Panoramica e introduzione
La scheda "Moduli" di Fieldwire è una funzionalità premium disponibile esclusivamente per gli utenti con abbonamento Business o Business Plus.
Questa funzione consente di sostituire i moduli cartacei con versioni digitali, più semplici da creare, condividere e compilare direttamente sul campo grazie alle app per dispositivi mobili. Inoltre, tutti i moduli vengono archiviati in modo permanente all’interno di un database consultabile su Fieldwire, garantendo una tracciabilità ottimale.
Quando visualizzi la pagina principale della scheda Form, ci sono opzioni per creare nuovi moduli e modelli di modulo, pulsanti per approfondire la gestione dei tuoi modelli di modulo e un pulsante che puoi usare per filtrare i tuoi moduli. Oltre a questi, hai la possibilità di duplicare ed esportare i tuoi moduli, nonché di pubblicare e annullare la pubblicazione dei tuoi modelli di modulo con facilità.
Con un tracciamento trasparente di chi ha fatto cosa, quando e perché, cinque modelli standard del settore ma personalizzabili, e la possibilità di creare moduli completamente personalizzati, puoi utilizzare questo modulo per ottimizzare tutti i tuoi processi che richiedono documentazione standardizzata. I moduli possono essere assegnati in tempo reale e integrati senza problemi all'interno dei nostri moduli di planimetrie, task e file, tutti presenti nel nostro menu di sinistra in qualsiasi progetto:
Nota: Se non visualizzi la voce “Moduli” nel menù laterale, oppure se è presente ma accompagnata dall’icona del lucchetto, saremo felici di offrirti una demo personalizzata per mostrarti nel dettaglio come funziona questa funzionalità.
In questo modo potrai valutare se passare al piano Business o Business Plus per aggiungere il modulo "Moduli" al tuo account Fieldwire.
Sommario
- Modelli di modulo
- Creazione di un nuovo modulo
- Colonne della scheda "Moduli"
- Come filtrare i Moduli (nella versione web)
- Moduli su dispositivi mobili
Modelli di modulo
Quando accedi per la prima volta alla scheda “Moduli”, troverai diversi pulsanti disponibili.
Per iniziare, puoi cliccare su “+ Nuovo modulo” oppure su “Gestisci modelli”.
Queste opzioni ti permettono di creare un nuovo modello di modulo oppure di importarne uno già esistente dal tuo account.
I modelli di modulo a livello di account permettono al proprietario e ai manager dell’account di standardizzare facilmente i moduli da utilizzare nei progetti Fieldwire.
Gli amministratori di progetto possono importare modelli di modulo dal livello account ai singoli progetti. In alternativa, è possibile esportare modelli di modulo dal livello progetto al livello account.
(Per maggiori informazioni sull’importazione dei modelli di modulo, consulta questo articolo: Modelli di modulo a livello di account)
Creazione e gestione di modelli personalizzati
Il generatore di moduli ti consente di creare da zero moduli completamente personalizzati, adattandoli alle esigenze specifiche del tuo progetto.
- Come creare un nuovo modulo personalizzato
- Come gestire gli elenchi personalizzati
- Come fare per pubblicare, inviare, scaricare e condividere un modulo?
Visualizzazioni “Tutti i moduli” e “I miei moduli”
Le visualizzazioni “Tutti i moduli” e “I miei moduli” ti permettono di consultare più facilmente tutti i moduli creati all’interno del progetto (in base al livello di autorizzazione assegnato), oppure di filtrare quelli che ti sono stati direttamente assegnati.
È importante sapere che, se nel progetto sono presenti moduli che non ti sono stati assegnati, non li vedrai nella visualizzazione “I miei moduli”, anche se sei stato tu a crearli.
(Per maggiori informazioni sui livelli di autorizzazione e sulle azioni disponibili con i moduli, consulta questo articolo: Come utilizzare i moduli in base al tuo livello di autorizzazione nel progetto)
Nota: la visualizzazione “Tutti i moduli” mostrata nel breve video qui sopra è diversa dalla cartella “Tutti i moduli” presente nella colonna “Nome modello”.
Video tutorial: Moduli personalizzati
Tipologie di modelli predefiniti
Oltre alla possibilità di creare modelli di modulo personalizzati, Fieldwire mette a disposizione cinque modelli standard.
Ciascuno di questi modelli può essere adattato alle esigenze specifiche e alle preferenze della tua azienda in termini di documentazione.
- Report giornalieri
- Richieste di sopralluogo
- Fogli presenza
- Audit di sicurezza
- Tag "Tempo e Materiali"
Cartelle dei modelli di modulo
Una volta aggiunti i modelli di modulo al progetto, ciascun modello disporrà di una propria cartella, che raccoglie tutti i moduli creati a partire da quel modello specifico.
Per visualizzare i singoli moduli, puoi cliccare sulla cartella associata al modello oppure sulla cartella “Tutti i moduli” nella colonna “Nome modello”.
Su ciascun modello di modulo, all’estrema destra, vedrai un pulsante con “3 puntini”: cliccandoci sopra, potrai:
- Possibilità di creare un nuovo modulo da quel modello
- Possibilità di gestire il modello, ovvero modificare i vari campi visualizzati nei moduli individuali
- Anteprima dell’aspetto del modulo individuale
- Annulla la pubblicazione del modello (o pubblicalo, se attualmente non è pubblicato)
- Possibilità di esportare codici QR per i modelli di modulo pubblicati
Nota: queste opzioni variano a seconda che tu sia un Admin, un Membro o un Follower nel progetto. (Per maggiori informazioni sui livelli di autorizzazione nel progetto, consulta questo articolo: Introduzione ai livelli di autorizzazione nel progetto: Amministratori, Membri e Follower).
Cartella "Tutti i moduli"
La cartella “Tutti i moduli” rappresenta il modo più rapido per visualizzare tutti i moduli creati all’interno del progetto. Consente inoltre di verificare facilmente lo stato di ciascun modulo, la data di creazione e la persona a cui è attualmente assegnato. Infine, questa vista semplifica la duplicazione dei moduli provenienti da modelli diversi, evitando di dover accedere singolarmente a ciascun modello per duplicarli.
Creazione di un nuovo modulo
Esistono diversi modi per creare un nuovo modulo in Fieldwire:
- Il primo consiste nel cliccare su “+ Nuovo modulo” e selezionare il modello da cui desideri generare il nuovo modulo.
- Il secondo metodo prevede di cliccare sul pulsante situato tra la colonna “Stato” e l’icona con i tre puntini.
- Infine, puoi creare un nuovo modulo cliccando sui tre puntini e selezionando “Nuovo modulo” dal menu a tendina.
Per ciascun modulo, all’estrema destra, troverai un pulsante con l’icona dei “3 puntini”: cliccandoci sopra, potrai accedere a diverse opzioni, tra cui:
- Inviare il modulo via email a qualsiasi destinatario
- Rinominare il modulo
- Esportarlo in formato PDF
Una volta creato il modulo, puoi cliccare su qualsiasi voce all’interno della scheda “Moduli” e, nella sezione info/dettagli in alto nel documento, visualizzerai il campo “Creato da”.
Il nome dell’utente che ha originariamente generato il modulo viene compilato automaticamente dal sistema e non può essere modificato all’interno del progetto, rendendolo una fonte affidabile per te e il tuo team.
Inviare e scaricare moduli
Una volta personalizzati i tuoi modelli di modulo, puoi utilizzarli per creare e assegnare tutti i moduli individuali che desideri con un semplice clic.
L’articolo qui sotto spiega come gli assegnatari dei moduli possono compilarli, inviarli ed esportarli una volta completati.
Nota: Non è possibile creare un nuovo modulo se il modello di modulo non è stato pubblicato.
Nota: Quando lo stato di un modulo viene modificato, il creatore, l’assegnatario e l’ultimo editor riceveranno una notifica sul web e una push notification su qualsiasi dispositivo mobile associato a un account Fieldwire.
Suggerimento: Puoi esportare tutti i moduli compilati e/o i modelli che desideri, sia per conservarli nei tuoi archivi, condividerli con persone esterne al tuo account Fieldwire o stamparli.
Per farlo, accedi alla sezione Moduli, seleziona la casella a sinistra accanto ai moduli di tuo interesse (uno o più), poi clicca su Azioni > Esporta moduli e scegli il formato di esportazione: PDF o CSV.
I moduli selezionati ti verranno inviati direttamente via email.
Il numero massimo di moduli che possono essere esportati da un progetto in una sola volta è 250.
In precedenza, se si tentava di esportarne di più, si riceveva una notifica via email che indicava il superamento del limite.
Ora, questa notifica è stata sostituita da un messaggio in-app intitolato “Limite massimo superato”.
Nota: Qualsiasi modulo esportato da Fieldwire includerà il logo e l’intestazione colorata definita dall'Amministratore del progetto nella scheda Impostazioni del progetto.
Consulta questo articolo per maggiori informazioni sulla scheda delle impostazioni del progetto: La scheda delle impostazioni di progetto nelle versioni web e mobile.
Notifiche di scadenza
L’assegnatario del modulo riceverà una notifica via e-mail e direttamente sull’app 48 ore prima della sua scadenza.
Affinché ciò accada, il modulo deve avere un assegnatario, una data di scadenza impostata e trovarsi nello stato di "Bozza" o in un altro stato modificabile.
Se lo stato del modulo non è stato aggiornato a "Inviato" o a uno stato non modificabile, l’assegnatario riceverà una notifica via e-mail e direttamente sull’app 48 ore prima della scadenza.
Attenzione: se la data di scadenza viene modificata, la notifica verrà inviata 48 ore prima della nuova data.
Attenzione: se l’assegnatario viene modificato, verrà inviata una nuova e-mail.
Liste di distribuzione email
Se vuoi assicurarti che gli utenti del progetto ricevano una notifica ogni volta che lo stato di un modulo viene aggiornato, segui questi passaggi:
- Accedi alla scheda Moduli
- Clicca su Gestisci modelli in alto a destra
- Seleziona il modello di modulo che desideri modificare
- Clicca su Annulla pubblicazione in alto a destra e conferma l’azione nel pop-up
- Vai alla sezione Status
- Troverai l’opzione Lista di distribuzione email
- Clicca sulla barra di ricerca sotto Destinatari e inserisci gli indirizzi email degli utenti del progetto che vuoi includere
-
Importante: Assicurati di attivare l’interruttore accanto a ciascuno stato del modulo
Se la configurazione è corretta, ogni volta che un modulo entra in uno degli stati selezionati, verrà inviata un’email agli utenti indicati.
La notifica includerà un link al PDF esportato del modulo. - Infine, clicca su Pubblica in alto a destra per ripubblicare il modello aggiornato.
Nota: Questi passaggi vanno ripetuti per ciascun modello di modulo. Le modifiche apportate a un modello non si applicano agli altri modelli del progetto né a quelli a livello di account.
Colonne della scheda "Moduli"
Una volta che hai aggiunto dei modelli di modulo al tuo progetto, nella sezione dedicata vedrai una casella di selezione e diverse intestazioni di colonna:
-
Casella di selezione: Ti permette di selezionare uno o più modelli di modulo da esportare.
Il menu a tendina apparirà cliccando sul pulsante "Azioni". - Nome modello: Visualizza il nome del modello di modulo. Puoi ordinarli alfabeticamente (dalla A alla Z o viceversa) cliccando sull’intestazione "Nome modello".
-
# di modulo: Indica il numero di moduli creati a partire da ciascun modello.
Ad esempio, nello screenshot sopra, risultano 6 moduli creati con il modello "Daily Report" e 16 con il modello "Inspection Request". -
Status: Mostra se il modello è pubblicato o non pubblicato.
Se un modello non è pubblicato, non sarà possibile creare nuovi moduli da esso finché non verrà ripubblicato.
Una volta cliccato su un modello di modulo, potrai visualizzare tutti i moduli individuali creati a partire da quel modello.
Come per i modelli, anche in questa sezione troverai una casella di selezione e diverse intestazioni di colonna, ciascuna con una funzione specifica:
-
Casella di selezione: Ti consente di selezionare uno o più moduli individuali.
Cliccando su "Azioni", potrai scegliere se esportarli, duplicarli o eliminarli. -
Modello e numero: Indica il modello utilizzato per creare il modulo e il numero assegnato automaticamente a quel modulo specifico.
Questa colonna è particolarmente utile quando consulti l’elenco completo nella cartella "Tutti i moduli". - Nome: Mostra il nome assegnato al modulo individuale.
- Assegnatario: Visualizza la persona attualmente indicata come responsabile del modulo.
- Data di creazione: Indica quando è stato creato il modulo.
-
Status: Mostra lo stato attuale del modulo.
I più comuni sono "Bozza" e "Inviato", ma puoi creare stati personalizzati in base alle esigenze del tuo team.
Nota: Puoi ordinare la tabella dei moduli cliccando su qualsiasi intestazione di colonna. Ad esempio, per ordinare i moduli in base al numero, ti basta cliccare sull’intestazione "# of forms".
Come filtrare i Moduli (nella versione web)
Puoi filtrare i tuoi modelli di modulo cliccando sul pulsante Filtri. Facendo ciò, appariranno le seguenti opzioni di filtro:
- Modelli: consente di restringere la ricerca in base al modello di modulo utilizzato.
- Assegnatari: permette di filtrare i moduli in base agli utenti a cui sono stati assegnati.
- Autori: consente di visualizzare solo i moduli creati da uno specifico utente.
-
Filtri temporali: permettono di limitare la ricerca in base a:
- Data di creazione
- Data di ultima modifica
- Data di scadenza
- Data indicata nel modulo (data modulo)
È inoltre possibile restringere ulteriormente la ricerca applicando i filtri "Da sempre", "Oggi", "Ultima settimana", "Ultimo mese" o un "Intervallo di date personalizzato".
Puoi anche aggiungere filtri quando visualizzi l’elenco dei moduli creati da un modello cliccando sul pulsante Filtri. Facendo ciò, appariranno le seguenti opzioni di filtro:
- Assegnatario: Come descritto sopra.
- Creatore: Come descritto sopra.
- Tempo: Come descritto sopra.
- Stato: Filtra in base allo stato dei singoli moduli. Poiché i diversi modelli di modulo possono avere opzioni diverse per gli stati, le opzioni nel menu a tendina varieranno.
Se stai utilizzando i filtri Assegnatario, Creatore o Tempo in una delle due visualizzazioni, il filtro selezionato verrà mantenuto anche nell’altra visualizzazione.
Suggerimento: puoi esportare tutti i moduli e i modelli di modulo compilati che desideri, per archiviarli, condividerli con persone esterne al tuo account Fieldwire, stamparli e molto altro.
Ti basta accedere alla scheda "Moduli", selezionare i moduli tramite le caselle di spunta, cliccare su "Azioni", poi su "Esporta" e scegliere il formato di esportazione: PDF o CSV.
Riceverai un’e-mail contenente i moduli selezionati, pronta per essere consultata o condivisa.
Moduli su dispositivi mobili
I modelli di modulo che utilizzi nella versione web di Fieldwire sono disponibili anche sull’app per dispositivi mobili.
Sia su iOS che su Android, nella scheda "Moduli" puoi scegliere se visualizzare tutti i moduli del progetto oppure solo quelli creati da te, in base alle tue esigenze.
Questo articolo fornisce maggiori informazioni su: Come filtrare e duplicare i moduli su iOS e Android
iOS & Android
Foto nei moduli su Android
Quando aggiungi foto ai tuoi moduli da mobile, hai tre opzioni tra cui scegliere:
- Scatta foto: Questa opzione ti consente di accedere alla fotocamera del dispositivo per scattare una nuova foto.
- Carica dal dispositivo: Questa opzione ti consente di accedere alla galleria del dispositivo per caricare una foto già presente.
- Foto da Fieldwire: Questa opzione ti consente di aggiungere una foto che è già stata caricata nel tuo progetto Fieldwire.
Come filtrare i moduli tramite la barra di ricerca su dispositivi mobili
Sul tuo dispositivo iOS, apri un progetto qualsiasi e accedi alla scheda "Moduli". Utilizza la barra di ricerca nella parte superiore del menu a sinistra per filtrare i moduli in base a diversi criteri:
- Numero del modulo: digita # seguito dal numero del modulo. Il numero viene assegnato automaticamente al momento della creazione.
- Descrizione: digita la descrizione inserita al momento della creazione del modulo.
- Assegnatario: digita @ seguito dal nome dell’utente. Quando inizi a digitare @, vedrai comparire un menu a tendina con tutti gli assegnatari attuali.
Esempio: Filtrare i miei moduli in base all’assegnatario '@InspectorPaul' su iOS.
Quando ti trovi nella scheda "Moduli" sull’app Android, puoi filtrare i moduli in base a diversi criteri:
- Descrizione del modulo: digita direttamente il testo della descrizione. La descrizione viene inserita al momento della creazione del modulo.
- Assegnatario: digita @ seguito dal nome dell’utente. Dopo aver digitato @, vedrai comparire un menu a tendina con tutti gli assegnatari attuali.
- Numero del modulo: digita # seguito dal numero assegnato automaticamente al modulo al momento della sua creazione.
Questi filtri ti permettono di trovare rapidamente i moduli rilevanti all’interno del progetto.
Nota: Se più utenti stanno creando o modificando lo stesso modulo da dispositivo mobile, ciascuno deve assicurarsi di chiudere il modulo al termine delle modifiche, prima di chiudere l’app o mettere il dispositivo in standby. In questo modo si evitano conflitti o perdite di dati.
Ulteriori informazioni
Per sfruttare al meglio le funzionalità dei Moduli, ti consigliamo di consultare i seguenti articoli, che approfondiscono flussi di lavoro e strumenti specifici:
- Status e autorizzazioni dei moduli
- Come esportare i moduli
- Come duplicare i modelli di modulo
- Chi è autorizzato a creare, modificare, eliminare o riaprire i moduli inviati?
Il webinar "Introduzione ai Moduli" mostra i moduli Rapporto Giornaliero, RFI, Richiesta di Ispezione e Foglio Presenze offerti nel Modulo Moduli:
Il webinar "Moduli Personalizzati" fornisce ulteriori informazioni sull’Audit di Sicurezza e sul Modulo T&M e offre molte informazioni sul Costruttore di Moduli Personalizzati:
Moduli in azione: report giornalieri
Questo video tutorial spiega come creare report giornalieri, ovvero i nostri moduli più utilizzati!