Panoramica
La scheda Moduli di Fieldwire consente agli utenti di generare moduli basati su diversi modelli predefiniti (Introduzione alla scheda Moduli), di costruirne di propri (Introduzione ai moduli e ai modelli personalizzati) o di caricare e compilare PDF. Se il flusso di lavoro del team utilizza PDF che richiedono l'immissione di dati, è possibile utilizzare Fieldwire per ospitare, condividere e compilare questi documenti.
Nota: sebbene la nostra funzione PDF compilabili sia disponibile su Web, iOS e Android, le versioni precedenti dell'app mobile non visualizzano i moduli creati con PDF compilabili. È possibile verificare che si stia utilizzando l'ultima versione di Fieldwire qui: Sto utilizzando la versione più aggiornata del sistema operativo mobile e dell'app per Fieldwire?
Contenuto
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PDF compilabili da web
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Creare il template
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Creare e compilare il modulo
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PDF compilabili da dispositivo mobile
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Domande frequenti
PDF compilabili da web
Creare il template
Per iniziare cliccare su nuovo modulo e nuovo template
Cliccare su 'creare nuovo' ti porterà alla creazione del template
Da 'inizia con' seleziona 'carica modulo PDF esistente'
Inserisci il nome del template e clicca su 'carica file'
Trascinare e rilasciare (o utilizzare l'opzione "seleziona file") per selezionare un PDF compilabile da caricare, quindi fare clic sul pulsante successivo "carica file". La finestra di dialogo “Crea modello di modulo” dovrebbe visualizzare il PDF:
Ora fare clic su “Crea”. Verrà visualizzato il modello non pubblicato:
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- La sezione “Autorizzazioni e stati” consente di personalizzare le autorizzazioni per i moduli generati dal modello.
- Il file PDF può essere visualizzato o sostituito da qui. Fate clic direttamente sull'icona del PDF per visualizzarlo, oppure passate il mouse sull'icona per vedere un'icona di menu a 3 punti sul lato destro (che offrirà anche le 2 opzioni).
- Il menu a tendina “Azioni” nella parte superiore della schermata offre 4 opzioni: sostituire il modulo PDF, duplicare, pubblicare sull'account o eliminare. (Per saperne di più sui modelli di modulo dell'account: Modelli di modulo dell'account).
È possibile visualizzare un'anteprima del modello con il pulsante “Anteprima” nell'angolo in alto a destra. Se si è pronti a utilizzare il modello, fare clic su “Pubblica”.
Creare e compilare il modulo
Siete pronti a creare un modulo? Fare clic su “+Nuovo modulo” nell'angolo in alto a sinistra, quindi selezionare il modello appena generato. È possibile inserire un nome per il modulo nella finestra di dialogo che si apre:
Dopo aver fatto clic su “Crea modulo”, verrà visualizzato il PDF compilabile, insieme al pannello dei dettagli del modulo e alla sezione dei link.
Utilizzate “Annotate” per scegliere le opzioni di testo da inserire nel PDF, aggiungere commenti, inserire immagini, creare marcature e altro ancora:
Attualmente è possibile collegare le attività e le planimetrie ai moduli PDF compilabili. Le attività possono essere collegate direttamente dall'interfaccia del modulo; per creare un collegamento a un planimetria bisogna associare il modulo dalla funzionalità planimetria.
PDF compilabili da dispositivo mobile
I moduli PDF compilabili hanno un aspetto leggermente diverso dai moduli creati direttamente in Fieldwire. Sia su iOS che su Android, è possibile vedere il nome del modulo, il destinatario e la data di scadenza nel menu a discesa “Dettagli”. Tutti questi campi sono modificabili quando il modulo è ancora in stato di “bozza”
Sotto il menu a tendina “Dettagli”, viene visualizzato il modulo PDF. È necessario premere sul modulo nell'applicazione Fieldwire per modificarlo. In questo modo il modulo verrà visualizzato in uno stato modificabile, proprio come se il file fosse stato caricato nella scheda File.
Nota importante: allo stato attuale, l'aggiunta di una casella di testo (il simbolo “T” maiuscolo quando si modifica il PDF) su Android corrompe il PDF e non consente agli utenti web di accedervi. Pertanto, è estremamente importante non aggiungere una casella di testo al PDF su Android.
Una volta terminata la modifica del modulo, è possibile cambiare lo stato da “Bozza” a “Inviato” facendo clic su “Aggiorna stato” e poi su “Chiudi”, oppure facendo clic su “Bozza” nell'angolo superiore sinistro del modulo.
Domande frequenti
Posso caricare copie cartacee di file PDF?
Sì, ma non saranno compilabili. Solo i file PDF in formato compilabile possono essere utilizzati in questo modo; un PDF stampato è considerato un “PDF non compilabile”.
Posso aggiungere campi personalizzati a un PDF compilabile?
Sebbene sia possibile aggiungere molti tipi di annotazioni ai PDF compilabili in Fieldwire, qualsiasi nuovo campo dovrà essere creato con un editor di PDF.
Sono supportati i calcoli e i menu a tendina personalizzati nei PDF compilabili?
Se il vostro modello di PDF compilabile include calcoli o menù a tendina, sì! (Tenete presente che non è possibile aggiungere nuovi calcoli o menù a tendina all'interno dell'interfaccia di Fieldwire).
Se carico un'immagine nel mio modulo PDF compilabile, viene salvata nella scheda Foto?
A differenza delle immagini allegate a uno dei nostri moduli predefiniti o personalizzati, qualsiasi immagine inserita in un modulo PDF compilabile non viene salvata automaticamente nella scheda Foto. È tuttavia possibile caricare manualmente queste immagini nella scheda Foto, se necessario.
Posso impostare un campo obbligatorio in un PDF compilabile?
I campi obbligatori possono essere designati nel PDF stesso (al di fuori di Fieldwire), ma al momento l'applicazione Fieldwire non applica i campi obbligatori.
Sono supportati i PDF protetti da password?
Sì! Ogni volta che il PDF viene aperto, l'utente dovrà inserire la password. Fieldwire non memorizza la password, che dovrà quindi essere reinserita per ogni sessione.
Cosa succede se più utenti modificano contemporaneamente un PDF compilabile?
Fieldwire dispone di un sistema di risoluzione dei conflitti che funziona per garantire che i dati non vadano persi durante la sincronizzazione o la modalità offline; dovrebbe essere sicuro per più utenti modificare lo stesso modulo contemporaneamente.
È possibile tenere traccia delle modifiche apportate a un PDF compilabile o di chi le ha apportate?
No; i PDF compilabili non dispongono attualmente di una funzione di controllo della versione. Quando il modulo finale viene inviato, è l'unica versione disponibile per la visualizzazione.
Ci sono restrizioni sulle dimensioni del file o sul numero di campi in un PDF compilabile?
Al momento non abbiamo restrizioni specifiche, ma consigliamo di considerare le implicazioni sulle prestazioni quando si lavora con moduli grandi o complessi.
Questa nuova funzione influisce su qualsiasi funzionalità precedentemente esistente con moduli personalizzati o predefiniti?
No, i moduli esistenti rimarranno invariati e anche i flussi di lavoro dei moduli personalizzati rimarranno invariati. Si tratta semplicemente di un'espansione delle funzionalità dei moduli di Fieldwire.
I PDF compilabili possono essere utilizzati offline?
Sì! Come per le altre funzioni della nostra applicazione mobile, tutte le modifiche apportate durante l'offline verranno sincronizzate una volta che il dispositivo sarà di nuovo online.