Nota: questa funzione è ancora in fase di beta testing e non sarà rilasciata prima della fine di gennaio 2024.
Panoramica
Gli utenti di Fieldwire con un abbonamento Business o Business Plus hanno la possibilità di impostare integrazioni tra i loro account/progetti Fieldwire e i loro account su vari altri programmi, tra cui Google Drive, Sharepoint, Microsoft Teams, Power BI, Hilti OnTrack e altri ancora. Questo articolo illustra cosa è necessario fare una volta che si è già stabilita una connessione tra Fieldwire e un'altra applicazione elencata.
Nota:
- Impostazione di una connessione: Prima di procedere con le automazioni, se non si è già creata una connessione tra Fieldwire e un'altra applicazione, consultare questo articolo per ulteriori informazioni sull'impostazione di una connessione: Integrazioni: Impostazione della connessione.
- Limiti: Workato non sarà illimitato come la nostra sincronizzazione a 2 vie. È limitato all'uso corretto e vi contatteremo se vi state avvicinando al vostro limite.
Come impostare un collegamento automatico
Dopo aver creato una "connessione" a livello di account, è possibile utilizzare una delle connessioni nei progetti e creare un'"automazione". Tuttavia, come promemoria, prima di farlo è necessario assicurarsi di avere i livelli di autorizzazione del progetto appropriati. (Per ulteriori informazioni sui permessi a livello di progetto, consultate questo articolo: Introduzione ai livelli di autorizzazione del progetto).
Le automazioni sono il luogo in cui avviene la magia: sono quelle che sincronizzano le app tra loro. Per creare un'automazione è necessario
- essere un amministratore del progetto in Fieldwire in cui si desidera creare l'automazione
- accedere alla scheda Impostazioni del progetto in Fieldwire
Una volta stabilito che si dispone dei livelli di autorizzazione appropriati, è necessario navigare nel progetto specifico in cui si desidera creare l'automazione.
Nel progetto, accedere alla scheda Impostazioni e, sul lato destro, scorrere fino alla sezione "Applicazioni" e fare clic sul pulsante "Gestisci automazioni". In questo modo si accede a una nuova pagina in cui sono elencate tutte le automazioni create per quel progetto specifico.
Per creare un'automazione, fare clic sul pulsante "+ Nuova automazione", che farà apparire un nuovo pop-up. Nel pop-up, selezionare l'applicazione con cui si desidera collegare il progetto Fieldwire. Una volta scelta l'applicazione, è necessario selezionare l'automazione. Infine, fare clic su "Crea automazione".
Nota: se non si vede l'app desiderata, fare clic sull'opzione "Gestisci integrazioni", che reindirizzerà alla scheda "Integrazioni" nella homepage dell'account.
Una volta fatto clic su "Crea automazione", si verrà reindirizzati a una nuova pagina in cui sarà possibile scegliere quali informazioni si desidera che l'automazione venga inserita in Fieldwire. Anche in questo caso è fondamentale assicurarsi di avere un accesso di livello amministratore nell'applicazione che si sta cercando di collegare a Fieldwire. Quando si accede per la prima volta a questa pagina, si nota che l'automazione è in stato di "Bozza". Se si lascia questa pagina senza aver impostato l'automazione, sarà necessario tornare alla scheda Impostazioni progetto per ricominciare.
Fare clic sul pulsante blu "Seleziona cartella" e da qui, a seconda dell'applicazione che si sta collegando a Fieldwire, si possono vedere alcune opzioni diverse. Nel breve video qui sotto, stiamo creando un'automazione tra Fieldwire e Sharepoint in modo che i file nella cartella "Project Files" di Sharepoint vengano sincronizzati automaticamente con la scheda Files di Fieldwire. (Per ulteriori informazioni sulle specifiche del collegamento di Fieldwire a Google Drive e Sharepoint, consultare questo articolo: Scheda Integrazioni: Impostazione di SharePoint e Google Drive). Una volta scelte le informazioni che si desidera sincronizzare con Fieldwire, fare clic su "Connetti".
Dopo aver fatto clic su "Connetti", si noti che il pulsante "Seleziona cartella" non è più presente e lo stato è cambiato in "Connessione". Poi, una volta completata la sincronizzazione, lo stato cambierà in "Connesso". Come indicato nella sezione "Cartella Fieldwire", la cartella selezionata verrà sincronizzata direttamente nella vista "Tutti i file" del progetto. Ora, quando si naviga nella scheda File di Fieldwire, si vedrà la cartella selezionata, l'applicazione da cui provengono la cartella o i file e tutti i file contenuti in quella cartella. (Per ulteriori informazioni sulla scheda File, consultare questo articolo: La scheda File