Integrazioni: Impostazione di SharePoint

IMPORTANTE: se stai cercando informazioni su Google Drive o Egnyte, puoi trovarle nei seguenti articoli:

• Scheda Integrazioni: Configurazione di Google Drive
• Scheda Integrazioni: Configurazione di Egnyte

Panoramica

Gli utenti di Fieldwire con un abbonamento Business o Business Plus possono configurare integrazioni tra il proprio account e/o i propri progetti Fieldwire e altri servizi, tra cui SharePoint e altri ancora. 

Questa integrazione è disponibile nella scheda File e nella scheda Tavole. Il collegamento con SharePoint consente di importare direttamente gli elementi dalle rispettive applicazioni all’interno di Fieldwire. Si tratta di una sincronizzazione unidirezionale multipla (non una sincronizzazione bidirezionale) che mantiene allineati i contenuti; per questo motivo è importante definire se Fieldwire o una di queste applicazioni collegate debba essere considerata la “fonte di verità”.

• Integrazioni: Come impostare una connessione
• Integrazione: Come impostare un automatismo

Limiti: 

• Workato non offrirà un utilizzo illimitato come avviene per la nostra sincronizzazione bidirezionale. L’utilizzo è soggetto a un criterio di fair use e vi contatteremo qualora vi avviciniate al limite previsto. 
• Le connessioni di integrazione possono essere configurate utilizzando uno dei seguenti browser: Google Chrome, Microsoft Edge o Firefox. Safari e il browser Brave non possono essere utilizzati per configurare connessioni con SharePoint, Google Drive o Egnyte.

Sommario

• Creare una connessione a SharePoint
  • Opzioni di configurazione
• Video Tutorial
• Come creare un'automazione con Sharepoint
  • Automation for Sharepoint and Fieldwire Plans
• Risoluzione dei problemi di connessione a SharePoint
  • Punti chiave dal video
  • Come verificare se sei un Amministratore
  • Permessi amministrativi mancanti

Creare una connessione a SharePoint

La connessione di Fieldwire a SharePoint è semplice e diretta. Tuttavia, prima di farlo, è necessario assicurarsi di avere i livelli di autorizzazione dell'account e del progetto corretti in Fieldwire. (Per ulteriori informazioni sulle autorizzazioni a livello di account, consultare questo articolo: Introduzione ai livelli di autorizzazione degli account. Inoltre, per creare una connessione con Sharepoint è necessario quanto segue:

• Un account Business o Business Plus in Fieldwire.
• Essere un Account Manager (o Proprietario) in Fieldwire

• Amministratore globale in Entra ID

   

Opzioni di configurazione

Video Tutorial

Istruzioni dettagliate

2. Fare clic sull’app SharePoint

• Qui verrà reindirizzato a un’altra pagina, in cui troverà una breve descrizione dei vantaggi derivanti dal collegamento tra SharePoint e Fieldwire, oltre alle automazioni che questa integrazione può offrire.

3. Fare clic sul pulsante blu Connect Microsoft SharePoint account

4. Assegnare un nome alla connessione, in modo che i suoi colleghi possano identificarla facilmente

• Può scegliere liberamente il nome della connessione; l’impostazione predefinita sarà sempre “[nome dell’app] – [Nome e Cognome presenti nelle impostazioni del suo profilo Fieldwire]”.

5. Fare clic su "Avanti". 

Nota: il sottodominio non sarà "fieldwire0" come mostrato nel breve video precedente. Sarà specifico per la vostra istanza di SharePoint.

Come creare un'automazione con Sharepoint

Dopo aver creato la connessione a SharePoint a livello di account, è possibile creare un'"automazione" nei progetti. Tuttavia, come promemoria, prima di fare ciò, dovrete assicurarvi di avere i livelli di autorizzazione appropriati per il progetto. (Per ulteriori informazioni sulle autorizzazioni a livello di progetto, consultate questo articolo: Introduzione ai livelli di autorizzazione dei progetti.

Le automazioni sono il luogo in cui avviene la magia: sono quelle che sincronizzano le app tra loro. Per creare un'automazione è necessario

• essere un amministratore del progetto in Fieldwire in cui si desidera creare l'automazione
• accedere alla scheda Impostazioni del progetto in Fieldwire

Nota: se non vedete SharePoint nell'elenco, fate clic sull'opzione "Gestisci integrazioni", che vi riporterà alla scheda "Integrazioni" nella homepage del vostro account.

Una volta fatto clic su "Crea automazione", si verrà reindirizzati a una nuova pagina in cui sarà possibile scegliere quali informazioni da SharePoint si desidera che l'automazione venga inserita in Fieldwire. Anche in questo caso è fondamentale assicurarsi di avere un accesso di livello amministratore a SharePoint. Quando si accede per la prima volta a questa pagina, si nota che l'automazione è in stato di "Bozza". Se si lascia questa pagina senza aver impostato l'automazione, sarà necessario tornare alla scheda Impostazioni progetto per ricominciare.

Automation for Sharepoint and Fieldwire Plans

Once you have established the connection between Sharepoint and Fieldwire, you can create an automation to sync plans that you have stored in Sharepoint directly to Fieldwire. To do so, follow these steps:

1. Navigate to the specific project where you want to create the automation.
2. Go to the Settings tab
3. On the right-hand side, scroll down to the Apps section
4. Click on the Manage automations button.
5. Click on the + New automation button, which will cause a new pop-up to appear.
6. On the pop-up, select Microsoft SharePoint as the app you'd like to connect your Fieldwire project with.
7. Select from the list of Sharepoint accounts that you have previously created a connection with
8. Select Pull SharePoint plans into Fieldwire plans
9. Click Create draft

Watch process below:

Once you done the steps above, do the following:

1. Click on the blue Select folder button, and you'll see a pop-up appear
2. Select the Sharepoint folder that you want to sync to Fieldwire
   • In the GIF below, we're creating an automation between Fieldwire and Sharepoint so that the plans in the "InfoPath Form Template" folder in Sharepoint are automatically synced with the Plans tab in Fieldwire.
   • Note: It is best to start with an empty folder in Sharepoint as only new plans in the folder will be synchronized to Fieldwire. Existing plans in a folder will not be synced.
3. Click Connect
4. After the automation has been created, you can add your plans to the Sharepoint folder, which will be automatically synced to the Plans tab in Fieldwire.

Risoluzione dei problemi di connessione a SharePoint

Quando si tenta di connettere SharePoint a Fieldwire, possono verificarsi diversi problemi o errori. Il video qui sotto illustra alcuni dei problemi più comuni e come risolverli.

Punti chiave dal video:

• Quando generi le informazioni per il campo Client secret, assicurati di copiare/incollare il valore sotto "Value" e non "Secret ID".

• Per il campo Client ID, assicurati di copiare/incollare le informazioni accanto a "Application [client ID]".

• Per connettere Fieldwire a SharePoint, devi essere un Amministratore Globale.

Come verificare se sei un Amministratore:

1. Vai su portal.azure.com

2. Clicca su Microsoft Entra ID

3. Clicca sulla scheda Ruoli e amministratori a sinistra

4. Nella barra di ricerca accanto al pulsante Aggiungi filtri, digita global

5. Seleziona Global Administrator

6. Verifica se sei membro di questo gruppo

• Se non lo sei, uno degli utenti/email elencati dovrà essere quello che stabilisce la connessione tra Fieldwire e SharePoint.

• Se non hai questo livello di permesso, non potrai configurare la connessione. Per verificare o modificare il tuo livello di permesso, devi farlo tramite Microsoft Entra ID.

Permessi amministrativi mancanti

È possibile che il tuo amministratore non ti abbia ancora concesso il permesso di connettere Fieldwire a SharePoint.
Per risolvere il problema, l’amministratore deve fare quanto segue:

1. Vai su portal.azure.com

2. Clicca su Microsoft Entra ID

3. Clicca su Registrazioni app a sinistra

4. Seleziona l’app che hai creato

5. Clicca su Autorizzazioni API a sinistra

6. Clicca su Concedi consenso amministrativo per fieldwire.com

7. Clicca su Sì

Errori

Qualora incontriate degli errori fate riferimento a questo articolo: Integrations tab: troubleshooting

Maggiori informazioni

• Integrazioni: come impostare una connessione
• Integrazioni: Impostare un'automazione
• Come funziona la doppia sincronizzazione?