Új rész” opciót egy új rész hozzáadásához. Öt különböző rész van, melyet hozzáadhat egy formanyomtatványhoz
A Lista és táblázat részek és Bejegyzéstípusok
A Lista szerkezete mezők listájából épül fel, melyek célja, hogy konkrét információkat kérjenek a felhasználóktól. Egy listán belül tetszőleges számú bejegyzéstípust adhat meg.
A Táblázat rész szerkezete kompaktabb, és lehetővé teszi, hogy a felhasználók kombinálják a különböző bejegyzéstípusokat. A formanyomtatvány-táblázatban az oszlopok maximális száma 10, míg a sorok maximális száma táblázatonként 100. A Hosszú szöveg és Dátum és idő oszloptípusok 2 oszlopnak számítanak a 10-es határérték számításánál.
Számos különböző bejegyzéstípus áll rendelkezésre mindkét részhez.
|
Rövid szöveg |
Szabadon kitölthető formanyomtatvány-szöveg mező (Néhány szó) |
Rövid leírásokhoz és gyors gondolatokhoz hasznos. |
Lista és Táblázat esetében is elérhető |
|
Hosszú szöveg |
Szabadon kitölthető formanyomtatvány-szöveg mező (Egy bekezdés) |
Hosszú leírásokhoz és a részletesebb megjegyzésekhez hasznos |
Lista és Táblázat esetében is elérhető - két bejegyzésnek számít a táblázatban. |
|
Egész szám |
Egy egész szám |
Az anyag mennyiségét vagy az időt jelöli. |
Lista és Táblázat esetében is elérhető |
|
Tizedes tört |
Tizedesszám |
Árat vagy pontosabb időt jelöl. |
Lista és Táblázat esetében is elérhető |
|
Dátum |
Egy dátum |
Azt a dátumot jelöli, amikor a munkát befejezték |
Lista és Táblázat esetében is elérhető |
|
Dátum és idő |
A dátum és az idő |
Pontosabban dokumentálja, hogy mikor fejezték be a munkát. |
Lista és Táblázat esetében is elérhető- két bejegyzésnek számít a táblázatban. |
|
Jelölőnégyzet |
Egy négyzet, „igen”, „nem” és „n/a” opciókkal. Ugyanaz, mint a jelölőnégyzet az ellenőrző listán |
Bejárásokhoz és dokumentációhoz hasznos. |
Lista és Táblázat esetében is elérhető |
|
Jelölőnégyzet és megjegyzések
|
Jelölőnégyzet „igen”, „nem” és „n/a” opciókkal, és egy rész a megjegyzésekhez |
Lehetővé teszi a pontosabb dokumentálást. |
A Lista részben érhető el |
|
Mellékletek
|
Lehetővé teszi, hogy a felhasználók fájlokat és fotókat csatoljanak. |
Könnyen hivatkozható fájlok. | A Lista részben érhető el |
|
Felhasználók
|
A projekt felhasználóinak listája. |
Az összes szükséges fél dokumentálásához hasznos. |
A Lista részben érhető el |
|
Tervek
|
Meglévő tervek csatolása a projektből a formanyomtatványhoz. |
Konkrét helyszínek kijelölésénél hasznos. |
A Lista részben érhető el |
|
Számítások
|
A meglévő „Egész szám” és „Tizedestört” bejegyzéstípusokba tartozó változók az egyéni kifejezés összegének vagy szorzatának használhatók |
Automatikus számításokat végez közvetlenül a formanyomtatványon. |
A formanyomtatvány-táblázatokban elérhető |
|
+Új bejegyzéstípus |
Különböző mezőket hoz létre a legördülő listában. |
A fenti felsorolásban nem szereplő egyéni mezőkhöz hasznos. |
(egyéni listák) |
Ebben a táblázatban bármelyik mező kötelezővé vagy nem kötelezővé tehető (a „Jelölőnégyzet” és „Jelölőnégyzet és megjegyzések” típusok kivételével), amikor létrehozza a formanyomtatványt. Ezzel biztosíthatja, hogy a felhasználók rögzítsék a szükséges helyeket az Ön munkahelyén.
Hozzáadhat továbbá tippeket vagy alapértelmezett értékeket bármely szöveges vagy egész szám mezőhöz, hogy időt takarítson meg, vagy közölje a csapattagokkal, hogy mit kellene tartalmaznia a mezőnek
Megjegyzés: A formanyomtatvány táblázat részében legfeljebb 150 sor lehet.
Megjegyzés: A Dátum és idő bejegyzéstípusra vonatkozóan, amikor beírja az időt, ne feledje, hogy a Fieldwire-ben a formanyomtatványon megjelenő időt az egyes személyek eszközének időzónája határozza meg. Például, egy EST időzónában lévő felhasználó 12:00 órát láthat, egy PST időzónában lévő felhasználó ugyanakor pontosan ugyanazt a formanyomtatványt megnézve 9:00 órát lát a Fieldwire-ben. A formanyomtatvány PDF-ben történő exportálásakor azonban más a helyzet. Az exportált PDF-ben megjelenő időt a projektben, a Projekt beállítások lapon kiválasztott időzóna határozza meg.
Megjegyzés: A Rövid/Hosszú szöveges mezők legfeljebb 1 milliárd karaktert tudnak tárolni. Ez az 1 milliárdos korlát a formanyomtatvány ilyen típusú mezőibe beírt szövegre vonatkozik. Azonban ez nem a mező nevének karakterkorlátja, melyet a sablonszerkesztőben konfiguráltak; arra más határérték vonatkozik. Mivel ugyanaz a karakterkorlátjuk, a fő különbség a Rövid/Hosszú szöveges mezők között az, hogy a Hosszú szöveges mezők esetén a sorokat a rendszer tördeli, Rövid szöveges mezők esetén nem ( a listákban és táblázatokban egyaránt), a Hosszú szöveges mezők pedig táblázatokban szélesebbek, mint a Rövid szöveges mezők.
Megjegyzés: Az „Egész szám” és a „Tizedestört” bejegyzéstípusoknál szinte végtelen számú karakter írható be. A Jelölőnégyzet és megjegyzések bejegyzéstípusok esetében legfeljebb 1 milliárd karakter írható be.
Nyomtatvány számítások
A Táblázatokban a „Számítások” bejegyzéstípus Egész szám és Tizedestört változókat használ az egyéni, a Projekt admin által meghatározott kifejezések összegének vagy szorzatának kiszámításához. Olyan táblázatban, melyben van legalább egy Egész szám vagy Tizedestört, válassza a „Számítás” bejegyzéstípust - a bejegyzés nevének megadása után válassza az „[egy] kifejezés létrehozásához...” lehetőséget:
Megjegyzés: Bármely, már létrehozott kifejezés mentésre kerül a formanyomtatványon.
A „Számításon belül” lehetőség választása után az egész szám és tizedes tört bejegyzéstípusok „Változók”-ként jelennek meg - a táblázatban lévő bejegyzések az „A-I” betűket használják a bejegyzések sorrendjének jelzéséhez.
A „Kifejezések” mezőben használjon algebra műveleteket a releváns változókkal kapcsolatban a formanyomtatványhoz kapcsolódó automatikus számítások létrehozásához. A változókon kívül a releváns számokat is beírhatja a táblázatba (pl.: 12, 24, 48) - ez segíthet bármely időalapú számításban, vagy ha meg szeretné határozni a számítás „átlagát”.
A fenti példában látható Kifejezés kiszámítja a munkaórák számát az adott héten. A Kifejezés a mentés t követően „Számítás” bejegyzés típusként lesz elmentve a táblázatban.
Válassza a számítás Bejegyzéstípust a táblázatban a „Név”, „Kifejezés” és „Egység [mértékegység]” beállításához, hogy ezek formanyomtatványon történő megjelenítéséhez:
Megjegyzés: A támogatott Egységek a „Hőmérséklet (Fahrenheit vagy Celsius - a projekt beállításoktól függően, mértékegységek)”, „Pénznem” (a projekt beállításaiban kiválasztottaktól függően) és „Idő (óra)”.
A fenti példa eredményeit az alábbiakban részletezzük. A Kifejezés hozzáadja a „Tizedestört” bejegyzéstípust a hét minden napjához, a számítás pedig a formanyomtatvány releváns bejegyzéseitől függően beállítja azt:
A formanyomtatványtól (és a táblázat bejegyzéseiben szereplő változóktól) függően számos különböző felhasználási eset támogatható, ideértve például a következőket:
- Az összes „emberóra” kiszámítása a helyszínen dolgozó munkavállalókra vonatkozóan.
- A napi átlagok T&M formanyomtatványon történő kiszámítása.
- Az összes munkavállaló számának kiszámítása
„Összesen” sor
Miután meghatározta a kifejezést, a Projekt adminok hozzáadhatják az „Összesen” sort a formanyomtatvány táblázatában lévő bejegyzések összegzéséhez.
1. példa:
2. példa:
A formanyomtatvány közreműködői dinamikusan frissítik a számításokat a bejegyzéseik alapján, amikor kitöltik formanyomtatványaikat a helyszínen.
Az „Összesen” sor formanyomtatvány-táblázathoz (táblázataihoz) történő hozzáadásához először el kell végeznie a „Közzététel visszavonását” a formanyomtatvány-sablonnál. Miután visszavonta a közzétételt a formanyomtatvány-sablonnál, be kell lépnie a Formanyomtatvány táblázat(ai)ba, majd rá kell kattintania a ceruza ikonra, hogy a „Rész részletezése” részre lépjen.
A „Rész részletezése” megtekintésekor lesz egy opció az „Összesen sor” opcióhoz, ahol kiválaszthatja, hogy a sor megjelenítse-e a táblázat(ok) bejegyzéseinek összegét vagy átlagát. Miután kiválasztotta az összeget vagy az átlagot, az adott formanyomtatványban és a formanyomtatvány exportjaiban található táblázat meg fogja jeleníteni az „Összesen” sort.
Megjegyzés: Ez utólag, korábbi formanyomtatványokhoz nem adható hozzá. Ez csak az újonnan létrehozott formanyomtatványokra vonatkozik, miután aktiválta az „Összesen sort” az egyes formanyomtatványok táblázatainál.
Mellékletek
A mellékletek rész lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy különböző fájltípusokat töltsenek fel, ideértve például a PDF, JPEG, PNG, CSV, TXT, és KML típusokat, hogy csak néhányat említsünk. Az elfogadott fájltípusok teljeskörű listájához kattintson ide. Kijelölheti a hozzáadható mellékletek minimális és maximális számát. Leírást is hozzáadhat a mellékletre vonatkozó bármely releváns információ jelzéséhez.
Megjegyzés: Összesen legfeljebb 50 MB-nyi fájl és fotó tölthető fel.
A „Meglévő fotó” opció segítségével bármely, a „Fotók” lapon tárolt fotó hozzácsatolható a Formanyomtatványához. Egy Meglévő fotó és egy „Fotó/Fájl” csatolása között az a különbség, hogy a kiválasztott fotók megtalálhatók a „Fotók” lapon (ellentétben az új fényképek a számítógépéről, felhőalapú tárhelyről stb. tölthetők fel)
Megjegyzés: Ha a „Meglévő fotó” csatolását választja, a fotó ismét megjelenik a „Fotók” lapon, mivel ez már társítva van a formanyomtatványhoz.
Most megjelölhetők a Tervekhez, Formanyomtatványokhoz és Információkérésekhez csatolt fotók.
Formanyomtatványok:
Időjárás
A Formanyomtatvány Időjárás része automatikusan átveszi az információkat a formanyomtatványra. Ez azon alapul, hogy mit adott meg a Projekt „Beállítások” lapjának „Cím” részében. A Fieldwire vizuális keresztezést használ az időjárás adatok meghatározásához a formanyomtatványon.
A formanyomtatvány időjárási adatainak alapja a formanyomtatvány „Dátum” időbélyegzője (amikor a felhasználó először készíti el a formanyomtatványt, ez a létrehozás dátumára van állítva, azonban ez módosítható). Ha a formanyomtatványt délelőtt hozták létre, a formanyomtatványon megjelenő időjárási adat előrejelzés, a formanyomtatványt pedig körülbelül 24 óra múlva frissítjük az aktuális időjárással.
Aláírás
Az aláírás rész felkéri a felhasználókat, hogy adják meg elektronikus aláírásukat az interneten, vagy kézzel írt aláírásukat a mobilon. A Fieldwire automatikusan tartalmazza a formanyomtatvány aláírásának időbélyegzőjét, , az elszámoltathatóság biztosítása érdekében.
Az interneten Ön, vagy akinek nincs Fieldwire fiókja, a következő módon írhatja alá a formanyomtatványt:
| Első aláírási lehetőségként a bejelentkezett felhasználó neve jelenik meg. | Válassza az „Aláírás más személyként” lehetőséget, hogy olyan személy írja alá a formanyomtatványt, akinek nincs Fieldwire fiókja. |
A saját maga nevében aláíró felhasználóknál megjelenik a dátum, az idő, az eszközbélyegző, valamint az aláíró Cége és Munkaköre , mely megmutatja, hogy pontosan mikor írták alá a formanyomtatványt, és mely személy írta alá.
Megjegyzés: A Cég és Munkakör mezőt a fiók kezdőlapján található Profilbeállításokban megadott információk határozzák meg, nem az egyes projektekben szereplő információk.
Az a felhasználó lesz az eszköz tulajdonosaként listázva, aki azon az eszközön jelentkezett be a Fieldwire-be, ahonnan a formanyomtatványhoz hozzáfértek:
| „Aláírás Ben Schantz-ként” |
| „Aláírás más személyként” |
A Fieldwire iOS és Android verzióiban egy másik felhasználó is aláírhatja a formanyomtatványt:
| Első aláírási lehetőségként a bejelentkezett felhasználó neve jelenik meg. | Válassza a „Más személy” lehetőséget, hogy olyan személy írja alá a formanyomtatványt, akinek nincs Fieldwire fiókja. |
Miután meghatározta, hogy ki fogja aláírni a formanyomtatványt, a rendszer arra kéri, hogy adja hozzá kézzel írt aláírását a Formanyomtatványhoz, amennyiben Ön az aláíró. Ha a formanyomtatványt más személy írja alá, a rendszer azt kéri, hogy gépeljék be nevüket, mielőtt hozzáadják a kézzel írt aláírásukat.
Az internetes aláíráshoz hasonlóan, minden aláíráshoz kapcsolódik a dátum, idő és az eszköz bélyegzője, mely megmutatja, hogy pontosan mikor írták alá a formanyomtatványt, és mely személy írta alá.
Megjegyzés: Az aláíró Cége és Munkaköre nem látható, ha a formanyomtatványt mobilon írták alá.
Az a felhasználó lesz az eszköz tulajdonosaként listázva, aki azon az eszközön jelentkezett be a Fieldwire-be, ahonnan a formanyomtatványhoz hozzáfértek:
| A formanyomtatvány aláírása, „Andrew White”-ként |
| A formanyomtatvány aláírása „Más személyként” |
Miután minden kötelező mezőt kitöltött a formanyomtatványon, választhatja az „Állapot frissítése és bezárás” opciót. Ez hasonló a formanyomtatvány benyújtásához. A formanyomtatványon létrehozott állapotok meghatározzák, hogy a formanyomtatványt milyen állapotba lehet áthelyezni:
| A „Napi jelentés” formanyomtatvány alapértelmezett állapotai: | |
| Az „Ellenőrzési kérelem” formanyomtatvány alapértelmezett állapotai: |
Mobilon, ha több felhasználó hoz létre vagy szerkeszt egy adott formanyomtatványt, ügyelni kell arra, hogy bezárják a formanyomtatványt a szerkesztés befejezése után, az alkalmazás bezárása, vagy az eszköz alvó üzemmódba helyezése előtt.
Több aláírás
A felhasználók most már a formanyomtatvány minden részéhez meghatározhatják az adott részhez szükséges aláírások minimális számát, valamint egy adott részben megengedett aláírások maximális számát. Ez megakadályozza, hogy a felhasználóknak több Aláírási részt adjanak hozzá egyetlen formanyomtatványhoz.
A ceruza ikonra kattintva a felhasználók kiválaszthatják az „Aláírások minimális száma” és az „Aláírások maximális száma” opciót.
Megjegyzés: Ha nem szeretné, hogy az Aláírások rész kötelező legyen, „0”-ra kell állítania az „Aláírások minimális számát”.
Bár a mobil felhasználók nem szerkeszthetik a formanyomtatványhoz szükséges Aláírások minimális vagy maximális számát, láthatják/hozzáadhatnak több aláírást egyetlen Aláírás részben, a Formanyomtatvány-sablonban meghatározott „Aláírások minimális száma” és „Aláírások maximális száma” érték szerint.
Hivatkozások a formanyomtatványokon
Ha a tervet vagy feladatot hozzákapcsolták egy adott formanyomtatványhoz, ezek a hivatkozások megjelennek az oldalsávon, és elérhetők lesznek a formanyomtatvány megtekintésekor.
Feladat-hivatkozások a formanyomtatványokon
A formanyomtatvány és a feladat összekapcsolható közvetlenül magán a formanyomtatványon az oldalsávon, vagy magában a feladatban, kiválasztva a hiperhivatkozás ikont, majd a Formanyomtatvány opciót. Ha ezt közvetlenül a Formanyomtatványon teszi meg, az lehetővé teszi új feladat létrehozását, mely később hozzákapcsolható a Formanyomtatványhoz. Ez megjeleníti azokat a feladatokat, melyeket annak a Formanyomtatványnak az exportált példányához csatoltak, mellyel a Feladatokat összekapcsolták.
Megjegyzés: A Formanyomtatvány duplikálásakor a Feladat hivatkozások nem lesznek a formanyomtatvánnyal együtt duplikálva.
Tervhivatkozások a formanyomtatványokon
Ahhoz, hogy egy Tervet hozzákapcsoljon egy Formanyomtatványhoz, rá kell lépnie a kérdéses tervlapra a Terv lapon , majd a Hiperhivatkozás opció segítségével hozzá kell adnia egy formanyomtatványt a tervlaphoz. Miután a hiperhivatkozást hozzáadta a tervlaphoz, azok a lapok, melyekhez a Formanyomtatványt hiperhivatkozással hozzákapcsolták, megjelennek a „Linkek” részben a Feladatokkal együtt.
Hogyan kell klónozni az Egyéni formanyomtatvány-sablonokat
Klónozhatja az egyéni formanyomtatvány-sablonjait bármely új projekthez, melyet létrehoz.
Ez segít elkerülni, hogy duplán végezzen el egy munkát.
| 1. lépés: | Válassza az „+Új projekt” opciót a Projekt vezérlőpulton |
|
2. lépés: |
Adjon hozzá Projektnevet az új projekthez, és a legördülő listából válassza ki a klónozni kívánt projektet. |
| 3. lépés: | Válassza a „Formanyomtatvány-sablonok másolása” opciót. |
Megjegyzés: Jelenleg a Formanyomtatvány-sablonok csak az új projektekhez klónozhatók. Az Egyéni formanyomtatvány-sablonok visszamenőlegesen nem klónozhatók a meglévő projektekhez. Azonban a Projekt admin választhatja azt, hogy „áttolja” a formanyomtatvány-sablonokat a Projekt szintről a Fiók szintre, és áthúzza az adott formanyomtatvány-sablonokat a Fiókból az új projektbe. (A formanyomtatvány-sablonok importálására vonatkozó további információkért olvassa el ezt a cikket: Fiók formanyomtatvány-sablonjai). Győződjön meg róla, hogy Ön a Fióktulajdonos, Fiókkezelő vagy hogy Business Fiók előfizetéssel rendelkezik, annak érdekében, hogy klónozhassa a formanyomtatvány-sablonokat.
Törölt formanyomtatványok helyreállítása
A Business szinten a Projekt admin a Kuka lapról helyreállíthatja a formanyomtatványokat a projektben. Ha a Formanyomtatványt törölték, az 30 napig a Kukában marad, mely időszak alatt helyreállítható. Azonban a 30 nap letelte után a Formanyomtatvány végleg törlődik.
Megjegyzés: Míg a Formanyomtatványok helyreállíthatók a Kuka lapról, a Formanyomtatvány-sablonokat nem lehet helyreállítani. A Formanyomtatvány-sablonok törlése végleges. Ha megpróbál törölni egy Formanyomtatvány-sablont, az alábbi képernyőképen látható üzenetet kapja annak megerősítéséhez, hogy törli -e a sablont, valamint az adott Sablonhoz kapcsolódó összes formanyomtatványt.
1 utas szinkronizálás
A formanyomtatványokról biztonsági másolat készíthető felhőalapú tárhely-szolgáltatóknál (Box, Dropbox, OneDrive) az 1-utas szinkronizálási kapcsolaton keresztül. Amikor ezek közül az egyik összekapcsolás aktív, a nem szerkeszthető állapotúra frissített (azaz „Beküldött”) Formanyomtatványokat átmásolja a Box/Dropbox/OneDrive-ra, és eltárolja a megfelelő alkönyvtárban. Az alkönyvtár neve megegyezik a Formanyomtatvány létrehozásához használt sablon nevével.
Billentyűparancsok a „Formanyomtatványok” lapon
1. Használja a Tab billentyűt a következő bejegyzésre lépéshez
2. A nyilak segítségével navigálhat a legördülő listákban
3. Az ESC billentyű a formanyomtatvány nézet ablak bezárásához használható