IMPORTANTE: se stai cercando informazioni su Google Drive o Egnyte, puoi trovarle nei seguenti articoli:
Panoramica
Gli utenti di Fieldwire con un abbonamento Business o Business Plus possono configurare integrazioni tra il proprio account e/o i propri progetti Fieldwire e altri servizi, tra cui SharePoint e altri ancora.
Questa integrazione è disponibile nella scheda File e nella scheda Planimetrie.
Il collegamento con SharePoint consente di importare direttamente gli elementi dalle rispettive applicazioni all’interno di Fieldwire. Si tratta di una sincronizzazione unidirezionale multipla (non di una sincronizzazione bidirezionale) che mantiene allineati i contenuti; per questo motivo è importante definire se Fieldwire o una di queste applicazioni collegate debba essere considerata la “fonte di verità”.
Limiti:
- Workato non offrirà un utilizzo illimitato come avviene per la nostra sincronizzazione bidirezionale. L’utilizzo è soggetto a un criterio di fair use e vi contatteremo qualora vi avviciniate al limite previsto.
- Le connessioni di integrazione possono essere configurate utilizzando uno dei seguenti browser: Google Chrome, Microsoft Edge o Firefox.
- Safari e il browser Brave non possono essere utilizzati per configurare connessioni con SharePoint, Google Drive o Egnyte.
Sommario
- Impostazione della connessione a SharePoint
- Configurazione di un’automazione con SharePoint
- Automazione per SharePoint e le Planiemtrie di Fieldwire
- Risoluzione dei problemi relativi alla connessione a SharePoint
- Domande frequenti
Impostazione della connessione a SharePoint
La connessione di Fieldwire a SharePoint è semplice e diretta. Tuttavia, prima di farlo, è necessario assicurarsi di avere i livelli di autorizzazione dell'account e del progetto corretti in Fieldwire.
Per ulteriori informazioni sulle autorizzazioni a livello di account, consultare questo articolo: Introduzione ai livelli di autorizzazione degli account.
Inoltre, per creare una connessione con Sharepoint è necessario quanto segue:
- Un account Business o Business Plus in Fieldwire.
- Essere un Account Manager (o Proprietario) in Fieldwire
-
Amministratore globale in Entra ID
Opzioni di configurazione
Video Tutorial
Istruzioni dettagliate
- Fare clic sulla scheda Integrazioni
2. Fare clic sull’app SharePoint
- Qui verrai reindirizzato a un’altra pagina, in cui troverai una breve descrizione dei vantaggi derivanti dal collegamento tra SharePoint e Fieldwire, oltre alle automazioni che questa integrazione può offrire.
3. Fare clic sul pulsante blu Connetti Microsoft SharePoint account
4. Assegnare un nome alla connessione, in modo che i tuoi colleghi possano identificarla facilmente
- Puoi scegliere liberamente il nome della connessione; l’impostazione predefinita sarà sempre “[nome dell’app] – [Nome e Cognome presenti nelle impostazioni del suo profilo Fieldwire]”.
5. Fare clic su "Avanti".
- Compilare il campo sottodominio.
- Il modo più semplice per farlo è aprire SharePoint nel tuo browser e utilizzare l’URL del tuo ambiente SharePoint.
- Nota: Il tuo sottodominio non sarà “fieldwire0”, come mostrato nel breve video riportato di seguito. Sarà specifico per la tua istanza di SharePoint.
- Inserire il nome del progetto, che può essere individuato nell’URL del tuo ambiente SharePoint.
Nota: Come per il sottodominio, il tuo progetto non sarà "BESTFR-TEST" come mostrato nel video sotto, ma specifico della tua istanza si Sharepoint.
-
Accedere a https://portal.azure.com/
- Facendo clic sul link, si aprirà una nuova finestra.
2. Nel menu, selezionare Microsoft Entra ID > Registrazioni delle applicazioni > + Nuova registrazione (nella sezione Servizi di Azure).
Nota: Il pulsante Registra si trova nell’angolo inferiore sinistro dello schermo e non è visibile nel breve video riportato di seguito.
6. Nel menu a sinistra selezionare Autorizzazioni API > + Aggiungi un’autorizzazione.
7. Selezionare SharePoint nella sezione API Microsoft di uso comune.
8. Selezionare l’opzione Autorizzazioni delegate.
9. Espandere la voce AllSites e selezionare la casella AllSites.Write.
10. Cliccare sul pulsante blu "Aggiungi permessi" nell’angolo inferiore destro dello schermo.
- Note: Anche questo pulsante non è visibile nel video mostrato di seguito.
11. Nel menu a sinistra selezionare Certificati e segreti > Nuovo Client secret.
12. Inserire una descrizione del Client secret e definire una data di scadenza utilizzando il menu Scade il
13. Seleziona "Aggiungi" nell’angolo inferiore destro dello schermo per creare il Client secret.
- Nota: Anche questo pulsante non è visibile nel video mostrato di seguito.
14. Selezionare l’icona Copia negli appunti accanto al valore generato: Questo valore rappresenta il tuo Client secrets
15. Incollare il valore nel campo Client secrets
16. Nel menu a sinistra selezionare Panoramica e copiare il valore corrispondente a ID applicazione (ID client).
17. Incollare questo valore nel campo ID client in Fieldwire.
18. Fare clic su Connect in Fieldwire ed effettuare l’accesso al proprio account Microsoft tramite la finestra di autenticazione.
Questo conclude la procedura per collegare SharePoint a Fieldwire.
Collegare più account SharePoint
- Accedere alla scheda Integrazioni
- Selezionare l’app Microsoft SharePoint
- Fare clic su + Collega un altro account
- Seguire gli stessi passaggi descritti nella sezione Collegare SharePoint a Fieldwire
Come creare un'automazione con Sharepoint
Dopo aver creato la connessione a SharePoint a livello di account, è possibile creare un'"automazione" nei progetti.
Tuttavia, come promemoria, prima di fare ciò, dovrete assicurarvi di avere i livelli di autorizzazione appropriati per il progetto.
Per ulteriori informazioni sulle autorizzazioni a livello di progetto, consultate questo articolo: Introduzione ai livelli di autorizzazione dei progetti.
Le automazioni sono il luogo in cui avviene la magia: sono quelle che sincronizzano le app tra loro.
Per creare un'automazione è necessario
- essere un amministratore del progetto in Fieldwire in cui si desidera creare l'automazione
- accedere alla scheda Impostazioni del progetto in Fieldwire
- Accedere al progetto in cui si desidera creare l’automazione.
- Aprire la scheda Impostazioni nella parte destra della pagina.
- Scorrere verso il basso fino alla sezione Applicazioni.
- Selezionare il pulsante Gestire Automazioni.
- Fare clic sul pulsante + Nuova automazione per aprire una nuova finestra.
- Nella finestra, selezionare SharePoint come applicazione da collegare al progetto Fieldwire.
- Scegliere l’account SharePoint da utilizzare (se sono stati collegati più account).
- Selezionare l’automazione File oppure Planimetrie.
- Fare clic su Creare bozza.
Nota: se non vedete SharePoint nell'elenco, fate clic sull'opzione "Gestisci integrazioni", che vi riporterà alla scheda "Integrazioni" nella homepage del vostro account.
Una volta fatto clic su "Crea automazione", si verrà reindirizzati a una nuova pagina in cui sarà possibile scegliere quali informazioni da SharePoint si desidera che l'automazione venga inserita in Fieldwire.
Anche in questo caso è fondamentale assicurarsi di avere un accesso di livello amministratore a SharePoint.
Quando si accede per la prima volta a questa pagina, si nota che l'automazione è in stato di "Bozza".
Se si lascia questa pagina senza aver impostato l'automazione, sarà necessario tornare alla scheda Impostazioni progetto per ricominciare.
- Fare clic sul pulsante blu "Seleziona cartella".
- Selezionare la raccolta - La raccolta si riferisce a determinate schede della vostra istanza di SharePoint dove sono archiviati i file.
-
Scegliere la cartella che si trova all’interno di quella specifica raccolta.Nel breve video sopra viene mostrato come creare un’automazione tra Fieldwire e SharePoint affinché i file presenti nella cartella “File di progetto” in SharePoint vengano sincronizzati automaticamente con la scheda File in Fieldwire.
- Fare clic su Connetti.
- Dopo aver fatto clic su Connetti, il pulsante Seleziona cartella non sarà più visibile e lo stato passerà a Connessione in corso.
- Una volta completata la sincronizzazione, lo stato passerà a Connesso.
- Come indicato nella sezione “Cartella Fieldwire”, la cartella selezionata verrà sincronizzata direttamente con la vista “Tutti i file” del progetto.
- Ora, quando navigate nella scheda File in Fieldwire, vedrete la cartella SharePoint selezionata e tutti i file contenuti al suo interno.
Per ulteriori informazioni sulla scheda File, consultate questo articolo: La scheda dei file
Automazione per SharePoint e le Planimetrie di Fieldwire
Per procedere, seguire questi passaggi:
- Accedere allo specifico progetto in cui si desidera creare l’automazione.
- Aprire la scheda Impostazioni.
- Sul lato destro, scorrere verso il basso fino alla sezione App.
- Fare clic sul pulsante Gestisci automazioni.
- Fare clic sul pulsante + Nuova automazione; verrà visualizzata una nuova finestra pop-up.
- Nel pop-up, selezionare Microsoft SharePoint come applicazione da collegare al vostro progetto Fieldwire.
- Selezionare dall’elenco l’account SharePoint con cui è già stata stabilita una connessione.
- Selezionare Importa le planimetrie di SharePoint nelle planimetrie di Fieldwire.
-
Fare clic su Crea bozza.
- Fare clic sul pulsante blu Seleziona cartella; verrà visualizzata una finestra pop‑up.
-
Selezionare la cartella di SharePoint che si desidera sincronizzare con Fieldwire.Nel GIF riportato di seguito, viene creata un’automazione tra Fieldwire e SharePoint affinché le planimetrie presenti nella cartella “InfoPath Form Template” in SharePoint vengano sincronizzate automaticamente con la scheda Planimetrie in Fieldwire.
Nota: È consigliabile iniziare con una cartella vuota in SharePoint, poiché solo le nuove planimetrie aggiunte nella cartella verranno sincronizzate in Fieldwire. Le planimetrie già presenti nella cartella non verranno sincronizzate. - Fare clic su Connetti.
- Dopo che l’automazione è stata creata, è possibile aggiungere le planimetrie alla cartella di SharePoint, che verranno sincronizzate automaticamente nella scheda Planimetrie in Fieldwire.
Risoluzione dei problemi di connessione a SharePoint
Quando si tenta di connettere SharePoint a Fieldwire, possono verificarsi diversi problemi o errori. Il video qui sotto illustra alcuni dei problemi più comuni e come risolverli.
Punti chiave dal video:
Quando generi le informazioni per il campo Client secret, assicurati di copiare/incollare il valore sotto "Value" e non "Secret ID".
Per il campo Client ID, assicurati di copiare/incollare le informazioni accanto a "Application [client ID]".
Per connettere Fieldwire a SharePoint, devi essere un Amministratore Globale.
Come verificare se sei un Amministratore:
Vai su portal.azure.com
Clicca su Microsoft Entra ID
Clicca sulla scheda Ruoli e amministratori a sinistra
Nella barra di ricerca accanto al pulsante Aggiungi filtri, digita global
Seleziona Global Administrator
Verifica se sei membro di questo gruppo
Se non lo sei, uno degli utenti/email elencati dovrà essere quello che stabilisce la connessione tra Fieldwire e SharePoint.
Se non hai questo livello di permesso, non potrai configurare la connessione. Per verificare o modificare il tuo livello di permesso, devi farlo tramite Microsoft Entra ID.
Permessi amministrativi mancanti
È possibile che il tuo amministratore non ti abbia ancora concesso il permesso di connettere Fieldwire a SharePoint.
Per risolvere il problema, l’amministratore deve fare quanto segue:
Vai su portal.azure.com
Clicca su Microsoft Entra ID
Clicca su Registrazioni app a sinistra
Seleziona l’app che hai creato
Clicca su Autorizzazioni API a sinistra
Clicca su Concedi consenso amministrativo per fieldwire.com
Clicca su Sì
Risoluzione dei problemi relativi alla connessione a SharePoint
Qualora incontriate degli errori fate riferimento a questo articolo - Scheda integrazioni: Guida alla risoluzione dei problemi
Domande frequenti
- Le automazioni monitorano soltanto le modifiche che avvengono nella cartella sincronizzata. Ciò significa che è necessario creare prima l’automazione e poi aggiungere i file o le planimetrie.
- Si tratta di una sincronizzazione monodirezionale; le modifiche effettuate in Fieldwire non verranno riportate in Google Drive o SharePoint.
- Per ogni progetto è possibile creare una sola automazione per le planimetrie.
- Il numero massimo di planimetrie che possono essere sincronizzate attualmente è 1.000.
- A differenza della sincronizzazione con Box/Dropbox/OneDrive, eliminare una planimetria o un file in Google Drive/SharePoint non comporta l’eliminazione del dato corrispondente in Fieldwire.
-
La dimensione massima consentita per i file PDF è 200 MB.
- Scegliere una cartella vuota in SharePoint o Google Drive.
- Creare l’automazione in Fieldwire collegandola a questa cartella.
-
Trascinare e rilasciare i file (o le planimetrie, se si utilizza Google Drive) all’interno della cartella Google Drive/SharePoint.
- Al momento no; Fieldwire supporta solo la sincronizzazione di un intero sito SharePoint.