Panoramica
Gli utenti di Fieldwire con un abbonamento Business o Business Plus possono impostare integrazioni tra Fieldwire, SharePoint e Google Drive. I dettagli saranno illustrati nel seguente articolo.
Lo scopo di collegare SharePoint e/o Google Drive ai progetti Fieldwire è quello di poter estrarre cartelle e file direttamente dalle applicazioni in Fieldwire. Tuttavia, per queste integrazioni, la sincronizzazione è unidirezionali. Pertanto, è importante definire se sarà Fieldwire o l'altra applicazione collegata, come SharePoint o Google Drive, la fonte di partenza.
Nota: questo articolo approfondisce in modo specifico SharePoint e Google Drive. Se non siete interessati a utilizzare nessuna di queste applicazioni, ma volete comunque saperne di più sul collegamento delle applicazioni e sull'impostazione delle automazioni, consultate questi articoli:
Nota:
- Limiti: Workato non sarà illimitato come la nostra sincronizzazione a 2 vie. È limitato all'uso corretto e vi contatteremo se vi state avvicinando al vostro limite.
Sommario
SharePoint
Creare una connessione a SharePoint
La connessione di Fieldwire a SharePoint è semplice e diretta. Tuttavia, prima di farlo, è necessario assicurarsi di avere i livelli di autorizzazione dell'account e del progetto corretti in Fieldwire. (Per ulteriori informazioni sulle autorizzazioni a livello di account, consultare questo articolo: Introduzione ai livelli di autorizzazione degli account. Inoltre, per creare una connessione con Sharepoint è necessario quanto segue:
- Un account Business o Business Plus in Fieldwire.
- Essere un Account Manager (o Proprietario) in Fieldwire
- Accesso a livello di amministratore in SharePoint
Una volta stabilito che si dispone dei livelli di autorizzazione appropriati, è necessario passare alla scheda "Integrazioni" nella homepage dell'account, che dovrebbe trovarsi tra la scheda "Modelli" e la scheda "Tutorial".
Facendo clic sulla scheda "Integrazioni", si noteranno diverse applicazioni a cui è possibile collegare Fieldwire, tra cui SharePoint.
Facendo clic sull'applicazione SharePoint, si accede a un'altra pagina in cui viene fornita una breve descrizione dei vantaggi della connessione di SharePoint con Fieldwire e dell'automazione che la connessione tra l'applicazione e Fieldwire è in grado di fornire.
Quindi, fare clic sul pulsante blu "Connetti account SharePoint" e assegnare un nome a questa connessione, che aiuterà i compagni di lavoro a identificarla. Inoltre, è possibile assegnare alla connessione il nome che si desidera; il nome predefinito sarà sempre "[nome dell'applicazione] - [nome e cognome nelle impostazioni del profilo Fieldwire]". Quindi fare clic su "Avanti".
Dopo aver fatto clic su "Avanti", è necessario inserire il sottodominio. Il modo più semplice per farlo è aprire SharePoint nel browser web e utilizzare l'URL di SharePoint.
Nota: il sottodominio non sarà "fieldwire0" come mostrato nel breve video precedente. Sarà specifico per la vostra istanza di SharePoint.
Dopo aver inserito il sottodominio, tornare a SharePoint per inserire il "nome del sito". Il nome del sito si trova nell'URL di SharePoint. Una volta inseriti il sottodominio e il nome del sito, fate clic sul pulsante "Accedi con Microsoft".
Nota : Client ID e Client Secret devono essere generati seguendo questo link.
Se la connessione a SharePoint è riuscita, verrà visualizzato "Connessione riuscita" e si potrà fare clic sul pulsante "Chiudi". Questo conclude il processo di connessione di SharePoint a Fieldwire. Nella prossima sezione, verrà illustrato in dettaglio come creare un'automazione tra Fieldwire e SharePoint.
Come creare un'automazione con Sharepoint
Dopo aver creato la connessione a SharePoint a livello di account, è possibile creare un'"automazione" nei progetti. Tuttavia, come promemoria, prima di fare ciò, dovrete assicurarvi di avere i livelli di autorizzazione appropriati per il progetto. (Per ulteriori informazioni sulle autorizzazioni a livello di progetto, consultate questo articolo: Introduzione ai livelli di autorizzazione dei progetti.
Le automazioni sono il luogo in cui avviene la magia: sono quelle che sincronizzano le app tra loro. Per creare un'automazione è necessario
- essere un amministratore del progetto in Fieldwire in cui si desidera creare l'automazione
- accedere alla scheda Impostazioni del progetto in Fieldwire
Una volta stabilito che si dispone dei livelli di autorizzazione appropriati, è necessario navigare nel progetto specifico in cui si desidera creare l'automazione.
Nel progetto, accedere alla scheda Impostazioni e, sul lato destro, scorrere fino alla sezione "Applicazioni" e fare clic sul pulsante "Gestisci automazioni". In questo modo si accede a una nuova pagina in cui sono elencate tutte le automazioni create per quel progetto specifico.
Per creare un'automazione con SharePoint, fare clic sul pulsante "+ Nuova automazione", che farà apparire un nuovo pop-up. Nel pop-up, selezionare SharePoint come applicazione con cui si desidera collegare il progetto Fieldwire. Una volta scelto SharePoint, sarà necessario selezionare l'unica automazione disponibile. Infine, fare clic su "Crea automazione".
Nota: se non vedete SharePoint nell'elenco, fate clic sull'opzione "Gestisci integrazioni", che vi riporterà alla scheda "Integrazioni" nella homepage del vostro account.
Una volta fatto clic su "Crea automazione", si verrà reindirizzati a una nuova pagina in cui sarà possibile scegliere quali informazioni da SharePoint si desidera che l'automazione venga inserita in Fieldwire. Anche in questo caso è fondamentale assicurarsi di avere un accesso di livello amministratore a SharePoint. Quando si accede per la prima volta a questa pagina, si nota che l'automazione è in stato di "Bozza". Se si lascia questa pagina senza aver impostato l'automazione, sarà necessario tornare alla scheda Impostazioni progetto per ricominciare.
Facendo clic sul pulsante blu "Seleziona cartella", apparirà un pop-up in cui dovrete selezionare la libreria. La libreria si riferisce a determinate schede all'interno dell'istanza di SharePoint in cui si trovano i file. Una volta selezionata la libreria, dovrete scegliere la cartella che si trova all'interno di quella particolare libreria. Nel breve video qui sopra, stiamo creando un'automazione tra Fieldwire e SharePoint in modo che i file della cartella "Project Files" di SharePoint vengano sincronizzati automaticamente con la scheda Files di Fieldwire. Una volta scelta la cartella e i file al suo interno che si desidera sincronizzare con Fieldwire, fare clic su "Connetti".
Dopo aver fatto clic su "Connetti", si noti che il pulsante "Seleziona cartella" non è più presente e lo stato è cambiato in "Connessione". Poi, una volta completata la sincronizzazione, lo stato cambierà in "Connesso". Come indicato nella sezione "Cartella Fieldwire", la cartella selezionata verrà sincronizzata direttamente nella vista "Tutti i file" del progetto. Ora, quando si naviga nella scheda File di Fieldwire, si vedrà la cartella SharePoint selezionata e tutti i file presenti in quella cartella. (Per ulteriori informazioni sulla scheda File, consultare questo articolo: La scheda File.)
Maggiori informazioni su Fieldwire e sharepoint
È importante notare che SharePoint non può tenere traccia della rimozione dei file. In sostanza, occorre tenere presente che SharePoint può solo aggiungere dati a Fieldwire, non rimuoverli. Per approfondire l'argomento, di seguito sono riportati alcuni esempi:
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Creare una sottocartella in SharePoint |
Non succede nulla in Fieldwire. La sottocartella sarà creata solo quando si inseriranno dei file. |
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Eliminazione di un file/cartella in SharePoint. Rimozione di un file/cartella al di fuori della cartella sincronizzata |
Niente succede in Fieldwire |
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Recuperare file/cartella in SharePoint |
Niente succede in Fieldwire |
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Rinominare un file in SharePoint |
Niente succede in Fieldwire |
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Rinominare una cartella in SharePoint |
Niente succede in Fieldwire |
Google Drive
Creare una connessione a Google Drive
Come per la connessione di Fieldwire a SharePoint, anche la connessione di Fieldwire a Google Drive è semplice e diretta. Tuttavia, prima di farlo, è necessario assicurarsi di avere i livelli di autorizzazione dell'account e del progetto corretti. (Per ulteriori informazioni sui permessi a livello di account, consultare questo articolo: Introduzione ai livelli di autorizzazione degli account). Per creare una connessione con Google Drive, sono necessari i seguenti elementi:
- Un account Business o Business Plus
- Essere un Account Manager (o Proprietario) in Fieldwire
- Accesso a livello di amministratore sull'app che si desidera collegare a Fieldwire.
Una volta stabilito che si dispone dei livelli di autorizzazione appropriati, è necessario passare alla scheda "Integrazioni" nella homepage dell'account, che dovrebbe trovarsi tra la scheda "Modelli" e la scheda "Tutorial".
Facendo clic sulla scheda "Integrazioni", si noteranno diverse applicazioni a cui è possibile collegare Fieldwire, tra cui Google Drive. Selezionando l'applicazione di Google Drive che si desidera collegare, si accede a un'altra pagina in cui viene fornita una breve descrizione dei vantaggi derivanti dalla connessione dell'applicazione a Fieldwire e dell'automazione che verrà fornita dalla connessione tra l'applicazione e Fieldwire.
Quindi, fare clic sul pulsante blu "Connetti account Google Drive". In questo modo apparirà un pop-up che descriverà il modo in cui l'applicazione è connessa a Fieldwire. Inoltre, è possibile assegnare alla connessione un nome a piacere; il nome predefinito sarà sempre "[nome dell'applicazione] - [nome e cognome nelle impostazioni del profilo Fieldwire]".
Una volta deciso il nome, fare clic sul pulsante blu "Avanti". Da qui, a seconda dell'applicazione che si sta collegando a Fieldwire, potrebbero essere visualizzate alcune opzioni diverse in cui potrebbe essere necessario accedere all'account che si sta cercando di collegare a Fieldwire. Nel breve video che segue, stiamo collegando Fieldwire a Google Drive.
Una volta stabilita la connessione, dovrebbe apparire la scritta "Connessione riuscita" in verde. Fare quindi clic su "Chiudi" per chiudere il pop-up. Il nome dell'account connesso sarà visibile nella sezione "Account connesso" e in alto dovrebbe comparire un banner verde che indica che ora è possibile impostare le automazioni nella scheda Impostazioni dei progetti.
Nota: è possibile avere un solo account collegato per ogni app elencata. In altre parole, è possibile collegare un solo account Google Drive al proprio account Fieldwire, ma è possibile collegare sia un account Google Drive che un account SharePoint (sito SharePoint).
Creare un'automazione con GoogleDrive
Dopo aver creato la connessione a Google Drive a livello di account, è possibile creare un'"automazione" nei progetti. Tuttavia, come promemoria, prima di farlo è necessario assicurarsi di avere i livelli di autorizzazione del progetto appropriati. (Per ulteriori informazioni sui permessi a livello di progetto, consultate questo articolo: Introduzione ai livelli di autorizzazione dei progetti).
Le automazioni sono il luogo in cui avviene la magia: sono quelle che sincronizzano le app tra loro. Per creare un'automazione è necessario
- essere un amministratore del progetto in Fieldwire in cui si desidera creare l'automazione
- Accedere alla scheda Impostazioni del progetto in Fieldwire
Una volta stabilito che si dispone dei livelli di autorizzazione appropriati, è necessario navigare nel progetto specifico in cui si desidera creare l'automazione.
Nel progetto, andare alla scheda Impostazioni e, sul lato destro, scorrere fino alla sezione "Applicazioni" e fare clic sul pulsante "Gestisci automazioni". In questo modo si accede a una nuova pagina in cui sono elencate tutte le automazioni create per quel progetto specifico.
Per creare un'automazione con Google Drive, fare clic sul pulsante "+ Nuova automazione", che farà apparire un nuovo pop-up. Nel pop-up, selezionare Google Drive come applicazione con cui si desidera collegare il progetto Fieldwire. Una volta scelto Google Drive, è necessario selezionare l'unica automazione disponibile. Fare clic su "Crea automazione".
Quindi, fare clic sul pulsante blu "Seleziona cartella" e apparirà un pop-up in cui si dovrà selezionare la cartella di Google Drive che si desidera sincronizzare con Fieldwire. Si noti che è possibile selezionare anche le sottocartelle, se sono i file che si desidera sincronizzare con Fieldwire. Nel breve video qui sopra, stiamo creando un'automazione tra Fieldwire e Google Drive, in modo che i file nella "cartella My Demo" di Google Drive vengano sincronizzati automaticamente con la scheda File di Fieldwire. Una volta scelta la cartella che si desidera sincronizzare con Fieldwire, fare clic su "Connetti".
Dopo aver fatto clic su "Connetti", il pulsante "Seleziona cartella" non è più presente e lo stato è cambiato in "Connessione". Poi, una volta completata la sincronizzazione, lo stato cambierà in "Connesso". Inoltre, nella sezione "Cartella di Google Drive", viene elencato "My Drive / Fieldwire / My Demo folder" per indicare il percorso dei file da cui Fieldwire attingerà. Come indicato nella sezione "Cartella Fieldwire", la cartella selezionata verrà sincronizzata direttamente con la vista "Tutti i file" del progetto. Quindi, in questo caso, i file all'interno della "cartella My Demo" verranno inseriti in Fieldwire.
Ora, quando si accede alla scheda File di Fieldwire, si vedrà la cartella di Google Drive selezionata e tutti i file presenti in quella cartella. (Per ulteriori informazioni sulla scheda File, consultare questo articolo: La scheda File).
Errori
Qualora incontriate degli errori fate riferimento a questo articolo: Integrations tab: troubleshooting